ค้นหา CRM ของคุณ

เมื่อคุณอยู่ในหน้าดัชนี CRM คุณสามารถค้นหาระเบียนที่ต้องการได้ ซึ่งอยู่เหนือมุมมองที่แสดงของหน้าดัชนีวัตถุของคุณ การค้นหา CRM จะทำงานเฉพาะกับคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างและตอบสนองแตกต่างกันไปตามคำค้นหาที่คุณใช้

บทความนี้ใช้กับแถบค้นหาในหน้าดัชนี CRM และไม่ใช้กับการค้นหาทั่วโลกที่มุมซ้ายบนของบัญชี HubSpot ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาทั่วโลกและที่พักที่กำหนดเองได้ในการค้นหาทั่วโลก

ค้นหาที่พักแล้ว

การค้นหา CRM จะสแกนเฉพาะค่าคุณสมบัติต่อไปนี้ในหน้าดัชนีวัตถุเพื่อให้ผลการค้นหา ที่พักอื่นๆที่มีสตริงที่ค้นหาจะไม่ปรากฏ 

หากต้องการค้นหาระเบียนที่ใช้คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างให้ใช้ตัวกรอง มุมมองที่บันทึกไว้หรือเซกเมนต์แทน

รายชื่อผู้ติดต่อ

• ชื่อ
• นามสกุล
• อีเมลหลัก
• อีเมลสำรอง (ต้องป้อนอักขระตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)
• หมายเลขโทรศัพท์
• ชื่อบริษัท

บริษัท

• ชื่อ
• หมายเลขโทรศัพท์
• URL เว็บไซต์
• ชื่อโดเมนของบริษัท

ดีล

• ชื่อดีล
• ไปป์ไลน์ (คุณสมบัติการแจงนับ)
• ขั้นตอนการซื้อขาย (คุณสมบัติการแจกแจง)
• ประเภทดีล (ที่พักแจกแจง)
• รายละเอียดข้อเสนอ

ตั๋ว

• ชื่อตั๋ว
• ID เรคคอร์ด
• สถานะตั๋ว (คุณสมบัติการแจกแจง)
• รายละเอียดตั๋ว
• หมวดหมู่ (คุณสมบัติการแจงนับ)

วัตถุที่กำหนดเอง

• คุณสมบัติการแสดงผลหลัก
• คุณสมบัติการแสดงผลรอง

โปรดทราบ: คุณสามารถค้นหาด้วยคุณสมบัติการแสดงผลหลักหรือรองได้เฉพาะเมื่อคุณยังไม่ได้กำหนดคุณสมบัติที่สามารถค้นหาได้สำหรับวัตถุที่กำหนดเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

วิธีค้นหา CRM ของคุณ

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. เหนือตารางหรือกระดานในช่องค้นหาข้อความให้ป้อนพารามิเตอร์การค้นหาที่มีอยู่

ทำความเข้าใจคำค้นหา CRM และผลการค้นหาของคุณ

คำค้นหาที่คุณใช้ในการค้นหา CRM อาจไม่แสดงผลการค้นหาที่คุณคาดหวัง ในกรณีเช่นนี้คุณอาจต้องการใช้มุมมองที่บันทึกไว้แทน ด้านล่างเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหา CRM ที่คาดหวัง

ค้นหาโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง

คุณสมบัติการแจกแจงประกอบด้วยตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งตั้งค่าไว้สำหรับบันทึกผ่านช่องทำเครื่องหมายเมนูแบบเลื่อนลงหรือปุ่มเลือกวิทยุ หากต้องการค้นหาตามคุณสมบัติการแจกแจงคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำค้นหาของคุณต้อง:

• ตรงกับกรณีที่แน่นอนของค่าภายในของตัวเลือก

• มีอยู่ในเครื่องหมายคำพูดคู่ (ตัวอย่างเช่น "VALUE ")

• ใช้ค่าภายในสำหรับตัวเลือก (เช่นค้นหาข้อเสนอในขั้นตอนข้อเสนอตามกำหนดการนัดหมายการค้นหาของคุณควรเป็นค่าภายใน "ตามกำหนดการนัดหมาย ")

หากต้องการค้นหาค่าภายในของตัวเลือกคุณสมบัติการแจกแจง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก คุณสมบัติ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุ (เช่นคุณสมบัติการซื้อขาย)
4. ในช่องข้อความคุณสมบัติการค้นหาให้ค้นหาชื่อคุณสมบัติการแจกแจงที่คุณต้องการ
5. คลิกชื่อที่พัก
6. ในหน้าต่างตัวแก้ไขคุณสมบัติในแถบด้านซ้ายให้คลิก ประเภทฟิลด์
7. ในตารางให้ตรวจสอบคอลัมน์ชื่อภายใน

หากคุณไม่ทราบค่าภายในของที่พักคุณสามารถตั้งค่าตัวกรองสำหรับที่พักแทนได้ซึ่งจะแสดงระเบียนตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ (เช่นกรองตามขั้นตอนข้อเสนอจากนั้นเลือกตามการนัดหมายที่กำหนดไว้)

ค้นหาโดยใช้อักขระพิเศษ

หากคุณใส่อักขระพิเศษในการค้นหาของคุณ (เช่นจุลภาคยัติภังค์ขีดล่างและขีดกลาง) HubSpot มีแนวโน้มที่จะถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวคั่นและค้นหาคำแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่นการค้นหา hedge-fund จะเหมือนกับการค้นหา hedge และ fund เป็นสองคำแยกกันในข้อความค้นหาเดียวกัน

การค้นหา CRM ยังไม่รองรับอักขระบางตัวเช่น UTF -8 non-breaking space

ค้นหาโดยใช้อักขระภาษาที่ไม่ใช่ตัวอักษรและตัวเลข

หากคุณกำลังค้นหาในภาษาที่มีอักขระที่ไม่ใช่ละตินอักขระบางตัวอาจส่งผลให้ผลการค้นหาแตกต่างกัน 

สำหรับตัวอักษรญี่ปุ่นคาดว่าจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้:

• ตัวอักษรคันจิและฮิรางานะแต่ละตัวจะถือว่าเป็นคำค้นหาแต่ละคำดังนั้นคุณจะได้รับผลการค้นหาที่มีค่าที่มีตัวอักษรในลำดับใดก็ได้ (เช่นやまだจะค้นหาやま, และだในลำดับใดก็ได้) ในการค้นหาลำดับอักขระที่เฉพาะเจาะจงขอแนะนำให้ตั้งค่าตัวกรองที่มีตัวกรองที่แน่นอนแทนและรวมค่าไว้ในเครื่องหมายคำพูดคู่ (เช่นやまだ "")
• สำหรับตัวอักษรคาตาคานะลำดับของตัวอักษรที่ไม่แตกหักถือเป็นคำค้นหาหนึ่งคำ หากต้องการค้นหาบางส่วนของข้อความแยกกันให้ใส่อักขระที่ไม่ใช่คาตาคานะเป็นตัวคั่นเช่นช่องว่างอักขระฮิรางานะหรือตัวเลข หากต้องการค้นหาการจับคู่บางส่วน (เช่นรวมไว้山田シンタロウในผลการค้นหาเมื่อค้นหาタロウ) ให้เพิ่ม * สัญลักษณ์แทนก่อนคำค้นหา (เช่นタロウ *)

ค้นหาโดยใช้ "OR"

วลีตัวพิมพ์ใหญ่ OR สามารถใช้เป็นตัวดำเนินการ 'หรือ' ในคำค้นหาได้

ตัวอย่างเช่นหากต้องการค้นหาผู้ติดต่อที่มีโดเมนอีเมล website.com หรือโดเมนอีเมล landing.com:

• คำค้นหาของคุณควรเป็น website.com หรือ landing.com
• คำค้นหา website.com หรือ landing.com จะ ไม่ทำงานเนื่องจากตัวดำเนินการหรือต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ค้นหาข้อความภายในสตริงที่ยาวกว่า

การค้นหา CRM ตรงกับคำที่สมบูรณ์เท่านั้นและไม่สนับสนุนการจับคู่สตริงย่อยภายในคำเดียว ตัวอย่างเช่นในการค้นหา CRM สำหรับผู้ติดต่อที่มีอีเมล myemail@website.com:

• การค้นหา myemail จะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
• การค้นหาเว็บไซต์ดอทคอมจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ
• การค้นหาอี  เมลจะไม่แสดงผู้ติดต่อ
• การค้นหา site.com จะไม่แสดงรายชื่อผู้ติดต่อ

ค้นหาโดยใช้คำหรือตัวอักษรซ้ำๆ

หากคำเดียวกันรวมอยู่ในคำค้นหาของคุณอย่างน้อยสองครั้งการค้นหา CRM จะค้นหาเพียงหนึ่งอินสแตนซ์เท่านั้น

ตัวอย่างเช่นในการค้นหาผู้ติดต่อที่มีชื่อบริษัทว่า Dance Dance Dance:

• เมื่อคำค้นหาของคุณคือ Dance Dance Dance การค้นหา CRM จะค้นหาคำว่า Dance และไม่ใช่ Dance Dance Dance โดยเฉพาะ
• ผลลัพธ์ของคุณจะรวมถึงบันทึกการติดต่อที่มีชื่อบริษัทว่า Dance Revolution และ Real Dance

ค้นหาโดยใช้ตัวเลขยาว

เมื่อค้นหาตัวเลขจะใช้ตัวเลข 10 หลักแรกในสตริงเท่านั้น

ตัวอย่างเช่นหากต้องการค้นหาผู้ติดต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 1111111111234:

• เมื่อคุณค้นหา 1111111111234 การค้นหา CRM จะใช้ตัวเลขสิบหลักแรกเท่านั้นคือ 1111111111
• ผลการทดสอบของคุณจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่มีหมายเลขโทรศัพท์ 1111111111555 และ 1111111111888