Korzystanie z kierowanej realizacji w obszarze roboczym sprzedaży

Za pomocą funkcji Guided Execution można wykonywać zadania, sekwencje działań lub akcje z obszaru roboczego sprzedaży. Realizacja z przewodnikiem może być przydatna, jeśli chcesz wykonać wszystkie zadania sprzedażowe w jednym miejscu.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales Hub, aby korzystać z funkcji realizacji z przewodnikiem w obszarze roboczym sprzedaży.

Uruchamianie realizacji z przewodnikiem z obszaru roboczego sprzedaży

Realizację z przewodnikiem można uruchomić na wiele sposobów w obszarze roboczym sprzedaży. Doświadczenie będzie nieco inne w zależności od sposobu nawigacji.

Zadania, działania sekwencyjne i wykonanie z przewodnikiem

Po uruchomieniu realizacji z przewodnikiem zadania, działania sekwencyjne i działania z przewodnikiem są dostępne na tej samej stronie. Po uruchomieniu strony wykonania z przewodnikiem zostanie ona domyślnie przełączona do kolejki zadań, działań sekwencyjnych lub działań z przewodnikiem w zależności od sposobu nawigacji. Na przykład, jeśli klikniesz działania sekwencji, wykonanie z przewodnikiem będzie domyślnie powiązane z zadaniami dla określonej sekwencji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. Na karcie Podsumowanie w sekcji Zadania kliknij numer powiązany z zadaniami. Możesz także kliknąć dowolną aktywność sekwencji lub akcję z przewodnikiem.

Wyświetlanie i filtrowanie kolejek wykonania z przewodnikiem

Na stronie wykonywania kierowanego można wybrać kolejkę do wyświetlenia i ukryć panel kolejki. Możesz także wypełniać, edytować i usuwać zadania, zadania sekwencyjne i akcje z przewodnikiem.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
3. W kolejce wykonywania z przewodnikiem można wyświetlić następujące elementy:
   1. Panel kolejki: lista zadań, aktywności lub akcji z przewodnikiem do wykonania.
   2. Panel aktywności: zawiera odpowiedni edytor aktywności lub podgląd rekordu, który należy zaktualizować.
   3. Panel podglądu: szczegóły dotyczące rekordu, zadania lub działania.
4. W panelu kolejki kliknij menu rozwijane , aby zmienić kolejkę zadań, działań z instrukcjami, typ zadania sekwencyjnego lub krok sekwencji.
5. Aby ukryć panel kolejki i filtry w lewym panelu, kliknij przycisk Zamknij kolejkę. Następnie możesz klikać strzałki w prawym górnym rogu, aby poruszać się po kolejce.

Ukończenie zadania, działania sekwencyjnego lub działania z przewodnikiem

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.

3. Aby wyświetlić więcej informacji o zadaniu, aktywności sekwencyjnej lub akcji z przewodnikiem, kliknij nazwę. W panelu aktywności zostanie wyświetlony monit o ukończenie aktywności. Na przykład:
   • Aby ukończyć zadanie e-mail lub śledzenie działania kierowanego, zostaniesz poproszony o wysłanie wiadomości e-mail jeden-do-jednego.
   • Aby wykonać połączenie, zostaniesz poproszony o wykonanie połączenia.
   • Aby ukończyć przygotowanie spotkania, zostaniesz przekierowany do karty Harmonogram, abyś mógł skorzystać z asystenta spotkań.
4. W przypadku zadań, działań sekwencyjnych lub działań z przewodnikiem, które wymagają skontaktowania się, możesz wybrać inną akcję zamiast domyślnej. Aby to zrobić, w panelu aktywności kliknij Działania, a następnie wybierz działanie.
5. Jeśli w panelu aktywności znajduje się wiele działań do wykonania, kliknij działanie , aby rozwinąć każde zadanie.
6. W panelu podglądu można wyświetlić podgląd zadania, działania lub rekordu powiązanego z prowadzonym działaniem. Aby rozwinąć każdą sekcję, kliknij jej tytuł. Aby wyświetlić cały rekord, kliknij Wyświetl rekord w prawym górnym rogu.

7. Aby oznaczyć zadanie lub działanie z przewodnikiem jako ukończone, w panelu kolejki kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania lub działania sekwencyjnego albo kliknij opcję Ukończ w prawym górnym rogu.
   
   • W przypadku zadań, w zależności od ustawień zadania, może zostać wyświetlony monit o utworzenie kolejnego zadania. W wyskakującym oknie kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.
   • Niektóre zadania mogą być automatycznie oznaczane jako ukończone po wykonaniu czynności. Na przykład, po wysłaniu wiadomości e-mail lub wykonaniu połączenia, zadanie zostanie automatycznie ukończone.

Edytowanie lub usuwanie zadań lub działań sekwencyjnych

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
3. Aby edytować, zmienić harmonogram lub przypisanie zadania lub działania sekwencyjnego, w panelu kolejki kliknij jego nazwę. Następnie w prawym panelu edytuj szczegóły zadania lub aktywności sekwencji.
4. Aby usunąć zadanie lub aktywność sekwencji, kliknij jego nazwę. Następnie w prawym panelu kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Usuń. W wyskakującym okienku kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Edycja, usuwanie lub zbiorcze wykonywanie zadań, aktywności sekwencyjnych lub akcji z przewodnikiem

Zadania, działania sekwencyjne i działania kierowane można wykonywać zbiorczo, ale zbiorczo można tylko edytować lub usuwać zadania i działania sekwencyjne.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
3. W panelu kolejki kliknij pole wyboru po lewej stronie zadań i działań. Kliknij pole wyboru Wybierz wszystkie elementy, aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz działanie, a następnie wybierz działanie, które chcesz wykonać.
5. Zakończ działanie w wyskakującym okienku, a następnie kliknij Zapisz.
6. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do obszaru roboczego sprzedaży.