Søg i dit CRM

Når du er på en CRM-indeksside, kan du søge efter bestemte poster. Dette er placeret over den viste visning af dine objektindekssider. CRM-søgningen fungerer kun med visse standardegenskaber og reagerer forskelligt på baggrund af de søgeord, du bruger.

Denne artikel gælder for søgefeltet på CRM-indekssiderne og ikke for den globale søgning i øverste venstre hjørne af din HubSpot-konto. Få mere at vide om den globale søgning og brugerdefinerede søgbare egenskaber i den globale søgning.

Søgte egenskaber

CRM-søgningen scanner kun følgende egenskabsværdier på objektindekssiderne for at give søgeresultater. Andre egenskaber, der indeholder den søgte streng, vil ikke blive vist.

Hvis du vil søge efter poster ved hjælp af andre egenskaber end dem, der er anført nedenfor, skal du i stedet bruge filtre, gemte visninger eller segmenter.

Kontakter

• Fornavn
• Efternavn
• Primær e-mail
• Sekundær e-mail (skal indtastes med små bogstaver)
• Telefonnummer
• Virksomhedens navn

Virksomhed

• Navn
• Telefonnummer
• Hjemmeside-URL
• Virksomhedens domænenavn

Aftale

• Navn på aftale
• Pipeline(opregningsegenskab)
• Deal Stage (Enumeration property)
• Deal Type(Enumeration property)
• Beskrivelse af aftale

Billet

• Navn på billet
• Optagelses-ID
• Billetstatus(opregningsegenskab)
• Beskrivelse af billet
• Kategori(opregningsegenskab)

Brugerdefinerede objekter

• Primær visning segenskab
• Sekundære visning segenskaber

Bemærk: Du kan kun søge med de primære eller sekundære visningsegenskaber, hvis du ikke har defineret nogen søgbare egenskaber for det brugerdefinerede objekt.

Læs mere om opsætning af brugerdefinerede objekter.

Sådan søger du i dit CRM

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Indtast tilgængelige søgeparametre i tekstfeltet Søg over tabellen eller tavlen.

Forstå dine CRM-søgeord og søgeresultater

De søgetermer, du bruger i CRM-søgningen, giver dig måske ikke de søgeresultater, du forventede. I sådanne tilfælde kan det være en god idé at bruge en gemt visning i stedet. Nedenfor kan du lære mere om den forventede CRM-søgeadfærd.

Søgning ved hjælp af opregningsegenskaber

Opregningsegenskaber indeholder forudbestemte muligheder, som indstilles for en post via afkrydsningsfelter, en dropdown-menu eller radiovalgknapper. For at søge efter opregningsegenskaber skal du sikre dig, at dine søgeord skal:

• Matche det nøjagtige tilfælde af valgmulighedens interne værdi

• Være indeholdt i dobbelte anførselstegn (f.eks. "værdi")

• Bruge den interne værdi for valgmuligheden (hvis du f.eks. søger efter aftaler i aftaleplanlægningsfasen, skal din søgning være den interne værdi "appointmentscheduled").

Sådan finder du de interne værdier for opregningsegenskaber:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Properties i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg et objekt (f.eks. Deal properties).
4. I tekstfeltet Søg egenskaber skal du søge efter navnet på den ønskede opregningsegenskab.
5. Klik på navnet på egenskaben.
6. Klik på Felttype i egenskabsredigeringsvinduet i venstre sidepanel.
7. Gennemgå kolonnen Internt navn i tabellen.

Hvis du ikke kender en egenskabs interne værdier, kan du i stedet indstille filtre for egenskaben, som vil udfylde poster baseret på de kriterier, du indstiller (f.eks. filtrere efter Deal stage og derefter vælge is any of Appointment scheduled).

Søg med specialtegn

Hvis du inkluderer et specialtegn i din søgning (f.eks. kommaer, bindestreger, understregninger og bindestreger), vil HubSpot sandsynligvis behandle dette som en afgrænsning og søge på termerne separat. For eksempel vil en søgning på hedge-fund være det samme som at søge på hedge og fund som to separate termer i den samme forespørgsel.

CRM-søgningen understøtter heller ikke visse tegn, f.eks. det ikke-afbrydende mellemrum i UTF-8.

Søg med ikke-alfanumeriske sprogtegn

Hvis du søger på et sprog med ikke-latinske tegn, kan nogle tegn resultere i forskellige søgeresultater.

For japanske tegn forventes følgende adfærd:

• Hvert Kanji- og Hiragana-tegn behandles som et individuelt søgeudtryk, så du får søgeresultater med værdier, der indeholder tegnene i vilkårlig rækkefølge (f.eks. vil やまだ søge efter や,ま og だ i vilkårlig rækkefølge). For at søge efter en bestemt sekvens af tegn anbefales det at indstille et contains exactly-filter i stedet og inkludere værdien i dobbelte anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For Katakana-tegn betragtes en ubrudt sekvens af tegn som ét søgeudtryk. Hvis du vil søge i dele af teksten separat, skal du inkludere et ikke-Katakana-tegn som afgrænser, f.eks. et mellemrum, et Hiragana-tegn eller et tal. For at søge efter delvise match (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søgeresultaterne, når du søger på タロウ), skal du tilføje et *-jokertegn før søgetermen (f.eks. *タロウ).

Søg ved hjælp af "OR"

Udtrykket OR med stort begyndelsesbogstav kan bruges som en "eller"-operator i et søgeudtryk.

For eksempel for at søge efter kontakter med e-mail-domænet website.com eller e-mail-domænet landing .com:

• Dit søgeord skal være website.com ELLER landing.com.
• Søgeordet website.com eller landing. com vil ikke fungere, fordi operatoren OR skal have stort begyndelsesbogstav.

Søg efter tekst i en længere streng

CRM-søgningen matcher kun hele ord og understøtter ikke matchning af delstrenge inden for et ord. For eksempel for at CRM-søge efter en kontakt med e-mailen myemail@website.com:

• Søgning på myemail vil vise kontakten.
• Søgning på website.com viser kontakten.
• Søgning på email viser ikke kontakten.
• Søgning på site.com viser ikke kontakten.

Søg med gentagne ord eller tegn

Hvis det samme udtryk indgår to eller flere gange i din søgning, vil CRM-søgningen kun søge efter én forekomst af det.

For eksempel for at søge efter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance:

• Når dit søgeudtryk er Dance Dance Dance, vil CRM-søgningen søge efter udtrykket Dance og ikke specifikt Dance Dance Dance.
• Dine resultater vil omfatte kontaktoptegnelser, hvis firmanavne er Dance Revolution og Real Dance.

Søg ved hjælp af lange tal

Når du søger på tal, er det kun de første 10 cifre i strengen, der bruges.

For eksempel for at søge efter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søger på 1111111111234, bruger CRM-søgningen kun de første ti cifre, som er 1111111111.
• Dine resultater vil omfatte kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.