Bruk veiledet kjøring i salgsarbeidsområdet (BETA)

Hvis du har et tildelt salgssenter-sete, kan du bruke veiledet utførelse til å fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter eller veiledede handlinger fra Sammendrag-fanen i salgsarbeidsområdet. Guidet kjøring kan være nyttig hvis du vil fullføre alle salgsoppgavene dine på ett sted.

Start veiledet kjøring fra arbeidsområdet for salg

Du kan starte veiledet kjøring på flere måter i salgsarbeidsområdet. Opplevelsen din vil være litt annerledes avhengig av hvordan du navigerer der.

Oppgaver, sekvensoppgaver og veiledet kjøring

• Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
• I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine. Du kan også klikke på et av sekvenstrinnene eller de rettledede handlingene. 

Når du starter veiledet kjøring, er oppgaver, sekvensoppgaver og veiledede handlinger tilgjengelige på samme side. Når den guidede eksekveringssiden åpnes, blir oppgavene, sekvensoppgavene eller de guidede handlingene dine standard, basert på hvordan du navigerte der. Hvis du for eksempel klikker på sekvensoppgavene dine, vil veiledet kjøring være standard for oppgavene dine for en bestemt sekvens.

Vis og filtrer de guidede utførelseskøene

Fra den guidede eksekveringssiden kan du velge hvilken kø som skal vises og skjule køpanelet. Du kan også fullføre, redigere og slette oppgaver, sekvensoppgaver og veiledede handlinger.

• Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
• Klikk nummeret som er knyttet til oppgavene, i delen Dine oppgaver.
• I køen for veiledet kjøring kan du se følgende: 
  • Køpanel: listen over oppgaver, aktiviteter eller guidede handlinger som skal fullføres.
  • Aktivitetsrute l: inneholder tilsvarende aktivitetsredigerer eller en forhåndsvisning av posten som må oppdateres.
  • Forhåndsvis panel: detaljer om posten, oppgaven eller handlingen. 

• Klikk på rullegardinmenyene til venstre for å endre køen med oppgaver, guidede handlinger eller sekvensen og oppgavetypen eller sekvenstrinnet.

• Hvis du vil skjule filtrene og kølisten i panelet til venstre, klikker du på Lukk kø. Deretter kan du klikke på pilene øverst til høyre for å navigere gjennom køen.

Fullfør en oppgave, sekvensaktivitet eller veiledet handling

• Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
• Klikk nummeret som er knyttet til oppgavene, i delen Dine oppgaver.

• Hvis du vil vise mer informasjon om en oppgave, sekvensaktivitet eller veiledet handling, klikker du på navnet.
  • I aktivitetspanelet blir du bedt om å fullføre aktiviteten. For eksempel:
    • For å fullføre en epostoppgave eller følge opp en veiledet handling, vil du bli bedt om å sende en en-til-en epost.
    • For å foreta et anrop, vil du bli bedt om å foreta et anrop.
    • For å fullføre forberedelsene til møtet, blir du omdirigert til fanen Planlegg, slik at du kan bruke møteassistenten.
• For oppgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger som krever at du tar kontakt, kan du velge en annen handling i stedet for standard. Klikk på Aktiviteter i aktivitetspanelet, og velg deretter handlingen.
• Hvis det er flere handlinger å fullføre i aktivitetspanelet, klikker du på handlingen for å utvide hver oppgave.
• I forhåndsvisningspanelet kan du se en forhåndsvisning av oppgaven, aktiviteten eller posten som er knyttet til den rettledede handlingen. Hvis du vil utvide hver seksjon, klikker du på seksjonstittelen. Hvis du vil vise hele posten, klikker du på Vis post øverst til høyre.

• Hvis du vil merke oppgaven eller den rettledede handlingen som fullført, klikker du på merket til høyre for oppgaven eller sekvensaktiviteten i køpanelet, eller klikker på Fullført øverst til høyre.
   
  • For oppgaver, basert på oppgaveinnstillingene, kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I hurtigvinduet klikker du på Opprett oppgave, Ikke nå, eller klikker på oppgaveinnstillinger for å slå av funksjonen.
  • Noen oppgaver kan automatisk bli merket som fullført når du fullfører handlingen. Når du for eksempel sender en en-til-en-epost eller ringer, fullføres oppgaven automatisk.

Redigere eller slette oppgaver eller sekvensaktiviteter

• Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
• I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
• Hvis du vil redigere, planlegge på nytt eller tilordne en oppgave eller sekvensaktivitet på nytt, klikker du på navnet i køpanelet. Deretter redigerer du aktivitetsdetaljene for oppgaven eller sekvensen i det høyre panelet.
• Hvis du vil slette en oppgave eller sekvensaktivitet, klikker du på navnet. Klikk deretter på Handlinger i panelet til høyre, og velg deretter Slett. Klikk på Slett i popup-boksen for å bekrefte.

Redigere, slette eller fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger i bulk

Du kan fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger i bulk, men du kan bare redigere eller slette oppgaver og sekvensaktiviteter i bulk. 

• Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
• Klikk nummeret som er knyttet til oppgavene, i delen Dine oppgaver.
• I køpanelet klikker du på avmerkingsboksen til venstre for oppgavene og aktivitetene. Klikk på avmerkingsboksen Velg alle elementer for å velge hvert element i listen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg handling, og velg deretter handlingen du vil fullføre.
• Fullfør handlingen i forgrunnsvinduet, og klikk deretter på Lagre.

Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til arbeidsområdet for salg.