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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Créer un flux de travail planifié

Dernière mise à jour: janvier 4, 2022

Disponible avec :

Operations Hub Pro, Entreprise

Programmez un flux de travail pour qu'il se reproduise à intervalles réguliers et prédéterminés. Les enregistrements ne seront inscrits dans le flux de travail que lorsque la date prévue sera atteinte.

Les flux de travail peuvent être programmés pour s'exécuter un jour précis de la semaine ou du mois. Par exemple, vous pouvez configurer un flux de travail pour envoyer des rappels internes à 7 heures du matin tous les jeudis, ou le 28 de chaque mois.

Si vous souhaitez plutôt centrer les actions de votre flux de travail sur une date de calendrier spécifique ou une propriété de date de contact, découvrez comment créer des flux de travail àdate spécifique ou à propriété de date de contact

Définissez votre calendrier de travail

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'onglet Démarrer à partir de zéro .
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez [objet] pour sélectionner le type d'objet de votre flux de travail. Cela détermine le type des fiches d'informations qui peuvent être inscrites dans le workflow. Les workflows deplanification peuvent être utilisés avec tous les types d'objets de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sous Choisir le type, sélectionnez Planification


  • Définissez le calendrier de récurrence de votre flux de travail :
    • Si vous souhaitez qu'un flux de travail se répète quotidiennement, par exemple tous les jours à 8 heures du matin :
      • Cliquez sur le menu déroulant du déclencheur de programme et sélectionnez Quotidien.
      • Cliquez sur le menu déroulant Heure de la journée et sélectionnez l' heure à laquelle le flux de travail s'exécutera chaque jour. 
    • Si vous souhaitez qu'un flux de travail se répète chaque semaine, par exemple chaque vendredi à 8 heures :
      • Cliquez sur le menu déroulant du déclencheur de programme et sélectionnez Hebdomadaire.
      • Cliquez sur le menu déroulant Jour de la semaine et cochez les cases en regard des jours où vous souhaitez que le flux de travail s'exécute.
      • Cliquez sur le menu déroulant Heure de la journée et sélectionnez l' heure à laquelle le flux de travail sera exécuté. 
    • Si vous voulez qu'un flux de travail soit récurrent tous les mois : 
      • Cliquez sur le menu déroulant du déclencheur de calendrier et sélectionnez Mensuel.
      • Si vous souhaitez que le flux de travail se déclenche à des jours spécifiques du mois, par exemple tous les 23 du mois à 8 heures : 
        • Dans la section Jour du mois, sélectionnez l'option Jours spécifiques.  
        • Cliquez sur le menu déroulant Jour du mois et cochez les cases en regard des jours où vous souhaitez que le flux de travail s'exécute.
      • Si vous souhaitez que le flux de travail se déclenche un jour précis du mois, par exemple chaque dernier jour du mois à 15 heures : 
        • Dans la section Jour du mois, sélectionnez l'option Jours flexibles.  
        • Cliquez sur le menu déroulant Jour du mois et sélectionnez le jour où vous souhaitez que le flux de travail s'exécute, par exemple le dernier jour du mois ou le premier lundi du mois
      • Cliquez sur le menu déroulant Heure de la journée et sélectionnez l' heure à laquelle le flux de travail sera exécuté. 
    • Si vous voulez qu'un flux de travail se répète chaque année, par exemple chaque 4 juillet à 8 heures du matin : 
      • Cliquez sur le menu déroulant " Schedule trigger" et sélectionnez " Annually".
      • Cliquez sur le menu déroulant Mois et sélectionnez le mois au cours duquel vous souhaitez que le flux de travail soit exécuté.
      • Cliquez sur le menu déroulant Jour du mois et sélectionnez le jour précis où vous souhaitez que le flux de travail s'exécute.
      • Cliquez sur le menu déroulant Heure de la journée et sélectionnez l' heure à laquelle le flux de travail sera exécuté

Veuillez noter que les flux de travail planifiés ne peuvent s'exécuter qu'aux jours et dates spécifiques pour lesquels ils sont planifiés. Par exemple, si vous avez programmé votre flux de travail pour qu'il se reproduise tous les mois et que vous avez fixé le jour du mois au 31, le flux de travail ne s'exécutera pas pendant les mois qui ne comptent pas 31 jours, comme le mois de février, qui ne compte que 28 ou 29 jours.     


  • Cliquez sur l'icône crayon edit pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Créer un workflow. Vous passerez alors à l'éditeur de workflows.

Mettez à jour votre calendrier de travail 

Si vous décidez de modifier la planification de votre flux de travail après l'avoir créé, vous pouvez le faire à partir de l'éditeur de flux de travail. 

  • Dans l'éditeur de flux de travail, cliquez sur le déclencheur de planification.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez votre nouveau plan de travail
  • Cliquez sur Enregistrer. Tout changement d'horaire prendra effet immédiatement

Définir les critères d'inscription

À chaque date et heure programmées, tous les enregistrements qui répondent aux critères de déclenchement seront inscrits et passeront par le flux de travail, même si l'enregistrement s'est inscrit précédemment. Si un enregistrement ne répond plus aux critères de déclenchement, il ne continuera pas à s'inscrire dans le flux de travail.

Si un enregistrement est inscrit manuellement, il ne suivra pas le calendrier établi et ne s'inscrira pas automatiquement aux dates prévues suivantes, sauf s'il répond aux critères de déclenchement. Les enregistrements inscrits manuellement exécuteront le flux de travail immédiatement.

  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir les critères d'inscription.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez un type de filtre pour votre déclencheur d'inscription et définissez vos critères d'inscription. Les déclencheurs de réinscription ne sont pas applicables à un flux de travail planifié, car tous les enregistrements qui répondent aux critères d'inscription seront inscrits à la date et à l'heure prévues.
  • Configurez les critères, puis cliquez sur Appliquer le filtre
  • Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions

  • Dans l'éditeur de flux de travail, cliquez sur l' icône +.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Découvrez-en davantage sur le choix des actions du workflow.
  • Configurez les détails de l'action, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter plus d'actions de workflow.

Gérer les paramètres

Cliquez sur le bouton Paramètres pour gérer les paramètres du flux de travail. Sur le Général sélectionnez les jours où vous souhaitez que les actions du flux de travail soient mises en pause et associez les campagnes aux flux de travail basés sur les contacts

Lorsqu'un flux de travail utilise un déclencheur planifié, il n'est pas possible de définir quand les actions du flux de travail peuvent s'exécuter. L'option What times do you want the actions to execute sera grisée 


Sur le Désinscription et suppression définissez les critères de désinscription et de suppression afin de supprimer ou d'exclure automatiquement les enregistrements du workflow

En savoir plus sur la gestion des paramètres de votre flux de travail.

Activez votre flux de travail

  • En haut à droite, cliquez sur Réviser et publier.
  • Dans la section Inscription de la page, vous pouvez voir le nombre d'enregistrements qui répondent actuellement aux critères de déclenchement. Tous les contacts existants qui répondent aux critères de déclenchement lors de la prochaine date prévue seront inscrits  
  • Si vous avez un Centre de marketing Starter, Professional ou Enterprise, dans les flux de travail basés sur les contacts, vous pouvez afficher une liste statique des contacts qui répondent aux critères en cliquant sur Use lists to see these contacts. La liste sera automatiquement sauvegardée et pourra être consultée à partir de votre tableau de bord des listes

  • Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer.

Après avoir activé votre flux de travail, vous pouvez consulter l'historique du workflow surveiller les enregistrements qui sont inscrits.