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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Payments

Gestionar suscripciones para pagos recurrentes

Última actualización: agosto 2, 2022

Requisitos

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Cuando un comprador realiza una compra utilizando un enlace de pago configurado para cobrar pagos recurrentes, o un presupuesto integrado con pagos que incluye elementos de línea recurrentes, HubSpot creará un registro de suscripción. Si se realiza un pago recurrente a través de ACH, se creará un registro de suscripción una vez que se autorice y envíe el pago de ACH, incluso si el pago de ACH aún está pendiente.

El registro de suscripción se asociará al registro de contacto, empresa, negocio y pago del comprador. En adelante, se le cobrará al comprador cada ciclo de facturación según los términos establecidos en el enlace de cotización o pago. Por cada cargo, el comprador recibirá un recibo y las propiedades de suscripción asociadas se actualizarán en HubSpot. También puedes activar los correos electrónicos de recordatorio para que tu comprador reciba una notificación 14 días antes de su próximo pago de suscripción.

Ten en cuenta: solo recibirás una notificación de pago para el primer pago de suscripción del comprador. Puede usar workflows para enviar notificaciones internas para pagos posteriores.

Puedes editar el nombre de la suscripción, enviar un enlace a un comprador para actualizar su método de pago o cancelar una suscripción. También puedes usar datos de suscripción en otras herramientas de HubSpot, como listas, flujos de trabajo e informes personalizados.

Las suscripciones de pagos recurrentes no se pueden crear manualmente y son diferentes de los tipos de suscripciones de correo electrónico que representan la base legal para comunicarte con contactos.

Ver suscripciones en registros

En los registros de contacto, empresa, negocio o pago asociados del comprador, puedes comprobar el estado de una suscripción, editar el nombre de la suscripción o enviar un enlace a un comprador para actualizar su método de pago.

  • Navega a tus registros:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
    • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Pagos.
  • Haz clic en el nombre del registro asociado con la suscripción.
  • En la barra lateral derecha, navega a la tarjeta de Suscripciones para ver el estado de la suscripción:
    • Activo: todos los pagos programados se han procesado correctamente.
    • No pagado: el pago programado para el ciclo de facturación actual falló. Se enviará un correo electrónico al comprador para solicitarle que actualice su información de pago. Más información sobre cómo abordar los pagos de suscripción fallidos.
    • Cancelado: la suscripción se canceló antes de término. A los clientes no se les cobrará por las suscripciones canceladas.
    • Vencido: al cliente se le ha cobrado según el plazo de facturación inicial y no se esperan más cargos. A los clientes no se les cobrará por las suscripciones vencidas.
  • Coloca el cursor sobre la suscripción y haz clic en Vista preliminar.

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  • En el panel derecho, puedes ver los detalles de la suscripción y editar el nombre de la suscripción o el contacto asociado.
  • Si un comprador se comunica con él y necesita actualizar su método de pago, puedes enviarle un correo electrónico con un enlace para actualizar su método de pago. En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Actualizar método de pago.

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Ten en cuenta: s i necesitas pausar o actualizar los términos de una suscripción, primero debes cancelar la suscripción, luego crear un nuevo enlace de pago o presupuesto para la suscripción actualizada o reanudada.

Cancelar suscripciones

Si un comprador solicita cancelar su suscripción, puedes cancelar la suscripción a través del registro de suscripción en HubSpot. La suscripción se cancelará inmediatamente y el cliente ya no se le cobrará. Puedes esperar a cancelar hasta el final del plazo de facturación o cancelar la suscripción y emitir un reembolso por los días de servicio no utilizados. Si cancelas una suscripción que tiene un pago pendiente de ACH, el pago pendiente no se cancelará y reembolsará automáticamente, por lo que también deberás emitir un reembolso por ese pago pendiente.

Ten en cuenta: si no tienes una política de reembolso, te recomendamos que canceles antes de la fecha de facturación.

  • Navega a tus registros:
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del registro asociado con la suscripción.
  • En la barra lateral derecha, navega a la tarjeta Suscripciones.
  • Coloca el cursor sobre la suscripción y haz clic en Vista preliminar.
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Cancelar suscripción.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de verificación Comprendo que no se volverá a cobrar al cliente.
  • Haz clic en Cancelar suscripción.

El cliente recibirá un correo electrónico de cancelación de suscripción.

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Si cancelaste la suscripción antes de que finalizara el plazo de facturación, descubre cómo emitir un reembolso desde tu panel de pagos. También puedes crear un flujo de trabajo basado en una suscripción para enviar una notificación a tu equipo cuando venza el próximo pago de un cliente para recordarle que debe cancelar la suscripción.

Activa los correos electrónicos de recordatorio de pago

Puedes enviar un correo electrónico de recordatorio de pago a tus compradores 14 días antes de que venza su próximo pago de suscripción.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Pagos.
  • Haz clic en la pestaña General.
  • Haz clic para activar el botón Próximo recordatorio de pago.

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  • Haz clic en Guardar.

En adelante, se enviará un recordatorio por correo electrónico a un comprador antes de su próximo pago. También puedes usar workflows para enviar notificaciones para un próximo pago de suscripción. 

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Trabajar con suscripciones

Puedes usar datos de suscripción en otras herramientas de HubSpot, incluidos flujos de trabajo, listas e informes.

  • Crear workflows basados en suscripción para automatizar acciones basadas en información de suscripción. Por ejemplo, envía una notificación interna a tu equipo cuando el estado de una suscripción está vencido, o actualiza automáticamente al propietario de la suscripción. Más información sobre los activadores de inscripción de suscripción.
  • Haz un seguimiento de los ingresos recurrentes en la herramienta de análisis de suscripciones o crea un informe personalizado basado en datos de suscripción. Al crear un informe personalizado, asegúrate de seleccionar Suscripciones como origen de datos o el objeto individual si creas un informe personalizado de un solo objeto.
  • Segmenta tus contactos o empresas en listas basadas en propiedades de suscripción. Por ejemplo, crea una lista de contactos con una fecha de finalización de suscripción conocida y luego envía un correo electrónico a la lista de contactos para animarlos a renovar.
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