Zoek in je CRM

Wanneer u zich op een CRM-indexpagina bevindt, kunt u naar specifieke records zoeken. Deze zoekfunctie bevindt zich boven het weergavegedeelte van uw objectindexpagina’s. De CRM-zoekfunctie werkt alleen met bepaalde standaardkenmerken en reageert verschillend, afhankelijk van de zoektermen die u gebruikt.

Dit artikel heeft betrekking op de zoekbalk op CRM-indexpagina's en is niet van toepassing op de algemene zoekfunctie in de linkerbovenhoek van je HubSpot-account. Lees meer over de algemene zoekfunctie en aangepaste doorzoekbare eigenschappen binnen de algemene zoekfunctie.

Gezochte eigenschappen

De CRM-zoekfunctie doorzoekt alleen de volgende eigenschapswaarden in de objectindexpagina's om zoekresultaten te leveren. Andere eigenschappen die de gezochte tekenreeks bevatten, worden niet weergegeven.

Als u records wilt zoeken op basis van andere eigenschappen dan de hieronder vermelde, kunt u beter filters, opgeslagen weergaven of segmenten gebruiken.

Contactpersonen

• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Tweede e-mailadres (moet volledig in kleine letters worden ingevoerd)
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam

Bedrijf

• Naam
• Telefoonnummer
• URL van de website
• Bedrijfsdomeinnaam

Deal

• Naam deal
• Pijplijn (Enumeratie-eigenschap)
• Dealstadium (Enumeratie-eigenschap)
• Deal-type (Enumeratie-eigenschap)
• Dealbeschrijving

Ticket

• Naam van het ticket
• Record-ID
• Ticketstatus (Enumeratie-eigenschap)
• Ticketbeschrijving
• Categorie (Enumeratie-eigenschap)

Aangepaste objecten

• Primaire weergave -eigenschap
• Secundaire weergave -eigenschappen

Let op: u kunt alleen zoeken op de primaire of secundaire weergave-eigenschappen als u geen doorzoekbare eigenschappen voor het aangepaste object hebt gedefinieerd.

Meer informatie over het instellen van aangepaste objecten.

Zoeken in uw CRM

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Voer boven de tabel of het bord in het tekstveld Zoeken de beschikbare zoekparameters in.

Inzicht in uw CRM-zoektermen en zoekresultaten

De zoektermen die u in de CRM-zoekfunctie gebruikt, leveren mogelijk niet de zoekresultaten op die u verwachtte. In dergelijke gevallen kunt u beter een opgeslagen weergave gebruiken. Lees hieronder meer over het verwachte zoekgedrag in het CRM.

Zoeken met behulp van opsommingseigenschappen

Enumeratie-eigenschappen bevatten vooraf bepaalde opties die voor een record worden ingesteld via selectievakjes, een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Om op enumeratie-eigenschappen te zoeken, moet u ervoor zorgen dat uw zoektermen:

• Exact overeenkomen met de hoofdletters en kleine letters van de interne waarde van de optie

• Tussen dubbele aanhalingstekens staan (bijv. "waarde")

• de interne waarde van de optie gebruiken (bijv. als u zoekt naar deals in de dealfase 'Afspraak gepland', moet uw zoekopdracht de interne waarde "appointmentscheduled" zijn).

Om de interne waarden van opties met opsommingseigenschappen te vinden:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in de linkerzijbalk op Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer een object (bijv. Deal-eigenschappen).
4. Zoek in het tekstveld Eigenschappen zoeken naar de naam van de gewenste opsommingseigenschap.
5. Klik op de naam van de eigenschap.
6. Klik in het venster van de eigenschappeneditor in de linkerzijbalk op Veldtype.
7. Bekijk in de tabel de kolom Interne naam.

Als u de interne waarden van een eigenschap niet kent, kunt u in plaats daarvan filters voor de eigenschap instellen, waardoor records worden gevuld op basis van de criteria die u instelt (bijv. filteren op Deal-fase en vervolgens 'is een van de volgende' selecteren: Afspraak gepland).

Zoeken met speciale tekens

Als u een speciaal teken in uw zoekopdracht opneemt (bijv. komma's, koppeltekens, onderstrepingstekens en streepjes), zal HubSpot dit waarschijnlijk als een scheidingsteken behandelen en de termen afzonderlijk doorzoeken. Zo is het zoeken naar hedge-fund hetzelfde als het zoeken naar hedge en fund als twee afzonderlijke termen in dezelfde zoekopdracht.

De CRM-zoekfunctie ondersteunt ook bepaalde tekens niet, zoals de UTF-8-niet-afbreekbare spatie.

Zoeken met niet-alfanumerieke tekens

Als u zoekt in een taal met niet-Latijnse tekens, kunnen sommige tekens tot andere zoekresultaten leiden.

Voor Japanse tekens geldt het volgende:

• Elk Kanji- en Hiragana-teken wordt als een afzonderlijke zoekterm behandeld, dus u krijgt zoekresultaten met waarden die de tekens in willekeurige volgorde bevatten (bijv. やまだ zoekt naar や, ま en だ in willekeurige volgorde). Om naar een specifieke reeks tekens te zoeken, wordt aanbevolen om in plaats daarvan een filter 'bevat exact' in te stellen en de waarde tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen (bijv. "やまだ").
• Voor Katakana-tekens wordt een ononderbroken reeks tekens als één zoekterm beschouwd. Om delen van de tekst afzonderlijk te zoeken, voegt u een niet-Katakana-teken toe als scheidingsteken, zoals een spatie, een Hiragana-teken of een cijfer. Om naar gedeeltelijke overeenkomsten te zoeken (bijv. 山田シンタロウ opnemen in de zoekresultaten bij het zoeken naar タロウ), voegt u een *-joker toe vóór de zoekterm (bijv. *タロウ).

Zoeken met "OR"

De in hoofdletters geschreven uitdrukking OR kan worden gebruikt als een 'of'-operator in een zoekterm.

Bijvoorbeeld, om te zoeken naar contactpersonen met het e-maildomein website.com of het e-maildomein landing.com:

• Uw zoekterm moet dan website.com OR landing.com zijn.
• De zoekterm website.com of landing.com werkt niet, omdat de operator OR met hoofdletters moet worden geschreven.

Zoeken naar tekst in een langere tekenreeks

De CRM-zoekfunctie zoekt alleen naar volledige woorden en ondersteunt geen zoeken naar deelstrings binnen een woord. Bijvoorbeeld, om in CRM te zoeken naar een contactpersoon met het e-mailadres myemail@website.com:

• Als u zoekt op myemail, wordt het contact weergegeven.
• Als u zoekt op website.com, wordt het contact weergegeven.
• Als u zoekt op email, wordt het contact niet weergegeven.
• Als u zoekt op site.com, wordt het contact niet weergegeven.

Zoeken met herhaalde woorden of tekens

Als dezelfde term twee of meer keer in uw zoekterm voorkomt, zoekt de CRM-zoekfunctie slechts naar één exemplaar ervan.

Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar contactpersonen met de bedrijfsnaam Dance Dance Dance:

• Als uw zoekterm Dance Dance Dance is, zoekt de CRM-zoekfunctie naar de term Dance, en niet specifiek naar Dance Dance Dance.
• Uw resultaten bevatten dan contactrecords met de bedrijfsnamen Dance Revolution en Real Dance.

Zoeken op telefoonnummers

Bij het zoeken in velden voor telefoonnummers gebruikt de CRM-zoekfunctie alleen de eerste 10 tekens van de tekenreeks. Bijvoorbeeld, om een contactpersoon te zoeken met het telefoonnummer 1111111111234:

• Wanneer u zoekt op 1111111111234, gebruikt de CRM-zoekfunctie alleen de eerste tien tekens, namelijk 1111111111.

• Uw resultaten bevatten dan contactpersonen met de telefoonnummers 1111111111555 en 1111111111888.