Utilizzo dell'esecuzione guidata nell'Area di lavoro delle vendite (BETA)

Se avete una postazione Sales Hub assegnata, potete usare l'esecuzione guidata per completare Task, attività in sequenza o azioni guidate dalla scheda Riepilogo dell'Area di lavoro delle vendite. L'esecuzione guidata può essere utile se si desidera completare tutte le attività di vendita in un unico posto.

Avvio dell'esecuzione guidata dall'area di lavoro delle vendite

L'esecuzione guidata può essere avviata in diversi modi nell'area di lavoro delle vendite. L'esperienza sarà leggermente diversa a seconda del modo in cui si naviga.

Task, sequenze di task ed esecuzione guidata

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
• Nella sezione I vostri task, fate clic sul numero associato ai vostri task. È anche possibile fare clic su una qualsiasi delle sequenze o azioni guidate.

Quando si avvia l'esecuzione guidata, i task, le sequenze di task e le azioni guidate sono disponibili nella stessa pagina. Una volta avviata la pagina dell'esecuzione guidata, questa si aprirà per impostazione predefinita sulla coda di task, sequenze di task o azioni guidate, in base al modo in cui si è navigato. Ad esempio, se si fa clic sulle sequenze di attività, l'esecuzione guidata verrà indirizzata ai task per una sequenza specifica.

Visualizzazione e filtraggio delle code di esecuzione GUID

Dalla pagina dell'esecuzione guidata, è possibile selezionare la coda da visualizzare e nascondere il pannello delle code. È inoltre possibile completare, modificare ed eliminare task, sequenze di task e azioni guidate.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
• Nella sezione Task, fare clic sul numero associato ai task.
• Nella coda di esecuzione guidata, è possibile visualizzare quanto segue:
  • Pannello Coda di task: l'elenco di task, attività o azioni guidate da completare.
  • Pannello Attività: contiene l'editor dell'attività corrispondente o un'anteprima del record da aggiornare.
  • Pannello Anteprima: dettagli sul record, sulla task o sull'azione.

• Fare clic sui menu a tendina a sinistra per modificare la coda di task, le azioni guidate o la sequenza e il tipo di task o la fase della sequenza.

• Per nascondere i filtri e l'elenco delle code nel pannello di sinistra, fare clic su Chiudi coda. Quindi, è possibile fare clic sulle frecce in alto a destra per navigare nella coda.

Completare un task, un'attività in sequenza o un'azione guidata

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
• Nella sezione I vostri task, fate clic sul numero associato ai vostri task.

• Per visualizzare ulteriori informazioni su un task, un'attività della sequenza o un'azione guidata, fare clic sul nome.
  • Nel pannello delle attività, vi verrà chiesto di completare l'attività. Ad esempio:
    • Per completare un'attività e-mail o un'azione guidata di follow-up, verrà richiesto di inviare un'e-mail individuale.
    • Per effettuare una chiamata, vi verrà richiesto di effettuare una chiamata.
    • Per completare la preparazione di una riunione, si verrà reindirizzati alla scheda Strumento di pianificazione delle riunioni, in modo da poter utilizzare l'assistente alle riunioni.
• Per i task, le attività in sequenza o le azioni guidate che richiedono di contattare l'utente, è possibile scegliere un'azione diversa da quella predefinita. Per farlo, nel pannello delle attività, fare clic su Attività, quindi selezionare l'azione.
• Se nel pannello delle attività ci sono più azioni da completare, fare clic sull'azione per espandere ogni task.
• Nel pannello di anteprima, è possibile visualizzare un'anteprima dell'attività, dell'attività o del record associato all'azione guidata. Per espandere ogni sezione, fare clic sul titolo della sezione. Per visualizzare l'intero record, fare clic su Visualizza record in alto a destra.

• Per contrassegnare l'attività o l'azione guidata come completata, nel pannello della coda, fare clic sul segno di spunta a destra dell'attività o della sequenza, oppure fare clic su Completa in alto a destra.
  
  • Per i task, in base alle impostazioni dell 'attività, potrebbe essere richiesta la creazione di un'attività di follow-up. Nella finestra pop-up, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.
  • Alcuni task possono essere contrassegnati automaticamente come completati quando si completa l'azione. Ad esempio, dopo aver inviato un'e-mail o fatto una chiamata, il task viene automaticamente completato.

Modificare o eliminare task o attività in sequenza

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
• Nella sezione Task, fare clic sul numero associato ai task.
• Per modificare, riprogrammare o riassegnare un'attività o una sequenza, nel pannello Coda di task fare clic sul nome. Quindi, nel pannello di destra, modificare i dettagli dell'attività o della sequenza.
• Per eliminare un'attività o una sequenza, fare clic sul nome. Nel pannello di destra, fare clic su Azioni e selezionare Elimina. Nella pop-up, fare clic su Elimina per confermare.

Modificare, eliminare o completare task, sequenze di attività o azioni guidate in blocco

È possibile completare task, sequenze di attività e azioni guidate in blocco, ma è possibile solo modificare o eliminare task e sequenze di attività in blocco.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
• Nella sezione Task, fare clic sul numero associato alle task.
• Nel pannello delle code, fare clic sulla casella di controllo a sinistra delle task e delle attività. Fare clic sulla casella di controllo Seleziona tutti gli elementi per selezionare tutti gli elementi dell'elenco.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona azione, quindi selezionare l'azione che si desidera completare.
• Completare l'azione nella pop-up box, quindi fare clic su Salva.

Fare clic sulla X in alto a destra per tornare all'Area di lavoro delle vendite.