搜索客户关系管理
上次更新时间: 二月 12, 2025
在 CRM 索引页面上,您可以搜索特定记录。它位于 对象索引页面 的左上方 。 客户关系管理搜索只适用于某些属性,并且会根据你使用的搜索条件做出不同的反应。
以下信息适用于 CRM 搜索,不适用于HubSpot 账户右上角的全局搜索。了解有关全局搜索的更多信息。
搜索的属性
CRM 搜索只扫描对象索引页中的以下属性值,以提供搜索结果。其他包含搜索字符串的属性将不会出现。如果您的账户是企业订阅,并且您已将某些自定义属性设置为可搜索,则只有在使用全局搜索时才会搜索这些属性。
要搜索其他属性具有特定值的记录,可以过滤记录并保存视图。
联系人
- 名
- 姓
- 主要电子邮件
- 辅助电子邮件(区分大小写)
- 电话号码
- 公司名称
公司名称
- 公司名称
- 电话号码
- 网站 URL
- 公司域名
交易
票据
了解 CRM 搜索条件和搜索结果
在客户关系管理搜索中使用的搜索条件可能不会带来预期的搜索结果。在这种情况下,您可能需要使用保存的视图。下面将详细介绍预期的 CRM 搜索行为。
枚举属性
枚举属性 具有预定选项,可通过复选框、下拉菜单或单选按钮为记录设置。枚举值区分大小写,因此要搜索某个值,必须在双引号中包含搜索词(如 "值"),并使用 选项的内部值。例如,如果要搜索处于 "预约已安排"交易阶段的交易,则搜索词应为"appointmentscheduled"。了解如何查找属性选项、交易阶段或票单状态的区间值。
如果不知道某个属性的内部值,可以为该属性设置筛选器 ,筛选器会根据你设置的条件弹出记录(例如,根据交易阶段进行筛选,然后选择 "是否已安排预约")。
搜索词中的特殊字符
如果您在搜索中包含特殊字符(如逗号、连字符、下划线和破折号),HubSpot 可能会将其视为分隔符,并将这些术语分开搜索。例如,搜索hedge-fund(对冲基金)与在同一查询中搜索hedge(对冲)和fund(基金)这两个独立的术语是一样的。
CRM 搜索也不支持某些字符,如 UTF-8 非破折号空格。
非字母语言字符
如果使用非拉丁字符的语言进行搜索,某些字符可能会导致不同的搜索结果。
对于日文字符,预计会出现以下行为:
- 每个汉字和平假名字符都被视为一个单独的搜索词,因此您将收到包含任意顺序的字符值的搜索结果(例如,やまだ将搜索任意顺序的や、ま和だ)。要搜索特定的字符序列,建议设置包含完全 过滤值,并将该值包含在双引号中(例如 "やまだ")。
- 对于片假名字符,不间断的字符序列被视为一个搜索词。要分别搜索文本的部分内容,请使用非片假名字符作为分隔符,如空格、平假名字符或数字。要搜索部分匹配(例如,搜索 タロウ 时,搜索结果中包括山田シンタロウ),请在搜索词前添加 * 通配符(例如,*タロウ)。
"搜索词中的 "OR
大写短语OR可用作搜索词中的 "或 "运算符。
例如,要搜索电子邮件域名website.com或电子邮件域名landing.com 的联系人:
- 搜索词应为website.com OR landing.com。
- 搜索词website.com 或 landing.com将不起作用,因为操作符OR必须大写。
搜索词位于字符串中间
CRM 搜索只能搜索由空格等分隔符分隔的单词。它无法搜索位于另一个字符串中间的字符串。
例如,搜索 电子邮件地址为 myemail@website.com 的 联系人:
- 在客户关系管理搜索中搜索myemail将显示该联系人。
- 在客户关系管理搜索中搜索website.com会出现该联系人。
- 在客户关系管理搜索中搜索电子邮件 不会出现联系人。
- 在客户关系管理搜索中搜索site.com 不会显示联系人。
搜索词中包含相同术语或字符
如果同一术语在搜索词中出现两次或两次以上,CRM 搜索将只搜索该术语的一个实例。
例如,要搜索公司名称为 Dance Dance Dance的联系人 :
- 当您的搜索词是Dance Dance Dance 时,CRM 搜索将搜索Dance 这个词,而不是具体的Dance Dance Dance。
- 搜索结果将包括公司名称为Dance Revolution和Real Dance 的联系人记录。
搜索词中的数字
只有数字串中的前 10 位数字才会被用作搜索词。
例如, 搜索电话号码为 1111111111234 的 联系人 :
- 当您搜索1111111111234 时,CRM 搜索将只搜索前十位数字,即111111111111。
- 搜索结果将包括电话号码为1111111111555 和1111111111888的联系人。