Skapa affärer

Använd affärer i HubSpot för spårning av potentiella intäkter genom hela processen för försäljning. Du kan koppla affärer till andra register, till exempel kontakter och företag som är inblandade i affären. När poster har kopplats till en affär kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till affärsregistret.

Om du vill anpassa hur affärer skapas kan du lära dig hur du:

• Ställ in de egenskaper som visas när användare skapar affärer.
• Ställ in standardinställningar för att skapa nya affärer.

Innan du sätter igång

Skapa affärer manuellt

Skapa en affär från startsidan

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på rullgardinsmenyn ”Lägg till affärer ” uppe till höger och välj ”Skapa nytt”.
3. I den högra panelen anger du detaljerna för affären.
4. I avsnittet”Koppla affär till” kan du söka efter och välja register ellerradobjekter i som affären är kopplad till.
5. Klicka på Skapa. Om du vill skapa en ny affär klickar du på Skapa och lägger till en till.

Läs mer om hur du ändrar de tillgängliga fälten när du skapar en affär.

Skapa affärer i försäljningsarbetsytan

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på flikenAffärer.
3. Klicka på Skapa affär.
4. I den högra panelen anger du detaljerna för affären.
5. I avsnittet”Koppla affär till” kan du söka efter och välja register ellerradobjekter i som affären är kopplad till.
6. Klicka på Skapa. Om du vill skapa en ny affär klickar du på Skapa och lägger till en till.

Skapa en affär för en post

1. Gå till dina register (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka pånamnet på det register du vill arbeta med.
3. Klicka på + Lägg till i kortet Affärer i höger sidofält på registret.
   
   
4. På fliken Skapa ny anger du uppgifterna för din nya affär. Som standard kopplas affären till registeret. 
5. När du är klar klickar du på Skapa, eller på Skapa och lägg till ytterligare en för attlägga till ytterligare en ny affär.

Läs mer om relaterade tidslinjeaktiviteter mellan register. Om du vill lägga till befintliga affärer till en post kan du läsa om hur man kopplar samman register.

Skapa affärer i bulk

Skapa en affär direkt från din inkorg i Gmail eller Outlook

När du har installerat HubSpot Försäljning-tillägget för Chrome, tillägget för Office 365 eller tillägget för Outlook kan du skapa affärer för dina kontakter direkt från din inkorg. Lär dig hur du skapar affärer med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på datorn.

Skapa en affär med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på vilket HubSpot-abonnemang ditt konto har kan du använda åtgärden”Skapa en affär” i arbetsflödesverktyget för att automatiskt skapa en affär när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppnår ett visst värde i en poängegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Lär dig hur du skapar affärer via arbetsflödet.

Nästa steg

Läs mer om verktyg som du kan använda i samband med affärer:

• Använd radobjekter tillsammans med affärer för att beräkna summar.
• Skapa offertter.
• Skapa rapporter baserade på affärer.