Cerca nel tuo CRM

Quando ti trovi nella pagina dell'indice del CRM, puoi cercare record specifici. Questa funzione si trova nella parte superiore della visualizzazione delle pagine dell'indice degli oggetti. La ricerca nel CRM funziona solo con alcune proprietà predefinite e reagisce in modo diverso a seconda dei termini di ricerca utilizzati.

Questo articolo si riferisce alla barra di ricerca nelle pagine indice del CRM e non riguarda la ricerca globale nell'angolo in alto a sinistra del tuo account HubSpot. Scopri di più su la ricerca globale e le proprietà personalizzabili ricercabili all’interno della ricerca globale.

Proprietà oggetto della ricerca

La ricerca CRM analizza solo i seguenti valori di proprietà nelle pagine dell'indice degli oggetti per fornire i risultati della ricerca. Le altre proprietà che contengono la stringa cercata non verranno visualizzate.

Per cercare record utilizzando proprietà diverse da quelle elencate di seguito, utilizzare invece filtri, viste salvate o segmenti.

Contatti

• Nome
• Cognome
• E-mail principale
• Email secondaria (deve essere inserita tutta in minuscolo)
• Numero di telefono
• Nome azienda

Azienda

• Nome
• Numero di telefono
• URL del sito web
• Nome dominio aziendale

Offerta

• Nome dell'opportunità
• Pipeline (proprietà di enumerazione)
• Fase dell'affare (proprietà di enumerazione)
• Tipo di trattativa (proprietà di enumerazione)
• Descrizione dell'affare

Ticket

• Nome del biglietto
• ID record
• Stato del ticket (proprietà di enumerazione)
• Descrizione del ticket
• Categoria (proprietà di enumerazione)

Oggetti personalizzati

• Proprietàdi visualizzazione primaria
• Proprietàdi visualizzazione secondarie

Nota: è possibile effettuare ricerche utilizzando le proprietà di visualizzazione primarie o secondarie solo se non sono state definite proprietà ricercabili per l'oggetto personalizzato.

Scopri di più sulla configurazione degli oggetti personalizzati.

Come effettuare ricerche nel proprio CRM

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Sopra la tabella o la bacheca, nel campo di testo Cerca, inserisci i parametri di ricerca disponibili.

Comprendere i termini di ricerca e i risultati di ricerca nel CRM

I termini di ricerca che utilizzi nella ricerca CRM potrebbero non fornirti i risultati che ti aspettavi. In questi casi, potresti voler utilizzare invece una vista salvata. Di seguito troverai ulteriori informazioni sul comportamento previsto della ricerca CRM.

Ricerca utilizzando le proprietà di enumerazione

Le proprietà di enumerazione contengono opzioni predeterminate che vengono impostate per un record tramite caselle di controllo, un menu a discesa o pulsanti di selezione. Per effettuare una ricerca in base alle proprietà di enumerazione, è necessario assicurarsi che i termini di ricerca:

• Corrispondano esattamente al valore interno dell'opzione

• Essere racchiusi tra virgolette doppie (ad es., "valore")

• utilizzino il valore interno dell'opzione (ad es., per cercare le trattative nella fase " Appuntamento programmato ", la ricerca deve utilizzare il valore interno "appointmentscheduled").

Per trovare i valori interni delle opzioni delle proprietà di enumerazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, clicca su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare un oggetto (ad es. Proprietà dell'affare).
4. Nel campo di testo Cerca proprietà, cerca il nome della proprietà di enumerazione desiderata.
5. Fare clic sul nome della proprietà.
6. Nella finestra dell'editor delle proprietà, nella barra laterale sinistra, fare clic su Tipo di campo.
7. Nella tabella, controlla la colonna Nome interno.

Se non conosci i valori interni di una proprietà, puoi invece impostare dei filtri per la proprietà, che popoleranno i record in base ai criteri impostati (ad es. filtra per Fase della trattativa, quindi seleziona "È uno qualsiasi di Appuntamento pianificato").

Cerca utilizzando caratteri speciali

Se includi un carattere speciale nella tua ricerca (ad es. virgole, trattini, caratteri di sottolineatura e lineette), HubSpot probabilmente lo tratterà come un delimitatore e cercherà i termini separatamente. Ad esempio, cercare "hedge-fund" sarà come cercare "hedge" e "fund" come due termini separati nella stessa query.

Inoltre, la ricerca nel CRM non supporta alcuni caratteri, come lo spazio non separabile UTF-8.

Ricerca utilizzando caratteri non alfanumerici

Se stai effettuando una ricerca in una lingua con caratteri non latini, alcuni caratteri potrebbero determinare risultati di ricerca diversi.

Per i caratteri giapponesi, ci si aspetta il seguente comportamento:

• Ogni carattere Kanji e Hiragana viene trattato come un termine di ricerca individuale, quindi riceverai risultati di ricerca con valori contenenti i caratteri in qualsiasi ordine (ad esempio, やまだ cercherà や, ま e だ in qualsiasi ordine). Per cercare una sequenza specifica di caratteri, si consiglia invece di impostare un filtro "contiene esattamente " e di includere il valore tra virgolette doppie (ad es. "やまだ").
• Per i caratteri katakana, una sequenza ininterrotta di caratteri è considerata un unico termine di ricerca. Per cercare parti del testo separatamente, includere un carattere non katakana come delimitatore, ad esempio uno spazio, un carattere hiragana o un numero. Per cercare corrispondenze parziali (ad es. includere 山田シンタロウ nei risultati di ricerca quando si cerca タロウ), aggiungere un carattere jolly * prima del termine di ricerca (ad es. *タロウ).

Ricerca utilizzando "OR"

La frase OR in maiuscolo può essere utilizzata come operatore "o" in un termine di ricerca.

Ad esempio, per cercare contatti con il dominio e-mail website.com o il dominio e-mail landing.com:

• Il termine di ricerca dovrebbe essere website.com OR landing.com.
• Il termine di ricerca website.com o landing.com non funzionerà perché l'operatore OR deve essere scritto in maiuscolo.

Cerca del testo all'interno di una stringa più lunga

La ricerca CRM trova solo parole complete e non supporta la ricerca di sottostringhe all'interno di una parola. Ad esempio, per cercare nel CRM un contatto con l'indirizzo e-mail myemail@website.com:

• Cercando myemail verrà visualizzato il contatto.
• Cercando website.com verrà visualizzato il contatto.
• Cercando email non verrà visualizzato il contatto.
• Cercando " site.com " non verrà visualizzato il contatto.

Cerca utilizzando parole o caratteri ripetuti

Se lo stesso termine è incluso due o più volte nella frase di ricerca, la ricerca nel CRM ne troverà solo un'istanza.

Ad esempio, per cercare i contatti con il nome dell'azienda Dance Dance Dance:

• Quando il termine di ricerca è Dance Dance Dance, la ricerca CRM cercherà il termine Dance e non specificatamente Dance Dance Dance.
• I risultati includeranno i record dei contatti le cui aziende si chiamano Dance Revolution e Real Dance.

Ricerca tramite numeri di telefono

Quando si effettuano ricerche nei campi relativi ai numeri di telefono, la ricerca CRM utilizza solo i primi 10 caratteri della stringa. Ad esempio, per cercare un contatto con il numero di telefono 1111111111234:

• Quando si cerca 1111111111234, la ricerca CRM utilizza solo i primi dieci caratteri, ovvero 1111111111.

• I risultati includeranno i contatti con i numeri di telefono 1111111111555 e 1111111111888.