ワークフローを作成する

ワークフローツールにより、マーケティング、営業、サービスのプロセスを自動化してチームの効率を上げることができます。コンタクト、会社、取引、見積もり、およびチケットに関するレコードの登録やアクション実行を自動的にするための登録条件を設定します。ワークフローに登録されているコンタクトに関連付けられた会社の更新など、関連レコードに対してアクションを実行することもできます。

作成できるワークフローのタイプは、HubSpotサブスクリプションに応じて異なります。当社の製品/サービスカタログを見て、どんな自動化を利用できるかをご確認ください。

注意：コンタクトベースのワークフローは、他のすべてのオブジェクトと同じシステムを使用するように移行されました。それでも、設定など、ワークフロータイプの違いがまだあります。ワークフローの移行についてもっと詳しく。 

ワークフロータイプを選択する

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の [ワークフローを作成] をクリックします。
• 左側のパネルで、最初からワークフローを最初から開始するか、テンプレートから開始するかを選択します。
  
  • 最初から開始： 空白のワークフローで開始するには、[最初から開始] タブをクリックします。次に、ワークフロータイプとして [コンタクトベース]、[会社ベース]、[取引ベース]、[チケットベース]、または [見積もりベース] を選択します。[コンタクトベース] を選択した場合、最初から続行したり、ワークフローの中心を日付または日付プロパティに合わせたりすることができます。
    
    
  • テンプレート： 登録トリガーとアクションの既定のセットから開始し、 [テンプレート] タブをクリックします。左側のパネルで、検索するか、またはテンプレートタイプに基づいて [タイプ] ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートを選択して、右側の登録トリガーとアクションをプレビューします。
    
    
• 鉛筆アイコンedit をクリックして、ワークフローに名前を付けてから、[ワークフローを作成] をクリックします。 

登録条件を設定する

ワークフローが作成されたら、登録条件を設定します。レコードがこの条件を満たしている場合、自動的に登録されます。レコードを手動で登録する場合は、登録トリガーボックスを空白のままにします。手動登録についてもっと詳しく。

• ワークフローエディターで、[登録トリガーを設定] をクリックします。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細を確認してください。
• 右側のパネルで、登録トリガーのフィルタータイプを選択します。条件を設定して [フィルターを適用] をクリックします。

• 既定の動作の場合、オブジェクトは、初めて登録トリガーを満たした場合にだけワークフローに登録されます。再登録を有効にするには、次のようにします。
  • 右側のサイドバーで、[再登録] タブをクリックします。
  • クリックして [再登録 スイッチ]をオンにします。
  • 再登録に使用するトリガーを選択します。ワークフローに再登録トリガーを追加する方法を確認してください。
• 必要に応じて、さらに登録トリガーを追加します。
• 完了したら、[保存] をクリックします。

アクションを追加する

• プラスアイコン + をクリックしてワークフローアクションを追加します。
• 右のパネルで、アクションを選択します。ワークフローアクションを選択する方法を確認してください。

• アクションの詳細をセットアップしてから、[保存] をクリックします。
• プラスアイコン + をクリックして、さらにワークフローアクションを追加します。
• マーケティングEメールを送信するためのコンタクトベースのワークフローを作成している場合は、ワークフロー目標を設定して、コンテンツでエンゲージメントを評価することをお勧めします。コンタクトベースのワークフローで目標を使用する方法を確認してください。

設定を管理する

ワークフローの設定を管理するには、[設定] タブをクリックします。[一般] ページでは、アクションを実行する日時を選択したり、Salesforceからのコンタクトを登録したり、キャンペーンをワークフローに関連付けたりします。[登録解除と除外] ページで、ワークフローからレコードを自動的に削除または除外するための登録解除除外条件を設定します。

ワークフロー設定の管理についてもっと詳しく。

ワークフローを有効にする

• 右上隅の [確認] をクリックします。
• 現在条件を満たしているレコードを登録するか、それとも将来に条件を満たすレコードだけを登録するかを選択します。
  • ワークフローが有効になった後に登録トリガーを満たすオブジェクトだけを登録するには、 [いいえ、ワークフローを有効にした後にトリガー条件に合致する [オブジェクト] のみ登録する] を選択します。
  • 登録トリガーを満たす既存のオブジェクトを登録するには、[はい、現在トリガー条件に合致する既存の [オブジェクト] を登録する] を選択します。

• • アカウントがMarketing Hub Starter、Professional、またはEnterpriseである場合、コンタクトベースのワークフローで、[リストを使用] をクリックすることにより、条件を満たすコンタクトの静的リストを表示できます。 リストは自動的に保存され、リストダッシュボードからアクセスできます。
    

• ワークフロー設定を確認してから、[有効にする] をクリックします。
• ダイアログボックスで 、[はい、有効にする]をクリックします。

ワークフローを有効にしたら、ワークフロー履歴を表示することにより、登録されているレコードをモニタリングできます。