ワークフローを作成する

ワークフローツールにより、マーケティング、営業、サービスのプロセスを自動化してチームの効率を上げることができます。コンタクト、会社、取引、見積もり、およびチケットに関するレコードの登録やアクション実行を自動的にするための登録条件を設定します。ワークフローに登録されているコンタクトに関連付けられた会社の更新など、関連レコードに対してアクションを実行することもできます。

注：コンタクトベースのワークフローは、他のすべてのオブジェクトと同じシステムを使用するように移行されました。それでも、設定など、ワークフロータイプの違いがまだあります。ワークフローの移行についての詳細をご確認ください。

シーケンスは、1対1のEメールおよびフォローアップ タスク リマインダーを利用したもう1つの自動化ツールです。これは、セールス担当者がプロセスを自動化するのに役立ちます。シーケンスの使用について詳細をご確認ください。

ワークフローの作成を開始するには：

• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• 右上の［ワークフローを作成］をクリックします。

次に、作成するワークフローのタイプを選択します。

ワークフロータイプを選択する

次のオブジェクトのワークフローを作成できます。

• コンタクト
• 会社
• 取引
• 見積もり（Sales Hub Enterprise）
• チケット（Service Hub ProfessionalまたはEnterprise）
• カスタムオブジェクト（Enterpriseのみ）
• コミュニケーション

ワークフロータイプを選択するには：

• ワークアップ設定ページの左側のパネルで、最初からワークフローを作成するか、テンプレートを基に作成するかどうかを選択します。
  
  • 最初から開始：空白のワークフローで開始するには、［最初から開始］タブをクリックします。次に、ワークフロータイプとして［コンタクトベース］、［会社ベース］、［取引ベース］、［チケットベース］、［見積もりベース］、または［カスタムオブジェクトベース］を選択します。［コンタクトベース］を選択した場合、最初から続行したり、ワークフローの中心を日付または日付プロパティーに合わせたりすることができます。
    
    
  • テンプレート：登録トリガーとアクションの既定のセットから開始し、［テンプレート］タブをクリックします。左側のパネルで、検索するか、またはテンプレートタイプに基づいて［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートを選択して、右側の登録トリガーとアクションをプレビューします。
    
    
• 鉛筆アイコンeditをクリックして、ワークフローに名前を付けてから、［ワークフローを作成］をクリックします。

登録条件を設定する

ワークフローが作成されたら、登録条件を設定します。レコードがこの条件を満たしている場合、自動的に登録されます。レコードを手動で登録する場合は、登録トリガーボックスを空白のままにします。手動登録について詳細をご確認ください。

• ワークフローエディターで、［登録トリガーを設定］をクリックします。ワークフローの登録トリガーの設定について詳細をご確認ください。
• 右側のパネルで、登録トリガーのフィルタータイプを選択します。条件を設定して［フィルターを適用］をクリックします。

• 既定の動作の場合、オブジェクトは、初めて登録トリガーを満たした場合にだけワークフローに登録されます。再登録を有効にするには、次のようにします。
  • 右側のサイドバーで、［再登録］タブをクリックします。
  • ［再登録］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • 再登録に使用するトリガーを選択します。ワークフローに再登録トリガーを追加する方法をご確認ください。
• 必要に応じて、さらに登録トリガーを追加します。
• 完了したら、［保存］をクリックします。

アクションを追加する

• プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
• 右側のパネルで、アクションを選択します。ワークフローアクションを選択する方法をご確認ください。

注：利用可能なアクションは、サブスクリプションに応じて異なります。ロックされたアクションlockedを使用するには、アカウントのアップグレードが必要です。 

• アクションの詳細をセットアップしてから、［保存］をクリックします。
• プラスアイコン+をクリックして、さらにワークフローアクションを追加します。
• マーケティングEメールを送信するためのコンタクトベースのワークフローを作成している場合は、ワークフローの目標を設定して、コンテンツでエンゲージメントを評価することをお勧めします。コンタクトベースのワークフローで目標を使用する方法をご確認ください。

アクションを追加したら、そのアクションを複製または移動することで、ワークフローを効率的に作成できます。

自分やチームが参照できるよう、ワークフローのアクションについてコメントを残すには、ワークフローのアクションにコメントを追加する方法をご確認ください。

ワークフローツールを介してHubSpotアカウントにアプリを接続することもできます。これにより、そのアプリで使用できる任意のワークフローアクションを利用できるようになります。ワークフローで接続されたアプリを使用する方法をご確認ください。

設定を管理する

ワークフローの設定を管理するには、［設定］タブをクリックします。［一般］ページでは、アクションを実行する日時を選択したり、Salesforceからのコンタクトを登録したり、キャンペーンをワークフローに関連付けたりします。［登録解除と除外］ページで、ワークフローからレコードを自動的に削除または除外するための登録解除除外条件を設定します。

ワークフロー設定の管理について詳細をご確認ください。

ワークフローを有効にする

• 右上隅の［確認］をクリックします。
• 現在条件を満たしているレコードを登録するか、それとも将来に条件を満たすレコードだけを登録するかを選択します。
  • ワークフローが有効になった後に登録トリガーを満たすオブジェクトだけを登録するには、［いいえ、ワークフローを有効にした後にトリガー条件に合致する［オブジェクト］のみ登録する］を選択します。
  • 登録トリガーを満たす既存のオブジェクトを登録するには、［はい、現在トリガー条件に合致する既存の［オブジェクト］を登録する］を選択します。

• • アカウントがMarketing Hub Starter、Professional、またはEnterpriseである場合、コンタクトベースのワークフローで、［リストを使用してこれらのコンタクトを表示］をクリックすることにより、条件を満たすコンタクトの静的リストを表示できます。リストは自動的に保存され、リストダッシュボードからアクセスできます。
    

• 接続や登録解除など、その他のワークフロー設定を確認して、［有効にする］をクリックします。
• ダイアログボックスで、［はい、有効にする］をクリックします。

ワークフローを有効にしたら、ワークフロー履歴を表示することにより、登録されているレコードをモニタリングできます。