Recherche dans votre CRM

Lorsque vous êtes sur une page d'index CRM, vous pouvez rechercher des enregistrements spécifiques. Elle se trouve dans l’angle supérieur gauche de vos pages index des objets.La recherche CRM ne fonctionne qu’avec certaines propriétés et réagit différemment en fonction des termes de recherche que vous utilisez.

Les informations ci-dessous s’appliquent à la recherche CRM et non à la recherche globale située dans le coin supérieur gauche de votre compte HubSpot. Découvrez-en davantage sur la recherche globale et les propriétés pouvant être consultées personnalisées dans la recherche globale.

Propriétés recherchées

La recherche CRM analyse uniquement les valeurs de propriété suivantes dans les pages d'index des objets pour fournir des résultats de recherche. Les autres propriétés qui contiennent la chaîne recherchée ne seront pas mises en évidence. 

Pour rechercher des fiches d’informations à l’aide de propriétés autres que celles répertoriées ci-dessous, utilisez plutôt des filtres, des vues enregistrées ou des segments .

Contacts

• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail principale
• E-mail secondaire (sensible à la casse)
• Numéro de téléphone
• Nom de l'entreprise

Les entreprises

• Nom
• Numéro de téléphone
• URL du site web
• Nom de domaine de l'entreprise

Les transactions

• Nom de la transaction
• Pipeline(propriété de l'énumération)
• Deal Stage(Propriété de l'énumération)
• Deal Type(Propriété de l'énumération)
• Description de la transaction

Les tickets

• Nom du ticket
• ID de fiche d'informations
• Statut du ticket(propriété d'énumération)
• Description du ticket
• Catégorie(Propriété d'énumération)

Objets personnalisés

• Propriété d'affichage principale
• Propriétés d'affichage secondaires

Remarque : La possibilité de rechercher la propriété d’affichage ne s’applique que lorsque l’objet personnalisé ne possède aucune propriété définissant pour pouvoir consulter. Découvrez comment créer des propriétés personnalisées interrogeables.

Découvrez-en davantage sur la configuration des objets personnalisés.

Comprendre les termes de recherche CRM et les résultats de recherche

Les termes de recherche que vous utilisez pour la recherche CRM peuvent ne pas déboucher sur les résultats attendus. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser une vue enregistrée . Vous trouverez ci-dessous des informations sur le comportement attendu en matière de recherche CRM.

Propriétés de l'énumération

Les propriétés d'énumération ont des options prédéterminées qui sont définies pour un enregistrement au moyen de cases à cocher, d'un menu déroulant ou de boutons de sélection radio. Les valeurs d'énumération sont sensibles à la casse. Pour rechercher une valeur, vous devezinclure votre terme de recherche entre guillemets (par exemple, « valeur ») et utiliser la valeur interne de l'option. Par exemple, si vous souhaitez rechercher des offres à l'étape Rendez-vous programmés, votre recherche doit être "appointmentscheduled".

Pour trouver les valeurs internes des options de propriété d’énumération :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Propriétés.
3. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez un objet (par exemple, les propriétés de la transaction).
4. Dans le champ de texte Rechercher des propriétés , recherchez le nom de la propriété d’énumération souhaitée.
5. Cliquez sur le nom de la propriété.
6. Dans la fenêtre de l’éditeur de propriétés, dans la barre latérale gauche, cliquez sur Type de champ.
7. Dans le tableau, vérifiez la colonne Nom interne .
   

Caractères spéciaux dans le terme de recherche

Si vous incluez un caractère spécial dans votre recherche (p. ex., des virgules, des traits d'union, des tirets ou des slashs), HubSpot peut traiter ce paramètre comme un séparateur et rechercher les termes séparément. Par exemple, la recherche chou-fleur sera identique à la recherche des deux termes séparés chou et fleur dans la même requête.

La recherche CRM ne prend pas en charge certains caractères, tels que l'espace insécable UTF-8.

Caractères linguistiques non alphanumériques

Si vous effectuez une recherche dans une langue comportant des caractères non latins, certains caractères peuvent donner lieu à des résultats de recherche différents. 

Pour les caractères japonais, le comportement suivant est attendu :

• Chaque caractère Kanji et Hiragana est traité comme un terme de recherche individuel. Vous obtiendrez donc des résultats de recherche avec des valeurs contenant les caractères dans n'importe quel ordre (par exemple, やまだ recherchera や,ま, et だ dans n'importe quel ordre). Pour rechercher une séquence de caractères spécifique, il est recommandé de définir un filtre contient exactement et d'inclure la valeur entre guillemets (par exemple, « やまだ »).
• Pour les caractères Katakana, une séquence ininterrompue de caractères est considérée comme un seul terme de recherche. Pour rechercher des parties du texte séparément, incluez un caractère non-Katakana comme délimiteur, tel qu'un espace, un caractère Hiragana ou un nombre. Pour rechercher des correspondances partielles (par exemple, inclure 山田シンタロウ dans les résultats de la recherche lorsque vous recherchez タロウ), ajoutez un caractère générique * devant le terme de recherche (par exemple, *タロウ).

« OU » dans les termes de recherche

L'expression en majuscules OU peut être utilisée comme opérateur « ou » dans un terme de recherche.

Par exemple, pour rechercher des contacts avec le domaine d'e-mail website.com ou le domaine d'e-mail landing.com:

• Votre terme de recherche doit être siteweb.com OU destination.com.
• Le terme de recherche siteweb.com ou destination.com ne fonctionnera pas, car l'opérateur OU doit être en majuscules.

Terme de recherche au milieu d'une chaîne

La recherche CRM ne recherche que des mots séparés par un séparateur, comme une espace. Il ne peut pas rechercher une chaîne située au milieu d'une autre chaîne.

Par exemple, pour rechercher unmyemail@website.com :

• La recherche monemail dans le CRM affichera le contact.
• La recherche siteweb.com dans le CRM affichera le contact.
• La recherche email dans le CRM n'affichera pas le contact.
• La recherche web.com dans le CRM n'affichera pas le contact.

Terme ou caractère identique dans le terme de recherche

Si le même terme est inclus plusieurs fois dans votre terme de recherche, la recherche CRM recherchera uniquement une seule occurrence.

Par exemple, pour rechercher des contacts avec une entreprise nommée Dance Dance :

• Si votre terme de recherche est Dance Dance Dance, la recherche CRM recherchera le terme Dance et pas Dance Dance Dance en particulier.
• Vos résultats comprendront des enregistrements de contact dont les noms de société sont Dance Revolution et Real Dance.

Chiffres dans les termes de recherche

Seuls les dix premiers chiffres d'une chaîne de chiffres seront utilisés comme terme de recherche.

Par exemple, pour rechercher un contact avec le numéro de téléphone 1111111111234 :

• Si vous recherchez 1111111111234, la recherche CRM recherchera les dix premiers chiffres uniquement, soit 1111111111.
• Vos résultats incluront les contacts avec les numéros de téléphone 1111111111555 et 11111111888.