Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie niestandardowych celów (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 30, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Możesz tworzyć własne cele dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Możesz również śledzić i filtrować te niestandardowe cele, aby mierzyć postępy w ich realizacji w oparciu o definicje celów.

Uwaga:

  • Na jednym koncie możesz utworzyć tylko do 50 celów niestandardowych. Cele niestandardowe mogą być przypisane do dowolnej liczby użytkowników lub zespołów podczas ich tworzenia.
  • Z celami niestandardowymi nie można korzystać z narzędzia do raportowania lub prognozowania.

Tworzenie celów niestandardowych

  • Na swoim koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza > Cele.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
  • Kliknij przycisk Utwórz cel niestandardowy.
  • Kliknij Dalej.
  • W sekcji Definicja wpisz nazwę celu i wybierz obiekt, na którym chcesz oprzeć cel (np. transakcje).
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość i wybierz kwotę lub identyfikator obiektu.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz, aby wybrać typ agregacji:
    • Średnia: średnia wartość dla właściwości.
    • Min: najmniejsza wartość dla właściwości
    • Max: największa wartość dla obiektu
    • Suma: suma arytmetyczna wszystkich wartości dla obiektu
  • W sekcji Metoda śledzenia wybierz preferowaną metodę śledzenia, aby zobaczyć postępy w realizacji celów:
    • Rosnąca: wzrost wartości celu jest lepszy
    • Zmniejszanie: zmniejszenie wartości celu jest lepsze

type-of-custom-goal-2

  • Kliknij Next.
  • Aby ustawić płatników celu i czas trwania:
    • W sekcji Contributors wybierz opcję Użytkownicy lub Zespoły. W zależności od wyboru, w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły, wybierz użytkowników lub zespoły dla celu niestandardowego. Cele zespołowe mogą być oparte na każdej osobie w zespole lub na zespole jako całości.
    • W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy chcesz, aby ten niestandardowy cel był mierzony co miesiąc, co kwartał, czy co rok.

setup-custom-goal


Uwaga: Po utworzeniu celu niestandardowego nie można dodawać do niego nowych użytkowników ani zespołów.

  • Aby ustawić cele na dany rok:
    • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
      • W oknie dialogowym wpisz kwotę docelową.
      • Kliknij Zastosuj.
    • Kliknij menu rozwijane Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pojedynczy ruro ciąg lub wielopociągowy. Jeśli chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabletu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj rurociągi.
      • W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Wybierz ruro ciągi, a następnie wybrać rurociąg.
      • Kliknąć Zastosuj.

custom-goal-targets

  • Kliknąć Dalej.
  • Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu niestandardowego, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

goal-notification

  • Kliknij Gotowe.

Zarządzanie celami niestandardowymi

Cele niestandardowe można przeglądać lub edytować po ich utworzeniu.

  • Aby wyświetlić cel niestandardowy, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Wyświetl szczegóły. W prawym panelu przejrzyj cele, oś czasu celu i aktualny postęp.
  • Aby edytować cel niestandardowy lub zmienić ustawienia powiadomienia o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij opcję Edytuj cel.
  • W prawym panelu wprowadź wszelkie zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.

edit-custom-goal

  • Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.