Hae CRM-järjestelmästäsi

Kun olet CRM-hakemistosivulla, voit etsiä tiettyjä tietueita. Hakutoiminto sijaitsee objektien hakemistosivujen näkymän yläpuolella. CRM-haku toimii vain tiettyjen oletusominaisuuksien kanssa ja reagoi eri tavoin riippuen käyttämistäsi hakutermeistä.

Tämä artikkeli koskee CRM-hakusivujen hakupalkkia, eikä se koske HubSpot-tilisi vasemmassa yläkulmassa olevaa yleistä hakua. Lue lisää yleisestä hausta ja yleisen haun mukautettavista hakukohteista.

Hakuominaisuudet

CRM-haku skannaa vain seuraavia ominaisuusarvoja objektien hakemistosivuilta hakutulosten tuottamiseksi. Muita ominaisuuksia, jotka sisältävät haetun merkkijonon, ei tuoda esiin.

Jos haluat etsiä tietueita muilla kuin alla luetelluilla ominaisuuksilla, käytä suodattimia, tallennettuja näkymiä tai segmenttejä.

Yhteystiedot

• Etunimi
• Sukunimi
• Ensisijainen sähköpostiosoite
• Toinen sähköpostiosoite (kirjoita pienillä kirjaimilla)
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi

Yritys

• Nimi
• Puhelinnumero
• Verkkosivuston URL
• Yrityksen verkkotunnus

Sopimus

• Kaupan nimi
• Pipeline (luettelomääritteen ominaisuus)
• Kaupan vaihe (luettelomääritteen ominaisuus)
• Kaupan tyyppi (luettelomääritteen ominaisuus)
• Kaupan kuvaus

Lippu

• Lippun nimi
• Tietueen tunnus
• Lippun tila (luettelointiominaisuus)
• Lippun kuvaus
• Luokka (luettelomääritteen arvo)

Mukautetut objektit

• Ensisijainen näyttöominaisuus
• Toissijaiset näyttöominaisuudet

Huomaa: voit hakea ensisijaisten tai toissijaisten näyttöominaisuuksien perusteella vain, jos et ole määrittänyt mukautetulle objektille hakukelpoisia ominaisuuksia.

Lisätietoja mukautettujen objektien määrittämisestä.

Kuinka tehdä hakuja CRM-järjestelmässä

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Kirjoita taulukon tai taulun yläpuolella olevaan Hakukenttä-kenttään käytettävissä olevat hakuparametrit.

Tutustu CRM-hakutermeihin ja hakutuloksiin

CRM-haussa käyttämäsi hakutermit eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa kannattaa käyttää tallennettua näkymää. Alla on lisätietoja CRM-haun odotetusta toiminnasta.

Haku luettelointiominaisuuksien avulla

Luettelomääritteet sisältävät ennalta määritettyjä vaihtoehtoja, jotka asetetaan tietueelle valintaruutujen, avattavan valikon tai valintapainikkeiden avulla. Jos haluat hakea luettelomääritteiden perusteella, varmista, että hakusanasi:

• vastaavat tarkalleen vaihtoehdon sisäisen arvon kirjainkokoa

• oleen kaksoislaattojen sisällä (esim. "arvo")

• Käytä vaihtoehdon sisäistä arvoa (esim. jos etsit kauppoja, jotka ovat vaiheessa "Sovittu tapaaminen ", hakusi tulisi olla sisäinen arvo "appointmentscheduled").

Löydät luettelomääritteiden sisäiset arvot seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Ominaisuudet.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti (esim. Kaupan ominaisuudet).
4. Etsi Etsi ominaisuudet -tekstikentästä haluamasi luettelointiominaisuuden nimi.
5. Napsauta ominaisuuden nimeä.
6. Napsauta ominaisuuseditorin ikkunan vasemmassa sivupalkissa Kentän tyyppi.
7. Tarkista taulukon Sisäinen nimi -sarakkeesta.

Jos et tiedä ominaisuuden sisäisiä arvoja, voit asettaa ominaisuudelle suodattimia, jotka täyttävät tietueet asettamiesi kriteerien perusteella (esim. suodata Kaupan vaihe-kohdasta ja valitse sitten jokin Tapaaminen varattu -vaihtoehdoista).

Haku erikoismerkkien avulla

Jos käytät haussa erikoismerkkejä (esim. pilkkuja, tavuviivoja, alaviivoja ja viivoja), HubSpot todennäköisesti tulkitsee ne erottimiksi ja etsii termejä erikseen. Esimerkiksi haku termillä hedge-fund vastaa hakua terme illä hedge ja fund, jotka on syötetty samaan kyselyyn erillisinä termeinä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-muotoista kiinteää välilyöntiä.

Haku ei-aakkosnumeerisilla kielimerkeillä

Jos teet hakua kielellä, jossa on muita kuin latinalaisia merkkejä, jotkin merkit voivat johtaa erilaisiin hakutuloksiin.

Japaninkielisten merkkien osalta odotettavissa on seuraava käyttäytyminen:

• Jokaista kanji- ja hiragana-merkkiä käsitellään erillisenä hakuterminä, joten saat hakutuloksia, joissa merkit esiintyvät missä tahansa järjestyksessä (esim. やまだ hakee や, ま ja だ missä tahansa järjestyksessä). Jos haluat etsiä tiettyä merkkijonoa, suosittelemme asettamaan suodattimeksi "sisältää täsmälleen " ja kirjoittamaan arvon kaksoislaattoihin (esim. "やまだ").
• Katakana-merkkien osalta yhtenäinen merkkijono katsotaan yhdeksi hakutermiksi. Jos haluat hakea tekstin osia erikseen, lisää erottimeksi jokin muu kuin katakana-merkki, kuten välilyönti, hiragana-merkki tai numero. Jos haluat etsiä osittaisia vastaavuuksia (esim. sisällyttää 山田シンタロウ hakutuloksiin, kun haet タロウ), lisää hakusanan eteen *-jokeri (esim. *タロウ).

Haku käyttämällä "OR"

Isolla alkava lause OR voidaan käyttää hakutermissä 'tai'-operaattorina.

Esimerkiksi, jos haluat etsiä yhteystietoja, joiden sähköpostiosoitteen verkkotunnus on website.com tai landing.com:

• Hakusanan tulisi olla website.com OR landing.com.
• Hakutermi website.com tai landing.com ei toimi, koska operaattori OR on kirjoitettava isoilla kirjaimilla.

Etsi tekstiä pidemmästä merkkijonosta

CRM-haku löytää vain kokonaisia sanoja eikä tue osasanahakua sanan sisällä. Esimerkiksi, jos haluat etsiä CRM:stä yhteyshenkilön, jonka sähköpostiosoite on myemail@website.com:

• Hakusanalla myemail yhteystieto tulee näkyviin.
• Haku sanalla website.com tuo kontaktin näkyviin.
• Haku sanalla email ei tuo yhteystietoa esiin.
• Haku site.com ei tuo yhteystietoa esiin.

Haku toistuvilla sanoilla tai merkeillä

Jos sama termi esiintyy hakusanassasi kahdesti tai useammin, CRM-haku etsii vain yhden esiintymän siitä.

Esimerkiksi, jos haluat etsiä kontakteja, joiden yrityksen nimi on Dance Dance Dance:

• Kun hakusana on Dance Dance Dance, CRM-haku etsii termiä Dance, eikä nimenomaan Dance Dance Dance.
• Tuloksiin sisältyy yhteystietueita, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance.

Haku puhelinnumeroiden avulla

Kun haetaan puhelinnumerokenttien tyyppejä, CRM-haku käyttää vain merkkijonon ensimmäisiä 10 merkkiä. Esimerkiksi, jos haluat etsiä yhteystietoa, jonka puhelinnumero on 1111111111234:

• Kun haet numeroa 1111111111234, CRM-haku käyttää vain ensimmäisiä kymmentä merkkiä, eli 1111111111.

• Tuloksiin sisältyvät yhteystiedot, joiden puhelinnumerot ovat 1111111111555 ja 1111111111888.