在销售工作区使用引导式执行

您可以在销售工作区使用指导执行来完成任务、序列活动或指导操作。如果你想在一个地方完成所有销售待办事项，指导执行就非常有用。

开始使用前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的局限性和使用该功能的潜在后果。

了解要求

• 用户必须拥有指定的销售中心 席位，才能在销售工作区使用指导执行。

从销售工作区启动指导执行

您可以在销售工作区中通过多种方式启动指导执行。根据导航方式的不同，您的体验也会略有不同。

任务、序列活动和指导执行

启动引导式执行时，任务、序列活动和引导式操作都在同一页面上。引导式执行页面启动后，会根据您的导航方式默认进入任务、序列活动或引导式操作队列。例如，如果单击序列活动，则引导执行将默认为特定序列的任务。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 在 "摘要"选项卡的 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。您还可以单击任何序列活动或引导式操作。

查看和过滤引导执行队列

在引导执行页面，您可以选择要显示和隐藏队列面板的队列。您还可以完成、编辑和删除任务、序列任务和引导式操作。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。
3. 在引导执行队列中，可以查看以下内容：
   1. 队列面板：要完成的任务、活动或引导式操作列表。
   2. 活动面板：包含相应的活动编辑器或需要更新记录的预览。
   3. 预览面板：有关记录、任务或操作的详细信息。
4. 在队列面板中，单击下拉菜单 可更改任务队列、引导式操作、序列任务类型或序列步骤。
5. 要隐藏队列面板和左侧面板中的筛选器，请单击关闭队列。 然后，您可以单击右上角的箭头 浏览队列。

完成任务、序列活动或引导操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。

3. 要查看有关任务、序列活动或指导操作的更多信息，请单击名称。 在活动面板中，系统会提示你完成该活动。 例如：
   • 要完成电子邮件任务或后续指导行动，系统会提示您发送一对一电子邮件。
   • 要拨打电话，系统会提示您拨打电话。
   • 要完成会议准备，你会被重定向到 "日程"选项卡，以便使用会议助理。
4. 对于需要你进行联系的任务、序列活动或引导式操作，你可以选择不同的操作来代替默认操作。为此，请在活动面板中单击活动，然后选择操作。
5. 如果活动面板中有多个要完成的操作，请单击操作 展开每个任务。
6. 在预览面板中，可以查看与引导操作相关的任务、活动或记录的预览。要展开每个部分，请单击部分标题。 要查看整个记录，请单击右上角的查看记录。

7. 要将任务或有指导的操作标记为已完成，请在队列面板中单击任务或序列活动右侧的 复选标记，或单击右上角的完成。
   
   • 对于任务，根据任务设置，可能会提示您创建后续任务。在弹出窗口中，单击 "创建任务"、"现在不 "或单击 " 任务设置"关闭该功能。
   • 完成操作后，某些任务可能会自动标记为已完成。例如，在您发送一对一电子邮件或拨打电话后，任务会自动完成。

编辑或删除任务或序列活动

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 编辑或删除任务或序列活动。
2. 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。
3. 要编辑、重新安排或重新分配任务或序列活动，请在队列面板中单击名称。然后在右侧面板中编辑任务或序列活动的详细信息。
4. 要删除任务或序列活动，请单击名称。然后在右面板中单击操作， 再选择删除。在弹出框中，单击删除确认。

批量编辑、删除或完成任务、序列活动或引导操作

您可以批量完成任务、序列活动和引导操作，但只能批量编辑或删除任务和序列活动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 在 "您的任务"部分，单击与您的任务相关联的编号 。
3. 在队列面板中，单击任务和活动左侧的复选框。单击 "选择所有项目"复选框，选择列表中的每个项目。
4. 单击 "选择操作"下拉菜单，然后选择要完成的操作。
5. 在弹出框中完成操作，然后单击保存。
6. 单击右上角的X返回销售工作区。