Tworzenie niestandardowych celów

Twórz niestandardowe cele dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Śledź i filtruj te niestandardowe cele, aby mierzyć postępy w ich realizacji w oparciu o definicje celów. Korzystaj z niestandardowych celów opartych na transakcjach w raportach, aby wizualizować i śledzić ich realizację w czasie, zapewniając lepszy kontekstowy wgląd w wydajność.

Tworzenie niestandardowych celów

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel > Utwórz od podstaw.
• Na stronie Definiuj dostosuj cel za pomocą następujących kryteriów:
  • Obiekt: typ obiektu, na którym będzie oparty cel. Po wybraniu typu obiektu możesz dodać filtry. Kliknij opcję Dodaj filtry obok opcji Zdefiniuj cel w górnej części ekranu, aby dodać ponad 20 filtrów dla każdego obiektu.
    
    • Połączenie
    • Firma
    • Kontakt
    • Rozmowa
    • Umowa
    • Spotkanie
    • Bilet( tylko Service Hub)
    • Obiekt niestandardowy
  • Właściwość: w zależności od typu obiektu wybierz właściwość (np. kwotę, identyfikator obiektu). Wybrana właściwość określi dostępne typy agregacji.

Uwaga: właściwości niestandardowe, które mają włączony przełącznik Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy, nie mogą być używane podczas tworzenia nowego celu niestandardowego.

• • Typ agregacji: dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.

• • • Suma: suma wszystkich wartości dla danej właściwości.
    • Średnia: średnia wartości dla właściwości.
    • Min: najniższa wartość dla właściwości.
    • Max: najwyższa wartość dla właściwości.
    • Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości.

• • Jednostka miary : wprowadź jednostkę miary, na przykład sekundy, minuty itp. Dotyczy to tylko niektórych właściwości.
  • Preferowana waluta celu : jeśli cel jest oparty na obiekcie Deals , a typ właściwości to Amount, wybierz walutę dla celu. Aby wybrać walutę, należy ją skonfigurować w ustawieniach konta.
  • Właściwość daty: właściwość daty, która będzie używana w celu niestandardowym.
  • Metoda śledzenia: wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby mierzyć postęp realizacji celu:
    • • Wyższa wartość jest lepsza, niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy.
      • Niższa wartość jest lepsza, wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy.
        
        

• Wyświetl podgląd danych w prawym panelu. Panel podglądu wyświetli wszystkie dane na koncie, które spełniają cel, a po utworzeniu celu pokaże tylko dane mające zastosowanie do użytkownika lub zespołu zdefiniowanego w konfiguracji celu.
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie konfiguracji dostosuj nazwę celu i skonfiguruj jego współtwórców oraz czas trwania.
  • W polu Nazwa celu wprowadź nazwę swojego celu. Na przykład Zwiększ przychody o 20%.
  • Aby skonfigurować współtwórców celu:
    • W sekcji Współtwórcy wybierz opcję Tylko cele użytkowników lub Zespół z celami użytkowników. Na podstawie dokonanego wyboru w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły wybierz użytkowników lub zespoły dla celu niestandardowego.
    • Cele zespołu mogą być oparte na każdym indywidualnym użytkowniku w zespole lub na zespole jako całości.
    • Aby uwzględnić dodatkowych członków zespołu w celu zespołowym, kliknij pole wyboru Uwzględnij wkład dodatkowych członków zespołu.
      
      
    • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, cel można zastosować tylko do jednego z zespołów, których jest członkiem.
    • Jeśli użytkownik jest głównym członkiem jednego z tych zespołów, jest to jedyny zespół, do którego można zastosować jego cel.
  • Aby skonfigurować czas trwania:
    
    • W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy cel niestandardowy ma być mierzony tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie czy niestandardowo.
    • W przypadku wybrania opcji Niestandardowy wprowadź datę początkową i końcową.
    • Aby dostosować czas trwania do ustawień roku podatkowego , kliknij pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?
      
      
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: po utworzeniu celu niestandardowego nie można dodawać do niego nowych użytkowników ani zespołów.

• Na stronie Wydajność skonfiguruj cele na dany rok.
  
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pojedynczy pipeline lub multi-pipeline. Jeśli chcesz ustawić ten sam potok dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Zastosuj potoki.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz potoki, a następnie wybierz potok.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Ustawienia utwórz szablon celu i skonfiguruj powiadomienia.
  
  • Aby przekształcić cel niestandardowy w szablon, kliknij przycisk Utwórz szablon. Szablon zostanie zapisany w folderze Moje szablony , a strona będzie mogła zostać ponownie wykorzystana. Szablony zapisują definicję celu, a nie współtwórców, czas trwania, cele czy ustawienia.
    
    • • Kliknij przycisk Utwórz szablon.
      • W wyskakującym okienku wprowadź nazwę i opis szablonu.
      • Kliknij przycisk Zapisz szablon.
  • Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu niestandardowego, zaznacz pole wyboru dla każdego odpowiedniego kamienia milowego celu.
    
    
• Kliknij przycisk Gotowe w prawym dolnym rogu.

Zarządzanie celami niestandardowymi

Cele niestandardowe można wyświetlać lub edytować po ich utworzeniu.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• Kliknij kartę Zarządzaj.
• Aby wyświetlić cel niestandardowy, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij opcję Wyświetl szczegóły. W prawym panelu przejrzyj cele, oś czasu celu i bieżące postępy.
• Aby sklonować cel, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Klonuj.
• Aby edytować cel niestandardowy lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
• W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu uczestnika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.

• Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.

Używanie niestandardowych celów opartych na transakcjach w raportach

Używaj danych celów w raportach opartych na transakcjach. Dane celu mogą być używane na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i obszarowych.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W prawym górnym rogu raportu opartego na transakcjach kliknij ikonę filter Widok i filtr.

• Na karcie Filtry kliknij menu rozwijane Cele i wybierz cel. Menu rozwijane Cel wyświetli tylko te cele, które używają tej samej właściwości daty i częstotliwości raportu.

• Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane docelowe celu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: aby korzystać z niestandardowych celów opartych na transakcjach utworzonych przy użyciu niestandardowych właściwości transakcji, raport i niestandardowy cel muszą używać tej samej właściwości daty i częstotliwości. Na przykład, jeśli cel niestandardowy jest oparty na niestandardowej właściwości daty, Data rozpoczęcia pracownika, która jest ustawiona na okres miesięczny, wówczas raport musi być również oparty na niestandardowej właściwości daty Data rozpoczęcia pracownika, a zakres dat musi być ustawiony na Miesięcznie.