Użyj projektów

Wraz z powiększaniem się zespołu rośnie ilość pracy wymaganej do realizacji projektów: planowanie kampanii, przydzielanie zadań, zapewnianie terminowości i tak dalej. Projekty HubSpot umożliwiają planowanie i organizowanie pracy zespołu w jednym miejscu dzięki uporządkowanym listom zadań.

Przeglądaj zadania projektu

Na karcie Wszystkie zadania możesz przejrzeć każde zadanie utworzone dla wszystkich Twoich projektów. Powiązany projekt pojawi się pod nazwą każdego zadania.

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Kliknij kartę Wszystkie zadania.
• W górnej części tabeli wybierz i zastosuj filtry:
  • Projekt: filtruj według projektu powiązanego z zadaniami projektu.
  • Przypisany do: filtruj według użytkownika przypisanego do projektu.
  • Status: filtruj według statusu ukończenia zadań projektu.
  • Termin: filtrowanie według terminu realizacji zadań projektu.
    
    

Przejrzyj swoje projekty

Na karcie Wszystkie projekty przejrzyj zadania i projekty, nad którymi pracujesz lub które zostały Ci udostępnione przez jednego z członków Twojego zespołu.

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Aby wybrać projekt, w menu na lewym pasku bocznym kliknij jego nazwę.
• Aby utworzyć nowy projekt, kliknij Utwórz projekt, aby utworzyć nowy projekt od podstaw lub kliknij Utwórz z szablonu, aby wyświetlić bibliotekę szablonów projektów.
• Aby edytować kolejność zadań w projekcie, kliknij i przeciągnij zadanie do nowej lokalizacji.
• Domyślnie wszystkie ukończone zadania projektu są ukryte. Aby wyświetlić ukończone zadania projektu, kliknij, aby wyłączyć opcję Ukryj ukończone zadania.
  
  
  

Zarządzanie szczegółami projektu

Aby przejrzeć lub edytować szczegóły projektu:

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty..
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij nazwę projektu.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Pokaż szczegóły projektu.
• W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły projektu:
  
  • Odbiorca: użytkownicy przypisani do projektu. Kliknij menu rozwijane Odbiorca i wybierz użytkowników, którzy mają zostać przypisani do tego projektu.Podczas przypisywania projektu możesz wybrać tylko tych użytkowników, którzy otrzymali dostęp Marketing na Twoim koncie. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników HubSpot.
  • Data zakończenia : kliknij selektor dat i wybierz datę zakończenia projektu.

• • Opis : dodaj notatki dotyczące projektu i @-wspomnij innych użytkowników HubSpot.
  • Załączniki : prześlij i powiąż pliki z projektem.

• • Działania związane z projektem: utwórz szablon z projektu, zarchiwizuj lub usuń projekt.
    • Utwórz szablon z tego projektu: utwórz nowy szablon, korzystając z układu projektu, do wykorzystania w przyszłości.
    • Archiwizuj projekt : archiwizacja projektu. Zarchiwizowane projekty będą wyświetlane tylko w sekcji Zarchiwizowane projekty w lewym panelu.
    • Usuń projekt: trwałe usunięcie projektu.
      
      

Zarządzanie zadaniami projektu

Aby przeglądać lub edytować zadania projektu:

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty..
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij nazwę projektu.
• Na pulpicie nawigacyjnym projektu kliknij nazwę zadania.
• W prawym panelu przejrzyj, edytuj lub skonfiguruj szczegóły zadania projektu:
  
  • Nazwa zadania i status ukoń czenia: nazwa zadania i pole wyboru wskazujące, czy zadanie zostało ukończone.
  • Odbiorca: użytkownicy przypisani do zadania. Kliknij menu rozwijane Odbiorca i wybierz użytkowników, którzy mają zostać przypisani do tego projektu.Przypisując zadanie, możesz wybrać tylko użytkowników, którym przyznano dostęp Marketing na Twoim koncie .
  • Termin wykonania: kliknij selektor dat i wybierz datę wykonania zadania.

• • Opis : dodaj notatki dotyczące zadania i @-wskazuj innych użytkowników HubSpot.
  • Załączniki : prześlij i powiąż pliki z zadaniem.
  • Dyskusja: współpracuj ze swoim zespołem, zostawiając komentarz i @-wspominając innych użytkowników HubSpot.
  • Usuń zadanie : trwale usuń zadanie projektu.
    
    

Zarządzanie szablonami projektów

Użyj szablonów projektów, aby efektywnie tworzyć projekty z istniejących szablonów. Szablony projektów mogą być przechowywane na jednym koncie lub udostępniane na wielu kontach.

Użyj szablonu projektu

Aby użyć istniejącego szablonu projektu:

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty..
• Kliknij kartę Szablony projektów.
• Aby przejrzeć szablon, w prawym górnym rogu kliknij opcję Wyświetl szablon.
• Po wybraniu szablonu projektu, w prawym górnym rogu kliknij Kopiuj do moich projektów.
  
  

Tworzenie szablonu projektu

Nowy szablon projektu można utworzyć od podstaw lub na podstawie istniejącego projektu:

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty..
• Aby utworzyć nowy szablon projektu od podstaw:
  • Kliknij kartę Szablony projektów .
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz szablon projektu. Nowy szablon zostanie utworzony w bibliotece szablonów projektów.
  • W lewym górnym rogu wprowadź nazwę projektu.
  • W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu. Następnie skonfiguruj szczegóły szablonu projektu:
    • Tagi: wybierz różne tematy do powiązania z szablonem projektu. Aby utworzyć nowy tag, kliknij menu rozwijane Dodaj tagi i wybierz + Utwórz tag.
    • Opis : dodaj notatki dotyczące projektu i @-wspomnij innych użytkowników HubSpot.
    • Załączniki : przesyłanie i kojarzenie plików z projektem.

• • W poniższej tabeli dodaj zadania projektu i szczegóły zadania.
  • Aby utworzyć nowy projekt na podstawie tego szablonu, w prawym górnym rogu kliknij Kopiuj do moich projektów.
  • Po skonfigurowaniu zadań i szczegółów szablonu projektu zostanie on automatycznie zapisany. Nowy szablon zostanie utworzony w bibliotece szablonów projektów.
    
    

• Aby utworzyć nowy szablon projektu z istniejącego projektu:
  • Kliknij kartę Wszystkie projekty
  • Przejdź do swojego projektu.
  • W prawym górnym rogu kliknij Pokaż szczegóły projektu.
  • W prawym panelu u dołu kliknij kolejno opcje Akcje projektu > Utwórz szablon z tego projektu. Nowy szablon zostanie utworzony w bibliotece szablonów projektu.
    
    

Udostępnianie szablonu projektu innemu kontu

Po utworzeniu szablonu z projektu można udostępnić szablon projektu innym kontom HubSpot. Aby udostępnić szablon projektu:

• Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Projekty.
• Kliknij kartę Project Templates .
• Znajdź swój szablon, a następnie kliknij opcję Wyświetl szablon.
• W prawym górnym rogu kliknij opcjęPokaż szczegóły projektu.
• W prawym panelu u dołu kliknij kolejno opcje Akcje projektu > Udostępnij w innym Hub ID.
  
  

• W oknie dialogowym wprowadź Hub ID innego konta HubSpot i adres e-mail użytkownika.
• Aby dodać wiadomość podczas udostępniania szablonu projektu, kliknij +Dodaj spersonalizowaną wiadomość. Następnie wprowadź wiadomość. Spersonalizowana wiadomość zostanie wysłana do wszystkich odbiorców.
• Aby udostępnić szablon projektu dodatkowym Hub ID, kliknij + Add another Hub ID. Następnie wprowadź Hub ID dodatkowego konta HubSpot i adres e-mail użytkownika.
• Kliknij przycisk Udostępnij szablon. Określony użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie szablonu. Jeśli użytkownik zaakceptuje szablon, otrzymasz również wiadomość e-mail z informacją, że zaproszenie się powiodło.