Workflow-aanmeldings triggers 'Gebaseerd op schema' instellen

Gebruik Op basis van een planning workflow enrollment triggers om uw workflow acties te centreren op een kalenderdatum of met behulp van een datum eigenschap. Dit enrollment triggertype kan worden gebruikt voor alle workflow objecttypes en met aanvullende enrollment filtercriteria.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Als u een nieuwe workflow maakt, selecteert u In een schema in het linkerpaneel.
4. Als u werkt aan een bestaande workflow:
   
   • Klik in de workfloweditor op de kaart Triggerinschrijving voor [object] .
   • Als er bestaande workflowtriggers zijn, klikt u in het linkerpaneel op Starttrigger wijzigen. Hierdoor worden alle huidige inschrijftriggers gewist.
   • Klik in het dialoogvenster op Bevestigen.
   • Selecteer in het linkerpaneel Gebaseerd op een schema.
5. Stel uw workflow inschrijftrigger op basis van een schema in. De geconfigureerde datums en tijden zijn gebaseerd op de tijdzone-instellingen van uw account.
   • Inschrijven: selecteer een objecttype voor uw workflow. Deze optie verschijnt alleen als u een nieuwe workflow aanmaakt. Als u een bestaande workflow bijwerkt, is het niet mogelijk om het objecttype van de workflow te wijzigen.
   • Frequentie: kies of de workflow eenmalig of jaarlijks moet plaatsvinden.
     • Als u een Operation Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kunt u de workflow zo plannen dat deze maandelijks, wekelijks of dagelijks terugkomt.
• • Datum: selecteer een datum of datum eigenschap waarop uw workflow moet worden uitgevoerd.
    • Om een vaste datum te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een datum.
    • Om een datum-eigenschap te selecteren, klikt u op de datumkiezer en selecteert u een eigenschap in het gegevenspaneel. Selecteer vervolgens Op datum, Voor datum of Na datum. Datumeigenschappen kunnen alleen worden gebruikt met de triggeropties Eenmaal of Jaarlijks .
  • Tijd van de dag: selecteer een tijdstip waarop uw workflow moet worden geactiveerd.
    • Bij het instellen van uw Tijd van de dag kunt u Ochtend, Dag of Nacht selecteren. De workflow begint pas de volgende dag records te registreren. Tijdens het geselecteerde venster wordt de workflow uitgevoerd op een tijdstip waarop de systemen van HubSpot optimaal presteren.
    • Je kunt ook een specifieke tijd instellen waarop de workflow moet plaatsvinden. Klik dan op het dropdown menu en selecteer je tijd.
• • En [object-types] voldoen aan de volgende filtercriteria: stel filtercriteria in om de records te definiëren die je in de workflow wilt opnemen. Op elke geplande datum en tijd zullen alle records die aan deze criteria voldoen zich aanmelden en de workflow doorlopen.
    • Als er geen filtercriteria zijn ingesteld, worden records niet automatisch aangemeld voor de workflow. Alleen handmatig aangemelde records worden aangemeld.
    • Als een record handmatig wordt geregistreerd, volgt het niet het ingestelde schema en wordt het automatisch geregistreerd op volgende geplande data, tenzij het aan de triggercriteria voldoet. Handmatig ingeschreven records zullen de workflow onmiddellijk uitvoeren.
6. Klik op Opslaan als u klaar bent.
7. Ga verder met het instellen van uw workflow.