Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa avtal

Senast uppdaterad: februari 26, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Använd affärer i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera affärer med andra poster, till exempel kontakter och företag som är involverade i affären. När poster har associerats till en affär kan HubSpot associera relevanta aktiviteter till affärsposten.

För att anpassa hur affärer skapas, lär dig hur du gör:

För att se en översikt över hur du skapar en deal i ditt HubSpot-konto, kolla in videon nedan:

Skapa ett avtal från startsidan för avtal

För att manuellt skapa en deal:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka på Skapa erbjudande uppe till höger.
  • Ange detaljerna för erbjudandet i den högra panelen.

create-deal

  • Klicka på Skapa affär. Om du vill skapa en annan deal klickar du på Skapa och lägg till en annan.

Skapa en deal på en post

Så här skapar du ett avtal från en post som du vill ska vara kopplad till avtalet:

  • Klicka på + Lägg till i det högra sidofältet för en post, i avsnittet Avtal.

create-deal-from-associated-record

  • Ange detaljerna för din nya deal på den nya fliken Associera. Som standard kommer affären att kopplas till posten.
  • När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny deal.
Läs mer om associerade tidslinjeaktiviteter mellan poster. Om du vill lägga till befintliga avtal till en post kan du läsa mer om hur du associerar poster.

Skapa en affär från din inkorg i Gmail eller Outlook

När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget, Office 365-tillägget eller Outlook-tillägget kan du skapa affärer för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar affärer med hjälp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa en affär med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa en deal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt trigga en dealskapning när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en poängegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Läs mer om hur du skapar affärer via arbetsflöde.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.