Utilizzare l'esecuzione guidata nell'area di lavoro delle vendite

È possibile utilizzare l'esecuzione guidata per completare compiti, attività in sequenza o azioni guidate dall'area di lavoro delle vendite. L'esecuzione guidata può essere utile se si desidera completare tutte le attività di vendita in un unico posto.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di capire bene quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per utilizzare l'esecuzione guidata nell'area di lavoro delle vendite, gli utenti devono disporre di un posto assegnato in Sales Hub.

Avvio dell'esecuzione guidata dall'area di lavoro vendite

È possibile avviare l'esecuzione guidata in diversi modi all'interno dell'area di lavoro delle vendite. L'esperienza sarà leggermente diversa a seconda del modo in cui si naviga.

Attività, attività in sequenza ed esecuzione guidata

Quando si avvia l'esecuzione guidata, le attività, le attività in sequenza e le azioni guidate sono disponibili nella stessa pagina. Una volta avviata la pagina dell'esecuzione guidata, la coda delle attività, delle attività in sequenza o delle azioni guidate viene visualizzata per impostazione predefinita, in base alla modalità di navigazione. Ad esempio, se si fa clic sulle attività della sequenza, l'esecuzione guidata verrà impostata sulle attività per una sequenza specifica.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella scheda Riepilogo, nella sezione Le attività, fare clic sul numero associato alle attività. È anche possibile fare clic su una qualsiasi attività o azione guidata della sequenza.

Visualizzare e filtrare le code di esecuzione guidata

Dalla pagina dell'esecuzione guidata, è possibile selezionare la coda da visualizzare e nascondere il pannello della coda. È inoltre possibile completare, modificare ed eliminare attività, attività in sequenza e azioni guidate.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le attività, fare clic sul numero associato alle attività.
3. Nella coda di esecuzione guidata, è possibile visualizzare quanto segue:
   1. Pannello della coda: l'elenco delle attività, dei compiti o delle azioni guidate da completare.
   2. Pannello Attività: contiene l'editor dell'attività corrispondente o un'anteprima del record da aggiornare.
   3. Pannello Anteprima: dettagli sul record, sull'attività o sull'azione.
4. Nel pannello Coda, fare clic sui menu a discesa per modificare la coda di attività, le azioni guidate, il tipo di attività in sequenza o la fase della sequenza.
5. Per nascondere il pannello della coda e i filtri nel pannello di sinistra, fare clic su Chiudi coda. Quindi, è possibile fare clic sulle frecce in alto a destra per navigare nella coda.

Completare un'attività, un'attività di sequenza o un'azione guidata

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le attività, fare clic sul numero associato alle attività.

3. Per visualizzare ulteriori informazioni su un'attività, un'attività in sequenza o un'azione guidata, fare clic sul nome. Nel pannello delle attività, verrà richiesto di completare l'attività. Ad esempio:
   • Per completare un'attività di posta elettronica o un'azione guidata di follow-up, vi verrà richiesto di inviare un'e-mail individuale.
   • Per effettuare una chiamata, vi verrà richiesto di effettuare una chiamata.
   • Per completare la preparazione di una riunione, si verrà reindirizzati alla scheda Pianifica, in modo da poter utilizzare l'assistente riunioni.
4. Per i compiti, le attività in sequenza o le azioni guidate che richiedono di contattare l'utente, è possibile scegliere un'azione diversa da quella predefinita. Per farlo, nel pannello delle attività, fare clic su Attività, quindi selezionare l'azione.
5. Se nel pannello delle attività ci sono più azioni da completare, fare clic sull'azione per espandere ogni attività.
6. Nel pannello di anteprima, è possibile visualizzare un'anteprima dell'attività, dell'attività o del record associato all'azione guidata. Per espandere ogni sezione, fare clic sul titolo della sezione. Per visualizzare l'intero record, fare clic su Visualizza record in alto a destra.

7. Per contrassegnare l'attività o l'azione guidata come completata, nel pannello delle code, fare clic sul segno di spunta a destra dell'attività o della sequenza, oppure fare clic su Completa in alto a destra.
   
   • Per le attività, in base alle impostazioni dell'attività, potrebbe essere richiesto di creare un'attività di follow-up. Nella finestra a comparsa, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.
   • Alcune attività possono essere contrassegnate automaticamente come completate quando si completa l'azione. Ad esempio, dopo aver inviato un'e-mail o effettuato una chiamata, l'attività viene automaticamente completata.

Modificare o eliminare attività o sequenze di attività

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le vostre attività, fare clic sul numero associato alle attività.
3. Per modificare, riprogrammare o riassegnare un'attività o una sequenza di attività, nel pannello della coda fare clic sul nome. Quindi, nel pannello di destra, modificare i dettagli dell'attività o della sequenza.
4. Per eliminare un'attività o una sequenza, fare clic sul nome. Nel pannello di destra, fare clic su Azioni e selezionare Elimina. Nel riquadro a comparsa, fare clic su Elimina per confermare.

Modificare, eliminare o completare attività, attività di sequenza o azioni guidate in blocco

È possibile completare attività, attività in sequenza e azioni guidate in blocco, ma è possibile solo modificare o eliminare attività e attività in sequenza in blocco.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le vostre attività, fate clic sul numero associato alle vostre attività.
3. Nel pannello delle code, fare clic sulla casella di controllo a sinistra delle attività. Fare clic sulla casella di controllo Seleziona tutti gli elementi per selezionare tutti gli elementi dell'elenco.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona azione, quindi selezionare l'azione che si desidera completare.
5. Completare l'azione nella casella a comparsa, quindi fare clic su Salva.
6. Fare clic sulla X in alto a destra per tornare all'area di lavoro delle vendite.