Søg i dit CRM-system

Når du befinder dig på en CRM-indeksside, kan du søge efter bestemte poster. Denne funktion findes øverst på den viste visning af dine objektindekssider. CRM-søgningen fungerer kun med visse standardegenskaber og reagerer forskelligt afhængigt af de søgeord, du bruger.

Denne artikel gælder for søgefeltet på CRM-indeksider og gælder ikke for den globale søgning i øverste venstre hjørne af din HubSpot-konto. Få mere at vide om den globale søgning og brugerdefinerede søgeegenskaber inden for den globale søgning.

Egenskaber, der søges på

CRM-søgningen gennemsøger kun følgende egenskabsværdier på objektindekssiderne for at levere søgeresultater. Andre egenskaber, der indeholder den søgte streng, vises ikke.

Hvis du vil søge efter poster ved hjælp af andre egenskaber end dem, der er angivet nedenfor, skal du i stedet bruge filtre, gemte visninger eller segmenter.

Kontakter

• Fornavn
• Efternavn
• Primær e-mail
• Sekundær e-mail (skal indtastes med små bogstaver)
• Telefonnummer
• Firma

Virksomhed

• Navn
• Telefonnummer
• Webadressen
• Virksomhedens domænenavn

Aftale

• Handlens navn
• Pipeline (Enumeration-egenskab)
• Handelsfase (Enumerationsegenskab)
• Handelstype (Enumeration-egenskab)
• Handelsbeskrivelse

Ticket

• Billetnavn
• Record-ID
• Ticketstatus (Enumeration-egenskab)
• Billetbeskrivelse
• Kategori (Enumeration-egenskab)

Brugerdefinerede objekter

• Primær visning segenskab
• Sekundære visningsegenskaber

Bemærk: Du kan kun søge på de primære eller sekundære visningsegenskaber, hvis du ikke har defineret nogen søgebare egenskaber for det brugerdefinerede objekt.

Få mere at vide om opsætning af brugerdefinerede objekter.

Sådan søger du i dit CRM

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Indtast de tilgængelige søgeparametre i tekstfeltet Søg over tabellen eller tavlen.

Forstå dine CRM-søgetermer og søgeresultater

De søgetermer, du bruger i CRM-søgningen, giver muligvis ikke de søgeresultater, du forventede. I sådanne tilfælde kan du i stedet bruge en gemt visning. Nedenfor kan du læse mere om den forventede adfærd ved CRM-søgning.

Søg ved hjælp af opregningsegenskaber

Enumerationsegenskaber indeholder forudbestemte indstillinger, der vælges for en post via afkrydsningsfelter, en rullemenu eller radioknapper. For at søge efter enumerationsegenskaber skal du sikre dig, at dine søgeord:

• Svarer nøjagtigt til indstillingenes interne værdi

• Være angivet i dobbelte anførselstegn (f.eks. "værdi")

• Bruger den interne værdi for indstillingen (f.eks. hvis du søger efter aftaler i aftalestadiet "Aftale planlagt ", skal din søgning være den interne værdi "appointmentscheduled").

Sådan finder du de interne værdier for opregningsegenskabsindstillinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Egenskaber i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg et objekt (f.eks. Deal-egenskaber).
4. I tekstfeltet Søg efter egenskaber skal du søge efter navnet på den ønskede opregningsegenskab.
5. Klik på navnet på egenskaben.
6. I egenskabsredigeringsvinduet skal du i venstre sidepanel klikke på Felttype.
7. Gennemgå kolonnen Internt navn i tabellen.

Hvis du ikke kender en egenskabs interne værdier, kan du i stedet indstille filtre for egenskaben, hvilket vil udfylde poster baseret på de kriterier, du angiver (f.eks. filtrer efter Deal-fase, og vælg derefter er en af Aftale planlagt).

Søg ved hjælp af specialtegn

Hvis du inkluderer et specialtegn i din søgning (f.eks. kommaer, bindestreger, understregninger og tankestreger), vil HubSpot sandsynligvis behandle dette som en afgrænsning og søge efter termerne separat. For eksempel vil en søgning på hedge-fund være det samme som at søge på hedge og fund som to separate termer i samme forespørgsel.

CRM-søgningen understøtter heller ikke visse tegn, såsom det ikke-brydende mellemrum i UTF-8.

Søgning ved hjælp af ikke-alfanumeriske sprogtegn

Hvis du søger på et sprog med ikke-latinske tegn, kan nogle tegn give forskellige søgeresultater.

For japanske tegn forventes følgende adfærd:

• Hvert kanji- og hiragana-tegn behandles som et individuelt søgeord, så du får søgeresultater med værdier, der indeholder tegnene i vilkårlig rækkefølge (f.eks. vil やまだ søge efter や, ま og だ i vilkårlig rækkefølge). For at søge efter en bestemt rækkefølge af tegn anbefales det i stedet at indstille et filter, der indeholder nøjagtigt , og sætte værdien i dobbelte anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For katakana-tegn betragtes en ubrudt rækkefølge af tegn som ét søgeord. For at søge efter dele af teksten separat skal du inkludere et tegn, der ikke er katakana, som afgrænsningstegn, f.eks. et mellemrum, et hiragana-tegn eller et tal. For at søge efter delvise match (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søgeresultaterne, når du søger efter タロウ), skal du tilføje et *-jokertegn før søgeordet (f.eks. *タロウ).

Søgning med "OR"

Den store bogstavsord OR kan bruges som en 'eller'-operator i et søgeord.

For eksempel, for at søge efter kontakter med e-mail-domænet website.com eller e-mail-domænet landing.com:

• Dit søgeord skal være website.com OR landing.com.
• Søgetermen website.com eller landing.com vil ikke fungere, da operatoren OR skal skrives med store bogstaver.

Søg efter tekst i en længere streng

CRM-søgningen matcher kun hele ord og understøtter ikke delstrengsmatchning inden for et ord. For eksempel, for at søge efter en kontakt med e-mailadressen myemail@website.com i CRM :

• Hvis du søger efter myemail, vises kontakten.
• Hvis du søger på website.com, vises kontakten.
• Hvis du søger på email, vises kontakten ikke.
• Hvis du søger på site.com, vises kontakten ikke.

Søg ved hjælp af gentagne ord eller tegn

Hvis det samme udtryk indgår to eller flere gange i dit søgeord, vil CRM-søgningen kun søge efter én forekomst af det.

For eksempel, for at søge efter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance:

• Når dit søgeord er Dance Dance Dance, vil CRM-søgningen søge efter udtrykket Dance og ikke specifikt efter Dance Dance Dance.
• Dine resultater vil omfatte kontaktposter, hvis firmanavne er Dance Revolution og Real Dance.

Søgning ved hjælp af telefonnumre

Når der søges i felter af typen telefonnummer, bruger CRM-søgningen kun de første 10 tegn i strengen. For eksempel, for at søge efter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søger efter 1111111111234, bruger CRM-søgningen kun de første ti tegn, nemlig 1111111111.

• Dine resultater vil omfatte kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.