Użyj strony indeksu kont docelowych

Jeśli stosujesz strategię marketingową opartą na kontach, strona indeksowa kont docelowych stanowi scentralizowane miejsce, w którym zespoły marketingowe i sprzedażowe mogą monitorować postępy w zakresie obsługi kont. Ta strona indeksowa umożliwia wyszukiwanie i dodawanie nowych kont docelowych, śledzenie kont, nad którymi chcesz pracować Ty lub Twój zespół, oraz szybkie filtrowanie kont w celu określenia kolejnych kroków.

Przy pierwszym dostępie do strony należy ją skonfigurować, wybierając kilka docelowych kont, które mają być wyświetlane na stronie indeksowej. Później można dodać więcej docelowych kont.

Dodawanie kont docelowych

Po dodaniu konta docelowego możesz monitorować i analizować dane firmy na stronie indeksowej kont docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe, aktualizując właściwość Konto docelowe na wartość Prawda. Można to zrobić w następujący sposób:

• Rozpocznij pracę z kontami docelowymi: HubSpot zapewnia wprowadzenie na stronie indeksu kont docelowych, aby pomóc Ci w procesie konfiguracji ręcznego dodawania kont docelowych lub wyszukiwania zupełnie nowych firm.
• Ustawianie kont docelowych zbiorczo: zaktualizuj rekordy firm z poziomu strony indeksu firm lub poprzez import firm.
• Skonfiguruj automatyzację: użyj przepływu pracy firmy, aby zaktualizować właściwość konta docelowego na True.
• Bezpośrednio ze strony indeksu kont docelowych: możesz zarówno ręcznie przypisywać rekordy firm jako konta docelowe, jak i odkrywać zupełnie nowe firmy, które można przypisać jako cele ze strony indeksu.

Możesz usunąć konto docelowe, aktualizując właściwość„Konto docelowe” na „False” bezpośrednio w rekordzie, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub za pomocą przepływu pracy.

Przypisywanie istniejących rekordów firm jako kont docelowych

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. W prawym górnym rogu kliknij Wybierz konta docelowe.
3. W prawym panelu, w zakładce W CRM:
4. Aby wyszukać wszystkie firmy w systemie CRM, w sekcji Źródło wybierz opcję Wszystkie firmy w CRM.
5. Aby filtrować firmy według listy, w sekcji Źródło wybierz op cję Firmy z listy. W menu rozwijanym Wybierz listę wybierz listę.
6. Aby filtrować firmy według rynków docelowych, włącz przełącznik Filtruj według firm na moich rynkach docelowych.
   • Kliknij menu rozwijane Dowolny rynek docelowy i wybierz rynek docelowy.
   • Kliknij opcję Edytuj rynki docelowe, aby dodać nowy rynek docelowy.
7. Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij opcję Znajdź firmy.
   • Aby wybrać konkretne firmy w wynikach wyszukiwania, użyj paskawyszukiwania w prawym górnym rogu i kliknijpole wyboru obok odpowiednich firm.
   • Aby wybrać wszystkie firmy na stronie, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny FIRMY.
8. Po zakończeniu kliknij opcję Wybierz konta. Wybrane konta zostaną dodane do widoku.

Uwaga: jako konta docelowe można wybierać tylko istniejące firmy.

Dodaj zupełnie nowe konta docelowe za pomocą Breeze

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. W prawym górnym rogu kliknij Wybierz konta docelowe.
3. W prawym panelu kliknij kartę Zupełnie nowe firmy.
4. Domyślnie zalecane nowe firmy są wybierane z rynków docelowych, więc przełącznik Filtruj według firm na moich rynkach docelowych będzie włączony.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz konkretne rynkii wybierz rynek docelowy.
6. Kliknij opcję Edytuj rynki, aby dodać nowy rynek docelowy.
7. Aby odświeżyć wyniki, kliknij op cję Znajdź firmy. Jednocześnie wyświetlanych jest maksymalnie 100 rekomendowanych firm.
8. Zaznacz pola wyboruobok firm, które chcesz dodać.
9. Aby zaznaczyć wszystkie wyświetlane firmy, kliknij pole wyboru obok pozycji „Firmy” u góry tabeli.
10. Po zakończeniu kliknij opcję Wybierz konta. Wybrane konta zostaną dodane do widoku.

Zidentyfikuj inne konta docelowe

Możesz również zidentyfikować potencjalne konta wśród rekordów firm, tworząc właściwość punktacji dla firm lub przepływ pracy, który pomoże Ci oznaczyć odpowiednie firmy jako konta docelowe na podstawie wartości ich właściwości.

Filtruj i edytuj konta docelowe

Po dodaniu kont docelowych można je przeglądać, filtrować i edytować na stronie indeksu kont docelowych.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. W zakładce Zarządzaj wyświetl listę kont docelowych. 
   • Aby filtrować konta docelowe, kliknij filtry u góry tabeli. Kliknij op cję Filtry zaawansowane, aby dalej dostosowywać filtry.
   • Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny.
   • Aby wyszukać firmy za pomocą agenta poszukiwawczego lub edytować firmy, zaznacz pola wyboru obok kont docelowych, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
     • Badanie (Sales Hub Professional lub Enterprise): wykorzystuje agenta poszukiwania potencjalnych klientów do badania firmy i wyświetlania informacji w zakładce Agent badawczy konta docelowego.
     • Edytuj: kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji, a następnie wybierz właściwość. Wprowadź edytowane informacje, a następnie kliknij Aktualizuj. Niektóre właściwości można również edytować bezpośrednio z tabeli.

Wyświetlanie konta docelowego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknijnazwę konta docelowego.
   • W prawym panelu można wyświetlić i edytować informacje o koncie docelowym.
   • W prawym dolnym rogu prawego panelu kliknij opcję Wyświetl rekord, aby wyświetlić pełny rekord firmy.
   • Aby zamknąć konto docelowe, kliknij X w prawym górnym rogu.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić szczegóły dotyczące konta docelowego.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknijnazwę konta docelowego.

• W prawym panelu, w sekcji Najważniejsze dane, wyświetl kontakty powiązane z docelowym kontem, wiadomości e-mail, zarejestrowane połączenia i spotkania. Kliknij menu rozwijanew prawym górnym rogu sekcji, aby zmienić przedział czasowy.
• W sekcji Podsumowanie rekordów Breeze wyświetl podsumowanie firmy wygenerowane przez Breeze. Aby zadać pytania Copilotowi, kliknij opcję Zadaj pytanie. Otworzy się czat Copilot, w którym możesz wprowadzić dodatkowe polecenia.
• W sekcji Informacje o tej firmie można wyświetlić i edytować właściwości firmy. Można również edytować właściwości zbiorczo z tabeli Kont docelowych.
• W sekcji Transakcje można wyświetlić wszystkie powiązane transakcje.

Badania

W zakładce Badania można przejrzeć badania przeprowadzone przez agenta ds. pozyskiwania klientów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknijnazwę konta docelowego.
3. W prawym panelu kliknij opcję Badanie.
4. Kliknij Rozpocznij badanie, aby agent ds. pozyskiwania klientów rozpoczął badanie.

Komisja kupująca

W zakładce Komitet kupujących można wyświetlić szczegóły dotyczące kontaktów powiązanych z firmą oraz użytkowników HubSpot, którzy utworzyli lub brali udział w działaniach związanych z firmą.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknijnazwę konta docelowego.
3. W prawym panelu kliknij Komitet kupujących.

• W prawym górnym rogu kliknij „Dodaj”, aby powiązać nowy lub istniejący kontakt z kontem docelowym.
• Zaznacz pole wyboru Role zakupowe, aby wyświetlić tylko kontakty pełniące role zakupowe.
• Aby wykonać czynność, taką jak wysłanie wiadomości e-mail lub zapisanie kontaktu w sekwencji, najedź kursorem na kontakt, kliknij opcję Czynności, a następnie wybierz opcję. Jeśli nie podjęto jeszcze żadnych działań dotyczących kontaktu, kliknij menu rozwijaneRozpocznij kontakt, aby wybraćopcję.
  • Sporządź wiadomość e-mail za pomocą sztucznej inteligencji (BETA) (Sales Hub Professional lub Enterprise): sporządź wiadomość e-mail, korzystając z jednego z profili sprzedaży agenta ds. pozyskiwania klientów.
  • Zarejestruj u agenta (Sales Hub Professional lub Enterprise): ręcznie zarejestruj kontakt u agenta ds. pozyskiwania klientów.
  • Zarejestruj w sekwencji: ręcznie zarejestruj kontakt w sekwencji.
  • Utwórz wiadomość e-mail: napisz indywidualną wiadomość e-mail.
  • Wykonaj połączenie telefoniczne: zadzwoń do kontaktu.
  • Zaplanuj spotkanie: zaplanuj spotkanie z kontaktem.

Działania

W zakładce Działania można przeglądać i filtrować działania związane z docelowym kontem.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknijnazwę konta docelowego.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania. 
   • Wpisz termin w pasku wyszukiwania, aby wyszukać konkretną aktywność. 
   • Aby wyświetlić określone typy działań, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych działań.
   • Aby rozwinąć lub zwinąć działanie, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, i strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie działania na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.

Analizowanie kont docelowych

Na stronie indeksu kont docelowych można wyświetlić raporty związane z kontami docelowymi. Można również wyeksportować niepodsumowane dane z tych raportów.

Wyświetlanie raportów dotyczących kont docelowych

Aby wyświetlić raporty dotyczące kont docelowych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. W górnej części kliknij kartęAnalizuj.
3. Pulpit nawigacyjny zawiera następujące raporty:
   • Łączna liczba działań dotyczących docelowych kont: podsumowanie łącznej liczby notatek, zarezerwowanych spotkań, wysłanych wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży oraz odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży dla docelowych kont.
   • Działania sprzedażowe na kontach docelowych: oś czasu pokazująca liczbę działań sprzedażowych dla kont docelowych w każdym miesiącu, w podziale na rodzaje działań.
   • Otwarte konta docelowe: wykres przedstawiający etapy i wartości transakcji związanych z kontami docelowymi.
   • Zamknięte konta docelowe: wykres przedstawiający daty zamknięcia i wartości transakcji związanych z kontami docelowymi.
   • Konta docelowe według branży: wykres przedstawiający liczbę kont docelowych w każdej branży.
   • Konta docelowe bez ról zakupowych: lista kont docelowych bez żadnych powiązanych kontaktów pełniących rolę zakupową. 
   • Suma kont docelowych według przedstawiciela: podsumowanie całkowitej liczby kont docelowych posiadanych przez każdego przedstawiciela.

Eksportowanie raportów dotyczących kont docelowych

Aby wyeksportować niepodsumowane dane z raportu dotyczącego konta docelowego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. W górnej części kliknij kartę Analizuj.
3. W panelu nawigacyjnym kliknijikonę pionowego menu(trzy pionowe kropki ) na dowolnym raporcie, a następnie kliknij opcję Eksportuj dane niesumaryzowane.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu.
5. Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format pliku.
6. Kliknij Eksportuj. Po zakończeniu eksportu otrzymasz link do pobrania pliku w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.