Senast uppdaterad: februari 6, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Använd deals i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera avtalmed andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i avtalet. När poster har kopplats till ett avtal kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till avtalsposten.
För att anpassa hur erbjudanden skapas, lär dig hur du gör:
- Ange de egenskaper som visas när användare skapar affärer.
- Ange standardvärden för att skapa nya avtal.
Om du vill se en översikt över hur du skapar en affär i ditt HubSpot-konto kan du kolla in videon nedan:
Observera: Konton som har tillägget Affär senheter kan skapa affärsposter för en viss affärsenhet genom att välja den i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med någon av följande processer.
Skapa ett avtal från startsidan för dina erbjudanden
För att manuellt skapa en affär:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på Create deal uppe till höger.
- I den högra panelen anger du detaljerna för erbjudandet.
- I avsnittetAssociera affären med söker du efter och väljer poster eller radobjekt som affären är relaterad till.
- Klicka på Skapa avtal. Om du vill skapa ytterligare ett avtal klickar du på Skapa och lägg till ett nytt.
Skapa erbjudanden i arbetsytan för försäljning(Sales Hub Professional och Enterprise)
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
- Klicka på fliken Deals.
- Klicka på Skapa avtal uppe till höger.
- I den högra panelen anger du detaljerna för affären.
- I avsnittetAssociera avtal med söker du efter och väljer poster eller radobjekt som avtalet är relaterat till.
- Klicka på Skapa avtal. Om du vill skapa ytterligare ett avtal klickar du på Skapa och lägg till ett annat.
Skapa ett avtal på en post
Så här skapar du en affär från en post som du vill koppla till affären:
- Klicka på + Lägg till i det högra sidofältet i en post, i avsnittet Deals.
- Ange detaljerna för din nya affär i fliken Associate new. Som standard kommer avtalet att kopplas till posten.
- När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny affär.
Skapa ett avtal från din Gmail- eller Outlook-inkorg
När du har gjort en delbetalning av HubSpot Sales Chrome-tillägg, Office 365-tillägg eller Outlook-tillägg kan du skapa erbjudanden för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.
Skapa en affär med hjälp av ett arbetsflöde
Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt utlösa ett avtalsskapande när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en scoreegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Läs mer om hur du skapar avtal via arbetsflöde.