Définir les déclencheurs d'enrôlement du workflow "Basé sur un horaire"

Utilisez Based on a schedule workflow enrollment triggers pour centrer vos actions de workflow sur une date de calendrier ou à l'aide d'une propriété de date. Ce type de déclencheur d'inscription peut être utilisé pour tous les types d'objets de workflow et avec des critères de filtrage d'inscription supplémentaires. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom du workflow ou créez un nouveau workflow.
3. Si vous créez un workflow à partir de zéro, dans le panneau de gauche, sélectionnez Planifié.
4. Si vous travaillez sur un workflow existant :
   
   • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur la carte Déclencher l'inscription pour [objet].
   • S’il existe des déclencheurs de workflow, dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier le déclencheur de démarrage. Cette action effacera tous les déclencheurs d’inscription actuels.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Confirmer. 
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur un calendrier.
5. Configurez votre En fonction d'un calendrier workflow enrollment trigger. Les dates et heures configurées seront basées sur les paramètres du fuseau horaire de votre compte .
   • Inscription : sélectionnez un type d’objet pour votre workflow. Cette option n’apparaîtra que si vous créez un workflow à partir de zéro. Si vous mettez à jour un workflow existant, il n’est pas possible de modifier le type d’objet du workflow. 
   • Fréquence : choisissez si le workflow doit avoir lieu une fois par an ou une fois par an.
     • Si vous avez un abonnement Operations Hub Professional ou Entreprise , vous pouvez programmer le workflow pour qu'il se répète Mensuellement, Hebdomadairement, ou Quotidiennement.
• • Date : sélectionnez une date ou une propriété de date pour l'exécution de votre workflow.
    • Pour sélectionner une date fixe, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date . 
    • Pour sélectionner une propriété de date, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une propriété dans le panneau de données. Ensuite, sélectionnez A la date, Avant la date, ou Après la date. Les propriétés de date ne peuvent être utilisées qu'avec les options de déclenchement Once ou Annually . 
  • Heure de la journée : sélectionnez une heure pour le déclenchement de votre workflow. 
    • Lorsque vous réglez votre Heure de la journée, vous pouvez sélectionner Matin, Jour, ou Nuit. Le workflow ne commencera à inscrire des fiches d’informations que le lendemain . Pendant la fenêtre sélectionnée, le workflow s'exécutera à un moment où les systèmes de HubSpot offrent des performances optimales.
    • Vous pouvez également définir une heure spécifique pour l'exécution de votre workflow. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez votre heure .  
• • Et [object-types] répondent aux critères de filtrage suivants : définir des critères de filtrage pour définir les enregistrements que vous souhaitez enrôler dans le workflow. À chaque date et heure programmées, tous les enregistrements qui répondent à ces critères s'inscrivent et passent par le workflow. 
    • Si aucun critère de filtrage n'est défini, les enregistrements seront et non automatiquement inscrits dans le workflow. Seuls les enregistrements inscrits manuellement seront inscrits.
    • Si un enregistrement est inscrit manuellement, il ne suivra pas le calendrier établi et s'inscrira automatiquement aux dates prévues suivantes, à moins qu'il ne réponde aux critères de déclenchement. Les fiches d'informations inscrites manuellement exécuteront le workflow immédiatement.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
7. Poursuivre la mise en place de votre workflow.