Geleide uitvoering gebruiken in de verkoopwerkruimte (BETA)

Als je een Sales Hub-stoel hebt toegewezen, kun je Begeleide uitvoering gebruiken om taken, opeenvolgende activiteiten of begeleide acties te voltooien vanaf het tabblad Samenvatting van de verkoopwerkruimte. Begeleide uitvoering kan handig zijn als je al je verkooptaken op één plek wilt afronden.

Begeleide uitvoering starten vanuit de verkoopwerkruimte

Je kunt begeleide uitvoering op verschillende manieren starten binnen de verkoopwerkruimte. Je ervaring zal enigszins verschillen afhankelijk van hoe je navigeert.

Taken, takenreeksen en begeleide uitvoering

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort. U kunt ook op een van uw vervolgstappen of begeleide acties klikken.

Wanneer je Begeleide uitvoering start, zijn taken, takenreeksen en begeleide acties beschikbaar op dezelfde pagina. Zodra de pagina voor begeleide uitvoering wordt gestart, wordt standaard gekozen voor je taken, takenreeksen of begeleide acties op basis van hoe je daarheen hebt genavigeerd. Als je bijvoorbeeld op je reeks taken klikt, zal begeleide uitvoering standaard je taken voor een specifieke reeks weergeven.

Je geleide uitvoeringswachtrijen bekijken en filteren

Op de pagina Begeleide uitvoering kun je selecteren welke wachtrij moet worden weergegeven en het wachtrijpaneel verbergen. Je kunt ook taken, takenreeksen en begeleide acties voltooien, bewerken en verwijderen.

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
• In uw begeleide uitvoeringswachtrij kunt u het volgende zien:
  • Wachtrijpaneel: de lijst met taken, activiteiten of begeleide acties die moeten worden voltooid.
  • Activiteitenpaneel: bevat de bijbehorende activiteiteneditor of een voorbeeld van het record dat moet worden bijgewerkt.
  • Voorbeeldpaneel: details over het record, de taak of de actie.

• Klik op de vervolgkeuzelijsten aan de linkerkant om de wachtrij van taken, begeleide acties of de reeks en het type taak of de reeksstap te wijzigen.

• Om de filters en wachtrijlijst in het linkerpaneel te verbergen, klik je op Wachtrij sluiten. Vervolgens kun je op de pijlen rechtsboven klikken om door je wachtrij te navigeren.

Een taak, opeenvolgende activiteit of geleide actie voltooien

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.

• Klik op de naamvoor meer informatie over een taak, reeksactiviteit of begeleide actie .
  • In het activiteitenpaneel wordt je gevraagd om de activiteit te voltooien. Bijvoorbeeld:
    • Om een e-mailtaak of follow-up geleide actie te voltooien, wordt u gevraagd om een één-op-één e-mail te verzenden.
    • Om te bellen, wordt u gevraagd om te bellen.
    • Om een vergadering voor te bereiden, word je doorgestuurd naar het tabblad Agenda zodat je de vergaderassistent kunt gebruiken.
• Voor taken, opeenvolgende activiteiten of begeleide acties waarvoor je contact moet opnemen, kun je een andere actie kiezen in plaats van de standaardactie. Klik daarvoor in het activiteitenpaneel op Activiteiten en selecteer de actie.
• Als er meerdere acties te voltooien zijn in het activiteitenpaneel, klik je op de actie om elke taak uit te vouwen.
• In het voorbeeldpaneel kun je een voorbeeld bekijken van de taak, activiteit of het record dat bij de begeleide actie hoort. Klik op de sectietitel om elke sectie uit te vouwen. Om het hele record te bekijken, klik je rechtsboven op Bekijk record.

• Om de taak of begeleide actie als voltooid te markeren, klik je in het wachtrijpaneel op het vinkje rechts van de taak of activiteit of klik je rechtsboven op Voltooien.
  
  • Voor taken kun je, afhankelijk van je taakinstellingen, worden gevraagd om een vervolgtaak te maken. Klik in het pop-upvenster op Taak maken, Niet nu of klik op Taakinstellingen om de functie uit te schakelen.
  • Sommige taken worden automatisch gemarkeerd als voltooid wanneer u de actie voltooit. Nadat u bijvoorbeeld een één-op-één e-mail hebt verzonden of hebt gebeld, wordt de taak automatisch voltooid.

Taken of opeenvolgende activiteiten bewerken of verwijderen

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
• Om een taak of reeksactiviteit te bewerken, opnieuw in te plannen of toe te wijzen, klikt u in het wachtrijpaneel op de naam. Bewerk vervolgens de details van de taak of reeks in het rechterpaneel.
• Klik op de naam om een taak of reeksactiviteit te verwijderen. Klik vervolgens in het rechterpaneel op Acties en selecteer Verwijderen. Klik in het pop-upvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Taken, opeenvolgende activiteiten of begeleide acties in bulk bewerken, verwijderen of voltooien

Je kunt taken, opeenvolgende activiteiten en begeleide acties in bulk voltooien, maar je kunt alleen taken en opeenvolgende activiteiten in bulk bewerken of verwijderen.

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
• Klik in het wachtrijpaneel op het selectievakje links van de taken en activiteiten. Klik op het selectievakje Alle items selecteren om elk item in de lijst te selecteren.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer actie en selecteer de actie die je wilt voltooien.
• Voltooi je actie in het pop-upvenster en klik op Opslaan.

Klik op X rechtsboven om terug te keren naar de verkoopwerkruimte.