Bruk veiledet gjennomføring i salgsarbeidet

Du kan bruke veiledet kjøring til å fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger fra salgsarbeidsområdet. Veiledet utførelse kan være nyttig hvis du ønsker å fullføre alle salgsoppgavene dine på ett sted.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke steg som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og de potensielle konsekvensene av å bruke den.

Forstå kravene

• Brukere må ha et tildelt Sales Hub-sete for å kunne bruke veiledet kjøring i salgsarbeidsområdet.

Start veiledet kjøring fra salgsarbeidsområdet

Du kan starte veiledet kjøring på flere måter i salgsarbeidsområdet. Opplevelsen din vil være litt forskjellig avhengig av hvordan du navigerer der.

Oppgaver, sekvensaktiviteter og veiledet kjøring

Når du starter veiledet utførelse, er oppgaver, sekvensaktiviteter og veiledede handlinger tilgjengelige på samme side. Når siden for veiledet kjøring startes, vil den som standard gå til køen med oppgaver, sekvensaktiviteter eller veiledede handlinger, avhengig av hvordan du navigerte deg dit. Hvis du for eksempel klikker på sekvensaktivitetene dine, vil veiledet kjøring som standard gå til oppgavene dine for en bestemt sekvens.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I Sammendrag-fanen klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine, i delen Oppgavene dine. Du kan også klikke på en hvilken som helst av sekvensaktivitetene eller de guidede handlingene dine.

Vise og filtrere køene for veiledet kjøring

På siden for veiledet utførelse kan du velge hvilken kø som skal vises, og du kan skjule køpanelet. Du kan også fullføre, redigere og slette oppgaver, sekvensoppgaver og guidede handlinger.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
3. I den guidede utførelseskøen kan du se følgende:
   1. Køpanel: listen over oppgaver, aktiviteter eller guidede handlinger som skal fullføres.
   2. Aktivitetspanelet: inneholder den tilhørende aktivitetsredigereren eller en forhåndsvisning av posten som skal oppdateres.
   3. Forhåndsvisningspanel: detaljer om posten, oppgaven eller handlingen.
4. I Kø-panelet kan du klikke på nedtrekksmenyene for å endre køen av oppgaver, guidede handlinger, sekvensoppgavetypen eller sekvenstrinnet.
5. Hvis du vil skjule køpanelet og filtrene i panelet til venstre, klikker du på Lukk kø. Deretter kan du klikke på pilene øverst til høyre for å navigere gjennom køen.

Fullfør en oppgave, sekvensaktivitet eller veiledet handling

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.

3. Klikk på navnet for å vise mer informasjon om en oppgave, sekvensaktivitet eller veiledet handling. I aktivitetspanelet blir du bedt om å fullføre aktiviteten, for eksempel:
   • For å fullføre en e-postoppgave eller en veiledet oppfølging blir du bedt om å sende en én-til-én-e-post.
   • Hvis du vil ringe, blir du bedt om å ringe.
   • For å fullføre møteforberedelser blir du omdirigert til fanen Planlegg, slik at du kan bruke møteassistenten.
4. For oppgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger som krever at du tar kontakt, kan du velge en annen handling i stedet for standardhandlingen. Dette gjør du ved å klikke på Aktiviteter i aktivitetspanelet og deretter velge handlingen.
5. Hvis det er flere handlinger som skal fullføres i aktivitetspanelet, klikker du på handlingen for å utvide hver oppgave.
6. I forhåndsvisningspanelet kan du se en forhåndsvisning av oppgaven, aktiviteten eller posten som er knyttet til den veiledede handlingen. Klikk på seksjonstittelen for å utvide hver del. Klikk på Vis post øverst til høyre for å vise hele posten.

7. Hvis du vil markere oppgaven eller den veiledede handlingen som fullført, klikker du på avkrysningsmerket til høyre for oppgaven eller sekvensaktiviteten i køpanelet, eller klikker på Fullfør øverst til høyre.
   
   • For oppgaver kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave, avhengig av oppgaveinnstillingene dine. Klikk på Opprett oppgave, Ikke nå i popup-vinduet, eller klikk på Oppgaveinnstillinger for å slå av funksjonen.
   • Noen oppgaver kan automatisk bli merket som fullført når du fullfører handlingen. Når du for eksempel har sendt en e-post eller foretatt en oppringning, blir oppgaven automatisk fullført.

Rediger eller slett oppgaver eller sekvensaktiviteter

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
3. Hvis du vil redigere, omplanlegge eller tildele en oppgave eller sekvensaktivitet på nytt, klikker du på navnet i køpanelet. Rediger deretter detaljene for oppgaven eller sekvensaktiviteten i panelet til høyre.
4. Hvis du vil slette en oppgave eller sekvensaktivitet, klikker du på navnet. Klikk deretter på Handlinger i høyre panel, og velg deretter Slett. I popup-boksen klikker du på Slett for å bekrefte.

Redigere, slette eller fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter eller veiledede handlinger i bulk

Du kan fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter og veiledede handlinger i bulk, men du kan bare redigere eller slette oppgaver og sekvensaktiviteter i bulk.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
3. I køpanelet klikker du på avmerkingsboksen til venstre for oppgavene og aktivitetene. Klikk på avmerkingsboksen Velg alle elementer for å velge alle elementene i listen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg handling, og velg deretter handlingen du vil fullføre.
5. Fullfør handlingen i popup-boksen, og klikk deretter på Lagre.
6. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til salgsområdet.