测试版在销售工作区中使用引导式执行

您可以使用“引导式执行”功能，在销售工作区中完成任务、安排活动顺序或执行引导式操作。如果您希望在一个地方完成所有销售待办事项，“引导式执行”功能将非常有用。

请注意：如果您是超级管理员，可以将您的账户加入“销售工作区”中“活动引导式执行”的测试版。

从销售工作区启动引导式执行

您可以在销售工作区中通过多种方式启动“引导式执行”。根据您的导航路径不同，操作体验会略有差异。

任务、序列活动和引导式执行

启动引导式执行时，任务、序列活动和引导式操作将显示在同一页面上。引导式执行页面加载后，会根据您的导航路径默认跳转至您的任务、序列活动或引导式操作队列。例如，如果您点击了序列活动，引导式执行将默认跳转至特定序列的任务页面。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“摘要”选项卡的“您的任务”部分，点击与您的任务对应的数字。您也可以点击任何序列活动或引导式操作。

查看和筛选引导式执行队列

在“引导式执行”页面上，您可以选择要显示的队列，并隐藏队列面板。您还可以完成、编辑和删除任务、序列任务以及引导式操作。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，单击与您的任务相关的数字。
3. 在您的引导式执行队列中，您可以查看以下内容：
   • 队列面板：待完成的任务、活动或引导式操作列表。
   • 操作面板：包含相应的操作编辑器或需要更新的记录的预览。
   • 预览面板：有关记录、任务或操作的详细信息。
4. 在队列面板中，点击下拉菜单可切换任务队列、引导式操作、序列任务类型或序列步骤。
5. 要隐藏队列面板和左侧面板中的筛选器，请单击“关闭队列”。然后，您可以单击右上角的箭头在队列中导航。

完成任务、序列活动或引导式操作

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，点击与您的任务关联的数字。
3. 要查看有关任务、序列活动或引导式操作的更多信息，请点击其名称。在活动面板中，系统会提示您完成该活动。例如：
   • 要完成电子邮件任务或跟进引导操作，系统会提示您发送一对一电子邮件。
   • 若要拨打电话，系统会提示您拨打电话。
   • 要完成会议准备，系统会将您重定向至“安排”选项卡，以便使用会议助手。
4. 对于需要您主动联系的任务、序列活动或引导式操作，您可以选择其他操作来替代默认操作。要执行此操作，请在活动面板中点击“活动”，然后选择相应操作。
5. 如果活动面板中有多个待完成的操作，请点击该操作以展开每个任务。
6. 在预览面板中，您可以预览任务、活动或与引导式操作相关的记录。要展开每个部分，请点击该部分的标题。要查看完整记录，请点击右上角的“查看记录”。

7. 要将任务或引导式操作标记为已完成，请在队列面板中点击任务或序列活动右侧的勾号，或点击右上角的“完成”。

• 对于任务，根据您的任务设置，系统可能会提示您创建后续任务。在弹出窗口中，点击“创建任务”、“稍后再处理”，或点击任务设置以关闭此功能。
• 某些任务在您完成操作后可能会自动标记为已完成。例如，在您发送一对一电子邮件或拨打电话后，该任务会自动完成。

编辑或删除任务或序列活动

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，点击与您的任务关联的数字。
3. 要编辑、重新安排或重新分配任务或序列活动，请在队列面板中点击其名称。然后，在右侧面板中编辑任务或序列活动的详细信息。
4. 要删除任务或序列活动，请点击其名称。然后，在右侧面板中，点击“操作”，再选择“删除”。在弹出框中，点击“删除”以确认。

批量编辑、删除或完成任务、序列活动或引导式操作

您可以批量完成任务、序列活动和引导式操作，但只能批量编辑或删除任务和序列活动。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
2. 在“您的任务”部分，点击与您的任务相关的数字。
3. 在队列面板中，点击任务和活动左侧的复选框。点击“全选”复选框以选中列表中的所有项目。
4. 点击“选择操作”下拉菜单，然后选择您要执行的操作。
5. 在弹出框中完成操作，然后点击“保存”。
6. 点击右上角的“X”返回销售工作区。