영업 워크스페이스에서 안내 실행 사용(베타)

영업 허브 시트가 할당된 경우에는 안내 실행을 사용하여 영업 작업 영역의 요약 탭에서 작업을 완료하거나 활동을 순서대로 진행하거나 안내된 작업을 수행할 수 있습니다. 안내 실행은 모든 영업 할 일을 한 곳에서 완료하려는 경우에 유용할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 안내 실행 시작

영업 워크스페이스 내에서 여러 가지 방법으로 안내 실행을 시작할 수 있습니다. 탐색하는 방식에 따라 경험은 조금씩 달라집니다.

작업, 시퀀스 작업 및 안내 실행

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다. 시퀀스 단계나 안내된 작업을 클릭할 수도 있습니다.

안내 실행을 시작하면 작업, 시퀀스 작업 및 안내 작업을 같은 페이지에서 사용할 수 있습니다. 안내 실행 페이지가 시작되면 탐색한 방식에 따라 기본적으로 작업, 시퀀스 작업 또는 안내 작업 대기열로 설정됩니다. 예를 들어 시퀀스 작업을 클릭하면 안내 실행이 특정 시퀀스에 대한 작업으로 기본 설정됩니다.

안내된 실행 대기열 보기 및 필터링

안내된 실행 페이지에서 대기열 패널을 표시할 대기열을 선택하고 숨길 수 있습니다. 또한 작업을 완료, 편집 및 삭제하고, 작업을 순서 지정하고, 안내된 작업을 수행할 수도 있습니다.

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다.
• 안내된 실행 대기열에서 다음을 볼 수 있습니다:
  • 대기열패널: 완료할 작업, 활동 또는 안내된 작업의 목록입니다.
  • 활동 패널: 해당 활동 편집기 또는 업데이트해야 하는 레코드의 미리 보기가 포함되어 있습니다.
  • 미리보기 패널: 레코드, 작업 또는 작업에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

• 왼쪽의 드롭다운을 클릭하여 작업 대기열, 안내된 작업 또는 시퀀스와 작업 유형 또는 시퀀스 단계를 변경합니다.

• 왼쪽 패널에서 필터 및 대기열 목록을 숨기려면 대기열 닫기를 클릭합니다 . 그런 다음 오른쪽 상단의 화살표를 클릭하여 대기열을 탐색할 수 있습니다.

작업, 시퀀스 활동 또는 안내된 작업을 완료합니다

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다.

• 작업, 시퀀스 활동 또는 안내된 작업에 대한 자세한 정보를 보려면 이름을클릭합니다 .
  • 활동 패널에 활동을 완료하라는 메시지가 표시됩니다. 예를 들어
    • 이메일 작업을 완료하거나 안내된 후속 조치를 수행하려면 일대일 이메일을 보내라는 메시지가 표시됩니다.
    • 전화를 걸려면 전화를 걸라는 메시지가 표시됩니다.
    • 미팅 준비를 완료하려면 미팅 도우미를 사용할 수 있도록 일정 탭으로 리디렉션됩니다.
• 작업, 순서 활동 또는 안내된 작업을 수행해야 하는 경우 기본 작업 대신 다른 작업을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하려면 활동 패널에서 활동을 클릭한 다음 작업을 선택합니다.
• 활동 패널에 완료할 작업이 여러 개 있는 경우에는 작업을 클릭하여 각 작업을 펼칩니다.
• 미리 보기 패널에서 작업, 활동 또는 안내된 작업과 연결된 레코드의 미리 보기를 볼 수 있습니다. 각 섹션을 확장하려면 섹션 제목을 클릭합니다. 전체 레코드를 보려면 오른쪽 상단의 레코드 보기를 클릭합니다.

• 작업 또는 안내된 작업을 완료된 것으로 표시하려면 대기열 패널에서 작업 또는 시퀀스 활동의 오른쪽에 있는 확인 표시를 클릭하거나 오른쪽 상단의 완료를 클릭합니다.
  
  • 작업의 경우 작업 설정에 따라 후속 작업을 만들라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 팝업 창에서 작업 만들기, 지금이 아님을 클릭하거나 작업 설정을 클릭하여 기능을 끕니다.
  • 일부 작업은 작업을 완료하면 자동으로 완료된 것으로 표시될 수 있습니다. 예를 들어 일대일 이메일을 보내거나 전화를 걸면 작업이 자동으로 완료된 것으로 표시됩니다.

작업 또는 시퀀스 활동 편집 또는 삭제

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다.
• 작업 또는 시퀀스 활동을 편집, 일정 변경 또는 재할당하려면 대기열 패널에서 이름을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 패널에서 작업 또는 시퀀스 활동 세부정보를 편집합니다.
• 작업 또는 시퀀스 활동을 삭제하려면 이름을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 패널에서 작업을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 팝업 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.

작업, 시퀀스 활동 또는 안내된 작업을 일괄적으로 편집, 삭제 또는 완료하기

작업, 시퀀스 활동 및 안내된 작업을 일괄적으로 완료할 수 있지만 작업 및 시퀀스 활동은 일괄적으로 편집하거나 삭제할 수만 있습니다.

• HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다.
• 대기열 패널에서 작업 및 활동 왼쪽에 있는 확인란을 클릭합니다. 모든 항목 선택 확인란을 클릭하여 목록의 모든 항목을 선택합니다.
• 작업 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 완료하려는 작업을 선택합니다.
• 팝업 상자에서 작업을 완료한 다음 저장을 클릭합니다.

영업 작업 영역으로 돌아가려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.