Cerca nel tuo CRM

Quando ci si trova in una pagina indice del CRM, è possibile cercare record specifici. Si trova nella parte superiore sinistra delle pagine indice degli oggetti.La ricerca CRM funziona solo con alcune proprietà e reagisce in modo diverso in base ai termini di ricerca utilizzati.

Le informazioni che seguono si riferiscono alla ricerca CRM e non si applicano alla ricerca globale nell'angolo in alto a sinistra del vostro account HubSpot. Per saperne di più su la ricerca globale e le proprietà ricercabili personalizzate all'interno della ricerca globale.

Proprietà ricercate

La ricerca del CRM analizza solo i seguenti valori delle proprietà nelle pagine dell'indice degli oggetti per fornire i risultati della ricerca. Le altre proprietà che contengono la stringa ricercata non vengono visualizzate.

Per cercare i record utilizzando proprietà diverse da quelle elencate di seguito, utilizzare filtri, viste salvate o segmenti.

Contatti

• Nome
• Cognome
• Email principale
• Email secondaria (sensibile alle maiuscole)
• Numero di telefono
• Nome dell'azienda

Azienda

• Nome
• Numero di telefono
• URL del sito web
• Nome di dominio dell'azienda

Affari

• Nome dell'affare
• Pipeline(proprietà enumerativa)
• Fase dell'affare(proprietà enumerativa)
• Tipo di operazione(proprietà enumerativa)
• Descrizione dell'operazione

Biglietto

• Nome del biglietto
• ID record
• Stato del biglietto(proprietà enumerativa)
• Descrizione del biglietto
• Categoria(proprietà enumerativa)

Oggetti personalizzati

• Proprietà divisualizzazione primaria
• Proprietà divisualizzazione secondaria

Nota bene: la ricercabilità delle proprietà di visualizzazione si applica solo quando l'oggetto personalizzato non ha proprietà ricercabili definite. Per saperne di più su come creare proprietà ricercabili personalizzate.

Per saperne di più sull'impostazione degli oggetti personalizzati.

Capire i termini di ricerca e i risultati della ricerca del CRM

I termini di ricerca utilizzati nella ricerca del CRM potrebbero non dare i risultati previsti. In questi casi, si consiglia di utilizzare una vista salvata. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sul comportamento di ricerca previsto per il CRM.

Proprietà dell'enumerazione

Leproprietà di enumerazione hanno opzioni predeterminate che vengono impostate per un record tramite caselle di controllo, un menu a discesa o pulsanti di selezione. I valori delle enumerazioni sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole, quindi per cercare un valore è necessario includere iltermine di ricerca tra doppi apici (ad esempio, "valore") e utilizzare il valore interno dell'opzione. Ad esempio, se si desidera cercare le transazioni nella fase di transazione Appuntamento programmato, la ricerca deve essere "appuntamenti programmati".

Per trovare i valori interni delle opzioni delle proprietà dell'enumerazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a tendina Seleziona un oggetto e selezionare un oggetto (ad esempio, Proprietà dell'area).
4. Nel campo di testo Cerca proprietà, cercare il nome della proprietà di enumerazione desiderata.
5. Fare clic sul nome della proprietà.
6. Nella finestra dell'editor delle proprietà, nella barra laterale sinistra, fare clic su Tipo di campo.
7. Nella tabella, esaminare la colonna Nome interno.
   

Caratteri speciali nei termini di ricerca

Se si include un carattere speciale nella ricerca (ad esempio, virgole, trattini, trattini bassi e trattini), HubSpot probabilmente lo considererà come un delimitatore e cercherà i termini separatamente. Ad esempio, cercare hedge-fund equivale a cercare hedge e fund come due termini separati nella stessa query.

La ricerca del CRM non supporta inoltre alcuni caratteri, come lo spazio non spezzato UTF-8.

Caratteri linguistici non alfanumerici

Se si effettua una ricerca in una lingua con caratteri non latini, alcuni caratteri possono dare risultati diversi.

Per i caratteri giapponesi, si prevede il seguente comportamento:

• Ogni carattere Kanji e Hiragana viene trattato come un termine di ricerca individuale, quindi si riceveranno risultati di ricerca con valori contenenti i caratteri in qualsiasi ordine (ad esempio, やまだ cercherà や,ま e だ in qualsiasi ordine). Per cercare una sequenza specifica di caratteri, si consiglia di impostare un filtro contiene esattamente e di includere il valore tra doppi apici (ad esempio, "やまだ").
• Per i caratteri Katakana, una sequenza ininterrotta di caratteri è considerata un termine di ricerca. Per cercare parti del testo separatamente, includere un carattere non Katakana come delimitatore, come uno spazio, un carattere Hiragana o un numero. Per cercare corrispondenze parziali (ad esempio, includere 山田シンタロウ nei risultati della ricerca quando si cerca タロウ), aggiungere un carattere jolly * prima del termine di ricerca (ad esempio, *タロウ).

"OR" nel termine di ricerca

La frase maiuscola OR può essere utilizzata come operatore "o" in un termine di ricerca.

Ad esempio, per cercare contatti con il dominio e-mail website.com o il dominio e-mail landing.com:

• Il termine di ricerca deve essere website.com O landing.com.
• Il termine di ricerca website.com o landing.com non funziona perché l'operatore OR deve essere maiuscolo.

Il termine di ricerca si trova al centro di una stringa

La ricerca CRM cerca solo parole separate da un delimitatore, ad esempio uno spazio. Non può cercare una stringa che si trova nel mezzo di un'altra stringa.

Ad esempio, per cercareamyemail@website.com:

• Se si cerca myemail nella ricerca del CRM, il contatto viene visualizzato.
• Se si cerca website.com nella ricerca del CRM, si ottiene il contatto.
• Se si cerca email nella ricerca del CRM, il contatto non viene visualizzato.
• Se si cerca site.com nella ricerca del CRM, il contatto non verrà visualizzato.

Stesso termine o carattere all'interno del termine di ricerca

Se lo stesso termine è incluso due o più volte nel termine di ricerca, la ricerca CRM ne cercherà solo un' istanza.

Ad esempio, per cercare i contatti con il nome della società Dance Dance Dance:

• Quando il termine di ricerca è Danza Danza Danza, la ricerca CRM cercherà il termine Danza e non specificamente Danza Danza Danza.
• I risultati includeranno i record di contatti con nomi di società come Dance Revolution e Real Dance.

Numeri nel termine di ricerca

Solo le prime 10 cifre di una stringa di numeri saranno utilizzate come termine di ricerca.

Ad esempio, per cercare un contatto con il numero di telefono 1111111111234:

• Quando si cerca 1111111111234, la ricerca del CRM cercherà solo le prime dieci cifre, cioè 1111111111.
• I risultati includeranno i contatti con i numeri di telefono 1111111111555 e 1111111111888.