BetaUsar execução guiada no espaço de trabalho de vendas

Você pode usar a execução guiada para concluir tarefas, atividades de sequência ou ações guiadas no espaço de trabalho de vendas. A execução guiada pode ser útil se você quiser concluir todas as suas tarefas de vendas em um só lugar.

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta da Execução guiada de atividades no Espaço de trabalho de vendas .

Iniciar execução guiada no espaço de trabalho de vendas

Você pode iniciar a execução guiada de várias maneiras no espaço de trabalho de vendas. Sua experiência será um pouco diferente, dependendo de como você navega até lá.

Tarefas, atividades das sequências e execução guiada

Quando você inicia a execução guiada, tarefas, atividades de sequências e ações guiadas ficam disponíveis na mesma página. Quando a página de execução guiada for iniciada, ela assumirá como padrão suas tarefas, atividades de sequências ou fila de ações guiadas com base em como você navegou até lá. Por exemplo, se você clicar nas atividades da sequências, a execução guiada assumirá como padrão as tarefas de uma sequências específica.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na guia Resumo , na seção Suas tarefas , clique no número de tarefas associado às suas tarefas. Você também pode clicar em qualquer uma de suas atividades de sequências ou ações guiadas.

Exibir e filtrar suas filas de execução guiada

Na página de execução guiada, você pode selecionar qual fila exibir e ocultar o painel fila. Você também pode concluir, editar e excluir tarefas, tarefas de sequências e ações guiadas.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
3. Na fila de execução guiada, você pode exibir o seguinte:
   • Painel Fila: a lista de tarefas, atividades ou ações guiadas a serem concluídas.
   • Painel de atividades: contém o editor de atividades correspondente ou uma visualização do registro que precisa ser atualizado.
   • Painel de visualização: detalhes sobre o registro, a tarefa ou a ação.
4. No painel da fila, clique nos menus suspensos para alterar a fila de tarefas, as ações guiadas, o tipo de tarefa da sequência ou a etapa da sequência.
5. Para ocultar o painel de fila e os filtros no painel esquerdo, clique em Fechar fila. Em seguida, você pode clicar nas setas no canto superior direito para navegar pela fila.

Concluir uma tarefa, atividade de sequência ou ação guiada

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.

3. Para exibir mais informações sobre uma tarefa, atividade de sequências ou ação guiada, clique no nome. No painel Atividade, você será solicitado a concluir a atividade. Por exemplo:
   • Para concluir uma tarefa de e-mail ou ação guiada de acompanhamento, você será solicitado a enviar um e-mail individual.
   • Para fazer uma chamada, você será solicitado a fazer uma chamada.
   • Para concluir a preparação do agendador de reuniões, você será redirecionado para a guia Agendamento para usar o assistente de agendador de reuniões.
4. Para tarefas, atividades de sequências ou ações guiadas que exigem que você entre em contato, você pode escolher uma ação diferente em vez da padrão. Para fazer isso, no painel Atividade, clique em Atividades e selecione a ação.
5. Se houver várias ações a serem concluídas no painel de atividades, clique na ação para expandir cada tarefa.
6. No painel de visualização, é possível visualizar a tarefa, a atividade ou o registro associado à ação guiada. Para expandir cada seção, clique no título da seção. Para exibir o registro inteiro, clique em Exibir registro na parte superior direita.

7. Para marcar a tarefa ou ação guiada como concluída, no painel da fila, clique na marca de seleção à direita da tarefa ou atividade de sequência, ou clique em Concluir no canto superior direito.

• Para tarefas, com base nas configurações da tarefa, você pode ser solicitado a criar uma tarefa de acompanhamento. Na janela pop-up, clique em Criar tarefa, Não agora ou clique emGerenciarconfigurações de tarefa para desativar o recurso.
• Algumas tarefas podem ser automaticamente marcadas como concluídas quando você conclui a ação. Por exemplo, depois que você envia um e-mail de um para um ou faz uma chamada, a tarefa é concluída automaticamente.

Editar ou excluir tarefas ou atividades de sequência

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
3. Para editar, reagendar ou reatribuir uma atividade de tarefa ou sequências, no painel fila, clique no nome do arquivo. Em seguida, no painel direito, edite os detalhes da atividade da tarefa ou da sequências.
4. Para excluir uma tarefa ou atividade de sequências, clique no nome. Em seguida, no painel direito, clique em Ações e selecione Excluir. Na caixa pop-up, clique em Excluir para confirmar.

Edite, exclua ou conclua tarefas, atividades de sequência ou ações guiadas em massa

Você pode concluir tarefas, atividades de sequência e ações guiadas em massa, mas só pode editar ou excluir tarefas e atividades de sequência em massa.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
3. No painel Fila, clique na caixa de seleção à esquerda das tarefas e atividades. Clique na caixa de seleção Selecionar todos os itens para selecionar todos os itens da lista.
4. Clique no menu suspenso Selecionar ação e selecione a ação que deseja concluir.
5. Conclua sua ação na caixa pop-up e clique em Salvar.
6. Clique no X no canto superior direito para retornar ao espaço de trabalho de vendas.