Tworzenie niestandardowych celów

Możesz tworzyć własne cele dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Możesz również śledzić i filtrować te niestandardowe cele, aby mierzyć postępy w realizacji celów w oparciu o ich definicje.

Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:

• Sales HubSales HubStarter i Service Hub Professional zapewniają dostęp tylko do miary przychodów.
• SalesHub Enterprise zapewnia dostęp do mierników celu " Zalogowane rozmowy", " Utworzone transakcje", " Zarezerwowane spotkania" i " Przychody ".
• Service Hub Enterprise zapewnia dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zamknięte zgłoszenia.

Tworzenie celów niestandardowych

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Raporty > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Kliknij przycisk Utwórz od podstaw.
• Kliknij przycisk Dalej.
• W sekcji Nazwa celu dostosuj swój cel za pomocą następujących kryteriów:
  • Nazwa celu: wpisz opisową, możliwą do działania i mierzalną nazwę celu.
  • Obiekt: kliknij menu rozwijane i wybierz typ obiektu dla swojego celu. Po wybraniu typu obiektu, możesz dodać filtry. Kliknij Dodaj filtry obok Zdefiniuj cel na górze ekranu, aby dodać ponad 20 filtrów na obiekt.
    
    • Zadzwoń na
    • Firma
    • Kontakt
    • Rozmowa
    • Umowa
    • Spotkanie
    • Bilet (Service Hubonly)
    • Obiekt niestandardowy
  • Właściwość: kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość (np. kwota, ID obiektu). Wybrana właściwość określi dostępne typy agregacji.
  • Typ agregacji: kliknij na menu rozwijane i wybierz typ agregacji. Dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.
  • • Średnia: średnia wartość dla danej właściwości.
    • Min: najniższa wartość dla nieruchomości
    • Max: najwyższa wartość dla obiektu
    • Suma: suma wszystkich wartości dla właściwości
    • Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości

• W sekcji Śledzenie, kliknij menu rozwijane Metoda śledzenia, aby wybrać preferowaną metodę śledzenia do pomiaru postępu celu przez:
  • • Wyższa wartość jest lepsza, niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy
    • Niższa wartość jest lepsza, wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy

• W sekcji Filtry możesz filtrować swój postęp w realizacji celu poprzez uwzględnienie pewnych punktów danych w oparciu o wybrany typ obiektu.
• Kliknij Dalej.
• Aby ustawić kontrybutorów celu i czas trwania:
  • W sekcji Współtwórcy wybierz opcję Użytkownicy lub Zespoły. W zależności od wyboru, w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły, wybierz użytkowników lub zespoły dla celu niestandardowego. Cele zespołowe mogą być oparte na każdej osobie w zespole lub na zespole jako całości.
  • W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy chcesz, aby ten cel niestandardowy był mierzony Miesięcznie, Kwartalnie lub Rocznie. Kliknij znacznik poniżej menu rozwijanego, aby wyrównać czas trwania z ustawieniami roku podatkowego.

Uwaga: Nie można dodawać nowych użytkowników lub zespołów do celu niestandardowego po jego utworzeniu.

• Aby skonfigurować cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij menu rozwijane Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pojedynczy lub wielokrotny rurociąg. Jeśli chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybierz rurociąg.
    • Kliknij Zastosuj.

• Kliknij Dalej.
• Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu niestandardowego, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

• Kliknij Gotowe.

Zarządzanie celami niestandardowymi

Cele niestandardowe można przeglądać lub edytować po ich utworzeniu.

• Aby wyświetlić cel niestandardowy, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Wyświetl szczegóły. W prawym panelu przejrzyj cele, oś czasu celu i aktualny postęp.
• Aby edytować cel niestandardowy lub zmienić ustawienia powiadomienia o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij opcję Edytuj cel.
• W prawym panelu wprowadź wszelkie zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.

• Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.