Zoek in je CRM

Als u zich op een CRM indexpagina bevindt, kunt u zoeken naar specifieke records. Dit staat linksboven op uw objectindexpagina's.De CRM-zoekfunctie werkt alleen met bepaalde eigenschappen en reageert anders op basis van de zoektermen die u gebruikt.

De onderstaande informatie is van toepassing op de CRM-zoekopdracht en is niet van toepassing op de algemene zoekopdracht in de linkerbovenhoek van je HubSpot-account. Meer informatie over de globale zoekopdracht en aangepaste doorzoekbare eigenschappen binnen de globale zoekopdracht.

Doorzochte eigenschappen

De CRM-zoekopdracht scant alleen de volgende eigenschappen in de objectindexpagina's om zoekresultaten te leveren. Andere eigenschappen die de gezochte tekenreeks bevatten, worden niet weergegeven.

Gebruik filters, opgeslagen weergaven of segmenten om te zoeken naar records met andere eigenschappen dan de onderstaande.

Contactpersonen

• Voornaam
• Achternaam
• Eerste e-mail
• Tweede e-mail (hoofdlettergevoelig)
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam

Bedrijf

• Naam
• Telefoonnummer
• Website URL
• Domeinnaam bedrijf

Deal

• Naam overeenkomst
• Pipeline(opsommingseigenschap)
• Deal Stadium(Enumeration property)
• Deal Type (Enumeration property)
• Beschrijving van de deal

Ticket

• Naam ticket
• Record-ID
• Ticketstatus(opsommingseigenschap)
• Beschrijving ticket
• Categorie(Enumeration property)

Aangepaste objecten

• Primaire weergave-eigenschap
• Secundaire weergave-eigenschappen

Let op: doorzoekbaarheid van display-eigenschappen is alleen van toepassing als het aangepaste object geen gedefinieerde doorzoekbare eigenschappen heeft. Leer hoe u aangepaste doorzoekbare eigenschappen kunt maken.

Meer informatie over het instellen van aangepaste objecten.

Begrijp de zoektermen en zoekresultaten van uw CRM

De zoektermen die u gebruikt in de CRM-zoekopdracht leveren mogelijk niet de verwachte zoekresultaten op. In dergelijke gevallen kunt u beter een opgeslagen weergave gebruiken. Hieronder vindt u meer informatie over het verwachte zoekgedrag in CRM.

Eigenschappen opsomming

Opsommingseigenschappen hebben vooraf bepaalde opties die worden ingesteld voor een record via selectievakjes, een vervolgkeuzemenu of keuzerondjes. Enumeratiewaarden zijn hoofdlettergevoelig, dus om naar een waarde te zoeken, moet uuw zoekterm tussen dubbele aanhalingstekenszetten(bijvoorbeeld "waarde") en de interne waarde voor de optie gebruiken. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar deals in de fase Afspraken gepland, moet uw zoekopdracht "afspraken gepland" zijn.

Om de interne waarden van opsommingseigenschappenopties te vinden:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in de linker zijbalk op Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer een object (bijv. Deal eigenschappen).
4. Zoek in het tekstveld Eigenschappen zoeken naar de naam van de gewenste opsommingseigenschap.
5. Klik op de naam van de eigenschap.
6. Klik in het venster Eigenschappeneditor in de linkerzijbalk op Veldtype.
7. Bekijk de kolom Internal Name in de tabel.
   

Speciale tekens in zoekterm

Als je een speciaal teken in je zoekopdracht opneemt (bijvoorbeeld komma's, koppeltekens, onderstrepingen en streepjes), zal HubSpot dit waarschijnlijk behandelen als een scheidingsteken en de termen afzonderlijk doorzoeken. Bijvoorbeeld, zoeken op hedge-fund zal hetzelfde zijn als zoeken op hedge en fund als twee afzonderlijke termen in dezelfde query.

De CRM zoekopdracht ondersteunt ook bepaalde tekens niet, zoals de UTF-8 niet-brekende spatie.

Niet-alphanumerieke taaltekens

Als u zoekt in een taal met niet-Latijnse tekens, kunnen sommige tekens andere zoekresultaten opleveren.

Voor Japanse tekens wordt het volgende gedrag verwacht:

• Elk Kanji en Hiragana teken wordt behandeld als een individuele zoekterm, dus je krijgt zoekresultaten met waarden die de tekens in elke volgorde bevatten (bijvoorbeeld やまだ zal zoeken naar や,ま, en だ in elke volgorde). Om naar een specifieke reeks tekens te zoeken, wordt het aanbevolen om in plaats daarvan een filter in te stellen dat precies bevat en de waarde tussen dubbele aanhalingstekens te zetten (bijvoorbeeld "やまだ").
• Voor Katakana-tekens wordt een ononderbroken reeks tekens als één zoekterm beschouwd. Om delen van de tekst afzonderlijk te doorzoeken, neemt u een niet-Katakana-teken op als scheidingsteken, zoals een spatie, Hiragana-teken of nummer. Om te zoeken naar gedeeltelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld 山田シンタロウ opnemen in de zoekresultaten bij het zoeken op タロウ), voegt u een * jokerteken toe voor de zoekterm (bijvoorbeeld *タロウ).

"OR" in zoekterm

De hoofdletter OR kan worden gebruikt als een 'of'-operator in een zoekterm.

Bijvoorbeeld om te zoeken naar contactpersonen met het e-maildomein website.com of het e-maildomein landing.com:

• Uw zoekterm moet website.com OF landing.com zijn.
• De zoekterm website.com of landing.com werkt niet omdat de operator OR met een hoofdletter moet worden geschreven.

Zoekterm staat in het midden van een string

De CRM-zoekopdracht zoekt alleen naar woorden die worden gescheiden door een scheidingsteken, zoals een spatie. Er kan niet worden gezocht naar een tekenreeks die in het midden van een andere tekenreeks staat.

Om bijvoorbeeld te zoeken naaramyemail@website.com:

• Als u zoekt naar myemail in de CRM-zoekfunctie, wordt de contactpersoon weergegeven.
• Als u zoekt op website.com in de CRM-zoekfunctie, wordt het contact gevonden.
• Als u zoekt op e-mail in de CRM-zoekfunctie, wordt het contact niet weergegeven.
• Als u zoekt op site.com in de CRM-zoekfunctie, krijgt u het contact niet te zien.

Zelfde term of teken in zoekterm

Als dezelfde term twee of meer keer voorkomt in uw zoekterm, wordt er maar één keer naar gezocht in CRM.

Bijvoorbeeld, om te zoeken naar contactpersonen met de bedrijfsnaam Dance Dance Dance:

• Als uw zoekterm Dance Dance Dance is, zoekt CRM naar de term Dance en niet specifiek naar Dance Dance Dance.
• De resultaten bevatten contactpersonen met de bedrijfsnamen Dance Revolution en Real Dance.

Nummers in zoekterm

Alleen de eerste 10 cijfers in een getallenreeks worden gebruikt als zoekterm.

Als u bijvoorbeeld een contact wilt zoeken met het telefoonnummer 1111111111234:

• Als u zoekt op 1111111111234, zoekt CRM alleen op de eerste tien cijfers, namelijk 1111111111.
• Uw resultaten bevatten contactpersonen met de telefoonnummers 1111111111555 en 1111111111888.