Recibir pagos recurrentes mediante suscripciones

Cuando configuras un enlace de pago o una cotización para cobrar pagos periódicos, HubSpot hace un seguimiento de estos pagos periódicos a través de un registro de suscripción en el CRM. Y como HubSpot factura automáticamente al comprador en función del cronograma que establezcas en el enlace de pago o en la cotización, no necesitas crear enlaces de pago independientes para cobrar pagos periódicos.

• Cómo funcionan las suscripciones
• Cómo ver, modificar o cancelar suscripciones
• Cómo activar los correos electrónicos de recordatorio
• Cómo trabajar con suscripciones en otras herramientas de HubSpot 

Cómo funcionan las suscripciones

Para cobrar las suscripciones a través de enlaces de pago y cotizaciones, tendrás que configurar uno de los siguientes procesadores de pago :

• Pagos de HubSpot: configura Pagos de HubSpot, el procesador de pagos integrado de HubSpot, que está disponible para las cuentas Starter, Pro y Enterprise.
• Procesamiento de pagos con Stripe: conecta tu cuenta de Stripe existente para utilizar Stripe para el procesamiento de pagos, que está disponible para todas las suscripciones.

Por favor, ten en cuenta: una vez que hayas realizado transacciones utilizando Pagos de HubSpot, actualmente no es posible pasar de Pagos de HubSpot al procesamiento de pagos de Stripe. Del mismo modo, una vez que hayas realizado transacciones utilizando el procesamiento de pagos de Stripe con tu cuenta de Stripe conectada, actualmente no es posible conectar una cuenta de Stripe alternativa, ni configurar Pagos de HubSpot. Si no has realizado ninguna transacción y te gustaría cambiar, por favor, contacta con Asistencia.

Cuando un comprador utiliza un enlace de pago o un presupuesto para comprar una partida con una frecuencia de facturación regular (también conocida como partida recurrente), HubSpot crea una suscripción para cobrar automáticamente al comprador con la frecuencia especificada. Esto significa que no necesitas crear varios enlaces de pago para cobrar a un comprador por productos o servicios que se renuevan regularmente.

Cuando un comprador adquiere una partida recurrente, ocurre lo siguiente:

• Tú y el comprador recibiréis una notificación de pago para el primer pago de la suscripción. 
  
  

  Recibo del comprador	Recibo del comerciante

• HubSpot creará un registro de suscripción para hacer un seguimiento de los pagos recurrentes. El registro de suscripción se asociará automáticamente al contacto que coincida con la dirección de correo electrónico enviada durante el proceso de pago. También se asociará automáticamente con la empresa, el negocio y el registro de pagos del contacto.
  • Los elementos que tengan la misma frecuencia, condiciones y fecha de inicio de facturación y el mismo número de pagos se incluirán en el mismo registro de suscripción, ya que pueden facturarse juntos.
  • Los elementos cuya frecuencia, plazos y fechas de inicio de facturación sean diferentes, al igual que el número de pagos, se incluirán en registros de suscripción independientes. Por ejemplo, si un enlace de pago incluye dos elementos periódicos, uno mensual y otro anual, se crearán dos registros de suscripción. Del mismo modo, si un enlace de pago contiene dos elementos periódicos con diferentes plazos de facturación, se crearán dos registros de suscripción.
  • Si se realiza un pago periódico a través de una transferencia bancaria, como ACH, se creará un registro de suscripción una vez que se autorice y envíe el pago, incluso si el pago aún está pendiente.

• Si has seleccionado Renovar automáticamente hasta que se cancele en el menú desplegable Condiciones de facturación de tu partida, no habrá una fecha de finalización asociada a la suscripción. Para establecer una fecha de finalización, selecciona Número fijo de pagos en el menú desplegable Condiciones de facturación, y elige el número de pagos que debe tener la suscripción en el menú desplegable Número de pagos. HubSpot establecerá automáticamente la fecha de finalización en función del número de pagos establecidos. Por ejemplo, si el enlace de pago se utilizó el 1 de marzo y el menú desplegable Número de pagos se estableció en 6, la fecha de finalización se fijaría automáticamente en el 1 de septiembre.

Nota: si utilizas la integración HubSpot-Stripe heredada de para los presupuestos, HubSpot no creará registros de suscripción para las partidas recurrentes cuando Stripe sea el método de pago seleccionado. Esto sólo se aplica a la integración heredada. Si en cambio has conectado a Stripe como procesador de pagos, HubSpot creará registros de suscripción para las partidas recurrentes.

• Al llegar la siguiente fecha de vencimiento del pago, HubSpot cobrará automáticamente a cada cliente utilizando el método de pago con el que hizo inicialmente la compra. Si tu cliente necesita modificar este método de pago, puedes enviarle un enlace para actualizarlo.
• Cada vez que se haga el cobro, HubSpot enviará al comprador un recibo por correo electrónico y se actualizarán las propiedades del registro de suscripción en HubSpot. También puedes activar los correos electrónicos recordatorios para notificar al comprador 14 días antes de su próximo pago de suscripción. 
• HubSpot enviará notificaciones por correo electrónico a los administradores de la cuenta cuando se realice o no un pago de suscripción. Puedes desactivar estas notificaciones en la configuración de notificaciones de .

Ver suscripciones

Puedes ver las suscripciones desde la página de índice de suscripciones o desde los registros de contacto, empresa, negocio y pago asociados a una suscripción. Puedes comprobar el estado de una suscripción, editar la suscripción, o enviar al comprador un enlace para que actualice su método de pago.

Ver las suscripciones en la página de índice de suscripciones

Utiliza la página de índice de suscripciones para ver todas las suscripciones, crear y utilizar vistas guardadas para filtrar las suscripciones por criterios específicos. Para ver la página índice, navega a Ventas > Pagos > Suscripciones.

• La página de índice de suscripciones incluye dos vistas predeterminadas, a las que puedes acceder haciendo clic en las pestañas Unpaid y Scheduled, situadas encima de la tabla. Estas vistas filtran las suscripciones en función de la propiedad Estado. Más información sobre los estados de suscripción .
• Utiliza los menús desplegables Estado y Próxima fecha de vencimiento del pago para filtrar rápidamente todas las suscripciones por esos atributos. O, haz clic en Filtros avanzados para configurar criterios de filtrado adicionales.
• Para guardar una vista para utilizarla en el futuro, haz clic en el icono Guardar situado en la parte superior derecha de la tabla.
• Para ver todos los detalles de una suscripción o editar la suscripción, haz clic en el nombre de la suscripción .

Más información sobre ver y filtrar registros en la página del índice.

Ver suscripciones en registros CRM asociados

Para ver una suscripción desde uno de sus registros asociados:

• Ve a los registros:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
• Haz clic en el nombre del registro asociado a la suscripción.
• En la barra lateral derecha, navega hasta la tarjeta Suscripciones para ver el estado de la suscripción y la fecha de inicio.

• Para más información, pasa el ratón por encima de la suscripción y haz clic en Vista previa.

• En el panel derecho, revisa los detalles de la suscripción y edita la suscripción según sea necesario. 

Estados de suscripción

A continuación, aprende más sobre lo que significa cada suscripción:

• Activo: todos los pagos programados se han procesado correctamente.
• Sin pagar: ha fallado el pago programado para el ciclo de facturación actual. Se enviará un correo electrónico al comprador solicitándole que actualice su información de pago. En este artículo hay más información sobre cómo tratar los pagos de suscripciones fallidos.
• Cancelado: la suscripción ha sido cancelada antes del plazo. No se cobrará a los compradores por las suscripciones canceladas.
• Vencido: se ha cobrado al comprador según el plazo de facturación inicial y no se esperan más cargos. No se cobrará a los compradores por las suscripciones vencidas.
• Programado: la facturación de la suscripción se ha retrasado para comenzar en el futuro, como se muestra en la propiedad Fecha de inicio. 

Modificar los registros de suscripciones

Si necesitas actualizar una suscripción existente, como sus partidas, la próxima fecha de vencimiento del pago, el método de pago y el contacto asociado:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Ventas > Pagos > Suscripciones. 
• En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre  de la suscripción.
• En el panel derecho, haz clic en Acciones en la parte superior derecha, y selecciona una de las siguientes opciones:
  • Editar suscripción: modifica los elementos de la suscripción; por ejemplo, el precio, la cantidad y los descuentos.
  • Actualizar el método de pago: modifica el método de pago utilizado para el cobro de la suscripción.
  • Editar la próxima fecha de pago: cambia la fecha del próximo pago para otra fecha.
    
    
  • También puedes desplazarte hasta la sección Contactos de la suscripción y, a continuación, hacer clic en + Añadir para actualizar el contacto asociado.

Alternativamente, puedes acceder al panel lateral de suscripción desde cualquiera de sus registros CRM asociados. 

Cancelar las suscripciones

Si un comprador pide cancelar su suscripción, puedes hacerlo a través del registro de suscripción en HubSpot. Esta se cancelará inmediatamente y no se cobrará más al cliente. Puedes esperar a cancelar hasta el final del plazo de facturación, o cancelar la suscripción y emitir un reembolso por los días de servicio no utilizados. Si cancelas una suscripción que tiene un pago pendiente por transferencia bancaria, como ACH, el pago pendiente se no cancelará y reembolsará automáticamente, por lo que también tendrás que emitir un reembolso por ese pago pendiente.

Nota: si no tienes política de reembolsos, recomendamos cancelar la suscripción lo más cerca de la fecha de facturación que sea posible.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Ventas > Pagos > Suscripciones.

• En la página de índice de suscripciones, haz clic en el nombre  de la suscripción.
• En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, selecciona Cancelar suscripción.
• En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla Entiendo que no se le cobrará de nuevo al cliente o clienta.
• Haz clic en Crear suscripción.

El cliente recibirá un correo electrónico confirmando la cancelación de la suscripción.

Si cancelaste la suscripción antes de que finalizara el plazo de facturación, aprende cómo emitir un reembolso desde tu panel de pagos. También puedes crear un workflow basado en la suscripción para enviar una notificación a tu equipo cuando venza el próximo pago de un cliente para recordarle que cancele la suscripción.

Activar los correos de recordatorio del pago

Puedes enviar un correo electrónico de recordatorio del pago a tus clientes 14 días antes de la fecha de pago de la suscripción.

Por favor, ten en cuenta: para las suscripciones que cobran a través de domiciliación SEPA, el recordatorio de próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de la factura a efectos de cumplimiento.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Pagos.
• Haz clic en la pestaña Notificaciones.
• Haz clic para activar el recordatorio del próximo pago.

• Haz clic en Guardar.

En adelante, se enviará a cada comprador un recordatorio por correo antes de su próximo pago. También puedes usar workflows para enviar notificaciones sobre el próximo pago de una suscripción.

Usar las suscripciones en otras herramientas de HubSpot

Puedes utilizar los datos de las suscripciones en otras herramientas de HubSpot, entre ellas, los workflows, las listas y los informes.

• Configura workflows basados en las suscripciones para automatizar acciones basadas en esta información. Por ejemplo, puedes enviar una notificación interna a tu equipo cuando una suscripción haya vencido, o cambiar automáticamente al propietario de la suscripción. En este artículo encontrarás más información sobre los desencadenantes de inscripción a workflows por suscripciones.
• Haz un seguimiento de los ingresos recurrentes usando la herramienta de análisis de suscripciones, o genera informes personalizados con base en los datos de las suscripciones. Al crear un informe de este tipo, asegúrate de seleccionar las suscripciones como fuente de datos, o el objeto único si estás generando un informe personalizado de un objeto único.
  
• Segmenta a tus contactos o empresas en listas basadas en las propiedades de las suscripciones. Por ejemplo, crea una lista de contactos con una cierta fecha de finalización de la suscripción y, a continuación, envía un correo electrónico animándoles a renovar.