Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Tworzenie niestandardowych celów

Data ostatniej aktualizacji: lutego 2, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Możesz tworzyć własne cele dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Możesz także śledzić i filtrować te niestandardowe cele, aby mierzyć postępy w realizacji celów w oparciu o ich definicje.

Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:

  • Sales HubSales HubStarteriServiceHubProfessionalzapewniają dostęp tylko do miaryprzychodów.
  • SalesHub Enterprise zapewnia dostęp do mierników celu "Zalogowane rozmowy", "Utworzone transakcje", "Zarezerwowane spotkania" i "Przychody ".
  • Service Hub Enterprisezapewnia dostęp do miar celuŚredni czas rozwiązania zgłoszenia,Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie,Przychód iZamkniętezgłoszenia.

Uwaga:

  • Na jednym koncie można utworzyć tylko do 50 celów niestandardowych. Cele niestandardowe można przypisać do dowolnej liczby użytkowników lub zespołów podczas ich tworzenia.
  • Nie można używać narzędzia do raportowania lub prognozowania z celami niestandardowymi.

Tworzenie celów niestandardowych

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Śledzenie i analiza > Cele.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
  • Kliknij przycisk Utwórz od podstaw.
  • Kliknij Dalej.
  • W sekcji Nazwa celu dostosuj swój cel za pomocą następujących kryteriów:
    • Nazwa celu: wpisz opisową, możliwą do działania i mierzalną nazwę celu.
    • Obiekt: kliknij menu rozwijane i wybierz typ obiektu dla swojego celu. Po wybraniu typu obiektu możesz dodać filtry. Kliknij Dodaj filtry obok Z definiuj cel na górze ekranu, aby dodać ponad 20 filtrów na obiekt.
      • Połączenie
      • Firma
      • Kontakt
      • Rozmowa
      • Umowa
      • Spotkanie
      • Bilet (Service Hubonly)
    • Właściwość: kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość (np. kwota, ID obiektu). Wybrana właściwość określi dostępne typy agregacji.
    • Typ agregacji: kliknij na menu rozwijane i wybierz typ agregacji. Dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.
      • Średnia: średnia wartość dla danej właściwości.
      • Min: najniższa wartość dla nieruchomości
      • Max: najwyższa wartość dla nieruchomości
      • Suma: suma wszystkich wartości dla właściwości
      • Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości
define-goal
  • W sekcji Śledzenie, kliknij menu rozwijane Metoda śledzenia, aby wybrać preferowaną metodę śledzenia do pomiaru postępu celu przez:
      • Wyższa wartość jest lepsza, niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy
      • Niższa wartość jest lepsza, wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy
  • W sekcji Filtry możesz filtrować postępy w realizacji celu, uwzględniając określone punkty danych na podstawie wybranego typu obiektu.
  • Kliknij Dalej.
  • Aby skonfigurować współpracowników celu i czas trwania:
    • W sekcji Współtwórcy wybierz Użytkowników lub Zespoły. W zależności od wyboru, w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły, wybierz użytkowników lub zespoły dla celu niestandardowego. Cele zespołowe mogą być oparte na każdej osobie w zespole lub na zespole jako całości.
    • W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy chcesz, aby ten cel niestandardowy był mierzony Miesięcznie, Kwartalnie lub Rocznie. Kliknij znacznik poniżej menu rozwijanego, aby wyrównać czas trwania z ustawieniami roku podatkowego.

custom-goal-setup


Uwaga: Nie można dodawać nowych użytkowników lub zespołów do celu niestandardowego po jego utworzeniu.

  • Aby ustawić swoje cele na dany rok:
    • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam miesięczny lub kwartalny cel dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij Zastosuj cele.
      • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
      • Kliknij przycisk Zastosuj.
    • Kliknij menu rozwijane Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pojedynczy rurociąg lub wielopociągowy. Jeśli chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
      • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybierz rurociąg.
      • Kliknij Zastosuj.

custom-goal-targets

  • Kliknij Dalej.
  • Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu niestandardowego, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

goal-notification

  • Kliknij Gotowe.

Zarządzanie celami niestandardowymi

Cele niestandardowe można przeglądać lub edytować po ich utworzeniu.

  • Aby wyświetlić cel niestandardowy, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Wyświetl szczegóły. W prawym panelu przejrzyj cele, oś czasu celu i aktualny postęp.
  • Aby edytować cel niestandardowy lub zmienić ustawienia powiadomienia o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij opcję Edytuj cel.
  • W prawym panelu wprowadź wszelkie zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.

edit-custom-goal

  • Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.