Workflows

ワークフローを作成する

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

ワークフローツールにより、マーケティング、営業、サービスのプロセスを自動化してチームの効率を上げることができます。コンタクト、会社、取引、見積もり、およびチケットに関するレコードの登録やアクション実行を自動的にするための登録条件を設定します。ワークフローに登録されているコンタクトに関連付けられた会社の更新など、関連レコードに対してアクションを実行することもできます。

注:コンタクトベースのワークフローは、他のすべてのオブジェクトと同じシステムを使用するように移行されました。それでも、設定など、ワークフロータイプの違いがまだあります。ワークフローの移行についての詳細をご確認ください

シーケンスは、1対1のEメールおよびフォローアップ タスク リマインダーを利用したもう1つの自動化ツールです。これは、セールス担当者がプロスペクトを促進したり、セールスプロセスを自動化したりするのに役立ちます。コンタクトが返信したりミーティングを予約したりすると、シーケンスから登録解除されます。シーケンスの使用についての詳細をご確認ください。

ワークフロータイプを選択する

注:取引ベースのワークフローには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションが必要です。チケットベースのワークフローには、Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションが必要です。見積もりベースのワークフローには、Sales Hub Enterpriseサブスクリプションが必要です。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 右上[ワークフローを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで、最初からワークフローを最初から開始するか、テンプレートから開始するかを選択します。
    • 最初から開始:空白のワークフローで開始するには、[最初から開始]タブをクリックします。次に、ワークフロータイプとして[コンタクトベース][会社ベース][取引ベース][チケットベース]、または[見積もりベース]Sales Hub Enterpriseのみ)を選択します。[コンタクトベース]を選択した場合、最初から続行したり、ワークフローの中心を日付または日付プロパティに合わせたりすることができます。

      workflow-builder-from-scratch-tab
    • テンプレート:登録トリガーとアクションの既定のセットから開始し、[テンプレート]タブをクリックします。左側のパネルで、検索するか、またはテンプレートタイプに基づいて[タイプ]ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートを選択して、右側の登録トリガーとアクションをプレビューします。

      workflow-builder-template-select-tab
  • 鉛筆アイコンeditをクリックして、ワークフローに名前を付けてから、[ワークフローを作成]をクリックします。

登録条件を設定する

ワークフローが作成されたら、登録条件を設定します。レコードがこの条件を満たしている場合、自動的に登録されます。レコードを手動で登録する場合は、登録トリガーボックスを空白のままにします。手動登録についての詳細をご確認ください

  • ワークフローエディターで、[登録トリガーを設定]をクリックします。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細を確認してください。
  • 右側のパネルで、登録トリガーのフィルタータイプを選択します。条件を設定して[フィルターを適用]をクリックします。
adding-workflow-enrollment-criteria
  • 既定の動作の場合、オブジェクトは、初めて登録トリガーを満たした場合にだけワークフローに登録されます。再登録を有効にするには、次のようにします。
  • 必要に応じて、さらに登録トリガーを追加します。
  • 完了したら、[保存]をクリックします。

アクションを追加する

  • プラスアイコン+をクリックしてワークフローアクションを追加します。
  • 右側のパネルで、アクションを選択します。ワークフローアクションを選択する方法を確認してください。

  • アクションの詳細をセットアップしてから、[保存]をクリックします。
  • プラスアイコン+をクリックして、さらにワークフローアクションを追加します。
  • マーケティングEメールを送信するためのコンタクトベースのワークフローを作成している場合は、ワークフロー目標を設定して、コンテンツでエンゲージメントを評価することをお勧めします。コンタクトベースのワークフローで目標を使用する方法を確認してください。

設定を管理する

ワークフローの設定を管理するには、[設定]タブをクリックします。[一般]ページでは、アクションを実行する日時を選択したり、Salesforceからのコンタクトを登録したり、キャンペーンをワークフローに関連付けたりします。[登録解除と除外]ページで、ワークフローからレコードを自動的に削除または除外するための登録解除除外条件を設定します。

ワークフロー設定の管理についての詳細をご確認ください。

general-settings-tab

ワークフローを有効にする

  • 右上隅の[確認]をクリックします。
  • 現在条件を満たしているレコードを登録するか、それとも将来に条件を満たすレコードだけを登録するかを選択します。
    • ワークフローが有効になった後に登録トリガーを満たすオブジェクトだけを登録するには、[いいえ、ワークフローを有効にした後にトリガー条件に合致する[オブジェクト]のみ登録する]を選択します。
    • 登録トリガーを満たす既存のオブジェクトを登録するには、[はい、現在トリガー条件に合致する既存の[オブジェクト]を登録する]を選択します。

    • アカウントがMarketing Hub StarterProfessional、またはEnterpriseである場合、コンタクトベースのワークフローで、[リストを使用してこれらのコンタクトを表示]をクリックすることにより、条件を満たすコンタクトの静的リストを表示できます。リストは自動的に保存され、リストダッシュボードからアクセスできます。
workflow-review-contact-list
  • ワークフロー設定を確認してから、[有効にする]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、[はい、有効にする]をクリックします。

ワークフローを有効にしたら、ワークフロー履歴を表示することにより、登録されているレコードをモニタリングできます。