測試版在銷售工作區中使用引導式執行功能

您可以透過「引導式執行」功能，在銷售工作區中完成任務、安排活動順序或執行引導式操作。若您希望在同一個地方完成所有銷售待辦事項，「引導式執行」將是相當實用的工具。

請注意：若您是超級管理員，可為您的帳戶啟用「銷售工作區中活動的引導式執行」測試版功能。

從銷售工作區啟動「引導式執行」

您可以在銷售工作區內透過多種方式啟動「引導式執行」。根據您進入該頁面的導航方式不同，使用體驗會略有差異。

任務、序列活動與引導式執行

當您啟動引導式執行時，任務、序列活動和引導式動作會顯示在同一頁面上。引導式執行頁面開啟後，會根據您的導航路徑，預設顯示您的任務、序列活動或引導式動作佇列。例如，若您點擊序列活動，引導式執行將預設顯示特定序列的任務。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「摘要」標籤頁的「您的任務」區段中，點擊與您的任務相關的數字。您也可以點擊任何序列活動或引導式動作。

檢視並篩選您的引導式執行佇列

在「引導式執行」頁面中，您可以選擇要顯示的佇列，並隱藏佇列面板。您也可以完成、編輯及刪除任務、序列任務和引導式動作。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，請按一下與您的任務相關的數字。
3. 在您的引導式執行佇列中，您可以檢視以下內容：
   • 佇列面板：待完成的任務、活動或引導式動作清單。
   • 活動面板：包含對應的活動編輯器，或需更新的記錄預覽。
   • 預覽面板：關於該記錄、任務或動作的詳細資訊。
4. 在佇列面板中，點擊下拉式選單以變更任務佇列、引導式動作、序列任務類型或序列步驟。
5. 若要隱藏佇列面板以及左側面板中的篩選器，請按一下「關閉佇列」。接著，您可以按一下右上角的箭頭來瀏覽您的佇列。

完成任務、序列活動或引導式動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，點擊與您的任務對應的數字。
3. 若要查看有關任務、序列活動或引導式操作的更多資訊，請點擊其名稱。在活動面板中，系統會提示您完成該活動。例如：
   • 若要完成電子郵件任務或後續跟進的引導式動作，系統會提示您發送一對一電子郵件。
   • 若要撥打電話，系統會提示您進行通話。
   • 若要完成會議準備，系統將將您重新導向至「排程」標籤頁，以便使用會議助理。
4. 對於需要您主動聯繫的任務、序列活動或引導式動作，您可以選擇其他動作來取代預設動作。要執行此操作，請在活動面板中點擊「活動」，然後選取該動作。
5. 若活動面板中有多個待完成的動作，請點擊該動作以展開每個任務。
6. 在預覽面板中，您可以預覽與該引導式操作相關的任務、活動或記錄。若要展開各個區段，請點擊區段標題。若要檢視完整記錄，請點擊右上角的「檢視記錄」。

7. 若要將任務或引導式動作標記為已完成，請在「佇列」面板中，點擊任務或序列活動右側的勾選標記，或點擊右上角的「完成」。

• 針對任務，根據您的任務設定，系統可能會提示您建立後續任務。在彈出視窗中，請點選「建立任務」、「稍後再說」，或點選任務設定以關閉此功能。
• 某些任務可能會在您完成該動作時自動標記為已完成。例如，在您發送一對一電子郵件或撥打電話後，該任務便會自動完成。

編輯或刪除任務或流程活動

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，點擊與您的任務相關的數字。
3. 若要編輯、重新排程或重新指派任務或序列活動，請在佇列面板中點擊其名稱。接著，在右側面板中編輯任務或序列活動的詳細資訊。
4. 若要刪除任務或流程活動，請點擊其名稱。接著，在右側面板中點擊「動作」，然後選擇「刪除」。在彈出視窗中，點擊「刪除」以確認。

批量編輯、刪除或完成任務、序列活動或引導式動作

您可以批次完成任務、序列活動和引導式動作，但僅能批次編輯或刪除任務和序列活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，點擊與您的任務相關的數字。
3. 在佇列面板中，點選任務和活動左側的核取方塊。點選「全選」核取方塊以選取清單中的所有項目。
4. 點擊「選取動作」下拉式選單，然後選取您要執行的動作。
5. 在彈出視窗中完成操作，然後點擊「儲存」。
6. 點擊右上角的「X」返回銷售工作區。