Etsi CRM:stä

Kun olet CRM:n indeksisivulla, voit etsiä tiettyjä tietueita. Tämä sijaitsee kohteiden indeksisivujen vasemmassa yläkulmassa.CRM-haku toimii vain tietyillä ominaisuuksilla ja reagoi eri tavalla käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Alla olevat tiedot koskevat CRM-hakua, eivätkä ne koske HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa yleistä hakua. Lisätietoja globaalista hausta.

Haetut ominaisuudet

CRM-haku etsii hakutuloksia vain seuraavien ominaisuus arvoista kohteiden indeksisivuilla. Muita ominaisuuksia, jotka sisältävät haetun merkkijonon, ei näytetä. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet määrittänyt tietyt mukautetut ominaisuudet haettaviksi, näitä ominaisuuksia etsitään vain, kun käytät yleistä hakua.

Jos haluat etsiä tietueita, joilla on tiettyjä arvoja muissa ominaisuuksissa, voit suodattaa tietueita ja tallentaa näkymiä.

Yhteystiedot

• Etunimi
• Sukunimi
• Ensisijainen sähköpostiosoite
• Toissijainen sähköpostiosoite (isot ja pienet kirjaimet huomioitu)
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi

Yritys

• Nimi
• Puhelinnumero
• Verkkosivuston URL-osoite
• Yrityksen verkkotunnus

Diili

• Sopimuksen nimi
• Myyntiputki(Enumeration ominaisuus )
• Deal Stage(Enumeration ominaisuus )
• Deal Type(Enumeration ominaisuus )
• Deal Description (Kaupan kuvaus)

Lippu

• Lipun nimi
• Tietueen ID
• Lipun tila( ominaisuus )
• Lipun kuvaus
• Luokka( ominaisuus )

Mukautetut kohteet

• Ensisijainen ominaisuus
• Toissijaiset näyttöominaisuudet

Lisätietoja mukautettujen kohteiden määrittämisestä( vainEnterprise ).

Ymmärrä CRM:n hakusanoja ja hakutuloksia

CRM-haussa käyttämäsi hakusanat eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa kannattaa ehkä käyttää sen sijaan tallennettua näkymää. Alla lisätietoja CRM-hakujen odotetusta käyttäytymisestä.

Luetteluominaisuudet

Luettelo-ominaisuuksissa on ennalta määritettyjä vaihtoehtoja, jotka asetetaan tietueelle valintaruuduilla, pudotusvalikolla tai valintapainikkeilla. Luetteloarvot ovat suur- ja pienaakkoset huomioon ottavia, joten arvoa etsiessäsi sinun on sisällytettävähakusana lainausmerkkeihin (esim. "arvo") ja käytettävä vaihtoehdonsisäistä arvoa. Jos esimerkiksi haluat etsiä sopimuksia, jotka ovat kaupan vaihe Nimitys ajoitettu, hakusanaksi on valittava "appointmentscheduled". Lue, miten etsit ominaisuus, sopimusvaiheiden tai lipputilojen väliarvoja.

Jos et tiedä ominaisuus sisäisiä arvoja, voit sen sijaan asettaa ominaisuus suodattimia , jotka täyttävät tietueet asettamiesi kriteerien perusteella (esim. suodattaa Kaupan vaihe mukaan ja valita sitten is any of Appointment scheduled).

Erikoismerkit hakusanassa

Jos sisällytät hakuun erikoismerkin (esim. pilkut, välimerkit, alleviivaukset ja viivat), HubSpot pitää sitä todennäköisesti erottimena ja etsii termit erikseen. Esimerkiksi haku hedge-fund on sama kuin haku hedge ja fund kahtena erillisenä terminä samassa kyselyssä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-merkkiä, joka ei ole katkaiseva välilyönti.

Muut kuin aakkosnumeeriset kielimerkit

Jos etsit kielellä, jossa on muita kuin latinalaisia merkkejä, jotkin merkit voivat johtaa erilaisiin hakutuloksiin.

Japanilaisten merkkien osalta odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Jokaista Kanji- ja Hiragana-merkkiä käsitellään yksittäisenä hakusanana, joten saat hakutuloksia, joiden arvot sisältävät merkkejä missä tahansa järjestyksessä (esim. やまだ hakee や,ま ja だ missä tahansa järjestyksessä). Jos haluat etsiä tiettyä merkkijonoa, on suositeltavaa asettaa sen sijaan contains exactly -suodatin ja sisällyttää arvo lainausmerkkeihin (esim. "やまだ").
• Katakana-merkkien osalta yhtenä hakusanana pidetään yhtäjaksoista merkkisarjaa. Jos haluat hakea tekstin osia erikseen, liitä erottimeksi jokin muu kuin Katakana-merkki, kuten välilyönti, Hiragana-merkki tai numero. Jos haluat etsiä osittaisia osumia (esim. sisällyttää 山田シンタロウ hakutuloksiin, kun haet タロウ), lisää *-merkkisymboli hakusanan eteen (esim. *タロウ).

"OR" hakusanassa

Isolla alkukirjaimella kirjoitettua lauseketta OR voidaan käyttää hakusanassa 'tai' -operaattorina.

Voit esimerkiksi etsiä yhteystietoja, joiden sähköpostiosoite on website.com tai landing.com:

• Hakusanasi tulee olla website.com TAI landing.com.
• Hakusanat website.com tai landing.com eivät toimi, koska OR-operaattorin on oltava isolla alkukirjaimella.

Hakusana on merkkijonon keskellä

CRM-haku hakee vain sanoja, jotka on erotettu toisistaan erotinmerkillä, kuten välilyönnillä. Se ei voi etsiä merkkijonoa, joka on toisen merkkijonon keskellä.

Voit esimerkiksi etsiä yhteystietoa, jonka sähköpostiosoite on myemail@website.com:

• CRM-haun myemail-haku tuo yhteystiedon esiin.
• Haku website.com CRM-haulla tuo yhteystiedon esiin.
• CRM-haun haku sähköpostilla ei tuo yhteystietoa esiin.
• CRM-haun haku site.com ei tuo yhteystietoa esiin.

Sama termi tai merkki hakusanassa

Jos sama termi sisältyy hakusanaan vähintään kaksi kertaa, CRM-haku etsii vain yhtä esiintymää siitä.

Voit esimerkiksietsiä yhteystietoja, joiden yrityksen nimi on Dance Dance Dance Dance:

• Kun hakusanasi on Dance Dance Dance Dance, CRM-haku hakee termiä Dance eikä nimenomaan Dance Dance Dance Dance.
• Tuloksesi sisältävät yhteystietueet, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance.

Numerot hakusanassa

Vain numerosarjan 10 ensimmäistä numeroa käytetään hakusanana.

Voit esimerkiksi etsiä yhteystietoa puhelinnumerolla 1111111111234:

• Kun haet 1111111111234, CRM-haku etsii vain kymmenen ensimmäistä numeroa, jotka ovat 1111111111.
• Tuloksiin sisältyy yhteystietoja, joiden puhelinnumerot ovat 1111111111555 ja 1111111111888.