Cerca nel tuo CRM

Quando ci si trova in una pagina di indice del CRM, è possibile cercare record specifici. Questa funzione si trova in alto a sinistra nelle pagine di indice degli oggetti. La ricerca del CRM funziona solo con alcune proprietà e reagisce in modo diverso in base ai termini di ricerca utilizzati.

Le informazioni riportate di seguito si riferiscono alla ricerca in HubSpot CRM e non alla ricerca globale nell'angolo in alto a destra dell'account HubSpot. Per saperne di più sulla ricerca globale.

Proprietà ricercate

La ricerca del CRM analizza solo i valori delle proprietà seguenti nelle pagine dell'indice dell'oggetto per fornire i risultati della ricerca. Le altre proprietà che contengono la stringa cercata non vengono visualizzate. Se l'account ha un abbonamento Enterprise e sono state impostate alcune proprietà personalizzate per la ricerca, queste proprietà verranno ricercate solo quando si utilizza la ricerca globale.

Per cercare i record con determinati valori per altre proprietà, è possibile filtrare i record e salvare le viste.

Contatti

• Nome e cognome
• Cognome
• Email principale
• Email secondaria (maiuscole e minuscole)
• Numero di telefono
• Nome dell'Azienda

Azienda

• Nome e cognome
• Numero di telefono
• URL del sito web
• Nome del dominio dell'Azienda

Trattativa

• Nome della Trattativa
• Pipeline(proprietà dell'enumerazione)
• Fase della trattativa(proprietà enumerativa)
• Tipo di trattativa(proprietà dell'enumerazione)
• Descrizione della Trattativa

Ticket

• Nome del ticket
• ID del record
• Stato del ticket(proprietà enumerativa)
• Descrizione del ticket
• Categoria(proprietà dell'enumerazione)

Oggetti personalizzati

• Proprietà divisualizzazione primaria
• Proprietà divisualizzazione secondaria

Ulteriori informazioni sull'impostazione di oggetti personalizzati( soloEnterprise ).

Capire i termini di ricerca del CRM e i risultati della ricerca

I termini di ricerca utilizzati nella ricerca del CRM potrebbero non dare i risultati previsti. In questi casi, si consiglia di utilizzare una vista salvata. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sul comportamento di ricerca previsto per il CRM.

Proprietà dell'enumerazione

Leproprietà di enumerazione hanno opzioni predeterminate che vengono impostate per un record tramite caselle di controllo, un menu a discesa o pulsanti di selezione. I valori delle enumerazioni sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole, quindi per cercare un valore è necessario includereil termine di ricerca tra doppi apici (ad esempio, "valore") e utilizzare il valore interno dell'opzione. Ad esempio, se si desidera cercare le trattative nella fase della trattativa Appuntamento programmato, la ricerca deve essere "appuntamento programmato". Scoprite come trovare i valori degli intervalli delle opzioni delle proprietà, delle fasi della trattativa o degli stati dei ticket.

Se non si conoscono i valori interni di una proprietà, è possibile impostare dei filtri per la proprietà , che popoleranno i record della trattativa in base ai criteri impostati (ad esempio, filtrare per Fase della trattativa, quindi selezionare è uno qualsiasi degli Appuntamenti programmati).

Caratteri speciali nel termine di ricerca

Se si include un carattere speciale nella ricerca (ad esempio, virgole, trattini, underscore e trattini), HubSpot probabilmente lo tratterà come un delimitatore e cercherà i termini separatamente. Ad esempio, cercare hedge-fund equivale a cercare hedge e fund come due termini separati nella stessa query.

La ricerca CRM non supporta inoltre alcuni caratteri, come lo spazio non spezzato UTF-8.

Caratteri linguistici non alfanumerici

Se si effettua una ricerca in una lingua con caratteri non latini, alcuni caratteri potrebbero dare risultati diversi.

Per i caratteri giapponesi, il comportamento previsto è il seguente:

• Ogni carattere Kanji e Hiragana viene trattato come un termine di ricerca individuale, quindi si riceveranno risultati di ricerca con valori contenenti i caratteri in qualsiasi ordine (ad esempio, やまだ cercherà や,ま e だ in qualsiasi ordine). Per cercare una sequenza specifica di caratteri, si consiglia di impostare un filtro contiene esattamente e di includere il valore tra doppi apici (ad esempio, "やまだ").
• Per i caratteri Katakana, una sequenza ininterrotta di caratteri è considerata un termine di ricerca. Per cercare parti del testo separatamente, includere un carattere non Katakana come delimitatore, come uno spazio, un carattere Hiragana o un numero. Per cercare corrispondenze parziali (ad esempio, includere 山田シンタロウ nei risultati della ricerca quando si cerca タロウ), aggiungere un carattere jolly * prima del termine di ricerca (ad esempio, *タロウ).

"OR" nel termine di ricerca

La frase maiuscola OR può essere utilizzata come operatore "o" in un termine di ricerca.

Ad esempio, per cercare contatti con il dominio e-mail website.com o il dominio e-mail landing.com:

• Il termine di ricerca deve essere website.com O landing.com.
• I termini di ricerca website.com o landing.com non funzionano perché l'operatore OR deve essere maiuscolo.

Il termine di ricerca si trova al centro di una stringa

La ricerca CRM cerca solo parole separate da un delimitatore, ad esempio uno spazio. Non può cercare una stringa che si trova nel mezzo di un'altra stringa.

Ad esempio, per cercare un contatto con l'indirizzo e-mail myemail@website.com:

• Cercando myemail nella ricerca del CRM si ottiene il contatto.
• Cercando website.com nella ricerca del CRM si ottiene il contatto.
• Se si cerca email nella ricerca del CRM, il contatto non viene visualizzato.
• Se si cerca site.com nella ricerca del CRM, il contatto non viene visualizzato.

Stesso termine o carattere all'interno del termine di ricerca

Se lo stesso termine è incluso due o più volte nel termine di ricerca, la ricerca CRM ne cercherà solo un' istanza.

Ad esempio,per cercare contatti con il nome dell'azienda Dance Dance Dance:

• Quando il termine di ricerca è Dance Dance Dance, la ricerca CRM cercherà il termine Dance e non specificamente Dance Dance Dance.
• I risultati includeranno i record del contatto il cui nome dell'azienda è Dance Revolution e Real Dance.

Numeri nel termine di ricerca

Solo le prime 10 cifre di una stringa di numeri saranno utilizzate come termine di ricerca.

Ad esempio, per cercare un contatto con il numero di telefono 1111111111234:

• Quando si cerca 1111111111234, la ricerca del CRM cercherà solo le prime dieci cifre, cioè 1111111111.
• I risultati includeranno i contatti con i numeri di telefono 1111111111555 e 1111111111888.