ค้นหา CRM ของคุณ

เมื่อคุณอยู่ในหน้าดัชนี CRM คุณสามารถค้นหาระเบียนที่ต้องการได้ ซึ่งจะอยู่ที่ด้านซ้ายบนของหน้าดัชนีวัตถุของคุณ การค้นหา CRM จะทำงานเฉพาะกับคุณสมบัติบางอย่างและตอบสนองแตกต่างกันไปตามคำค้นหาที่คุณใช้

ข้อมูลด้านล่างใช้กับการค้นหา CRM และไม่ใช้กับการค้นหาทั่วโลกที่มุมขวาบนของบัญชี HubSpot ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาทั่วโลก

ค้นหาที่พักแล้ว

การค้นหา CRM จะสแกนเฉพาะค่าคุณสมบัติต่อไปนี้ในหน้าดัชนีวัตถุเพื่อให้ผลการค้นหา คุณสมบัติอื่นๆที่มีสตริงที่ค้นหาจะไม่ปรากฏ หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Enterprise และคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองบางอย่างให้สามารถค้นหาได้คุณสมบัติเหล่านี้จะถูกค้นหาเมื่อคุณใช้การค้นหาทั่วโลกเท่านั้น

หากต้องการค้นหาระเบียนที่มีค่าที่แน่นอนสำหรับคุณสมบัติอื่นคุณสามารถกรองระเบียนและบันทึกมุมมองแทนได้

รายชื่อผู้ติดต่อ

• ชื่อ
• นามสกุล
• อีเมลหลัก
• อีเมลรอง (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็ก)
• หมายเลขโทรศัพท์
• ชื่อบริษัท

บริษัท

• ชื่อ
• หมายเลขโทรศัพท์
• URL เว็บไซต์
• ชื่อโดเมนของบริษัท

ดีล

• ชื่อดีล
• ไปป์ไลน์ (คุณสมบัติการแจงนับ)
• ขั้นตอนการซื้อขาย (คุณสมบัติการแจกแจง)
• ประเภทดีล (ที่พักแจกแจง)
• รายละเอียดข้อเสนอ

ตั๋ว

• ชื่อตั๋ว
• ID เรคคอร์ด
• สถานะตั๋ว (คุณสมบัติการแจกแจง)
• รายละเอียดตั๋ว
• หมวดหมู่ (คุณสมบัติการแจงนับ)

วัตถุที่กำหนดเอง

• คุณสมบัติการแสดงผลหลัก
• คุณสมบัติการแสดงผลรอง

โปรดทราบ: ความสามารถในการค้นหาที่พักที่แสดงจะใช้ได้เฉพาะเมื่อวัตถุที่กำหนดเองไม่มีคุณสมบัติที่สามารถค้นหาได้ตามที่กำหนดไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)

ทำความเข้าใจคำค้นหา CRM และผลการค้นหาของคุณ

คำค้นหาที่คุณใช้ในการค้นหา CRM อาจไม่ได้แสดงผลการค้นหาที่คุณคาดหวัง ในกรณีเช่นนี้คุณอาจต้องการใช้มุมมองที่บันทึกไว้แทน ด้านล่างเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหา CRM ที่คาดหวัง

คุณสมบัติการแจงนับ

คุณสมบัติการแจกแจงมีตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งตั้งค่าไว้สำหรับบันทึกผ่านช่องทำเครื่องหมายเมนูแบบเลื่อนลงหรือปุ่มเลือกวิทยุ ค่าการแจงนับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็กดังนั้นในการค้นหาค่าคุณต้องตัดคำค้นหาของคุณออกเป็นเครื่องหมายคำพูดคู่ (เช่น "ค่า ") และใช้ค่าภายในสำหรับตัวเลือก ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการค้นหาดีลในขั้นตอนดีลที่กำหนดไว้สำหรับการนัดหมายการค้นหาของคุณควรเป็น "Appointmentscheduled" ดูวิธีค้นหาค่าช่วงเวลาของตัวเลือกที่พัก ขั้นตอนการซื้อขายหรือสถานะตั๋ว

หากคุณไม่ทราบค่าภายในของที่พักคุณสามารถตั้งค่าตัวกรองสำหรับที่พักแทนได้ซึ่งจะแสดงระเบียนตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ (เช่นกรองตามขั้นตอนข้อเสนอจากนั้นเลือกตามการนัดหมายที่กำหนดไว้)

อักขระพิเศษในคำค้นหา

หากคุณใส่อักขระพิเศษในการค้นหาของคุณ (เช่นจุลภาคยัติภังค์ขีดล่างและขีดกลาง) HubSpot มีแนวโน้มที่จะถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวคั่นและค้นหาคำแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่นการค้นหา hedge-fund จะเหมือนกับการค้นหา hedge และ fund เป็นสองคำแยกกันในข้อความค้นหาเดียวกัน

การค้นหา CRM ยังไม่รองรับอักขระบางตัวเช่น UTF -8 non-breaking space

อักขระภาษาที่ไม่ใช่ตัวอักษรและตัวเลข

หากคุณกำลังค้นหาในภาษาที่มีอักขระที่ไม่ใช่ละตินอักขระบางตัวอาจส่งผลให้ผลการค้นหาแตกต่างกัน 

สำหรับตัวอักษรญี่ปุ่นคาดว่าจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้:

• ตัวอักษรคันจิและฮิรางานะแต่ละตัวจะถือว่าเป็นคำค้นหาแต่ละคำดังนั้นคุณจะได้รับผลการค้นหาที่มีค่าที่มีตัวอักษรในลำดับใดก็ได้ (เช่นやまだจะค้นหาやま, และだในลำดับใดก็ได้) ในการค้นหาลำดับอักขระที่เฉพาะเจาะจงขอแนะนำให้ตั้งค่าตัวกรองที่มีตัวกรองที่แน่นอนแทนและรวมค่าไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (เช่นやまだ "")
• สำหรับตัวอักษรคาตาคานะลำดับของตัวอักษรที่ไม่แตกหักถือเป็นคำค้นหาหนึ่งคำ หากต้องการค้นหาบางส่วนของข้อความแยกกันให้ใส่อักขระที่ไม่ใช่คาตาคานะเป็นตัวคั่นเช่นช่องว่างอักขระฮิรางานะหรือตัวเลข หากต้องการค้นหาการจับคู่บางส่วน (เช่นรวมไว้山田シンタロウในผลการค้นหาเมื่อค้นหาタロウ) ให้เพิ่ม * สัญลักษณ์แทนก่อนคำค้นหา (เช่นタロウ *)

"OR" ในคำค้นหา

วลีตัวพิมพ์ใหญ่ OR สามารถใช้เป็นตัวดำเนินการ 'หรือ' ในคำค้นหาได้

ตัวอย่างเช่นหากต้องการค้นหาผู้ติดต่อที่มีโดเมนอีเมล website.com หรือโดเมนอีเมล landing.com:

• คำค้นหาของคุณควรเป็น website.com หรือ landing.com
• คำค้นหา website.com หรือ landing.com จะ ไม่ทำงานเนื่องจากตัวดำเนินการหรือต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

คำค้นหาอยู่ตรงกลางของสตริง

การค้นหา CRM จะค้นหาเฉพาะคำที่คั่นด้วยตัวคั่นเช่นช่องว่าง ไม่สามารถค้นหาสตริงที่อยู่ตรงกลางของสตริงอื่นได้

ตัวอย่างเช่นหากต้องการค้นหาผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล myemail@website.com:

• การค้นหา myemail ในการค้นหา CRM จะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
• การค้นหา website.com ในการค้นหา CRM จะนำมาซึ่งการติดต่อ
• การค้นหาอีเมลในการค้นหา CRM จะไม่แสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
• การค้นหา site.com ในการค้นหา CRM จะไม่นำมาซึ่งรายชื่อผู้ติดต่อ

คำหรือตัวอักษรเดียวกันในคำค้นหา

หากคำเดียวกันรวมอยู่ในคำค้นหาของคุณอย่างน้อยสองครั้งการค้นหา CRM จะค้นหาเพียงหนึ่งอินสแตนซ์เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น t o ค้นหาผู้ติดต่อที่มีชื่อบริษัทว่า Dance Dance Dance:

• เมื่อคำค้นหาของคุณคือ Dance Dance Dance การค้นหา CRM จะค้นหาคำว่า Dance และไม่ใช่ Dance Dance Dance โดยเฉพาะ
• ผลลัพธ์ของคุณจะรวมถึงบันทึกการติดต่อที่มีชื่อบริษัทว่า Dance Revolution และ Real Dance

ตัวเลขในคำค้นหา

เฉพาะตัวเลข 10 หลักแรกในสตริงตัวเลขเท่านั้นที่จะถูกใช้เป็นคำค้นหา

ตัวอย่างเช่นหากต้องการค้นหาผู้ติดต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 1111111111234:

• เมื่อคุณค้นหา 1111111111234 การค้นหา CRM จะค้นหาตัวเลขสิบหลักแรกเท่านั้นเป็น 1111111111
• ผลการทดสอบของคุณจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่มีหมายเลขโทรศัพท์ 1111111111555 และ 1111111111888