Korzystanie z kont docelowych

Jeśli masz strategię marketingową opartą na kontach, strona indeksu kont docelowych jest centrum dowodzenia dla zespołów marketingowych i sprzedażowych w celu monitorowania postępów na koncie. Możesz śledzić konta, nad którymi Ty lub Twój zespół chcecie pracować i szybko filtrować te konta, aby zidentyfikować kolejne kroki.

Przy pierwszym dostępie należy go skonfigurować, wybierając kilka kont docelowych do wyświetlenia na stronie indeksu. Później zawsze można dodać więcej kont docelowych.

Dodawanie kont docelowych

Po dodaniu konta docelowego można monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Możesz masowo oznaczać firmy jako konta docelowe poprzez aktualizację właściwości Konto docelowe rekordów firmy na stronie indeksu firm, poprzez import firmy lub poprzez przepływ pracy firmy do True.

W przeciwnym razie można to zrobić ręcznie na stronie indeksu kont docelowych. Aby ręcznie dodać konta docelowe:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy, a następnie kliknij Zobacz konta docelowe.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
• W prawym panelu wyszukaj firmę, którą chcesz wybrać i zaznacz pole wyboru dla tej firmy. Możesz wybrać dowolną liczbę firm.

Uwaga: firmy te muszą zostać utworzone, zanim będzie można wybrać je jako konta docelowe.

• Po zakończeniu kliknij Wybierz konta docelowe. Wybrane reklamy zostaną dodane do widoku. Rekordy firmy będą teraz miały właściwość Konto docelowe o wartości True.

W przyszłości, jeśli chcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj jego właściwość Konto docelowe do Fałszywe w jego rekordzie bezpośrednio, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub za pośrednictwem przepływu pracy.

Wyświetlanie metryk konta docelowego

Po dodaniu kont docelowych można wyświetlić metryki wysokiego poziomu u góry strony indeksu kont docelowych.

• Konta docelowe: liczba kont docelowych na koncie HubSpot.
• Konta docelowez otwartymi transakcjami: liczba kont docelowych powiązanych z transakcjami, które nie są na etapie transakcji zamkniętych pomyślnie lub zamkniętych niepomyślnie.
• Wartość otwartej transakcji: suma wartościWłaściwość transakcji w otwartych transakcjach powiązanych z kontami docelowymi.
• Brak roli zakupowej: liczba kont docelowych, na których wszystkie powiązane kontakty nie mają wartości we właściwościRola w procesie zakupowym. Gdy powiązany kontakt ma rolę kupującego, konto docelowe nie będzie uwzględnione w zliczaniu.
• Brakujące osoby decyzyjne : liczba kont docelowych, dla których żaden z powiązanych kontaktów nie ma wartości Osoba decyzyjna w ich właściwościRola w procesie zakupowym.

W tabeli można wyświetlić:

• Kontakt: liczba kontaktów powiązanych z kontem docelowym.
• Otwarte trans akcje: liczba transakcji powiązanych z kontem docelowym, które nie znajdują się na etapach transakcji zamkniętych pomyślnie lub zamkniętych niepomyślnie.
• Wartość otwartej transakcji: suma wartościWłaściwość transakcji w otwartych transakcjach powiązanych z kontami docelowymi.
• Ostatni kontakt: okres czasu od ostatniego zaangażowania użytkownika na koncie HubSpot w kontakt powiązany z kontem docelowym. Są to działania zainicjowane przez użytkownika HubSpot, w tym wysłane wiadomości e-mail 1:1, połączenia, spotkania oraz wiadomości LinkedIn, Whatsapp i SMS.
• Ostatnie zaangażowanie: okres czasu od momentu, gdy kontakt powiązany z kontem docelowym zaangażował się w Twoją firmę. Są to działania sprzedażowe zazwyczaj inicjowane przez kontakt, takie jak przesłanie formularza, przeglądanie dokumentu udostępnionego za pośrednictwem narzędzia Dokumenty i przeglądanie witryny internetowej.
• Zaplanowane: następne zaplanowane działanie powiązane z kontem docelowym. Obejmuje to zaplanowane spotkania, zadania i sekwencje wiadomości e-mail.

Uwaga: jeśli masz włączone ustawienia prywatności danych na swoim koncie, kolumna ostatniego Zaangażowania nie będzie zawierać żadnych Zaangażowań od kontaktów, które nie mają podstawy prawnej do przetwarzania ich danych.

Identyfikacja potencjalnych klientów

Aby zidentyfikować potencjalne konta na stronie indeksu kont docelowych:

• Aby wyświetlić potencjalne konta, kliknij opcję Wizyty w witrynie w menu na lewym pasku bocznym.
• Aby wyświetlić rekomendowane konta docelowe HubSpot na podstawie danych z konta HubSpot, kliknij opcję Rekomendacje w menu po lewej stronie paska bocznego.
  • Najedź kursorem na polecane konto i kliknij Wybierz jako konto docelowe, aby dodać je jako konto docelowe.
  • Kliknij Odrzuć, aby usunąć rekomendację.

Można również zidentyfikować potencjalne konta wśród rekordów firmy, tworząc właściwość score dla firm lub przepływ pracy, który pomaga oznaczyć odpowiednie firmy jako konta docelowe na podstawie ich wartości właściwości.

Filtrowanie i przeglądanie kont docelowych

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy, a następnie kliknij Zobacz konta docelowe.

• Aby przefiltrować konta docelowe do określonego właściciela firmy lub zespołu, kliknij menu rozwijane Wszyscy właściciele lub Wybierz zespoły u góry strony.
• Aby przefiltrować konta docelowe w celu uzyskania lepszego przeglądu na wysokim poziomie, kliknij kategorię w menu na lewym pasku bocznym:
  • Wszystkie: wyświetla wszystkie konta docelowe.
  • Blokujący: wyświetla wszystkie konta docelowe powiązane z kontaktami, których wartość właściwości Rola w procesie zakupowym to Blokujący.
  • Brak decydenta: wyświetla wszystkie konta docelowe, które nie są powiązane z kontaktem, którego właściwość roli w procesie zakupowym ma wartość Decydent.
  • Brak zarejestrowanychpołączeń: wyświetla wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zarejestrowanego połączenia.

• • Brak spotkań: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zarejestrowanego spotkania.
  • Brak otwartych transakcji: wyświetla wszystkie konta docelowe bez otwartych transakcji (tj. transakcji, które nie zostały zamknięte niepomyślnie lub zamknięte pomyślnie). Dowiedz się więcej o procesach transakcji.
  • Brak otwartych zadań: wyświetla wszystkie konta docelowe, które nie mają żadnych otwartych zadań do wykonania.

Wyświetlanie przeglądu konta docelowego

Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć przegląd konta na wysokim poziomie w prawym panelu rekordu firmy. Jeśli jesteś użytkownikiem posiadającym stanowiskoSales Hub Professional lub Enterprise, możesz uzyskać dostęp do pełnego przeglądu konta.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy, a następnie kliknij Zobacz konta docelowe.

• Jeśli nie masz stanowiska Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij nazwę, aby przejść do rekordu firmy w nowej karcie.
• Jeśli masz stanowisko Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij nazwę, aby wyświetlić przegląd konta w prawym panelu. Obejmuje to:
  • działania powiązane z firmą;
  • powiązane kontakty, dla których firma jest głównym powiązaniem z firmą;

Uwaga: jeśli istnieje rozbieżność między liczbą kontaktów wyświetlanych na stronie indeksu kont docelowych w porównaniu z przeglądem kont firmy, dzieje się tak dlatego, że kolumna Kontakty wyświetla wszystkie powiązane kontakty, podczas gdy panel przeglądu kont wyświetla kontakty tylko wtedy, gdy firma jest ustawiona jako ich główna firma.

• • wewnętrznych interesariuszy, którymi są użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli lub byli częścią działań powiązanych z firmą
  • transakcje powiązane z firmą; oraz
  • śledzone odsłony stron z powiązanych kontaktów.

Praca z kontem docelowym

• Aby pracować na koncie docelowym, najedź na nie kursorem i kliknij przycisk Działania:
  
  • Utwórz zadanie : wybierz, aby utworzyć zadanie dla konta docelowego w rekordzie firmy w nowej karcie.
  • Utwórz notatkę: wybierz, aby utworzyć notatkę dla konta docelowego w rekordzie firmy w nowej karcie.
  • Wyświetl rekord firmy: wybierz, aby otworzyć rekord firmy w nowej karcie.
  • Usuń konto: wybierz, aby usunąć firmę jako konto docelowe. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.