연락처 속성 서식 지정 문제 관리

체계적인 CRM을 유지하기 위해 최고 관리자 또는 데이터 품질 도구 액세스 권한이 있는 사용자는 연락처 속성 값의 가능한 서식 문제를 보고 이를 수정할 수 있습니다(예: 이름 값이 모두 대문자로 되어 있음). 서식 문제를 해결하면 팀이 CRM을 더 쉽게 검색할 수 있을 뿐만 아니라 이메일이나 콘텐츠에 사용되는 개인화 토큰의 서식이 일관되게 유지될 수 있습니다.

계정에 Operations Hub Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우에는 데이터 품질 명령 센터에서 서식 수정을 자동화하고 데이터의 개요를 볼 수 있습니다.

서식 지정 문제 보기 및 관리

모든 Operations Hub 계정은 연락처 속성의 서식 지정 문제를 해결할 수 있습니다. 서식 지정 문제에 대한 권장 사항을 보고 수동으로 수락하거나 거부할 수 있습니다:

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업을 클릭합니다.
• 드롭다운 메뉴에서 서식 문제 해결을 선택합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 서식 문제가 발생할 수 있는 속성 및 해당 속성에 문제가 있는 레코드 수를 확인합니다. 서식 문제를 관리하려는 속성 이름을 클릭합니다.
• 표에서 발생 가능한 문제를 확인하고 제안된 해결 방법을 수락하거나 거부합니다:
  • 연락처: 속성 값에 가능한 서식 문제가 있는 레코드입니다.

• • 문제: 값에 서식 지정 문제가 있는 것으로 감지된 이유(예:예상보다 적은문자 수).
  • 현재: 서식 지정 문제가 있는 현재 속성 값입니다.

• • 제안된 수정 사항: 서식 지정 문제를 해결하기 위해 제안된 해결책 또는 새 값입니다.

• • 작업: 제안된 해결 방법을 수락할지 거부할지 선택합니다. 자동화 규칙으로 문제를 해결할 수 있는 경우에는 자동화를 클릭하여 자동화 설정을 관리합니다.

• 일괄적으로 수락하거나 거부하려면 각 형식 문제 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 수락 또는 거부를 클릭합니다. 모두 선택하려면 표의 왼쪽 상단에 있는 확인란을 클릭합니다.

• 해결책을 수락하거나 거부하도록 선택하면 해당 형식 문제가 목록에서 제거됩니다. 수락을 선택하면 연락처의 속성 값이 제안 열에 표시된 값으로 업데이트됩니다.

서식 문제를 자동으로 수정하도록 규칙 설정하기(Professional 및 Enterprise만 해당)

계정에 Operations Hub Professional 또는 Enterprise를 가입한 경우에는 연락처 속성에 대한 특정 서식 문제를 자동으로 수정하도록 설정을 켤 수 있습니다. 설정한 규칙은 현재 표에 나열된 레코드와 앞으로 추가될 새 레코드에 대한 제안을 자동으로 수락합니다.

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업을 클릭합니다.
• 드롭다운 메뉴에서 서식 문제 해결을 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 자동화를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 규칙 탭을 클릭합니다:
  • 섹션을 클릭하여 해당 규칙 옵션을 펼칩니다.
  • 확인란을 선택하여 서식 지정 규칙(예: 이름 대문자 사용)에 대한 자동화를 켭니다. 규칙이 켜져 있으면 해당 서식 문제가 있는 값은 자동으로 수정됩니다(예: 이름이 jOhN인 연락처는 John으로 업데이트됨).
  • 특정 규칙에 대한 자동화를 해제하려면 이 확인란의 선택을 취소하세요.

• 자동화된 규칙에 의해 값이 업데이트된 모든 레코드를 보려면 레코드 변경사항 탭을 클릭합니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 문제 또는 업데이트된 시점을 기준으로 레코드를 필터링합니다.
• 완료했으면 저장을 클릭합니다.

이메일, 이름 및 성 연락처 속성에서 다음과 같은 문제를 자동으로 감지하여 수정할 수 있습니다:

• 대문자: 값에 누락되었거나 예상치 못한 대문자가 있습니다(예: JOHN은 John으로 업데이트되고, macdonald는 MacDonald로 업데이트되며, EXAMPLE@HUBSPOT.com은 example@hubspot.com으로 업데이트됩니다).
• 결합된 필드: 이름과 성의 값이 결합됩니다(예: JohnSmith가 John Smith로 업데이트됨).
• 간격 및 구두점: 값에 예기치 않은 간격이나 구두점이 포함되어 있습니다. 이러한 필드가 어떻게 수정되는지 예시입니다:
  • 이름 끝에서 특수 문자 제거(예: ,!#$&*+\-/:;<=^_|~?.)
  • 이름 내에서 특수 문자 제거(예: ;:<)
  • 이름 시작/끝의 공백 문자 제거.
  • 공백이 누락된 이름을 정리합니다(예: Chris's를 Chris로, St.James를 St. James로, John! 를 John으로, JohnDoe를 John Doe로).

서식 문제 추적 관리

팀에 가장 중요한 서식 규칙을 선택하여 연락처에 대해 HubSpot이 모니터링하는 서식 문제를 사용자 지정하세요.

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업을 클릭합니다.
• 드롭다운 메뉴에서 서식 문제 해결을 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 작업 > 이슈 유형 관리를 클릭합니다.
• 
  오른쪽 패널에서 서식 지정 문제를 모니터링하지 않으려는 속성에 대해 속성 스위치( )를 끕니다.

• 저장을 클릭합니다.

위치 데이터에 대한 서식 기본 설정 설정하기

연락처에 대한 시/도 및 국가 속성 데이터의 서식을 조정할 수 있습니다. 기본 설정을 설정하면 서식 권장사항에서 잘못된 서식을 감지하여 수락할 수 있는 기본 서식을 제안합니다.

이러한 환경설정을 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 연락처를 선택합니다.

• 기본 주/지역 속성의 경우 전체 주 이름 (예: 매사추세츠) 또는 주 약어 (예: MA) 중 원하는 서식을 선택합니다.

• 기본 국가 속성의 경우 전체 국가 이름 (예: 미국) 또는 국가 약어 (예: US) 중 원하는 서식을 선택합니다.

• 변경 사항이 자동으로 저장됩니다. 이제 감지된 서식 지정 문제에 액세스하여 주/지역 또는 국가 속성 값을 원하는 형식에 맞게 수정할 수 있습니다.

HubSpot에서 감지한 서식 지정 문제

기록을 식별하고 권장 사항을 제공하기 위해 특정 속성에서 가능한 서식 지정 문제가 있는지 자동으로 평가됩니다.

참고: HubSpot은 인공 지능(AI)을 사용하여 잠재적인 문제를 식별하므로 감지된 문제나 제안된 수정 사항에 동의하지 않을 수도 있습니다. 이 경우 제안을 무시할 수 있습니다.

• 값에 누락되었거나 예기치 않은 대문자가 있습니다. 가능한 문제는 다음과 같습니다:
  
  • 값에 대문자가 모두 포함되어 있습니다.
  • 값에 대문자가 포함되어 있지 않습니다.
  • 값에 예기치 않은 다른 대문자가 포함되어 있습니다(예: JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com).
  • 값에 대문자이어야 하지만 대문자가 아닌 다른 문자가 포함된 경우(예: 데산토스 대신 데산토스, 맥도날드 대신 맥도날드 ).
• 값에 일반적으로 이메일 주소나 이름으로 인식되지 않는 텍스트가 포함되어 있습니다.
• 값에 예기치 않은 숫자가 하나 이상 포함되어 있습니다.
• 값에 일반적으로 속성에 포함되지 않는 URL 또는 도메인이 포함되어 있습니다.
• 값에 예기치 않은 인사말(예: 미스터, 부인 등)이 포함되어 있습니다.
• 값에 잘못된 이름 및 성 서식이 포함되어 있습니다. 가능한 문제는 다음과 같습니다:
  • 이름과 성의 값이 결합될 수 있습니다.
  • 이름과 성의 값이 동일합니다.
  • 이름과 성의 값이 바뀔 수 있습니다.
• 이 속성에 다른 형식을 선호할 수 있습니다.
• 값이 비어 있습니다.
• 이메일 주소의 값이 임시 주소일 수 있으며 유효하지 않습니다.
• 값이 유효한 이메일 주소가 아닙니다.
• 이 속성의 형식이 예상치 못한 형식이거나 유효하지 않습니다.
• 값에 일반적으로 속성에 포함되지 않는 예기치 않은 문자나 텍스트가 포함되어 있습니다.
• 이름에 예기치 않은 형식이거나 잘못된 형식입니다.
• 값에 예기치 않거나 부적절한 텍스트가 포함되어 있습니다.
• 값에 일반적인 자리 표시자 텍스트(예: n/a, 알 수 없음)가 포함되어 있습니다.
• 값에 예기치 않은 공백 또는 구두점이 포함되어 있습니다. 여기에는 이름 끝에 특수 문자(`,!#$&*+-/:;<=^_|~?.`), 이름 내의 특수 문자(`;:<`), 이름 시작과 끝의 공백, 공백이 누락된 경우 등이 포함됩니다.
• 값에 예기치 않은 문자 수가 포함된 경우(즉, 값이 너무 길거나 너무 짧은 경우).

주/지역 및 국가 속성에서 다음 문제 중 하나라도 발견되면 연락처가 목록에 포함됩니다:

• 값에 누락되었거나 예기치 않은 대문자가 있는 경우.
• 값에 예기치 않은 공백이나 구두점이 있습니다(예: UnitedStates, USA?).
• 값이 비어 있습니다.
• 값이 잘못되었습니다(예: 잘못된 표준 시간대를 선택함).
• 이 속성에는 다른 형식을 사용하는 것이 좋습니다. 위치 서식 기본 설정에 따라 권장되는 수정 사항이 적용됩니다.