베타영업 워크스페이스에서 안내형 실행 기능 사용하기

영업 워크스페이스에서 안내형 실행 기능을 사용하여 작업을 완료하거나, 활동 순서를 정하거나, 안내형 조치를 수행할 수 있습니다. 안내형 실행 기능은 모든 영업 관련 할 일을 한 곳에서 처리하고자 할 때 유용합니다.

참고: 슈퍼 관리자인 경우, 영업 워크스페이스 베타 버전의 ‘활동 안내형 실행’ 기능을 계정에 적용할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 안내형 실행 시작하기

영업 워크스페이스 내에서 여러 가지 방법으로 안내형 실행을 시작할 수 있습니다. 이동 경로에 따라 사용 환경이 약간 다를 수 있습니다.

작업, 시퀀스 활동 및 가이드 실행

가이드 실행을 시작하면 동일한 페이지에서 작업, 시퀀스 활동 및 가이드 액션을 사용할 수 있습니다. 가이드 실행 페이지가 열리면, 해당 페이지로 이동한 경로에 따라 작업, 시퀀스 활동 또는 가이드 액션 대기열이 기본으로 표시됩니다. 예를 들어, 시퀀스 활동을 클릭하면 가이드 실행은 특정 시퀀스에 대한 작업으로 기본 설정됩니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '요약' 탭의 '내 작업' 섹션에서 작업 수에 해당하는 숫자를 클릭하세요. 시퀀스 활동이나 안내형 작업을 클릭할 수도 있습니다.

가이드 실행 대기열 보기 및 필터링

가이드 실행 페이지에서 표시할 대기열을 선택하고 대기열 패널을 숨길 수 있습니다. 또한 작업, 시퀀스 작업 및 가이드 액션을 완료, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 자신의 작업과 관련된 숫자를 클릭합니다.
3. 가이드 실행 대기열에서는 다음을 확인할 수 있습니다.
   • 대기열 패널: 완료해야 할 작업, 활동 또는 가이드형 작업 목록입니다.
   • 활동 패널: 해당 활동 편집기 또는 업데이트해야 할 레코드의 미리 보기가 표시됩니다.
   • 미리 보기 패널: 레코드, 작업 또는 조치에 대한 세부 정보입니다.
4. 큐 패널에서 드롭다운 메뉴 를 클릭하여 작업, 안내형 작업, 시퀀스 작업 유형 또는 시퀀스 단계의 큐를 변경할 수 있습니다.
5. 큐 패널과 왼쪽 패널의 필터를 숨기려면 큐 닫기를 클릭합니다 . 그런 다음 오른쪽 상단의 화살표를 클릭하여 큐를 탐색할 수 있습니다.

작업, 시퀀스 활동 또는 안내형 작업 완료

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 해당 작업의 번호를 클릭합니다.
3. 작업, 시퀀스 활동 또는 안내형 작업에 대한 자세한 정보를 보려면 이름을 클릭하세요 . 활동 패널에서 활동을 완료하라는 메시지가 표시됩니다. 예:
   • 이메일 작업이나 후속 조치 가이드형 작업을 완료하려면 일대일 이메일을 보내라는 메시지가 표시됩니다.
   • 전화를 걸려면 전화를 걸라는 안내가 표시됩니다.
   • 회의 준비를 완료하려면 ‘일정’ 탭으로 이동하여 회의 도우미를 사용하라는 안내가 표시됩니다.
4. 연락이 필요한 작업, 시퀀스 활동 또는 안내형 조치의 경우, 기본값 대신 다른 조치를 선택할 수 있습니다. 이를 위해 활동 패널에서 ‘활동’을 클릭한 다음 조치를 선택하십시오.
5. 활동 패널에서 완료해야 할 작업이 여러 개인 경우, 각 작업을 확장하려면 해당 작업을 클릭하십시오.
6. 미리 보기 패널에서는 작업, 활동 또는 안내된 작업과 관련된 레코드의 미리 보기를 확인할 수 있습니다. 각 섹션을 확장하려면 섹션 제목을 클릭하십시오. 전체 레코드를 보려면 오른쪽 상단의 '레코드 보기'를 클릭하십시오.

7. 작업이나 안내형 작업을 완료로 표시하려면 대기열 패널에서 작업 또는 시퀀스 활동 오른쪽에 있는 체크 표시를 클릭하거나 오른쪽 상단의 ‘완료’를 클릭하십시오.

• 작업의 경우, 작업 설정에 따라 후속 작업을 생성하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 팝업 창에서 '작업 생성', '나중에'를 클릭하거나 작업 설정을 클릭하여 이 기능을 비활성화하세요.
• 일부 작업은 해당 작업을 완료하면 자동으로 완료로 표시될 수 있습니다. 예를 들어, 일대일 이메일을 보내거나 전화를 건 후에는 작업이 자동으로 완료됩니다.

작업 또는 시퀀스 활동 편집 또는 삭제

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 작업에 할당된 번호를 클릭합니다.
3. 작업이나 시퀀스 활동을 편집, 일정 변경 또는 재할당하려면 대기열 패널에서 해당 이름을 클릭하십시오. 그런 다음 오른쪽 패널에서 작업 또는 시퀀스 활동 세부 정보를 편집하십시오.
4. 작업이나 시퀀스 활동을 삭제하려면 이름을 클릭하세요. 그런 다음 오른쪽 패널에서 ‘작업’을 클릭한 후 ‘삭제’를 선택하세요. 팝업 창에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인하세요.

작업, 시퀀스 활동 또는 안내형 작업을 일괄로 편집, 삭제 또는 완료하기

작업, 시퀀스 활동 및 안내형 작업은 일괄 완료할 수 있지만, 작업과 시퀀스 활동만 일괄 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '내 작업' 섹션에서 작업 수를 나타내는 숫자를 클릭합니다.
3. 대기열 패널에서 작업 및 활동 왼쪽에 있는 확인란을 클릭하십시오. ‘모든 항목 선택’ 확인란을 클릭하여 목록의 모든 항목을 선택하십시오.
4. '작업 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 완료하려는 작업을 선택합니다.
5. 팝업 상자에서 작업을 완료한 다음 ‘저장’을 클릭하십시오.
6. 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 영업 작업 공간으로 돌아갑니다.