Zoek in je CRM

Als u zich op een CRM-indexpagina bevindt, kunt u naar specifieke records zoeken. Dit staat linksboven op de object indexpagina's. De CRM-zoekfunctie werkt alleen met bepaalde eigenschappen en reageert verschillend op basis van de zoektermen die u gebruikt.

De onderstaande informatie is van toepassing op de CRM-zoekfunctie en is niet van toepassing op de algemene zoekfunctie rechtsboven in uw HubSpot-account. Meer informatie over de algemene zoekfunctie.

Gezochte eigenschappen

De CRM-zoekopdracht scant alleen de volgende waarden van eigenschappen in de objectindexpagina's om zoekresultaten te leveren. Andere eigenschappen die de gezochte tekenreeks bevatten, worden niet weergegeven. Als uw account een abonnement op Enterprise heeft en u bepaalde aangepaste eigenschappen hebt ingesteld om doorzoekbaar te zijn, worden deze eigenschappen alleen doorzocht als u de algemene zoekfunctie gebruikt.

Om te zoeken naar records met bepaalde waarden voor andere eigenschappen, kun je in plaats daarvan records filteren en weergaven opslaan.

Contactpersonen

• Voornaam
• Achternaam
• Eerste e-mail
• Tweede e-mail (hoofdlettergevoelig)
• Telefoonnummer
• Bedrijf

Bedrijf

• Naam
• Telefoonnummer
• Website URL
• Domeinnaam bedrijf

Deal

• Deal naam
• Pijplijn(eigenschap opsomming)
• Dealfase(eigenschap van opsomming)
• Deal Type(eigenschap opsomming)
• Deal Beschrijving

Ticket

• Naam ticket
• Record ID
• Status ticket(eigenschap opsomming)
• Beschrijving ticket
• Categorie(eigenschap opsomming)

Aangepast objecten

• Eigenschapprimaire weergave
• Eigenschappensecundaire weergave

Meer informatie over het instellen van aangepaste objecten( alleenEnterprise ).

Begrijp de zoektermen en zoekresultaten van uw CRM

Het is mogelijk dat de zoektermen die u gebruikt in de CRM-zoekopdracht niet de verwachte zoekresultaten opleveren. In dergelijke gevallen kunt u beter een opgeslagen weergave gebruiken. Hieronder vindt u meer informatie over het verwachte zoekgedrag in CRM.

Eigenschappen opsomming

Eigenschappen van opsommingen hebben vooraf bepaalde opties die voor een record worden ingesteld via selectievakjes, een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Enumeratiewaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus om naar een waarde te zoeken, moet uuw zoekterm tussen dubbele prijsopgavenzetten(bijvoorbeeld "waarde") en de interne waarde voor de optie gebruiken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar deals in de fase Afspraak Geplande Dealfase, moet uw zoekopdracht "appointmentscheduled" zijn. Leer hoe je de intervalwaarden van eigenschapopties, dealfasen of ticketstatussen kunt vinden.

Als u de interne waarden van een eigenschap niet kent, kunt u in plaats daarvan filters voor de eigenschap instellen , die records zullen vullen op basis van de criteria die u instelt (bijvoorbeeld, filteren op Dealfase, dan selecteren is een van Afspraak gepland).

Speciale tekens in zoekterm

Als je een speciaal teken in je zoekopdracht opneemt (bijvoorbeeld komma's, koppeltekens, onderstrepingen en streepjes), zal HubSpot dit waarschijnlijk behandelen als een scheidingsteken en de termen afzonderlijk zoeken. Bijvoorbeeld, zoeken op hedge-fund zal hetzelfde zijn als zoeken op hedge en fund als twee afzonderlijke termen in dezelfde query.

De CRM-zoekopdracht ondersteunt ook bepaalde tekens niet, zoals de UTF-8 niet-brekende spatie.

Niet-alphanumerieke taaltekens

Als je zoekt in een taal met niet-Latijnse tekens, kunnen sommige tekens andere zoekresultaten opleveren.

Voor Japanse tekens wordt het volgende gedrag verwacht:

• Elk Kanji- en Hiragana-teken wordt behandeld als een individuele zoekterm, dus je krijgt zoekresultaten met waarden die de tekens in elke volgorde bevatten (bijvoorbeeld やまだ zoekt naar や,ま, en だ in elke volgorde). Om naar een specifieke sequentie van tekens te zoeken, wordt het aanbevolen om in plaats daarvan een filter met exact bevat in te stellen en de waarde tussen dubbele prijsopgave op te nemen (bijvoorbeeld "やまだ").
• Voor Katakana-tekens wordt een ononderbroken sequentie van tekens als één zoekterm beschouwd. Om delen van de tekst afzonderlijk te doorzoeken, neemt u een niet-Katakana-teken op als scheidingsteken, zoals een spatie, Hiragana-teken of nummer. Om te zoeken naar gedeeltelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld 山田シンタロウ opnemen in de zoekresultaten bij het zoeken op タロウ), voegt u een * jokerteken toe voor de zoekterm (bijvoorbeeld *タロウ).

"OR" in zoekterm

De hoofdletter OR kan worden gebruikt als een 'of'-operator in een zoekterm.

Bijvoorbeeld om contactpersonen te zoeken met het e-maildomein website.com of het e-maildomein landing.com:

• Je zoekterm moet website.com OF landing.com zijn.
• De zoekterm website.com of landing.com werkt niet omdat de operator OR met een hoofdletter moet worden geschreven.

Zoekterm staat in het midden van een string

De CRM-zoekopdracht zoekt alleen naar woorden die worden gescheiden door een scheidingsteken, zoals een spatie. Er kan niet worden gezocht naar een tekenreeks die in het midden van een andere tekenreeks staat.

Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar een contactpersoon met het e-mailadres myemail@website.com:

• Als u in CRM zoekt op myemail, wordt de contactpersoon weergegeven.
• Zoeken op website.com in de CRM-zoekfunctie levert de contactpersoon op.
• Als u in CRM zoekt op e-mail , wordt de contactpersoon niet weergegeven.
• Als u zoekt op site.com in de CRM-zoekfunctie, wordt de contactpersoon niet weergegeven.

Zelfde term of teken binnen zoekterm

Als dezelfde term twee of meer keer voorkomt in uw zoekterm, zal de CRM-zoekopdracht slechts naar één exemplaar ervan zoeken.

Als u bijvoorbeeld wiltzoeken naar contactpersonen met de bedrijfsnaam Dance Dance Dance:

• Als je zoekterm Dance Dance Dance is, zoekt CRM naar de term Dance en niet specifiek naar Dance Dance Dance.
• Uw resultaten bevatten contactpersonenrecords met bedrijfsnamen als Dance Revolution en Real Dance.

Nummers in zoekterm

Alleen de eerste 10 cijfers in een getallenreeks worden gebruikt als zoekterm.

Om bijvoorbeeld een contactpersoon met het telefoonnummer 1111111111234 te zoeken :

• Als u zoekt op 1111111111234, zoekt CRM alleen op de eerste tien cijfers, namelijk 1111111111.
• De resultaten bevatten contactpersonen met de telefoonnummers 1111111111555 en 1111111111888.