Skapa avtal

Använd deals i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera avtalmed andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i avtalet. När poster har kopplats till ett avtal kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till avtalsposten.

För att anpassa hur avtal skapas, lär dig hur du gör:

• Ange vilka egenskaper som ska visas när användare skapar avtal.
• Ange standardvärden för att skapa nya avtal.

Om du vill se en översikt över hur du skapar ett avtal i ditt HubSpot-konto kan du kolla in videon nedan:

Observera: konton som har tillägget Brands kan skapa avtalsposter för ett specifikt varumärke genom att välja det i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med en av följande processer.

Skapa ett avtal från startsidan för dina avtal

Så här skapar du en deal manuellt:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på Skapa erbjudande uppe till höger.
• I den högra panelen anger du detaljerna för erbjudandet.

• I avsnittetKoppla affären till kan du söka efter och välja poster eller radobjekt som affären är relaterad till.

• Klicka på Skapa avtal. Om du vill skapa ytterligare ett avtal klickar du på Skapa och lägg till ett nytt.

Skapa avtal i arbetsytan för försäljning(Sales Hub Professional och Enterprise)

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Sales.
• Klicka på fliken Deals.
• Klicka på Skapa avtal uppe till höger.
• I den högra panelen anger du detaljerna för affären.
• I avsnittetAssociera avtal med söker du efter och väljer poster eller varuposter som avtalet är relaterat till.
• Klicka på Skapa avtal. Om du vill skapa ytterligare ett avtal klickar du på Skapa och lägg till ett annat.

Skapa ett avtal på en post

Så här skapar du ett avtal från en post som du vill koppla till avtalet:

• Klicka på + Lägg till i det högra sidofältet för en post i avsnittet Erbjudanden.

• Ange detaljerna för den nya affären på fliken Associera ny. Som standard kommer affären att associeras till posten.
• När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny affär.

Skapa en affär från din inkorg i Gmail eller Outlook

När du har installerat Chrome-tillägget HubSpot Sales, Office 365-tillägget eller Outlook-tillägget kan du skapa erbjudanden för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa ett avtal med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt utlösa ett avtalsskapande när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en score-egenskap kan ett avtal automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Läs mer om hur du skapar avtal via arbetsflöde.