Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa avtal

Senast uppdaterad: februari 6, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd deals i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera avtalmed andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i avtalet. När poster har kopplats till ett avtal kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till avtalsposten.

För att anpassa hur erbjudanden skapas, lär dig hur du gör:

Om du vill se en översikt över hur du skapar en affär i ditt HubSpot-konto kan du kolla in videon nedan:

 

Observera: Konton som har tillägget Affär senheter kan skapa affärsposter för en viss affärsenhet genom att välja den i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med någon av följande processer.

Skapa ett avtal från startsidan för dina erbjudanden

För att manuellt skapa en affär:

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Klicka på Create deal uppe till höger.
  • I den högra panelen anger du detaljerna för erbjudandet.

  • Klicka på Skapa avtal. Om du vill skapa ytterligare ett avtal klickar du på Skapa och lägg till ett nytt.

Skapa erbjudanden i arbetsytan för försäljning(Sales Hub Professional och Enterprise)

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
  • Klicka på fliken Deals.
  • Klicka på Skapa avtal uppe till höger.
  • I den högra panelen anger du detaljerna för affären.
  • I avsnittetAssociera avtal med söker du efter och väljer poster eller radobjekt som avtalet är relaterat till.
  • Klicka på Skapa avtal. Om du vill skapa ytterligare ett avtal klickar du på Skapa och lägg till ett annat.

Skapa ett avtal på en post

Så här skapar du en affär från en post som du vill koppla till affären:

  • Klicka på + Lägg till i det högra sidofältet i en post, i avsnittet Deals.

  • Ange detaljerna för din nya affär i fliken Associate new. Som standard kommer avtalet att kopplas till posten.
  • När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny affär.
Lär dig mer om tillhörande aktiviteter på tidslinjen mellan poster. Om du vill lägga till befintliga avtal i en post kan du lära dig hur du gör associerade register.

Skapa ett avtal från din Gmail- eller Outlook-inkorg

När du har gjort en delbetalning av HubSpot Sales Chrome-tillägg, Office 365-tillägg eller Outlook-tillägg kan du skapa erbjudanden för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa en affär med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt utlösa ett avtalsskapande när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en scoreegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Läs mer om hur du skapar avtal via arbetsflöde.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.