Brug guidet udførelse i salgsarbejdet

Du kan bruge guidet udførelse til at udføre opgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger fra salgsarbejdsområdet. Guidet udførelse kan være nyttigt, hvis du vil udføre alle dine salgsopgaver på ét sted.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Brugere skal have et tildelt Sales Hub-sæde for at kunne bruge guidet udførelse i salgsarbejdsområdet.

Start guidet eksekvering fra salgsarbejdsområdet

Du kan starte guidet eksekvering på flere måder i salgsarbejdsområdet. Din oplevelse vil være lidt anderledes, afhængigt af hvordan du navigerer der.

Opgaver, sekvensaktiviteter og guidet udførelse

Når du starter guidet udførelse, er opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger tilgængelige på samme side. Når siden med guidet udførelse startes, går den som standard til din kø med opgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger, afhængigt af hvordan du navigerede derhen. Hvis du f.eks. klikker på dine sekvensaktiviteter, vil guidet udførelse som standard gå til dine opgaver for en bestemt sekvens.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. På fanen Oversigt i afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver. Du kan også klikke på en hvilken som helst af dine sekvensaktiviteter eller guidede handlinger.

Se og filtrer dine køer til guidet udførelse

På siden for guidet udførelse kan du vælge, hvilken kø der skal vises, og skjule køpanelet. Du kan også fuldføre, redigere og slette opgaver, sekvensopgaver og guidede handlinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver.
3. I din guidede udførelseskø kan du se følgende:
   1. Kø-panelet: listen over opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger, der skal udføres.
   2. Aktivitetspanel: indeholder den tilsvarende aktivitetseditor eller en forhåndsvisning af den post, der skal opdateres.
   3. Forhåndsvisningspanel: detaljer om posten, opgaven eller handlingen.
4. I panelet Kø kan du klikke på rullemenuerne for at ændre køen af opgaver, guidede handlinger, sekvensopgavetypen eller sekvenstrinnet.
5. Klik på Luk kø for at skjule kø-panelet og filtrene i venstre panel. Derefter kan du klikke på pilene øverst til højre for at navigere gennem din kø.

Gennemfør en opgave, sekvensaktivitet eller guidet handling

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver.

3. Klik på navnet for at se flere oplysninger om en opgave, sekvensaktivitet eller guidet handling. I aktivitetspanelet bliver du bedt om at fuldføre aktiviteten. For eksempel:
   • For at fuldføre en e-mailopgave eller en guidet opfølgning bliver du bedt om at sende en en-til-en e-mail.
   • For at foretage et opkald bliver du bedt om at foretage et opkald.
   • For at gennemføre mødeforberedelser bliver du omdirigeret til fanen Planlæg, så du kan bruge mødeassistenten.
4. For opgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger, der kræver, at du tager kontakt, kan du vælge en anden handling i stedet for standardhandlingen. Det gør du ved at klikke på Aktiviteter i aktivitetspanelet og derefter vælge handlingen.
5. Hvis der er flere handlinger, der skal udføres i aktivitetspanelet, skal du klikke på handlingen for at udvide hver opgave.
6. I forhåndsvisningspanelet kan du se en forhåndsvisning af den opgave, aktivitet eller post, der er knyttet til den guidede handling. Klik på sektionstitlen for at udvide hver sektion. Klik på Vis post øverst til højre for at se hele posten.

7. Hvis du vil markere opgaven eller den guidede handling som udført, skal du klikke på fluebenet til højre for opgaven eller sekvensaktiviteten i køpanelet eller klikke på Udfør øverst til højre.
   
   • For opgaver kan du, baseret på dine opgaveindstillinger, blive bedt om at oprette en opfølgningsopgave. Klik på Opret opgave, Ikke nu i pop op-vinduet, eller klik på Opgaveindstillinger for at slå funktionen fra.
   • Nogle opgaver kan automatisk blive markeret som udført, når du afslutter handlingen. Når du f.eks. har sendt en en-til-en e-mail eller foretaget et opkald, bliver opgaven automatisk afsluttet.

Rediger eller slet opgaver eller sekvensaktiviteter

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver.
3. For at redigere, omlægge eller omfordele en opgave eller sekvensaktivitet skal du klikke på navnet i køpanelet. Rediger derefter detaljerne for opgaven eller sekvensaktiviteten i højre panel.
4. For at slette en opgave eller sekvensaktivitet skal du klikke på navnet. Klik derefter på Handlinger i højre panel, og vælg derefter Slet. Klik på Slet i pop op-boksen for at bekræfte.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, sekvensaktiviteter eller guidede handlinger i bulk

Du kan fuldføre opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger i bulk, men du kan kun redigere eller slette opgaver og sekvensaktiviteter i bulk.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver.
3. I køpanelet skal du klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaverne og aktiviteterne. Klik på afkrydsningsfeltet Vælg alle elementer for at vælge alle elementer på listen.
4. Klik på rullemenuen Vælg handling, og vælg derefter den handling, du vil udføre.
5. Udfør din handling i pop op-boksen, og klik derefter på Gem.
6. Klik på X øverst til højre for at vende tilbage til salgsarbejdsområdet.