Tworzenie niestandardowych celów
Data ostatniej aktualizacji: lutego 2, 2023
Możesz tworzyć własne cele dla użytkowników lub zespołów w oparciu o setki kombinacji właściwości i agregacji. Możesz także śledzić i filtrować te niestandardowe cele, aby mierzyć postępy w realizacji celów w oparciu o ich definicje.
Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:
- Sales HubSales HubStarteriServiceHubProfessionalzapewniają dostęp tylko do miaryprzychodów.
- SalesHub Enterprise zapewnia dostęp do mierników celu "Zalogowane rozmowy", "Utworzone transakcje", "Zarezerwowane spotkania" i "Przychody ".
- Service Hub Enterprisezapewnia dostęp do miar celuŚredni czas rozwiązania zgłoszenia,Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie,Przychód iZamkniętezgłoszenia.
Uwaga:
- Na jednym koncie można utworzyć tylko do 50 celów niestandardowych. Cele niestandardowe można przypisać do dowolnej liczby użytkowników lub zespołów podczas ich tworzenia.
- Nie można używać narzędzia do raportowania lub prognozowania z celami niestandardowymi.
Tworzenie celów niestandardowych
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Śledzenie i analiza > Cele.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
- Kliknij przycisk Utwórz od podstaw.
- Kliknij Dalej.
- W sekcji Nazwa celu dostosuj swój cel za pomocą następujących kryteriów:
- Nazwa celu: wpisz opisową, możliwą do działania i mierzalną nazwę celu.
- Obiekt: kliknij menu rozwijane i wybierz typ obiektu dla swojego celu. Po wybraniu typu obiektu możesz dodać filtry. Kliknij Dodaj filtry obok Z definiuj cel na górze ekranu, aby dodać ponad 20 filtrów na obiekt.
- Połączenie
- Firma
- Kontakt
- Rozmowa
- Umowa
- Spotkanie
- Bilet (Service Hubonly)
- Właściwość: kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość (np. kwota, ID obiektu). Wybrana właściwość określi dostępne typy agregacji.
- Typ agregacji: kliknij na menu rozwijane i wybierz typ agregacji. Dostępne typy agregacji zostaną określone przez wybraną właściwość.
-
- Średnia: średnia wartość dla danej właściwości.
- Min: najniższa wartość dla nieruchomości
- Max: najwyższa wartość dla nieruchomości
- Suma: suma wszystkich wartości dla właściwości
- Count: całkowita liczba wpisów danych dla właściwości

- W sekcji Śledzenie, kliknij menu rozwijane Metoda śledzenia, aby wybrać preferowaną metodę śledzenia do pomiaru postępu celu przez:
-
- Wyższa wartość jest lepsza, niższa jest gorsza: wzrost wartości celu jest lepszy
- Niższa wartość jest lepsza, wyższa jest gorsza: spadek wartości celu jest lepszy
-
- W sekcji Filtry możesz filtrować postępy w realizacji celu, uwzględniając określone punkty danych na podstawie wybranego typu obiektu.
- Kliknij Dalej.
- Aby skonfigurować współpracowników celu i czas trwania:
- W sekcji Współtwórcy wybierz Użytkowników lub Zespoły. W zależności od wyboru, w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły, wybierz użytkowników lub zespoły dla celu niestandardowego. Cele zespołowe mogą być oparte na każdej osobie w zespole lub na zespole jako całości.
- W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy chcesz, aby ten cel niestandardowy był mierzony Miesięcznie, Kwartalnie lub Rocznie. Kliknij znacznik poniżej menu rozwijanego, aby wyrównać czas trwania z ustawieniami roku podatkowego.
Uwaga: Nie można dodawać nowych użytkowników lub zespołów do celu niestandardowego po jego utworzeniu.
- Aby ustawić swoje cele na dany rok:
- Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam miesięczny lub kwartalny cel dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij Zastosuj cele.
- W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
- Kliknij menu rozwijane Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybierz pojedynczy rurociąg lub wielopociągowy. Jeśli chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybierz rurociąg.
- Kliknij Zastosuj.
- Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam miesięczny lub kwartalny cel dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij Zastosuj cele.
- Kliknij Dalej.
- Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu niestandardowego, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.
- Kliknij Gotowe.
Zarządzanie celami niestandardowymi
Cele niestandardowe można przeglądać lub edytować po ich utworzeniu.
- Aby wyświetlić cel niestandardowy, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Wyświetl szczegóły. W prawym panelu przejrzyj cele, oś czasu celu i aktualny postęp.
- Aby edytować cel niestandardowy lub zmienić ustawienia powiadomienia o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij opcję Edytuj cel.
- W prawym panelu wprowadź wszelkie zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
- Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie raportów atrybucji
Korzystając z raportowania atrybucji, można zobaczyć interakcje, jakie zachodzą między kontaktami w trakcie...
Baza wiedzy -
Zrozumienie raportowania atrybucji
Podczas tworzenia raportu tworzenia kontaktu, tworzenia transakcji lub przypisywania przychodów należy...
Baza wiedzy -
Tworzenie raportów sprzedażowych za pomocą narzędzia do analityki sprzedaży
Narzędzie Sales Analytics pomaga menedżerom sprzedaży i członkom ich zespołów lepiej zrozumieć, jakie są ich...
Baza wiedzy