Sök i ditt CRM-system

När du befinner dig på en CRM-indexsida kan du söka efter specifika poster. Detta finns längst upp till vänster på dina objektindexsidor.CRM-sökningen fungerar bara med vissa egenskaper och reagerar olika beroende på vilka sökord du använder.

Informationen nedan gäller för CRM-sökningen och gäller inte för den globala sökningen i det övre vänstra hörnet av ditt HubSpot-konto. Läs mer om den globala sökningen och anpassade sökbara egenskaper inom global sökning.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen skannar endast följande egenskapsvärden på objektets indexsidor för att ge sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen kommer inte att visas.

Om du vill söka efter poster med andra egenskaper än de som anges nedan använder du istället filter, sparade vyer eller segment.

Kontakter

• Förnamn
• Efternamn
• Primär e-post
• Sekundär e-post (skiftlägeskänslig)
• Telefonnummer
• Företagets namn

Företagets namn

• Företagets namn
• Telefonnummer
• URL till webbplats
• Företagets domännamn

Avtal

• Avtalets namn
• Pipeline(Uppräkningsegenskap)
• Deal Stage(Enumerationsegenskap)
• Deal Type(Enumerationsegenskap)
• Beskrivning av affären

Biljett

• Biljettens namn
• ID för post
• Biljettens status(uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av biljetten
• Kategori (uppräkningsegenskap)

Anpassade objekt

• Primär visningsegenskap
• Sekundära visning segenskaper

Observera: sökbarhet för visningsegenskaper gäller endast när det anpassade objektet inte har några definierade sökbara egenskaper. Läs mer om hur du skapar anpassade sökbara egenskaper.

Läs mer om hur du konfigurerar anpassade objekt.

Förstå dina CRM-sökord och sökresultat

De sökord som du använder i CRM-sökningen kanske inte ger dig de sökresultat som du förväntade dig. I sådana fall kanske du vill använda en sparad vy istället. Nedan kan du lära dig mer om det förväntade CRM-sökbeteendet.

Egenskaper för uppräkning

Uppräkningsegenskaper har förutbestämda alternativ som ställs in för en post via kryssrutor, en rullgardinsmeny eller radioväljarknappar. Uppräkningsvärden är skiftlägeskänsliga, så om du vill söka efter ett värde måste du inkludera söktermen i dubbla citattecken (t.ex. "värde") och använda det interna värdet för alternativet. Om du t.ex. vill söka efter avtal i avtalsstadiet Mötesplanerade avtal ska du använda sökordet "mötesplanerade".

Så här hittar du de interna värdena för uppräkningens egenskapsalternativ:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Egenskaper i den vänstra sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj ett objekt (t.ex. Deal properties).
4. I textfältet Sök egenskaper söker du efter namnet på den önskade uppräkningsegenskapen.
5. Klicka på namnet på egenskapen.
6. Klicka på Fälttyp i egenskapens redigeringsfönster i den vänstra sidofältet.
7. I tabellen granskar du kolumnen Internt namn.
   

Specialtecken i söktermen

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understreck och bindestreck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka på termerna separat. Att söka efter hedge-fund kommer till exempel att vara samma sak som att söka efter hedge och fund som två separata termer i samma fråga.

CRM-sökningen stöder inte heller vissa tecken, till exempel UTF-8 icke-brytande mellanslag.

Icke-alfanumeriska språktecken

Om du söker på ett språk med icke-latinska tecken kan vissa tecken resultera i olika sökresultat.

För japanska tecken förväntas följande beteende:

• Varje Kanji- och Hiragana-tecken behandlas som en enskild sökterm, så du får sökresultat med värden som innehåller tecknen i valfri ordning (t.ex. やまだ söker efter や,ま och だ i valfri ordning). Om du vill söka efter en specifik sekvens av tecken rekommenderas att du istället anger ett filter som innehåller exakt och inkluderar värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "やまだ").
• För Katakana-tecken betraktas en obruten sekvens av tecken som en sökterm. För att söka delar av texten separat, inkludera ett icke-Katakana-tecken som avgränsare, t.ex. ett mellanslag, ett Hiragana-tecken eller en siffra. Om du vill söka efter delmatchningar (t.ex. inkludera 山田シンタロウ i sökresultaten när du söker efter タロウウ) lägger du till jokertecknet * före söktermen (t.ex. *タロウ).

"OR" i söktermen

Den versala frasen OR kan användas som en "eller"-operator i en sökterm.

Till exempel för att söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing .com:

• Ditt sökord ska vara website.com ELLER landing.com.
• Söktermen website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatorn OR måste ha stor bokstav.

Sökordet är i mitten av en sträng

CRM-sökningen söker bara efter ord som är åtskilda med en avgränsare, t.ex. ett mellanslag. Det går inte att söka efter en sträng som ligger mitt i en annan sträng.

Du kan till exempel söka efteramyemail@website.com:

• Om du söker på myemail i CRM-sökningen får du upp kontakten.
• Om du söker på website.com i CRM-sökningen får du upp kontakten.
• Om du söker på email i CRM-sökningen får du inte upp kontakten.
• Om du söker på site.com i CRM-sökningen får du inte upp kontakten.

Samma term eller tecken inom söktermen

Om samma term ingår två eller flera gånger i din sökterm kommer CRM-sökningen bara att söka efter en förekomst av den.

Till exempel för att söka efter kontakter med ett företagsnamn Dance Dance Dance:

• När din sökterm är Dance Dance Dance, kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance, och inte specifikt Dance Dance Dance.
• Resultatet kommer att innehålla kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance.

Siffror i söktermen

Endast de 10 första siffrorna i en siffersträng används som sökbegrepp.

Till exempel, för att söka efter en kontakt med telefonnumret 1111111111234:

• När du söker på 1111111111234 kommer CRM-sökningen endast att söka efter de första tio siffrorna, dvs. 1111111111.
• Ditt resultat kommer att innehålla kontakter med telefonnumren 1111111111555 och 1111111111888.