Sök i ditt CRM-system

När du befinner dig på en CRM-indexsida kan du söka efter specifika poster. Sökfältet finns ovanför den visade vyn på dina objektindexsidor. CRM-sökningen fungerar endast med vissa standardegenskaper och reagerar olika beroende på vilka söktermer du använder.

Den här artikeln gäller sökfältet på CRM-indexsidor och gäller inte den globala sökningen i det övre vänstra hörnet av ditt HubSpot-konto. Läs mer om den globala sökningen och anpassade sökbara egenskaper inom den globala sökningen.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen skannar endast följande egenskapsvärden på objektindexsidorna för att visa sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen visas inte.

Om du vill söka efter poster med hjälp av andra egenskaper än de som anges nedan ska du istället använda filter, sparade vyer eller segment.

Kontakter

• Förnamn
• Efternamn
• Primär e-post
• Sekundär e-postadress (måste anges med små bokstäver)
• Telefonnummer
• Företagsnamn

Företag

• Namn
• Telefonnummer
• Webbplatsens URL
• Företagets domännamn

Erbjudande

• Affärens namn
• Pipeline (uppräkningsvariabel)
• Affärsfas (uppräkningsvariabel)
• Affärstyp (uppräkningsvariabel)
• Affärsbeskrivning

Biljett

• Biljettnamn
• Post-ID
• Biljettstatus (Enumerationsegenskap)
• Biljettbeskrivning
• Kategori (uppräkningsvariabel)

Anpassade objekt

• Primär visning segenskap
• Sekundära visningsegenskaper

Observera: du kan söka med de primära eller sekundära visningsegenskaperna endast om du inte har definierat några sökbara egenskaper för det anpassade objektet.

Läs mer om hur du konfigurerar anpassade objekt.

Så här söker du i ditt CRM

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Ovanför tabellen eller översikten, i textfältet Sök, anger du tillgängliga sökparametrar.

Förstå dina CRM-söktermer och sökresultat

De söktermer du använder i CRM-sökningen ger kanske inte de sökresultat du förväntade dig. I sådana fall kan det vara bättre att använda en sparad vy istället. Läs mer nedan om hur CRM-sökningen fungerar.

Sök med hjälp av uppräkningsegenskaper

Enumerationsegenskaper innehåller förutbestämda alternativ som ställs in för en post via kryssrutor, en rullgardinsmeny eller alternativknappar. För att söka efter enumerationsegenskaper måste du se till att dina söktermer:

• Stämma exakt överens med alternativets interna värde

• Inneslutas i dubbla citattecken (t.ex. "värde")

• Använda det interna värdet för alternativet (t.ex. om du söker efter affärer i affärsfasen "Bokad tid " ska din sökning vara det interna värdet "appointmentscheduled").

Så här hittar du de interna värdena för alternativ med uppräkningsegenskaper:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Egenskaper i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj ett objekt (t.ex. Affärsegenskaper).
4. I textfältet Sök efter egenskaper söker du efter namnet på den önskade uppräkningsegenskapen.
5. Klicka på namnet på egenskapen.
6. I fönstret för egenskapsredigeraren, i vänster sidofält, klickar du på Fälttyp.
7. Granska kolumnen Internt namn i tabellen.

Om du inte känner till en egenskaps interna värden kan du istället ställa in filter för egenskapen, vilket fyller i poster baserat på de kriterier du anger (t.ex. filtrera efter Affärsfas och välj sedan är någon av Möte inbokat).

Sök med hjälp av specialtecken

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understreck och tankstreck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka efter termerna separat. Att söka efter hedge-fund blir till exempel detsamma som att söka efter hedge och fund som två separata termer i samma sökfråga.

CRM-sökningen stöder inte heller vissa tecken, såsom UTF-8-tecken för icke-brytande mellanslag.

Sökning med icke-alfanumeriska språktecken

Om du söker på ett språk med icke-latinska tecken kan vissa tecken ge olika sökresultat.

För japanska tecken förväntas följande beteende:

• Varje kanji- och hiraganatecken behandlas som ett enskilt sökord, så du får sökresultat med värden som innehåller tecknen i valfri ordning (t.ex. kommer やまだ att söka efter や, ま och だ i valfri ordning). För att söka efter en specifik teckensekvens rekommenderas det istället att ställa in filtret innehåller exakt och inkludera värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "やまだ").
• För katakana-tecken betraktas en oavbruten sekvens av tecken som ett sökord. För att söka efter delar av texten separat ska du inkludera ett icke-katakana-tecken som avgränsare, till exempel ett mellanslag, ett hiragana-tecken eller en siffra. För att söka efter delmatcher (t.ex. inkludera 山田シンタロウ i sökresultaten när du söker efter タロウ), lägg till ett *-jokertecken före söktermen (t.ex. *タロウ).

Sök med "ELLER"

Den versalskrivna frasen OR kan användas som en "eller"-operator i ett sökord.

Om du till exempel vill söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing.com:

• Ditt sökord ska vara website.com OR landing.com.
• Söktermen website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatorn OR måste skrivas med versaler.

Sök efter text i en längre sträng

CRM-sökningen matchar endast hela ord och stöder inte delsträngsmatchning inom ett ord. Till exempel, för att söka efter en kontakt med e-postadressen myemail@website.com i CRM :

• Om du söker på myemail visas kontakten.
• Om du söker på website.com visas kontakten.
• Om du söker på email visas inte kontakten.
• Om du söker på site.com visas inte kontakten.

Sök med upprepade ord eller tecken

Om samma term ingår två eller flera gånger i din sökterm kommer CRM-sökningen endast att söka efter ett förekomst av den.

Om du till exempel vill söka efter kontakter med företagsnamnet Dance Dance Dance:

• När ditt sökord är Dance Dance Dance kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance, och inte specifikt Dance Dance Dance.
• Dina resultat kommer att inkludera kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance.

Sök med hjälp av telefonnummer

När du söker i fält för telefonnummer använder CRM-sökningen endast de första 10 tecknen i strängen. Till exempel, för att söka efter en kontakt med telefonnumret 1111111111234:

• När du söker efter 1111111111234 använder CRM-sökningen endast de första tio tecknen, det vill säga 1111111111.

• Dina resultat kommer att inkludera kontakter med telefonnumren 1111111111555 och 1111111111888.