Søk i CRM-systemet ditt

Når du befinner deg på en CRM-indeksside, kan du søke etter bestemte poster. Søkefeltet finner du over den viste visningen på objektindekssidene dine. CRM-søket fungerer kun med visse standardegenskaper og reagerer forskjellig avhengig av hvilke søkeord du bruker.

Denne artikkelen gjelder søkefeltet på CRM-indekssider og gjelder ikke det globale søket øverst til venstre i HubSpot-kontoen din. Les mer om det globale søket og tilpassede søkbare egenskaper i det globale søket.

Egenskaper som søkes etter

CRM-søket skanner kun følgende egenskapsverdier på objektindekssidene for å levere søkeresultater. Andre egenskaper som inneholder den søkte strengen, vil ikke vises.

Hvis du vil søke etter poster ved hjelp av andre egenskaper enn de som er oppført nedenfor, må du i stedet bruke filtre, lagrede visninger eller segmenter.

Kontakter

• Fornavn
• Etternavn
• Primær e-post
• Sekundær e-post (må skrives med små bokstaver)
• Telefonnummer
• Firmanavn

Bedrift

• Navn
• Telefonnummer
• Nettsteds-URL
• Firmaets domenenavn

Avtale

• Avtalenavn
• Pipeline (Oppregningsegenskap)
• Avtalestadium (oppregningsegenskap)
• Avtaletype (oppregningsegenskap)
• Avtalsbeskrivelse

Billett

• Billettnavn
• Post-ID
• Billettstatus (Enumereringsegenskap)
• Billettbeskrivelse
• Kategori (Oppregningsegenskap)

Egendefinerte objekter

• Primær visning segenskap
• Sekundære visningsegenskaper

Merk: Du kan søke med de primære eller sekundære visningsegenskapene bare når du ikke har definert noen søkbare egenskaper for det tilpassede objektet.

Les mer om hvordan du konfigurerer tilpassede objekter.

Slik søker du i CRM-systemet

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Over tabellen eller oversikten, i tekstfeltet Søk, skriver du inn tilgjengelige søkeparametere.

Forstå søkeordene og søkeresultatene i CRM-systemet

Søkeordene du bruker i CRM-søket gir kanskje ikke de søkeresultatene du forventet. I slike tilfeller kan det være lurt å bruke en lagret visning i stedet. Nedenfor kan du lese mer om forventet oppførsel ved CRM-søk.

Søk ved hjelp av oppregningsegenskaper

Enumereringsegenskaper inneholder forhåndsbestemte alternativer som angis for en post via avmerkingsbokser, en rullegardinmeny eller alternativknapper. For å søke etter enumereringsegenskaper må du sørge for at søkeordene dine:

• Samsvarer nøyaktig med stor- og småbokstaver i alternativets interne verdi

• Være angitt i doble anførselstegn (f.eks. «verdi»)

• Bruke den interne verdien for alternativet (f.eks. hvis du søker etter avtaler i avtalefasen «Avtale planlagt», bør søket være den interne verdien «appointmentscheduled»).

Slik finner du de interne verdiene til alternativene for oppregningsegenskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Egenskaper i venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg et objekt (f.eks. Avtaleegenskaper).
4. I tekstfeltet Søk etter egenskaper søker du etter navnet på den ønskede oppregningsegenskapen.
5. Klikk på navnet på egenskapen.
6. I egenskapsredigeringsvinduet, i venstre sidefelt, klikker du på Felttype.
7. Gå gjennom kolonnen Internt navn i tabellen.

Hvis du ikke kjenner en egenskaps interne verdier, kan du i stedet angi filtre for egenskapen, noe som vil fylle ut poster basert på kriteriene du angir (f.eks. filtrere etter Avtalestadium og deretter velge er en av Avtale planlagt).

Søk ved hjelp av spesialtegn

Hvis du inkluderer et spesialtegn i søket ditt (f.eks. kommaer, bindestreker, understreker og tankestreker), vil HubSpot sannsynligvis behandle dette som et skilletegn og søke etter begrepene hver for seg. For eksempel vil søket hedge-fund være det samme som å søke etter hedge og fund som to separate begreper i samme søk.

CRM-søket støtter heller ikke visse tegn, for eksempel UTF-8-fast mellomrom.

Søk ved hjelp av ikke-alfanumeriske språktegn

Hvis du søker på et språk med ikke-latinske tegn, kan enkelte tegn gi andre søkeresultater.

For japanske tegn forventes følgende oppførsel:

• Hvert kanji- og hiragana-tegn behandles som et eget søkeord, så du vil få søkeresultater med verdier som inneholder tegnene i hvilken som helst rekkefølge (f.eks. vil やまだ søke etter や, ま og だ i hvilken som helst rekkefølge). For å søke etter en bestemt sekvens av tegn, anbefales det å sette et «inneholder nøyaktig»-filter i stedet, og inkludere verdien i doble anførselstegn (f.eks. «やまだ»).
• For katakana-tegn regnes en ubrutt sekvens av tegn som ett søkeord. For å søke etter deler av teksten separat, må du inkludere et tegn som ikke er katakana som skilletegn, for eksempel et mellomrom, et hiragana-tegn eller et tall. For å søke etter delvise treff (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søkeresultatene når du søker etter タロウ), legg til et *-jokertegn før søkeordet (f.eks. *タロウ).

Søk ved hjelp av «ELLER»

Den store bokstaven OR kan brukes som en «eller»-operator i et søkeord.

For eksempel, for å søke etter kontakter med e-postdomenet website.com eller e-postdomenet landing.com:

• Søkeordet ditt bør være website.com OR landing.com.
• Søkeordet website.com eller landing.com vil ikke fungere, fordi operatoren OR må skrives med store bokstaver.

Søk etter tekst i en lengre streng

CRM-søket finner kun hele ord og støtter ikke delstrengsøk innenfor et ord. For eksempel, for å søke i CRM etter en kontakt med e-postadressen myemail@website.com:

• Hvis du søker etter myemail, vises kontakten.
• Hvis du søker etter website.com, vises kontakten.
• Hvis du søker på email, vises ikke kontakten.
• Hvis du søker på site.com, vises ikke kontakten.

Søk ved å bruke gjentatte ord eller tegn

Hvis det samme ordet eller tegnet inngår to eller flere ganger i søkeordet ditt, vil CRM-søket bare søke etter én forekomst av det.

For eksempel, for å søke etter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance:

• Når søkeordet ditt er Dance Dance Dance, vil CRM-søket søke etter ordet Dance, og ikke spesifikt Dance Dance Dance.
• Resultatene vil inkludere kontaktoppføringer med firmanavnene Dance Revolution og Real Dance.

Søk ved hjelp av telefonnumre

Når du søker i felt for telefonnummer, bruker CRM-søket bare de første 10 tegnene i strengen. For eksempel, for å søke etter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søker etter 1111111111234, bruker CRM-søket bare de ti første tegnene, altså 1111111111.

• Resultatene vil inkludere kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.