Een geplande workflow maken

Plan een workflow om op regelmatige, vooraf bepaalde intervallen terug te keren. Records worden pas in de workflow opgenomen als de geplande datum is bereikt.

Workflows kunnen worden ingepland om op een specifieke dag van de week of maand te worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om elke donderdag om 7 uur interne herinneringen te versturen, of de 28e van elke maand.

Als u uw workflow actieswilt centreren op een specifieke kalenderdatum of contact datum eigenschap, lees dan meer over het maken van Specifieke datum of Contact datum eigenschap workflows.

Stel uw workflow schema in

• { local.navWorkflows }}
• Klik rechtsboven op Workflow maken.
• Klik in het linkerpaneel op het tabblad Start from scratch .
• Selecteer in het linkerpaneel [object]-gebaseerd om uw workflow objecttype te selecteren. Dit bepaalt welk type records in de workflow kunnen worden opgenomen.Geplande workflows kunnen worden gebruikt met alle typen workflowobjecten.
• Selecteer in het rechterpaneel, onder Kies type, Schema.
  
  

• Stel het schema in voor de terugkerende workflow:
  • Als u een workflow dagelijks wilt laten terugkomen, bijvoorbeeld elke dag om 8 uur:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Schedule trigger (Programmatrigger ) en selecteer Daily(Dagelijks).

• • • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijd van dag en selecteer het tijdstip waarop de workflow elke dag zal worden uitgevoerd.
  • Als u wilt dat een workflow wekelijks terugkeert, zoals elke vrijdag om 8 uur:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Schema trigger en selecteer Wekelijks.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Dag van de week en schakel de selectievakjes in naast de dagen waarop u de workflow wilt laten uitvoeren.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijd van de dag en selecteer het tijdstip waarop de workflow moet worden uitgevoerd.
  • Als je een workflow maandelijks wilt laten terugkomen:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Schedule trigger (Trigger plannen ) en selecteer Monthly (Maandelijks).
    • Als u wilt dat de workflow op specifieke dagen van de maand wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld elke 23e van de maand om 8 uur:

• • • • Selecteer in het gedeelte Dag van de maand de optie Specifieke dagen.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Dag van maand en schakel de selectievakjes in naast de dagen waarop u de workflow wilt laten uitvoeren.
    • Als u de workflow wilt laten triggeren op een flexibele dag van de maand, zoals elke laatste dag van de maand om 15.00 uur:
      • Selecteer in het gedeelte Dag van de maand de optie Flexibele dagen.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Dag van de maand en selecteer de dag waarop u de workflow wilt laten uitvoeren, zoals de laatste dag van de maand of de eerste maandag van de maand.

• • • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijd van de dag en selecteer het tijdstip waarop de workflow moet worden uitgevoerd.
  • Als u een workflow jaarlijks wilt laten terugkeren, zoals elke 4 juli om 8 uur:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Schedule trigger (Trigger plannen ) en selecteer Annual (Jaarlijks).
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Maand en selecteer de maand waarin u de workflow wilt laten uitvoeren.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Dag van de maand en selecteer de specifieke dag waarop u de workflow wilt laten uitvoeren.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstip van de dag en selecteer het tijdstip waarop de workflow zal worden uitgevoerd.
      
      

Let op: geplande workflows kunnen alleen worden uitgevoerd op de specifieke dagen en data waarvoor ze zijn gepland. Als u bijvoorbeeld uw workflow hebt gepland om maandelijks terug te keren, en de Dag van maand hebt ingesteld op de 31e, zal de workflow niet worden uitgevoerd in maanden waarin de maand geen 31 dagen heeft, zoals februari, dat slechts 28 of 29 dagen heeft.

• Klik op het potloodpictogram Bewerken om uw workflow een naam te geven en klik vervolgens op Workflow maken. U wordt dan naar de workflow editor gebracht.

Uw workflow schema bijwerken

Als u besluit om uw werkstroomschema te wijzigen nadat u de werkstroom hebt gemaakt, kunt u dit doen vanuit de werkstroomeditor.

• Klik in de workflow editor op Schedule trigger.
• In het rechterpaneel selecteert u uw nieuwe workflowschema.
• Klik op Opslaan. Eventuele wijzigingen in het schema worden onmiddellijk van kracht.
  
  

Inschrijvingscriteria instellen

Op elke terugkerende geplande datum en tijd zullen alle records die aan de triggercriteria voldoen, zich inschrijven en de workflow doorlopen, zelfs als het record zich eerder heeft ingeschreven. Als een record niet langer aan de triggeringcriteria voldoet, zal het niet langer in de workflow worden ingeschreven.

Als een record handmatig wordt ingeschreven, zal het niet het ingestelde schema volgen en automatisch op volgende geplande data worden ingeschreven, tenzij het aan de triggercriteria voldoet. Handmatig ingeschreven records zullen de workflow onmiddellijk uitvoeren.

• Klik in de workfloweditor op Inschrijving triggers instellen.
• In het rechterpaneel selecteert u een filtertype voor uw inschrijftrigger en stelt u uw inschrijvingscriteria in. Herinschrijvingstriggers zijn niet van toepassing met een geplande workflow, aangezien alle records die aan de inschrijvingscriteria voldoen, zich op de geplande terugkerende datum en tijd zullen inschrijven.
• Stel de criteria in en klik dan op Filter toepassen.
• Klik op Opslaan.
  
  

Acties toevoegen

• Klik in de workflow editor op het plus icoon +.
• In het rechterpaneel selecteert u een actie. Meer informatie over het kiezen van workflowacties.
• Stel de details van de actie in en klik op Opslaan.
• Klik op het plus pictogram + om meer workflow acties toe te voegen.

Instellingen beheren

Klik op de Instellingen om de instellingen van de workflow te beheren. Op het tabblad Algemeen pagina selecteert u dagen waarop u workflowacties wilt pauzeren en campagnes wilt koppelen aan contactgebaseerde workflows.

Wanneer een workflow gebruik maakt van een geplande trigger, is het niet mogelijk om in te stellen wanneer workflow acties kunnen worden uitgevoerd. De optie Op welke tijden wilt u dat de acties worden uitgevoerd is grijs.

Op de pagina Uitschrijving en onderdrukking pagina stelt u criteria voor afmelding en onderdrukking in om records automatisch uit de workflow te verwijderen of uit te sluiten.

Meer informatie over uw workflowinstellingen beheren.

Uw workflow inschakelen

• Klik rechtsboven op Controleren en publiceren.
• In het gedeelte Inschrijving van de pagina kunt u het aantal records bekijken dat momenteel aan de triggercriteria voldoet. Alle bestaande contactpersonen die tijdens de volgende geplande datum aan de triggercriteria voldoen, zullen worden ingeschreven.
• Als u een Marketing Hub Starter-, Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u in workflows op basis van contactpersonen een statische lijst weergeven van contactpersonen die voldoen aan de criteria door te klikken op Lijsten gebruiken om deze contactpersonen te zien. De lijst wordt automatisch opgeslagen en kan worden geopend via uw dashboard met lijsten.
  
  

• Bekijk de workflowinstellingen en klik vervolgens op Aanzetten.

Nadat u uw workflow hebt ingeschakeld, kunt u de workflowgeschiedenis bekijken de records controleren die zijn ingeschreven.