在銷售工作區使用指導執行

您可以使用指導執行來完成銷售工作區中的任務、順序活動或指導動作。如果您想在一個地方完成所有銷售待辦事項，導向執行就非常有用。

開始使用前

在您開始使用此功能之前，請務必事先完全瞭解應採取的步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 使用者必須有指定的Sales Hub 席位，才能在銷售工作區使用導引執行。

從銷售工作區啟動導引執行

您可以在銷售工作區中以多種方式啟動導向執行。您的體驗會稍有不同，取決於您在那裡的導覽方式。

任務、序列活動和指導執行

啟動導向執行時，任務、順序活動和導向行動可在同一頁面上使用。一旦啟動導航執行頁面，它會根據您的導覽方式預設為您的任務、序列活動或導航動作佇列。例如，如果您按一下序列活動，導引式執行就會預設為特定序列的任務。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在 [摘要] 標籤的 [您的任務] 區段中，按一下與您的任務相關聯的編號 。您也可以按一下任何序列活動 或導航動作。

檢視和篩選您的導引執行佇列

從導引執行頁面，您可以選擇要顯示的佇列，並隱藏佇列面板。您也可以完成、編輯和刪除任務、序列任務和引導式動作。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關的編號 。
3. 在您的導引執行佇列中，您可以檢視下列內容：
   1. 佇列面板：要完成的任務、活動或導覽動作的清單。
   2. 活動面板：包含對應的活動編輯器或需要更新記錄的預覽。
   3. 預覽面板：記錄、工作或動作的詳細資訊。
4. 在「佇列」面板中，按一下下拉式功能表 可變更任務佇列、有導向的動作、順序任務類型或順 序步驟。
5. 若要隱藏佇列面板和左側面板中的篩選器，請按一下關閉佇列。 然後，您可以按一下右上方的箭頭 瀏覽您的佇列。

完成任務、序列活動或導引動作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關聯的編號 。

3. 若要檢視關於任務、序列活動或指引動作的更多資訊，請按一下名稱。 在活動面板中，會提示您完成活動。 例如：
   • 若要完成電子郵件任務或後續指導作業，系統會提示您傳送一對一電子郵件。
   • 若要撥打電話，系統會提示您撥打電話。
   • 若要完成會議準備，您會被重定向到「排程」標籤，以便使用會議助理。
4. 對於需要您聯絡的任務、序列活動或導引動作，您可以選擇不同的動作，而不是預設動作。若要這樣做，請在活動面板中按一下活動，然後選擇動作。
5. 如果活動面板中有多個要完成的動作，請按一下動作 以展開每個任務。
6. 在預覽面板中，您可以檢視與導引的動作相關的任務、活動或記錄的預覽。若要展開每個部分，請按一下部分標題；若要檢視整個記錄，請按一下右上方的檢視記錄。

7. 若要將任務或導引動作標記為已完成，請在佇列面板中按一下任務或序列活動右側的 核取標記，或按一下右上方的完成。
   
   • 對於任務，根據您的任務設定，可能會提示您建立後續任務。在彈出視窗中，按一下[ 建立任務]、[不是現在]，或按一下 [ 任務設定] 以關閉此功能。
   • 當您完成動作時，某些任務可能會自動標記為已完成。例如，在您傳送一對一電子郵件或撥打電話後，任務就會自動完成。

編輯或刪除工作或序列活動

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 編輯或刪除任務或序列活動。
2. 在 [您的任務] 區段中，按一下與您的任務相關聯的號碼 。
3. 若要編輯、重新排程或重新指派任務或序列活動，請在佇列面板中，按一下名稱。然後在右側面板中，編輯任務或序列活動的詳細資訊。
4. 若要刪除任務或序列活動，請按一下名稱。然後在右側面板中，按一下動作 ，然後選取刪除。在彈出的方塊中，按一下刪除以確認。

批量編輯、刪除或完成工作、序列活動或導引動作

您可以大量完成任務、順序活動和引導動作，但只能大量編輯或刪除任務和順序活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 在「您的任務」部分，按一下與您的任務相關的編號 。
3. 在序列面板中，按一下任務和活動左側的核取方塊。按一下「選取所有項目」核取方塊，以選取清單中的每個項目。
4. 按一下選擇動作下拉式功能表，然後選擇您要完成的動作。
5. 在彈出的方塊中完成您的動作，然後按一下儲存。
6. 按一下右上方的X，返回銷售工作區。