Durchsuchen Sie Ihr CRM

Wenn Sie sich auf einer CRM-Indexseite befinden, können Sie nach bestimmten Datensätzen suchen. Diese befindet sich oben links auf Ihren Indexseiten für Objekte. Die CRM-Suche funktioniert nur mit bestimmten Eigenschaften und reagiert je nach den von Ihnen verwendeten Suchbegriffen unterschiedlich.

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die CRM-Suche und gelten nicht für die globale Suche in oben rechts in Ihrem HubSpot Account. Erfahren Sie mehr über die globale Suche.

Durchsuchte Eigenschaften

Die CRM-Suche durchsucht nur die folgenden Eigenschaftswerte in den Objektindexseiten, um Suchergebnisse zu liefern. Andere Eigenschaften, die die gesuchte Zeichenfolge enthalten, werden nicht angezeigt. Wenn Ihr Account über ein Enterprise-Abonnement verfügt und Sie bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaften so festgelegt haben, dass sie durchsucht werden können, werden diese Eigenschaften nur durchsucht, wenn Sie die globale Suche verwenden.

Um nach Datensätzen mit bestimmten Werten für andere Eigenschaften zu suchen, können Sie stattdessen Datensätze filtern und Ansichten speichern.

Kontakte

• Vorname
• Nachname
• Primäre E-Mail
• Sekundäre E-Mail (Groß-/Kleinschreibung beachten)
• Telefonnummer
• Unternehmensname

Unternehmen

• Name
• Telefonnummer
• Website-URL
• Domain-Name des Unternehmens

Deal

• Deal-Name
• Pipeline(Aufzählungseigenschaft)
• Deal Stage(Aufzählungseigenschaft)
• Deal Type(Aufzählungseigenschaft)
• Deal-Beschreibung

Ticket

• Ticket-Name
• Datensatz-ID
• Ticketstatus(Aufzählungseigenschaft)
• Ticket-Beschreibung
• Kategorie(Aufzählungseigenschaft)

Benutzerdefinierte Objekte

• Primäre Anzeige-Eigenschaft
• Sekundäre Anzeige-Eigenschaften

Erfahren Sie mehr über das Einrichten benutzerdefinierter Objekte (nur Enterprise ).

CRM-Suchbegriffe und Suchergebnisse verstehen

Die Suchbegriffe, die Sie im CRM verwenden, bringen Ihnen möglicherweise nicht die erhofften Suchergebnisse. In solchen Fällen können Sie stattdessen eine gespeicherte Ansicht verwenden . Im Folgenden erfahren Sie mehr über das erwartete CRM-Suchverhalten.

Eigenschaften der Aufzählung

Aufzählungseigenschaften verfügen über vorgegebene Optionen, die für einen Datensatz über Kontrollkästchen, ein Dropdown-Menü oder Optionsfelder festgelegt werden. Bei Aufzählungswerten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Um nach einem Wert zu suchen, müssenSie Ihren Suchbegriff in doppelte Anführungszeichen setzen (z. B. "Wert") und den internen Wert für die Option verwenden. Wenn Sie z.B. nach Deals suchen möchten, die sich in der Deal-Phase Termin geplant befinden, sollte Ihre Suche "appointmentscheduled"lauten. Erfahren Sie, wie Sie die Intervallwerte von Eigenschaften-Optionen, Deal-Phasen oder Ticket-Status finden.

Wenn Sie die internen Werte einer Eigenschaft nicht kennen, können Sie stattdessen Filter für die Eigenschaft festlegen, die Datensätze auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Kriterien ausfüllen (z. B. nach Dealphase filtern und dann ist eines von Termin geplant).

Sonderzeichen im Suchbegriff

Wenn Sie ein Sonderzeichen in Ihrer Suche einschließen (z. B. Kommas, Bindestriche, Unterstriche und Gedankenstriche), behandelt HubSpot es wahrscheinlich als Trennzeichen und sucht die Begriffe getrennt. Die Suche nach hedge-fund ist beispielsweise identisch mit der Suche nach hedge und fund als zwei separate Begriffe in derselben Abfrage.

Die CRM-Suche unterstützt nicht bestimmten Zeichen, z. B. das geschützte UTF-8-Leerzeichen.

Nicht-alphanumerische Sprachzeichen

Wenn Sie in einer Sprache mit nicht-lateinischen Schriftzeichen suchen, können einige Zeichen zu anderen Suchergebnissen führen. 

Für japanische Zeichen wird das folgende Verhalten erwartet:

• Jedes Kanji- und Hiragana-Zeichen wird als individueller Suchbegriff behandelt, so dass Sie Suchergebnisse mit Werten erhalten, die die Zeichen in beliebiger Reihenfolge enthalten (z. B. wird mit やまだ nach や,ま und だ in beliebiger Reihenfolge gesucht). Um nach einer bestimmten Zeichenfolge zu suchen, wird empfohlen, stattdessen einen Filter für enthält genau festzulegen und den Wert in doppelte Anführungszeichen zu setzen (z. B. "やまだ").
• Bei Katakana-Zeichen gilt eine ununterbrochene Folge von Zeichen als ein Suchbegriff. Um Teile des Textes separat zu suchen, fügen Sie ein Nicht-Katakana-Zeichen als Trennzeichen ein, z. B. ein Leerzeichen, ein Hiragana-Zeichen oder eine Zahl. Um nach Teilübereinstimmungen zu suchen (z. B. 山田シンタロウ in die Suchergebnisse einzubeziehen, wenn Sie タロウ suchen), fügen Sie einen *-Platzhalter vor den Suchbegriff (z. B. *タロウ).

„ODER“ im Suchbegriff

Der großgeschriebene Ausdruck ODER kann als 'oder'-Operator in einem Suchbegriff verwendet werden.

Zum Beispiel, um nach Kontakten mit der E-Mail Domain website.com oder der E-Mail Domain landing.comzu suchen:

• Ihr Suchbegriff sollte website.com ODER landing.com sein.
• Der Suchbegriff website.com oder landing.com funktioniert nicht, da der Operator ODER in Großschreibung sein muss.

Suchbegriff ist mitten in einer Zeichenfolge

Die CRM-Suche sucht nur nach Wörtern, die durch einen Trennzeichen getrennt sind, z. B. ein Leerzeichen. Sie kann nicht nach einer Zeichenfolge suchen, die in der Mitte einer anderen Zeichenfolge steht.

Zum Beispiel, um nach einem Kontakt mit der E-Mail-Adresse myemail@website.com zu suchen:

• Bei der Suche nach meineemail mit der CRM-Suche wird der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach website.com mit der CRM-Suche wird der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach email mit der CRM-Suche wird nicht der Kontakt angezeigt.
• Bei der Suche nach site.com mit der CRM-Suche wird nicht der Kontakt angezeigt.

Gleicher Begriff oder gleiche Zeichenfolge im Suchbegriff

Wenn der gleiche Begriff zwei- oder mehrmals in Ihrem Suchbegriff enthalten ist, sucht die CRM-Suche nur nach einer Instanz davon.

Zum Beispiel: tum nach Kontakten mit einem Firmennamen Dance Dance Dance zu suchen:

• Wenn Ihr Suchbegriff Dance Dance Dance ist, sucht die CRM-Suche nach dem Begriff Dance und nicht speziell nach Dance Dance Dance.
• Ihre Ergebnisse enthalten Kontakteinträge, deren Firmennamen Dance Revolution und Real Dancesind.

Zahlen im Suchbegriff

Nur die ersten 10 Ziffern in einer Zeichenfolge von Zahlen werden als Suchbegriff verwendet.

Zum Beispiel, um einen Kontakt mit der Telefonnummer 1111111111234 zu suchen:

• Wenn Sie nach 1111111111234 suchen, sucht die CRM-Suche nur nach den ersten zehn Ziffern, also 1111111111.
• Ihre Ergebnisse enthalten Kontakte mit den Telefonnummern 1111111111555 und 1111111111888.