Søk i CRM

Når du er på en CRM-indeksside, kan du søke etter bestemte poster. Dette finner du øverst til venstre på objektindekssidene. CRM-søket fungerer bare med bestemte egenskaper og reagerer forskjellig basert på søkeordene du bruker.

Informasjonen nedenfor gjelder for CRM-søket og gjelder ikke for det globale søket øverst til høyre i HubSpot-kontoen din. Finn ut mer om det globale søket.

Egenskaper søkt

CRM-søket skanner bare følgende egenskapsverdier på objektindekssidene for å gi søkeresultater. Andre egenskaper som inneholder den søkte strengen, vil ikke vises. Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement og du har angitt at bestemte egendefinerte egenskaper skal være søkbare, vil disse egenskapene bare bli søkt etter når du bruker det globale søket.

Hvis du vil søke etter poster med bestemte verdier for andre egenskaper, kan du filtrere poster og lagre visninger i stedet.

Kontakter

• Fornavn
• Etternavn
• Primær epost
• Sekundær epost (skiller mellom store og små boksta
• Telefonnummer
• Firmanavn

Firma

• Navn
• Telefonnummer
• Nettadresse til nettsted
• Bedriftens domenenavn

Tilbud

• Avtalens navn
• Rørledning (oppregningsegenskap)
• Avtalestadium (opplistingsegenskap)
• Avtaletype (opplistingsegenskap)
• Avtalebeskrivelse

Billett

• Billettnavn
• Post-ID
• Saksstatus (Opptellingsegenskap)
• Billettbeskrivelse
• Kategori (Opptellingsegenskap)

Egendefinerte objekter

• Primær visningsegenskap
• Sekundære visningsegenskaper

Finn ut mer om konfigurering av egendefinerte objekter (kun Enterprise).

Forstå CRM-søketermer og søkeresultater

Søkeordene du bruker i CRM-søket, gir deg kanskje ikke de søkeresultatene du forventet. I slike tilfeller kan det være lurt å bruke en lagret visning i stedet. Nedenfor finner du mer informasjon om forventet CRM-søkeatferd.

Opptellingsegenskaper

Opptellingsegenskaper har forhåndsbestemte alternativer som er angitt for en post via avmerkingsbokser, en rullegardinmeny eller radiovalgknapper. Oppregningsverdiene er store og små bokstaver, så for å søke etter en verdi må du inkludere søkeordet i doble anførselstegn (f.eks. «verdi») og bruke den interne verdien for alternativet. Hvis du for eksempel vil søke etter avtaler i avtalens planlagte avtalestadium, bør søket være "avtaler planlagt". Lær hvordan du finner intervallverdiene for eiendomsalternativer, avtalestadier eller billettstatuser.

Hvis du ikke kjenner en egenskaps interne verdier, kan du angi filtre for egenskapen i stedet, som vil fylle ut poster basert på kriteriene du angir (f.eks. filtrere etter Avtalestadium, og deretter velge er en hvilken som helst av Avtale planlagt).

Spesialtegn i søkeord

Hvis du inkluderer et spesialtegn i søket (f.eks. komma, bindestrek, understrek og bindestrek), vil HubSpot sannsynligvis behandle dette som en skilletegn og søke i begrepene separat. Søk i sikringsfond vil for eksempel være det samme som å søke i sikring og fond som to separate vilkår i samme spørring.

CRM-søket støtter heller ikke visse tegn, for eksempel UTF-8 ikke-breaking plass.

Ikke-alfanumeriske språktegn

Hvis du søker på et språk med ikke-latinske tegn, kan noen tegn resultere i forskjellige søkeresultater. 

For japanske tegn forventes følgende oppførsel:

• Hvert tegn i Kanji og Hiragana behandles som et individuelt søkeord, så du vil motta søkeresultater med verdier som inneholder tegnene i hvilken som helst rekkefølge (f.eks. やまだ vil søke etterやま, og だ i hvilken som helst rekkefølge). For å søke etter en bestemt sekvens av tegn, anbefales det å angi et inneholder nøyaktig filter i stedet, og inkludere verdien i doble anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For Katakana-tegn regnes en ubrutt tegnsekvens som ett søkeord. Hvis du vil søke i deler av teksten separat, kan du inkludere et ikke-Katakana-tegn som skilletegn, for eksempel et mellomrom, Hiragana-tegn eller tall. Hvis du vil søke etter delvise treff (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søkeresultatene når du søkerタロウ), legger du til et * jokertegn før søkeordet (f.eks. *タロウ).

"eller" i søkeordet

Uttrykket OR med store bokstaver kan brukes som en «eller» -operator i et søkeord.

Hvis du for eksempel vil søke etter kontakter med e-postdomenet website.com eller e-postdomenet landing.com:

• Søkeordet bør være website.com eller landing.com.
• Søkeordet website.com eller landing.com vil ikke fungere fordi operatøren eller må ha stor forbokstav.

Søkeord er midt i en streng

CRM-søket søker bare etter ord som er atskilt av en skilletegn, for eksempel et mellomrom. Den kan ikke søke etter en streng som er i midten av en annen streng.

Hvis du for eksempel vil søke etter en kontakt med e-postadressen myemail@website.com:

• Hvis du søker etter myemail i CRM-søket, vises kontakten.
• Hvis du søker på website.com i CRM-søket, vises kontakten.
• Hvis du søker etter e-post i CRM-søket, vises ikke kontakten.
• Hvis du søker på site.com i CRM-søket, vises ikke kontakten.

Samme ord eller tegn i søkeordet

Hvis det samme begrepet er inkludert to ganger eller mer i søketermen, vil CRM-søket bare søke etter én forekomst av det.

For eksempel, for å søke etter kontakter med et firmanavn Dance Dance Dance:

• Når søketermen er Dance Dance Dance, vil CRM-søket søke etter begrepet Dance, og ikke spesifikt Dance Dance Dance.
• Resultatene dine vil inkludere kontaktoppføringer med firmanavnene Dance Revolution og Real Dance.

Tall i søkeord

Bare de første 10 sifrene i en tallstreng vil bli brukt som søkeord.

For eksempel, for å søke etter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søker i 1111111111234, vil CRM-søket bare søke etter de første ti sifrene, som er 1111111111.
• Resultatene dine vil inkludere kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.