HubSpot 계정 내에서 검색하기

HubSpot 계정 왼쪽 상단의 전체 검색 창을 사용하여 CRM 레코드, 활동, 블로그 게시물, 웹사이트 페이지, 마케팅 이메일, 세그먼트, 대시보드, 워크플로 및 캠페인을 포함한 다양한 자산을 검색할 수 있습니다 . HubSpot 도구, 학습 자료 및 설정을 검색하고 해당 페이지로 이동할 수 있습니다. 상위 검색 결과에 대한 사용 가능한 컨텍스트를 바탕으로 HubSpot의 AI인 Breeze가 간략한 요약을 생성하고 워크플로를 계속 진행하는 데 도움이 되는 추천 작업을 표시할 수 있습니다.

대신 개체 인덱스 페이지의 테이블을 검색하는 경우, CRM 검색에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot 계정 검색

HubSpot 계정 내에서 검색하려면:

1. 왼쪽 상단의 검색 창을 클릭한 다음, 특정 자산이나 도구를 검색할 텍스트를 입력하세요. 회사 레코드를 찾으려면 소유자, 산업, 주소 필드를 기준으로 검색할 수 있습니다. 상단에 표시되는 회사는 지난 60일 동안 전체 검색에서 가장 많이 클릭한 회사 결과입니다.
2. 검색 결과를 필터링하려면 검색 창 아래에서 개체 이름이나 도구 이름을클릭하여 검색에 포함시키세요(예: '연락처'와 '거래'를 클릭하면 검색에 연락처와 거래만 포함됩니다). 
   
   
   
   
   
   
3. '모든 필터'를 클릭하여 모든필터를 확인하세요 .검색 창을 사용하여 필터를 검색할 수 있습니다. 필터를 클릭하면 검색에 추가됩니다.
   
   
   
4. 최근에 사용한 필터는 검색 창 아래와 검색 창에 고정됩니다.'모든 필터'를 클릭한 다음 x를 클릭하여 필터를 제거하세요.
   
   
   
5. 검색 쿼리에 대한 모든 결과를 보려면 왼쪽 하단의 '더 많은 카테고리 보기'를클릭하세요. 각 카테고리 내에서 더 자세한 내용을 보려면 '더 보기'를 클릭하세요.
6. 상위 검색 결과에 대한 사용 가능한 컨텍스트를 바탕으로 HubSpot의 AI인 Breeze가 짧은 요약을 생성하고 권장 조치를 표시할 수 있습니다. 권장 조치 또는 breezeSingleStarIcon'Breeze에 문의'를 클릭하여 Breeze Assistant를 엽니다.
   
   
   
7. 레코드를 마우스로 가리키면 미리 보기 창이 열립니다. 
   • 개요 창에서 특정 도구 및 레코드에 대해 다음의 빠른 작업을 수행할 수 있습니다.
     • 레코드에 새로운 통화, 이메일 또는 메모를 기록하려면 통화 ( Call),이메일 ( Email) 또는 메모 추가 ( Add note ) 버튼을 클릭하세요. Breeze Assistant를 사용하여 레코드를 요약하려면 breezeSingleStarBBreeze Assistant 버튼을 클릭하세요.
     • 웹사이트 페이지나 블로그 게시물을 편집하려면 콘텐츠 위에 마우스를 올려놓고'편집( )' 버튼을 클릭하세요.
     • 발송된 마케팅 이메일의 수신자를 확인하려면 목록(lists)의 수신자 보기(View recipients) 버튼을 클릭하십시오.
     • 목록의 성과를 분석하려면 generateChart View performance 버튼을 클릭하십시오.
     • 워크플로를 테스트하거나 편집하려면'Test' 또는 'Settings' 버튼을 클릭하세요.
   
   
   
8. 반환된 자산의 이름을 클릭하면 해당 레코드나 도구로 이동합니다.

검색 가능한 속성의 값을 검색해야만 결과가 표시됩니다. 특정 도구를 검색하는 데 사용할 수 있는 데이터에 대해 자세히 알아보세요 .

키보드 단축키

이 단축키를 사용하면 결과에 빠르게 액세스하고, 검색하고, 결과를 탐색할 수 있습니다:

• 전역 검색 열기 및 닫기
  • macOS:Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• 결과 간 이동 (macOS 및 Windows): 위쪽 화살표 키 및아래쪽 화살표 키
• 결과 섹션 간 이동 (macOS 및 Windows): Shift+위쪽 화살표 키 및 Shift+아래쪽 화살표 키

검색 가능한 속성

글로벌 검색 창을 사용할 때, 검색어와 레코드 또는 자산을 매칭하기 위해 검색되는 특정 속성이 있습니다. 아래에 나열된 속성 이외의 값을 검색하면 결과가 표시되지 않습니다.

CRM 레코드 및 활동

• 모든 기본 개체는 다음을 기준으로 검색할 수 있습니다:
  • 레코드 이름(연락처의 경우 이름 및 성 포함)
  • 메모
  • 이메일 제목
  • 연관된 작업
  • 통화 내역
  • 회의 기록
• 다음 항목으로도 연락처를 검색할 수 있습니다:
  • 주 이메일 주소

• • 기본 전화번호 속성
  • 휴대전화 번호
• 다음 항목으로도 회사를 검색할 수 있습니다:
  • 회사 도메인 이름
  • 주소
  • 도시
• 장바구니는 이름으로 검색할 수 있습니다

• 사용자 정의 개체 레코드는 최대 20개의 선택된 단일 행 텍스트, 다중 행 텍스트 또는 숫자 속성을 기준으로 검색할 수 있습니다.
• 인보이스는 인보이스 번호, 회사명, 담당자 이름 또는 수신자 이메일로 검색할 수 있습니다.
• 목록은 이름이나 소유자로 검색할 수 있습니다.
• 제품은 이름, SKU 또는 설명으로 검색할 수 있습니다.
• 녹음된 통화는 제목이나 통화 메모로 검색할 수 있습니다.
• 서비스 개체는 이름, 소유자 또는 설명을 기준으로 검색할 수 있습니다.
  • 코스: 코스 ID, 이름 또는 설명으로 검색할 수 있습니다.

• 이메일 및 메모는 제목과 본문 내용을 기준으로 검색할 수 있습니다. 이메일이 티켓의 일부인 경우 검색할 수 있지만,이메일 검색 결과 아래에 표시됩니다.

• 회의 및 작업은 제목으로 검색할 수 있습니다.

세그먼트

세그먼트는 목록 이름으로 검색할 수 있습니다.

마케팅 이메일

마케팅 이메일은 제목이나 제목을 통해 검색할 수 있습니다.

웹사이트 페이지, 랜딩 페이지 및 블로그 게시물

블로그 게시물, 랜딩 페이지 및 웹사이트 페이지는 제목이나 URL을 통해 검색할 수 있습니다.

대시보드

대시보드는 대시보드 이름으로 검색할 수 있습니다.

설정

HubSpot 설정은 다음 용어로 검색할 수 있습니다:

• 설정 이름
• 설정 설명
• 설정 키워드

HubSpot 앱

HubSpot 도구는 도구 이름(예: 블로그, 보고서 등)으로 검색할 수 있습니다.

리소스

HubSpot 지식 기반문서와 HubSpot 아카데미 과정 및 강의는 제목과 리소스 키워드로 검색할 수 있습니다. 검색 결과에서 이러한 항목은 '지식 문서', '아카데미 강의' 및 '아카데미 과정' 섹션에 나열됩니다.

워크플로

워크플로는 워크플로 이름으로 검색할 수 있습니다.

캠페인 

캠페인은 캠페인 이름으로 검색할 수 있습니다.