搜索客户关系管理

在 CRM 索引页面上，您可以搜索特定记录。它位于对象索引页面显示视图的上方。客户关系管理搜索只适用于某些默认属性，并会根据你使用的搜索条件做出不同的反应。

本文适用于 CRM 索引页上的搜索栏，不适用于 HubSpot 账户左上角的全局搜索。了解有关全局搜索和全局搜索内自定义可搜索属性的更多信息。

搜索的属性

CRM 搜索只扫描对象索引页中的以下属性值，以提供搜索结果。其他包含搜索字符串的属性不会出现。

要使用以下属性以外的属性搜索记录，请使用筛选器、保存视图或分段来代替。

联系人

• 名
• 姓
• 主要电子邮件
• 辅助电子邮件（必须输入所有小写字母）
• 电话号码
• 公司名称

公司名称

• 姓名
• 电话号码
• 网站 URL
• 公司域名

交易

• 交易名称
• 管道（枚举属性）
• 交易阶段（枚举属性）
• 交易类型（枚举属性）
• 交易描述

门票

• 票据名称
• 记录 ID
• 票单状态（枚举属性）
• 票单描述
• 类别（枚举属性）

自定义对象

• 主要显示属性
• 二级显示属性

请注意：只有在没有为自定义对象定义任何可搜索属性时，才能使用主要或次要显示属性进行搜索。

了解有关设置自定义对象的更多信息。

如何搜索客户关系管理

1. 导航至您的记录（例如，在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 在表格或板块上方的搜索文本字段中输入可用的搜索参数。

了解 CRM 搜索条件和搜索结果

在 CRM 搜索中使用的搜索条件可能不会带来预期的搜索结果。在这种情况下，您可能需要使用保存的视图。下面将详细介绍预期的 CRM 搜索行为。

使用枚举属性进行搜索

枚举属性包含通过复选框、下拉菜单或单选按钮为记录设置的预定选项。要使用枚举属性进行搜索，必须确保搜索条件必须满足以下条件：

• 与选项内部值的精确大小写相匹配

• 包含在双引号中（例如 "value）

• 使用选项的内部值（例如，搜索 "预约安排"交易阶段中的交易，搜索条件应为内部值"appointmentscheduled"）。

查找枚举属性选项的内部值：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。 查找枚举属性选项的内部值。
2. 在左侧边栏中，单击属性。
3. 单击 "选择对象"下拉菜单并选择对象（例如，交易属性）。
4. 在搜索属性文本字段中，搜索所需的枚举属性名称。
5. 单击属性名称。
6. 在左侧边栏的属性编辑器窗口中，单击字段类型。
7. 在表格中，查看内部名称列。

如果不知道属性的内部值，可以为属性设置筛选器，筛选器会根据你设置的条件弹出记录（例如，按 "交易阶段"筛选，然后选择 "是否已安排预约"）。

使用特殊字符搜索

如果在搜索中包含特殊字符（如逗号、连字符、下划线和破折号），HubSpot 可能会将其视为分隔符，并将这些术语分开搜索。例如，搜索hedge-fund与在同一查询中搜索hedge和fund这两个独立的术语是一样的。

CRM 搜索也不支持某些字符，如 UTF-8 非破折号空格。

使用非字母语言字符进行搜索

如果使用非拉丁字符的语言进行搜索，某些字符可能会导致不同的搜索结果。

对于日文字符，预计会出现以下情况：

• 每个汉字和平假名字符都被视为一个单独的搜索词，因此您将收到按任意顺序包含这些字符的搜索结果（例如，やまだ将按任意顺序搜索や、ま和だ）。要搜索特定的字符序列，建议设置包含完全 过滤值，并将该值包含在双引号中（例如 "やまだ"）。
• 对于片假名字符，不间断的字符序列被视为一个搜索词。要分别搜索文本的部分内容，请使用非片假名字符作为分隔符，如空格、平假名字符或数字。要搜索部分匹配项（例如，在搜索 タロウ 时将山田シンタロウ 包括在搜索结果中），请在搜索词前添加 * 通配符（例如，*タロウ）。

使用 "或 "搜索

大写短语OR可用作搜索词中的 "或 "运算符。

例如，搜索电子邮件域名为website.com或电子邮件域名为landing.com 的联系人：

• 搜索词应为website.com OR landing.com。
• 搜索词website.com 或 landing.com将不起作用，因为操作符OR必须大写。

搜索较长字符串中的文本

CRM 搜索只匹配完整的单词，不支持单词内的子串匹配。例如，在 CRM 中搜索联系人的电子邮件myemail@website.com：

• 搜索myemail 将显示该联系人。
• 搜索website.com 将显示该联系人。
• 搜索email 不会显示联系人。
• 搜索site.com 不会显示该联系人。

使用重复的单词或字符进行搜索

如果同一词语在搜索词中出现两次或两次以上，CRM 搜索将只搜索其中一个实例。

例如，搜索公司名称为Dance Dance Dance的联系人：

• 当您的搜索词是Dance Dance Dance 时，CRM 搜索将搜索Dance 这个词，而不是具体的Dance Dance Dance。
• 搜索结果将包括公司名称为Dance Revolution和Real Dance 的联系人记录。

使用长数字搜索

搜索数字时，只使用字符串中的前 10 位数字。

例如，搜索电话号码为1111111111234的联系人：

• 当您搜索1111111111234 时，CRM 搜索将只使用前十位数字，即111111111111。
• 搜索结果将包括电话号码为1111111111555 和1111111111888的联系人。