Korzystanie z Copilota (BETA)

Breeze Copilot firmy HubSpot to narzędzie AI do prowadzenia rozmów. Używaj Copilot jako wirtualnego asystenta, aby wspierać swoje cele sprzedażowe, marketingowe i usługowe. Copilot może pomóc w wyszukiwaniu ewentualnych klientów, generowaniu treści, wykonywaniu rutynowych zadań i nie tylko. Aby spersonalizować swoje doświadczenia z Copilot, możesz kontrolować dostęp Copilot do swojego konta HubSpot.

Zarządzanie ustawieniami AI dla Copilota

Aby korzystać z Copilota, należy włączyć następujące ustawienia AI. Jeśli jesteś użytkownikiem o rozszerzonych uprawnieniach Administratora, możesz skonfigurować dostęp do AI na swoim koncie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji kliknij, aby włączyć opcję Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji oraz opcję Daj użytkownikom dostęp do Copilota. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Korzystanie z Copilota

Copilot może być używany w różnych narzędziach w HubSpot:

• Na górnym pasku nawigacyjnym, w prawym górnym rogu, kliknij Copilot.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji Copilot po raz pierwszy, w prawym panelu pojawi się samouczek. Aby rozpocząć, kliknij Wyjdź z samouczka lub kliknij zalecany monit.
  • Jeśli wcześniej korzystałeś z Copilot, w prawym panelu pojawi się nowa rozmowa lub ostatnio otwarta podpowiedź.
• Aby wysłać czat, wprowadź wiadomość, a następnie kliknij ikonę wysyłania.
• Aby rozpocząć nowy czat, u góry kliknij opcję Czaty. Następnie wybierz opcję Rozpocznij nowy czat.
• Aby wyświetlić poprzednie czaty, u góry kliknij opcję Czaty. Następnie wybierz opcję Zobacz swoje czaty.

Uwaga: użytkownicy z ograniczeniami uprawnień, takimi jak ograniczenia dostępu do odczytu, tworzenia i edycji rekordów CRM, nie będą mieli możliwości dostępu do danych ani wykonywania tych czynności za pośrednictwem Copilot.

• Aby użyć szablonu monitu, kliknij opcję Zobacz więcej monitów lub Wszystkie monity, a następnie wybierz monit. Wprowadź wymagane dodatkowe informacje (np. nazwę domeny firmy do podsumowania lub opis obrazu do wygenerowania), a następnie kliknij ikonę wysyłania.
• W odpowiedzi mogą pojawić się dodatkowe działania, takie jak podsumowanie powiązanego działania. Kliknij akcję (np. Podsumuj), aby wysłać monit.
• Aby skopiować odpowiedź, kliknij ikonę schowka poniżej wiadomości.
• Aby przekazać opinię na temat odpowiedzi Copilot:
  • Jeśli odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami, kliknij ikonę kciuka w górę.
  • Jeśli odpowiedź nie była zgodna z oczekiwaniami, kliknij ikonę kciuka w dół.
• Aby zamknąć czat, kliknij X w prawym górnym rogu.

Użyj Copilot do generowania treści na podstawie istniejącego tekstu

Użyj Copilot, aby udoskonalić swoje teksty. Możesz generować treści na podstawie istniejącego tekstu:

• Przejdź do swojej zawartości:
  • Strony w witrynie internetowej: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Strony w witrynie internetowej.
  • Strony docelowe: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Strony docelowe.
  • Blog: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Content > Blog.
  • Baza wiedzy: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Baza wiedzy.
  • Email: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Marketing Email.
  • CTA: Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Capture > CTAs. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz CTAs
  • SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.
• Kliknij nazwę treści.
• W edytorze kliknij sekcję tekstu sformatowanego treści. W przypadku artykułów bazy wiedzy kliknij treść artykułu.
• Podświetl tekst, dla którego chcesz wygenerować zawartość, a następnie kliknij przycisk Dopracuj i wybierz polecenie podświetlenia.
  • Zastosuj zasady komunikacji marki: przepisuje podświetlony tekst, aby zastosować zasady komunikacji marki konta. Dowiedz się więcej o zasadach komunikacji marki.
  • Przepisz : generuje inne brzmienie podświetlonego tekstu.
  • Rozwiń: rozwija treść wyróżnionego tekstu.
  • Podsumuj: skraca wyróżniony tekst.
  • Zmień ton: przepisuje podświetlony tekst w określonym tonie, który wybierzesz: Przyjazny, Professional, Dowcipny, Serdeczny lub Edukacyjny.
  • Coś jeszcze...: przepisuje podświetlony tekst na podstawie podpowiedzi wprowadzonych w aplikacji Copilot.

• Copilot wygeneruje nową zawartość na podstawie żądania:
  • Aby użyć treści, kliknij Zastąp.
  • Aby doprecyzować zawartość, kliknij przycisk Doprecyzuj. Następnie wprowadź podpowiedź poniżej.

Uwaga: zawartość można generować tylko 30 razy na minutę i 1000 razy dziennie.

Wykorzystaj Copilot do generowania nowej zawartości

• Przejdź do swojej zawartości:
  • Strony w witrynie internetowej: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Strony w witrynie internetowej.
  • Strony docelowe: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zawartość > Strony docelowe.
  • Blog: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Treść > Blog.
  • CTAs : na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Lead Capture > CTAs. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz CTAs.
  • SMS: przejdź do Marketing > SMS. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz wiadomość.

• Kliknij nazwę zawartości.
• W edytorze zawartości kliknij sekcję z tekstem sformatowanym.
• Wpisz /, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz polecenie ukośnika:
  • Generuj nagłówek: generowanie nagłówka sekcji na podstawie monitu (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj obraz: generowanie obrazu na podstawie podpowiedzi (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj akapit: generowanie akapitu na podstawie podpowiedzi (niedostępne w wiadomościach SMS)
  • Generuj podsekcję: generowanie sekcji treści na podstawie podpowiedzi (niedostępne w wiadomościach e-mail i SMS).
  • Generuj wiadomość (tylko wiadomości SMS): generowanie wiadomości SMS.

• W Copilot wprowadź opis treści do wygenerowania. Najlepsze praktyki tworzenia skutecznych podpowiedzi obejmują:
  • Bądź jak najbardziej konkretny.
  • Używaj prostego, zrozumiałego języka, aby uniknąć nieporozumień lub dwuznaczności.
  • Podaj przykłady lub dodatkowe informacje, które pomogą Copilot lepiej zrozumieć kontekst i ton Twojej prośby.
  • Eksperymentuj z różnymi rodzajami podpowiedzi, jeśli nie uzyskujesz oczekiwanych wyników.
• Copilot wygeneruje nową zawartość na podstawie żądania.
  • Aby użyć treści, kliknij Wstaw.
  • Aby doprecyzować treść, kliknij przycisk Doprecyzuj. Następnie wprowadź podpowiedź poniżej.

Uwaga: treści można generować tylko 1000 razy dziennie.

Przykładowe przypadki użycia

Obserwujące przykłady opierają się na typowych celach sprzedaży, marketingu i zarządzania bazami danych CRM.

• Utwórz nowy rekord: prowadzisz połączenie z firmą zainteresowaną zakupem Twojego produktu. Podczas spotkania możesz szybko utworzyć nową transakcję z odpowiednimi informacjami, korzystając z monitu Dodaj transakcję. Po utworzeniu możesz następnie przypisać siebie do transakcji lub zaktualizować dodatkowe szczegóły za pomocą Copilot (np. Przypisz [transakcję] do mnie) lub edytować wartości właściwości w HubSpot.
• Tworzenie i przeglądanie notatek: jesteś osobą sporządzającą notatki podczas spotkania firmy. Zamiast nawigować do każdego kontaktu, aby dodać notatki na jego temat, możesz tworzyć notatki za pomocą monitu Dodaj notatkę do kontaktu. Po spotkaniu możesz użyć monitu Przejrzyj notatki, aby odzyskać zarejestrowane notatki.
• Rekordtransakcji z określonymi kryteriami: jesteś menedżerem ds. sprzedaży i chcesz monitorować, które transakcje mają zostać zamknięte w następnym miesiącu. Możesz wysłać wiadomość Znajdź transakcje z datą finalizacji w sierpniu 2024 , aby pobrać listę transakcji z datami finalizacji w następnym miesiącu.
• Podsumuj rekord: Twój CRM zawiera firmę z wieloma działaniami, ale chciałbyś zobaczyć przegląd dzienników aktywności zamiast przewijać wszystkie działania w rekordzie. Możesz wprowadzić monit Podsumuj firmę [nazwa domeny firmy] , aby pobrać określone wartości właściwości firmy i podsumowania działań firmy. Dowiedz się więcej o tym, co zawiera podsumowanie rekordu.

• Wygenerujwpis na blogu: piszesz wpis na blogu o tym, jak zwiększyć liczbę obserwujących w mediach społecznościowych. Możesz skorzystać z podpowiedzi Wygeneruj wpis na blogu, aby rozpocząć pracę nad szkicem napisanym w oparciu o firmę i odbiorców. Jeśli połączyłeś swoje konto z HubSpot, możesz utworzyć szkic bloga w HubSpot z treścią.
• Wygenerujobraz: jesteś marketingowcem szukającym obrazów do umieszczenia na blogu i w mediach społecznościowych dla zbiórki pieniędzy na skatepark dla schroniska dla psów. Możesz użyć monitu Generuj obraz, aby wygenerować obraz dziecka z psem. Po wygenerowaniu obrazu kliknij przycisk Zapisz obraz , aby zapisać obraz bezpośrednio w narzędziu plików.
• Przygotuj wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży: jesteś przedstawicielem handlowym, który potrzebuje szablonów wiadomości e-mail dla różnych scenariuszy. Możesz skorzystać z różnych podpowiedzi dotyczących e-maili sprzedażowych, które pomogą Ci wygenerować wiadomości e-mail do ewentualnych klientów na różnych etapach cyklu życia. Niektóre podpowiedzi e-mail dotyczące sprzedaży obejmują spersonalizowaną wiadomość wstępną, wiadomość e-mail w celu reaktywacji leadu i wiadomość e-mail do lidera myśli.
• Utwórz przepływ pracy: jesteś menedżerem sprzedaży i chcesz przydzielać nowych leadów swoim przedstawicielom handlowym. Możesz wygenerować przepływ pracy, w tym wyzwalacze zapisu i działania, aby zautomatyzować ten proces. Możesz użyć struktury When [this happens], then [do this] podczas wprowadzania monitu.
• Badanie firmy: badasz ewentualnego klienta i chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania przez niego z technologii i śledzić związane z nim wiadomości. Możesz użyć podpowiedzi Research technology i Research company news, aby zebrać informacje.

Uwaga: wyszukiwane wartości lokalizacji i branży dla firm są oparte na standardowych wartościach atrybutów Clearbit.

Dowiedz się więcej o funkcjach HubSpot AI.

Korzystanie z Copilot na urządzeniach mobilnych

Korzystaj z copilota w podróży w aplikacji mobilnej HubSpot. W aplikacji mobilnej można zaangażować się w copilot tylko bezpośrednio z narzędzia copilot. Możesz używać copilota na urządzeniach mobilnych do wyszukiwania nowych firm w określonym obszarze, podsumowywania rekordu transakcji, tworzenia zadań i nie tylko.

Aby korzystać z copilota na telefonie komórkowym:

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• W dolnej części ekranu stuknij Menu.
• W lewym panelu stuknij Copilot.
• Aby wysłać czat, wprowadź wiadomość, a następnie dotknij ikony wysyłania.
• Ewentualnie stuknij istniejący monit, a następnie stuknij ikonę wysyłania.
• Aby zamknąć czat, dotknij X w lewym górnym rogu.

Uwaga: nie można uzyskać dostępu do historii czatu podczas korzystania z copilota na telefonie komórkowym.