Etsi CRM:stä

Kun olet CRM:n indeksisivulla, voit etsiä tiettyjä tietueita. Tämä sijaitsee vasemmassa yläkulmassa objektin indeksisivuillasi.CRM-haku toimii vain tietyillä ominaisuuksilla ja reagoi eri tavalla käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Alla olevat tiedot koskevat CRM-hakua, eivätkä ne koske HubSpot-tilisi vasemmassa yläkulmassa olevaa globaalia hakua. Lisätietoja globaalista hausta ja mukautetuista haettavissa olevista ominaisuuksista globaalissa haussa.

Haettavat ominaisuudet

CRM-haku skannaa vain seuraavat ominaisuuksien arvot objektien indeksisivuilla hakutulosten tuottamiseksi. Muita ominaisuuksia, jotka sisältävät haetun merkkijonon, ei näytetä.

Jos haluat etsiä tietueita muiden kuin alla lueteltujen ominaisuuksien avulla, käytä sen sijaan suodattimia, tallennettuja näkymiä tai segmenttejä.

Yhteystiedot

• Etunimi
• Sukunimi
• Ensisijainen sähköpostiosoite
• Toissijainen sähköpostiosoite (isot ja pienet kirjaimet huomioitu)
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi

Yritys

• Nimi
• Puhelinnumero
• Verkkosivuston URL-osoite
• Yrityksen verkkotunnus

Deal

• Diilin nimi
• Pipeline(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Stage(Luetteluominaisuus)
• Deal Type(Luetteluominaisuus)
• Deal Description (Kaupan kuvaus)

Lippu

• Lipun nimi
• Tietueen ID
• Lipun tila(luetteluominaisuus)
• Lipun kuvaus
• Kategoria(luetteluominaisuus)

Mukautetut objektit

• Ensisijainen näyttöominaisuus
• Toissijaiset näyttöominaisuudet

Huomaa: näyttöominaisuuksien hakuominaisuutta sovelletaan vain silloin, kun mukautetulla objektilla ei ole määritelty hakukelpoisia ominaisuuksia. Lue, miten luodaan mukautettuja haettavissa olevia ominaisuuksia.

Lisätietoja mukautettujen objektien määrittämisestä.

Ymmärrä CRM:n hakusanoja ja hakutuloksia

CRM-haussa käyttämäsi hakuehdot eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa kannattaa ehkä käyttää sen sijaan tallennettua näkymää. Alla lisätietoja CRM-hakujen odotetusta käyttäytymisestä.

Luetteluominaisuudet

Luettelo-ominaisuuksissa on ennalta määritettyjä vaihtoehtoja, jotka asetetaan tietueelle valintaruuduilla, pudotusvalikolla tai valintapainikkeilla. Luetteloarvot ovat suur- ja pienaakkoset huomioon ottavia, joten arvoa etsiessäsi sinun on sisällytettävähakusanasi lainausmerkkeihin (esim. "arvo") ja käytettävä vaihtoehdonsisäistä arvoa. Jos esimerkiksi haluat etsiä sopimuksia, jotka ovat sopimusvaiheessa Nimitys ajoitettu, hakusanaksi on valittava "appointmentscheduled".

Luettelo-ominaisuusvaihtoehtojen sisäisten arvojen etsiminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Ominaisuudet.
3. Napsauta Select an object ( Valitse objekti) -pudotusvalikkoa ja valitse objekti (esim. Deal properties (Kaupan ominaisuudet)).
4. Etsi Search properties ( Etsi ominaisuuksia) -tekstikentästä haluamasi luetteluominaisuuden nimi.
5. Napsauta ominaisuuden nimeä.
6. Napsauta ominaisuuden muokkausikkunan vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Field type (Kenttätyyppi) -painiketta.
7. Tarkastele taulukossa Sisäinen nimi -saraketta.
   

Erikoismerkit hakusanassa

Jos sisällytät hakusanaan erikoismerkin (esim. pilkut, välimerkit, alleviivaukset ja viivat), HubSpot todennäköisesti käsittelee sitä erottimena ja hakee termit erikseen. Esimerkiksi haku hedge-fund on sama kuin haku hedge ja fund kahtena erillisenä terminä samassa kyselyssä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-merkkiä, joka ei ole katkaiseva välilyönti.

Muut kuin aakkosnumeeriset kielimerkit

Jos haet kielellä, jossa on muita kuin latinalaisia merkkejä, jotkin merkit saattavat johtaa erilaisiin hakutuloksiin.

Japanilaisille merkeille odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Jokaista Kanji- ja Hiragana-merkkiä käsitellään yksittäisenä hakusanana, joten saat hakutuloksia, joiden arvot sisältävät merkit missä tahansa järjestyksessä (esimerkiksi やまだ hakee や,ま ja だ missä tahansa järjestyksessä). Jos haluat etsiä tiettyä merkkijonoa, on suositeltavaa asettaa sen sijaan contains exactly -suodatin ja sisällyttää arvo lainausmerkkeihin (esim. "やまだ").
• Katakana-merkkien osalta yhtenä hakusanana pidetään yhtäjaksoista merkkisarjaa. Jos haluat hakea tekstin osia erikseen, liitä erottimeksi jokin muu kuin Katakana-merkki, kuten välilyönti, Hiragana-merkki tai numero. Jos haluat etsiä osittaisia osumia (esim. sisällyttää 山田シンタロウ hakutuloksiin, kun haet タロウ), lisää *-merkkisymboli hakusanan eteen (esim. *タロウ).

"OR" hakusanassa

Isolla alkukirjaimella kirjoitettua lausetta OR voidaan käyttää hakusanassa 'tai' -operaattorina.

Voit esimerkiksi hakea yhteystietoja, joiden sähköpostiosoite on website.com tai landing.com:

• Hakusanasi tulisi olla website.com OR landing.com.
• Hakutermi website.com tai landing.com ei toimi, koska OR-operaattorin on oltava isolla alkukirjaimella.

Hakusana on merkkijonon keskellä

CRM-haku hakee vain sanoja, jotka on erotettu toisistaan erotinmerkillä, kuten välilyönnillä. Se ei voi hakea merkkijonoa, joka on toisen merkkijonon keskellä.

Etsi esimerkiksiamyemail@website.com:

• CRM-haun haku myemail tuo esiin yhteystiedon.
• Haku website.com CRM-haulla tuo yhteystiedon esiin.
• Haku email CRM-haulla ei tuo yhteystietoa esiin.
• CRM-haun haku site.com ei tuo yhteystietoa esiin.

Sama termi tai merkki hakusanassa

Jos sama termi on vähintään kaksi kertaa hakusanassa, CRM-haku etsii vain yhtä esiintymää siitä.

Jos haluat esimerkiksi etsiä yhteystietoja, joiden yrityksen nimi on Dance Dance Dance Dance:

• Kun hakusanasi on Tanssi Tanssi Tanssi Tanssi, CRM-haku etsii termiä Tanssi eikä nimenomaan Tanssi Tanssi Tanssi Tanssi Tanssi.
• Tuloksesi sisältävät yhteystietueet, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance.

Numerot hakusanassa

Vain numerosarjan 10 ensimmäistä numeroa käytetään hakusanana.

Esimerkiksi, jos haluat etsiä yhteystietoa, jonka puhelinnumero on 1111111111234:

• Kun haet 1111111111234, CRM-haku etsii vain kymmenen ensimmäistä numeroa, jotka ovat 1111111111.
• Tuloksiin sisältyvät yhteystiedot, joiden puhelinnumerot ovat 1111111111555 ja 1111111111888.