Brug GUID execution i arbejdsområdet for salg (BETA)

Hvis du har en tildelt Sales Hub-licens, kan du bruge guided execution til at fuldføre opgaver, sekventielle aktiviteter eller guidede handlinger fra fanen Summary i arbejdsområdet for salg. GUID execution kan være nyttigt, hvis du vil gennemføre alle dine salgsopgaver på ét sted.

Start guidet udførelse fra arbejdsområdet for salg

Du kan starte guidet eksekvering på flere måder inden for arbejdsområdet for salg. Din oplevelse vil være lidt anderledes, afhængigt af hvordan du navigerer der.

Opgaver, sekvenser af opgaver og guidet udførelse

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver. Du kan også klikke på et hvilket som helst af dine trin i sekvensen eller guidede handlinger.

Når du starter guidet udførelse, er opgaver, sekvenser af opgaver og guidede handlinger tilgængelige på samme side. Når siden med guidet udførelse starter, vil den som standard gå til opgavekøen, sekvensopgaverne eller de guidede handlinger baseret på, hvordan du navigerede derhen. Hvis du f.eks. klikker på dine sekvensopgaver, vil guidet udførelse som standard gå til dine opgaver for en bestemt sekvens.

Se og filtrer dine GUID-udførelseskøer

Fra siden for GUID-udførelse kan du vælge, hvilken kø der skal vises, og skjule køpanelet. Du kan også fuldføre, redigere og slette opgaver, sekvenser af opgaver og guidede handlinger.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver.
• I din GUID-udførelseskø kan du se følgende:
  • Opgavekø-panelet: listen over opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger, der skal udføres.
  • Aktivitetspanelet: indeholder den tilsvarende aktivitetseditor eller en forhåndsvisning af det register, der skal opdateres.
  • Forhåndsvisningspanel: detaljer om registeret, opgaven eller handlingen.

• Klik på rullemenuerne til venstre for at ændre køen af opgaver, guidede handlinger eller sekvensen og opgavetypen eller sekvensens trin.

• Klik på Luk kø for at skjule filtrene og listen over køer i venstre panel. Derefter kan du klikke på pilene øverst til højre for at navigere gennem din kø.

Udfør en opgave, en sekvens af aktiviteter eller en guidet handling

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver.

• Klik på navnetfor at se flere oplysninger om en opgave, en aktivitet i en sekvens eller en guidet handling.
  • I aktivitetspanelet bliver du promptet til at gennemføre aktiviteten. For eksempel:
    • For at fuldføre en e-mail-opgave eller følge op på en guidet handling, bliver du promptet til at sende en e-mail.
    • For at foretage et opkald bliver du promptet til at foretage et opkald.
    • For at gennemføre mødeforberedelser bliver du omdirigeret til fanen Planlæg, så du kan bruge mødeassistenten.
• For opgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger, der kræver, at du tager kontakt, kan du vælge en anden handling i stedet for standardhandlingen. Det gør du ved at klikke på Aktiviteter i aktivitetspanelet og derefter vælge handlingen.
• Hvis der er flere aktiviteter at udføre i aktivitetspanelet, skal du klikke på aktiviteten for at udvide hver opgave.
• I panelet Forhåndsvisning kan du se en forhåndsvisning af opgaven, aktiviteten eller registeret, der er tilknyttet den guidede handling. Klik på sektionstitlen for at udvide hver sektion. For at se hele registret skal du klikke på Vis register øverst til højre.

• For at markere opgaven eller den guidede handling som afsluttet skal du i køpanelet klikke på fluebenet til højre for opgaven eller sekvensaktiviteten eller klikke på Udfør øverst til højre.
  
  • For opgaver kan du, baseret på dine opgaveindstillinger, blive promptet for at oprette en opfølgende opgave. I pop op-vinduet skal du klikke på Opret opgave, Ikke nu, eller klikke på opgaveindstillinger for at slå funktionen fra.
  • Nogle opgaver kan automatisk blive markeret som udført, når du afslutter handlingen. Når du f.eks. har sendt en e-mail eller foretaget et opkald, bliver opgaven automatisk afsluttet.

Rediger eller slet opgaver eller sekvenser af aktiviteter

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver.
• Hvis du vil redigere, omlægge eller omfordele en opgave eller aktivitet i en sekvens, skal du klikke på navnet i køpanelet. Rediger derefter oplysningerne om opgaven eller sekvensen i det højre panel.
• For at slette en opgave eller sekvens aktivitet, klik på navnet. Klik derefter på Handlinger i højre panel, og vælg derefter Slet. I pop op-boksen skal du klikke på Slet for at bekræfte.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, sekvenser af aktiviteter eller guidede handlinger i bulk

Du kan udføre opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger i bulk, men du kan kun redigere eller slette opgaver og sekvensaktiviteter i bulk.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er tilknyttet dine opgaver.
• I køpanelet skal du klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaverne og aktiviteterne. Klik på afkrydsningsfeltet Vælg alle elementer for at vælge alle elementer på listen.
• Klik på rullemenuen Vælg handling, og vælg derefter den handling, du vil udføre.
• Udfør din handling i pop op-boksen, og klik derefter på Gem.

Klik på X øverst til højre for at vende tilbage til arbejdsområdet for salg.