I betaBruk veiledet gjennomføring i salgsarbeidsområdet

Du kan bruke veiledet utførelse til å fullføre oppgaver, planlegge aktiviteter eller utføre veiledede handlinger fra salgsarbeidsområdet. Veiledet utførelse kan være nyttig hvis du ønsker å fullføre alle oppgavene dine knyttet til salg på ett sted.

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på betaversjonen av «Veiledet utførelse av aktiviteter» i salgsarbeidsområdet.

Start veiledet utførelse fra salgsarbeidsområdet

Du kan starte veiledet utførelse på flere måter i salgsarbeidsområdet. Opplevelsen din vil variere litt avhengig av hvordan du navigerer dit.

Oppgaver, sekvensaktiviteter og veiledet utførelse

Når du starter veiledet utførelse, er oppgaver, sekvensaktiviteter og veiledede handlinger tilgjengelige på samme side. Når siden for veiledet utførelse åpnes, vises den som standard oppgavene dine, sekvensaktivitetene dine eller køen for veiledede handlinger, avhengig av hvordan du navigerte dit. Hvis du for eksempel klikker på sekvensaktivitetene dine, vil veiledet utførelse som standard vise oppgavene dine for en bestemt sekvens.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. På fanen Oversikt, i delen Dine oppgaver, klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine. Du kan også klikke på en av sekvensaktivitetene eller de veiledede handlingene dine.

Vis og filtrer køene for veiledet utførelse

Fra siden for veiledet utførelse kan du velge hvilken kø du vil vise, og skjule køpanelet. Du kan også fullføre, redigere og slette oppgaver, sekvensoppgaver og veiledede handlinger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine.
3. I køen for veiledet utførelse kan du se følgende:
   • Køpanel: listen over oppgaver, aktiviteter eller veiledede handlinger som skal fullføres.
   • Aktivitetspanel: inneholder den tilhørende aktivitetsredigereren eller en forhåndsvisning av posten som må oppdateres.
   • Forhåndsvisningspanel: detaljer om posten, oppgaven eller handlingen.
4. I køpanelet klikker du på rullegardinmenyene for å endre køen av oppgaver, veiledede handlinger, sekvensoppgavetypen eller sekvenstrinnet.
5. For å skjule køpanelet og filtrene i venstre panel, klikker du på «Lukk kø». Deretter kan du klikke på pilene øverst til høyre for å navigere gjennom køen din.

Fullfør en oppgave, sekvensaktivitet eller veiledet handling

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen «Dine oppgaver » klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine.
3. For å se mer informasjon om en oppgave, sekvensaktivitet eller veiledet handling, klikker du på navnet. I aktivitetspanelet blir du bedt om å fullføre aktiviteten. For eksempel:
   • For å fullføre en e-postoppgave eller en veiledet oppfølgingshandling, blir du bedt om å sende en personlig e-post.
   • For å ringe, blir du bedt om å ringe.
   • For å fullføre møteforberedelsene blir du omdirigert til fanen «Planlegg» for å bruke møteassistenten.
4. For oppgaver, sekvensaktiviteter eller veiledede handlinger som krever at du tar kontakt, kan du velge en annen handling i stedet for standardhandlingen. For å gjøre det, klikker du på «Aktiviteter» i aktivitetspanelet og velger deretter handlingen.
5. Hvis det er flere handlinger å fullføre i aktivitetspanelet, klikker du på handlingen for å utvide hver oppgave.
6. I forhåndsvisningspanelet kan du se en forhåndsvisning av oppgaven, aktiviteten eller posten som er knyttet til den veiledede handlingen. For å utvide hver seksjon klikker du på seksjonstittelen. For å se hele posten klikker du på «Vis post» øverst til høyre.

7. For å merke oppgaven eller den veiledede handlingen som fullført, klikker du i køpanelet på haken til høyre for oppgaven eller sekvensaktiviteten, eller klikker på «Fullfør» øverst til høyre.

• For oppgaver kan du, avhengig av oppgaveinnstillingene dine, bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I popup-vinduet klikker du på Opprett oppgave, Ikke nå eller klikker på oppgaveinnstillinger for å deaktivere funksjonen.
• Noen oppgaver kan automatisk merkes som fullført når du fullfører handlingen. For eksempel blir oppgaven automatisk fullført etter at du har sendt en personlig e-post eller ringt.

Rediger eller slett oppgaver eller sekvensaktiviteter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine.
3. For å redigere, omplanlegge eller tildele en oppgave eller sekvensaktivitet på nytt, klikker du på navnet i køpanelet. Deretter redigerer du detaljene for oppgaven eller sekvensaktiviteten i panelet til høyre.
4. For å slette en oppgave eller sekvensaktivitet, klikk på navnet. Klikk deretter på Handlinger i panelet til høyre, og velg Slett. Klikk på Slett i popup-vinduet for å bekrefte.

Rediger, slett eller fullfør oppgaver, sekvensaktiviteter eller veiledede handlinger i bulk

Du kan fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter og veiledede handlinger samlet, men du kan bare redigere eller slette oppgaver og sekvensaktiviteter samlet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på tallet som er knyttet til oppgavene dine.
3. I køpanelet klikker du på avmerkingsboksen til venstre for oppgavene og aktivitetene. Klikk på avmerkingsboksen «Velg alle elementer» for å velge alle elementene i listen.
4. Klikk på rullegardinmenyen «Velg handling», og velg deretter handlingen du vil fullføre.
5. Fullfør handlingen i popup-vinduet, og klikk deretter på «Lagre».
6. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til salgsarbeidsområdet.