Hallitse yhteyshenkilön ominaisuuksien muotoiluun liittyviä kysymyksiä

Järjestäytyneen CRM:n ylläpitämiseksi käyttäjät, joilla on Super Admin- tai Data quality tools - käyttöoikeudet, voivat tarkastella yhteystieto-ominaisuuksien arvojen mahdollisia muotoiluvirheitä ja korjata ne (esim. etunimiarvo isoilla kirjaimilla). Muotoiluongelmien korjaaminen voi auttaa tiimiäsi tekemään helpommin hakuja CRM:stä sekä varmistamaan, että sähköposteissa tai sisällössä käytettävät personointitunnisteet on muotoiltu johdonmukaisesti.

Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit automatisoida muotoilukorjaukset ja tarkastella yleiskatsausta tiedoistasi tietojen laadun komentokeskuksessa.

Tarkastele ja hallitse muotoiluun liittyviä ongelmia

Kaikki Operations Hub -tilit voivat korjata yhteystieto-ominaisuuksien muotoilukysymyksiä. Voit tarkastella ja hyväksyä tai hylätä manuaalisesti muotoilukysymyksiä koskevia suosituksia:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot.
• Valitse pudotusvalikosta Fix formatting issues.

• Näytä vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa ominaisuudet, joissa on mahdollinen muotoiluvirhe, sekä niiden tietueiden määrä, joissa on ongelmia kyseisen ominaisuuden osalta. Napsauta sen ominaisuuden nimeä, jonka muotoilukysymyksiä haluat hallita.
• Näytä taulukossa mahdolliset ongelmat ja hyväksy tai hylkää ehdotetut ratkaisut:
  • Yhteys: tietue, jonka ominaisuuden arvossa on mahdollinen muotoiluun liittyvä ongelma.

• • Ongelma: miksi arvossa havaittiin muotoiluvirhe (esim.odotettua vähemmänmerkkejä).
  • Current (Nykyinen): ominaisuuden nykyinen arvo, jonka muotoilussa on ongelma.

• • Korjausehdotus: ehdotettu ratkaisu tai uusi arvo, jolla muotoiluongelma ratkaistaan.

• • Toimet: Valitse, hyväksytäänkö vai hylätäänkö ehdotettu ratkaisu. Jos ongelma voidaan ratkaista automaatiosäännöllä, voit hallita automaatioasetuksia valitsemalla Automaatio .

• Jos haluat hyväksyä tai hylätä ratkaisun joukoittain, valitse valintaruudut kunkin muotoilukysymyksen vieressä ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Hyväksy tai Hylkää. Jos haluat valita kaikki, napsauta taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa valintaruutua.

• Kun olet valinnut ratkaisun hyväksymisen tai hylkäämisen, muotoilukysymys poistetaan luettelosta. Jos valitset hyväksymisen, yhteyshenkilön ominaisuuden arvo päivitetään Ehdotettu-sarakkeessa näkyvään arvoon.

Sääntöjen asettaminen muotoilukysymysten automaattista korjaamista varten( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Jos tililläsi on Operations Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit ottaa käyttöön asetukset, jotka korjaavat automaattisesti tietyt yhteystietojen ominaisuuksien muotoilukysymykset. Asettamasi säännöt hyväksyvät automaattisesti ehdotukset tällä hetkellä taulukossa oleville tietueille ja uusille tietueille jatkossa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot.
• Valitse pudotusvalikosta Fix formatting issues (Korjaa muotoilukysymykset).
• Valitse oikeassa yläkulmassa Automaatio.
• Valitse oikeassa paneelissa Säännöt-välilehti:
  • Napsauta osiota avataksesi sen sääntövaihtoehdot.
  • Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa automatiikan käyttöön muotoilusäännön osalta (esim. Iso etunimi). Jos sääntö on otettu käyttöön, arvot, joissa on kyseinen muotoiluongelma, korjataan automaattisesti (esim. yhteyshenkilö, jonka etunimi on jOhN, päivitetään muotoon John).
  • Poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa automaation käytöstä tietyn säännön osalta.

• Napsauta Muutokset tietueisiin -välilehteä nähdäksesi kaikki tietueet, joiden arvot on päivitetty automaattisilla säännöillä. Voit suodattaa tietueita ongelman tai päivitysajankohdan perusteella napsauttamalla pudotusvalikoita.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Seuraavat ongelmat voidaan havaita ja korjata automaattisesti sähköposti, etunimi ja sukunimi -yhteystieto-ominaisuuksien osalta:

• Suuraakkoset: arvosta puuttuu tai siinä on odottamaton suuraakkoset (esim. JOHN päivitetään muotoon John, macdonald päivitetään muotoon MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com päivitetään muotoon example@hubspot.com).
• Yhdistetyt kentät: etu- ja sukunimen arvot on yhdistetty (esim. JohnSmith päivitettäisiin muotoon John Smith).
• Välilyönnit ja välimerkit: Arvo sisältää odottamattomia välilyöntejä tai välimerkkejä. Esimerkkejä siitä, miten nämä kentät korjataan:
  • Poistetaan erikoismerkit nimien lopusta (esim. ,!#$&*+\-/:;<=^_|~?.).
  • Poistetaan erikoismerkit nimien sisältä (esim. ;:<).
  • Poista välilyöntimerkit nimien alusta/lopusta.
  • Puhdista nimet, joista puuttuu välilyöntejä (esim. Chris's muotoon Chris, St.James muotoon St. James, John! muotoon John, JohnDoe muotoon John Doe).

Aseta sijaintitietojen muotoiluasetukset

Voit säätää, miten State/Region- ja Country-ominaisuuksien tiedot muotoillaan yhteystietoja varten. Kun olet asettanut mieltymyksen, muotoilusuositukset havaitsevat väärän muodon ja ehdottavat sinulle hyväksyttäväksi haluamasi muodon.

Voit päivittää nämä asetukset:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot.

• Valitse oletusarvoisen osavaltio-/alue-ominaisuuden osalta haluamasi muotoilu, joko osavaltion koko nimi (esim. Massachusetts) tai osavaltion lyhenne (esim. MA).

• Valitse oletusarvoisen Maa-ominaisuuden osalta haluamasi muotoilu, joko maan koko nimi (esim. Yhdysvallat) tai maan lyhenne (esim. Yhdysvallat).

• Muutokset tallennetaan automaattisesti. Voit nyt käyttää havaitsemiasi muotoiluongelmia korjataksesi State/Region- tai Country-ominaisuuden arvot haluamaasi muotoon.

HubSpotin havaitsemat muotoiluongelmat

Tietueiden tunnistamiseksi ja suositusten antamiseksi tietyt ominaisuudet arvioidaan automaattisesti mahdollisten muotoiluongelmien varalta.

Huomaa: HubSpot käyttää tekoälyä mahdollisten ongelmien tunnistamiseen, joten saatat olla eri mieltä havaitusta ongelmasta tai korjausehdotuksesta. Tässä tapauksessa voit hylätä ehdotuksen.

• Arvosta puuttuu tai siinä on odottamaton suuraakkoset. Mahdollisia ongelmia ovat mm:
  
  • Arvo sisältää kaikki isot kirjaimet.
  • Arvo ei sisällä isoja kirjaimia.
  • Arvo sisältää muita odottamattomia isoja kirjaimia (esim. JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com).
  • Arvo sisältää muun merkin, jonka pitäisi olla isolla alkukirjaimella, mutta ei ole (esim. Desantos DeSantosin sijaan, macdonald MacDonaldin sijaan).
• Arvo sisältää tekstiä, jota ei yleisesti tunnisteta sähköpostiosoitteeksi tai nimeksi.
• Arvo sisältää vähintään yhden odottamattoman numeron.
• Arvo sisältää URL-osoitteen tai verkkotunnuksen, joka ei yleensä sisälly ominaisuuteen.
• Arvo sisältää odottamattoman tervehdyksen (esim. Mr., Mrs. jne.).
• Arvo sisältää virheellisen etu- ja sukunimen muotoilun. Mahdollisia ongelmia ovat mm:
  • Etu- ja sukunimen arvot voidaan yhdistää.
  • Etu- ja sukunimen arvot ovat samat.
  • Etu- ja sukunimen arvot voivat olla vaihdettu.
• Tätä ominaisuutta varten voidaan käyttää mieluummin eri muotoa.
• Arvo on tyhjä.
• Sähköpostiosoitteen arvo on todennäköisesti väliaikainen ja virheellinen.
• Arvo ei ole kelvollinen sähköpostiosoite.
• Muoto on odottamaton tai virheellinen ominaisuudelle.
• Arvo sisältää odottamattomia merkkejä tai tekstiä, joka ei yleensä sisälly ominaisuuteen.
• Muoto on odottamaton tai virheellinen nimelle.
• Arvo sisältää odottamatonta tai mahdollisesti sopimatonta tekstiä.
• Arvo sisältää tavallista sijoitustekstiä (esim. n/a, Tuntematon).
• Arvo sisältää odottamattomia välejä tai välimerkkejä. Tällaisia ovat erikoismerkit nimien lopussa (`,!#$&*+-/:;<=^_|~?.`), erikoismerkit nimien sisällä (`;:<`), välilyönnit nimien alussa ja lopussa sekä puuttuvat välilyönnit.
• Arvo sisältää odottamattoman määrän merkkejä (eli arvo on joko liian pitkä tai liian lyhyt).

Yhteyshenkilö sisällytetään luetteloon, jos jokin seuraavista ongelmista havaitaan osavaltio-/alue- ja maaominaisuuksien osalta:

• Arvosta puuttuu tai siinä on odottamatonta isoa alkukirjainta.
• Arvossa on odottamaton väli tai välimerkit (esim. UnitedStates, USA?).
• Arvo on tyhjä.
• Arvo on väärä (esim. valittu väärä aikavyöhyke).
• Tätä ominaisuutta varten voidaan käyttää mieluummin eri muotoa. Suositeltu korjaus perustuu sijaintisi muotoilumieltymyksiin.