Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 30, 2022
Możesz tworzyć własne cele dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Możesz również śledzić i filtrować te niestandardowe cele, aby mierzyć postępy w ich realizacji w oparciu o definicje celów.
Uwaga:
- Na jednym koncie możesz utworzyć tylko do 50 celów niestandardowych. Cele niestandardowe mogą być przypisane do dowolnej liczby użytkowników lub zespołów podczas ich tworzenia.
- Z celami niestandardowymi nie można korzystać z narzędzia do raportowania lub prognozowania.
Tworzenie celów niestandardowych
- Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę w głównym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza > Cele.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
- Kliknij przycisk Utwórz cel niestandardowy.
- Kliknij Dalej.
- W sekcji Definicja wpisz nazwę celu i wybierz obiekt, na którym chcesz oprzeć cel (np. transakcje).
- Kliknij menu rozwijane Właściwość i wybierz kwotę lub identyfikator obiektu.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz, aby wybrać typ agregacji:
- Średnia: średnia wartość dla właściwości.
- Min: najmniejsza wartość dla właściwości
- Max: największa wartość dla obiektu
- Suma: suma arytmetyczna wszystkich wartości dla obiektu
- W sekcji Metoda śledzenia wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby zobaczyć postępy w realizacji celów:
- Rosnąca: wzrost wartości celu jest lepszy
- Zmniejszanie: zmniejszenie wartości celu jest lepsze
- Kliknij Next.
- Aby ustawić płatników celu i czas trwania:
- W sekcji Contributors wybierz opcję Użytkownicy lub Zespoły. W zależności od wyboru, w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły, wybierz użytkowników lub zespoły dla celu niestandardowego. Cele zespołowe mogą być oparte na każdej osobie w zespole lub na zespole jako całości.
- W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy chcesz, aby ten niestandardowy cel był mierzony co miesiąc, co kwartał, czy co rok.
Uwaga: Po utworzeniu celu niestandardowego nie można dodawać do niego nowych użytkowników ani zespołów.
- Aby ustawić cele na dany rok:
- Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
- W oknie dialogowym wpisz kwotę docelową.
- Kliknij Zastosuj.
- Kliknij menu rozwijane Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pojedynczy ruro ciąg lub wielopociągowy. Jeśli chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabletu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj rurociągi.
- W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Wybierz ruro ciągi, a następnie wybrać rurociąg.
- Kliknąć Zastosuj.
- Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
- Kliknąć Dalej.
- Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu niestandardowego, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.
- Kliknij Gotowe.
Zarządzanie celami niestandardowymi
Cele niestandardowe można przeglądać lub edytować po ich utworzeniu.
- Aby wyświetlić cel niestandardowy, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Wyświetl szczegóły. W prawym panelu przejrzyj cele, oś czasu celu i aktualny postęp.
- Aby edytować cel niestandardowy lub zmienić ustawienia powiadomienia o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij opcję Edytuj cel.
- W prawym panelu wprowadź wszelkie zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
- Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.