Søk i CRM-systemet ditt

Når du er på en CRM-indeksside, kan du søke etter bestemte poster. Dette finner du øverst til venstre på objektindeks-sidene dine.CRM-søket fungerer bare med visse egenskaper og reagerer ulikt basert på søkeordene du bruker.

Informasjonen nedenfor gjelder CRM-søket og gjelder ikke det globale søket øverst til venstre i HubSpot-kontoen din. Finn ut mer om det globale søket og egendefinerte søkbare egenskaper i det globale søket.

Egenskaper det søkes i

CRM-søket skanner bare følgende egenskapsverdier på objektindekssidene for å gi søkeresultater. Andre egenskaper som inneholder den søkte strengen, blir ikke vist.

Hvis du vil søke etter poster ved hjelp av andre egenskaper enn de som er oppført nedenfor, bruker du filtre, lagrede visninger eller segmenter i stedet.

Kontakter

• Fornavn
• Etternavn
• Primær e-post
• Sekundær e-post (små og store bokstaver)
• Telefonnummer
• Firmaets navn

Firma

• Selskapets navn
• Telefonnummer
• Nettstedets URL
• Selskapets domenenavn

Avtale

• Navn på avtale
• Pipeline(Oppregningsegenskap)
• Deal Stage(Enumerasjonsegenskap)
• Deal Type(Enumerasjonsegenskap)
• Beskrivelse av avtale

Billett

• Navn på billett
• Post-ID
• Billettstatus(oppregningsegenskap)
• Beskrivelse av billetten
• Kategori(Enumerasjonsegenskap)

Egendefinerte objekter

• Primær visning segenskap
• Sekundære visning segenskaper

Merk: Søkefunksjonen for visningsegenskaper gjelder bare når det egendefinerte objektet ikke har noen definerte søkbare egenskaper. Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte søkbare egenskaper.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer egendefinerte objekter.

Forstå søkeordene og søkeresultatene i CRM

Det kan hende at søkeordene du bruker i CRM-søket, ikke gir deg de søkeresultatene du forventet. I slike tilfeller kan det være lurt å bruke en lagret visning i stedet. Nedenfor finner du mer informasjon om forventet søkeatferd i CRM.

Oppregningsegenskaper

Oppregningsegenskaper har forhåndsbestemte alternativer som angis for en post via avmerkingsbokser, en rullegardinmeny eller radiovalgknapper. Oppregningsverdier skiller mellom store og små bokstaver, så hvis du vilsøkeetter en verdi, må du inkluderesøkeordet i anførselstegn (f.eks. "verdi") og bruke den interne verdien for alternativet. Hvis du for eksempel vil søke etter avtaler i avtalestadiet Avtale planlagt, skal søket være "appointmentscheduled".

Slik finner du de interne verdiene til oppregningsegenskapsalternativene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Egenskaper i venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg et objekt (f.eks. Deal-egenskaper).
4. Søk etter navnet på den ønskede oppregningsegenskapen i tekstfeltet Søk egenskaper.
5. Klikk på navnet på egenskapen.
6. Klikk på Felttype i vinduet Egenskapsredigering i venstre sidefelt.
7. Gå gjennom kolonnen Internt navn i tabellen.
   

Spesialtegn i søkeord

Hvis du inkluderer et spesialtegn i søket ditt (f.eks. komma, bindestrek, understrek og bindestrek), vil HubSpot sannsynligvis behandle dette som et skilletegn og søke i begrepene separat. Hvis du for eksempel søker på hedge-fund, vil det være det samme som å søke på hedge og fund som to separate termer i samme søk.

CRM-søket støtter heller ikke visse tegn, for eksempel UTF-8-tegnet uten mellomrom.

Ikke-alfanumeriske språktegn

Hvis du søker på et språk med ikke-latinske tegn, kan enkelte tegn resultere i andre søkeresultater.

For japanske tegn forventes følgende oppførsel:

• Hvert Kanji- og Hiragana-tegn behandles som et individuelt søkeord, slik at du får søkeresultater med verdier som inneholder tegnene i en hvilken som helst rekkefølge (f.eks. vil やまだ søke etter や,ま og だ i en hvilken som helst rekkefølge). Hvis du vil søke etter en bestemt sekvens av tegn, anbefales det at du i stedet angir et " contains exactly " -filter og inkluderer verdien i anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For Katakana-tegn regnes en ubrutt sekvens av tegn som ett søkeord. Hvis du vil søke i deler av teksten separat, inkluderer du et ikke-Katakana-tegn som avgrensningstegn, for eksempel et mellomrom, et Hiragana-tegn eller et tall. Hvis du vil søke etter delvise treff (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søkeresultatene når du søker etter タロウ), legger du til et *-jokertegn foran søkeordet (f.eks. *タロウ).

"OR" i søkeordet

Uttrykket OR med store bokstaver kan brukes som en "eller"-operator i et søkeord.

For eksempel for å søke etter kontakter med e-postdomenet website.com eller e-postdomenet landing .com:

• Søkeordet ditt bør være website.com ELLER landing.com.
• Søketermen website.com eller landing.com vil ikke fungere fordi operatoren OR må ha stor forbokstav.

Søkeordet står midt i en streng

CRM-søket søker bare etter ord som er atskilt med et skilletegn, for eksempel et mellomrom. Det kan ikke søke etter en streng som står midt i en annen streng.

For eksempel for å søke etteramyemail@website.com:

• Hvis du søker på myemail i CRM-søket, får du opp kontakten.
• Hvis du søker på website.com i CRM-søket, får du opp kontakten.
• Søker du på e-post i CRM-søket, får du ikke opp kontakten.
• Hvis du søker på site.com i CRM-søket, får du ikke opp kontakten.

Samme begrep eller tegn i søkeordet

Hvis det samme begrepet inngår to eller flere ganger i søkeordet, vil CRM-søket bare søke etter én forekomst av det.

For eksempel, for å søke etter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance:

• Når søkeordet ditt er Dance Dance Dance Dance, vil CRM-søket søke etter begrepet Dance, og ikke spesifikt Dance Dance Dance Dance.
• Resultatene vil inkludere kontaktoppføringer med firmanavnene Dance Revolution og Real Dance.

Tall i søkeordet

Bare de første 10 sifrene i en tallrekke vil bli brukt som søkeord.

For eksempel for å søke etter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søker på 1111111111234, vil CRM-søket bare søke etter de ti første sifrene, som er 1111111111.
• Resultatet vil inkludere kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.