Usar execução guiada no espaço de trabalho de vendas (BETA)

Se você tiver um Sales hub atribuído, poderá usar a execução guiada para concluir tarefas, atividades da sequências ou ações guiadas a partir da guia A execução guiada pode ser útil se você quiser completar todas as suas tarefas de vendas em um único lugar.

Iniciar execução guiada no espaço de trabalho de vendas

Você pode iniciar a execução guiada de várias maneiras no espaço de trabalho de vendas. Sua experiência será um pouco diferente, dependendo de como você navega até lá.

Tarefas, tarefas de sequências e execução guiada

• No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
• Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas. Você também pode clicar em qualquer uma das etapas da sequências ou ações guiadas. 

Quando você inicia a execução guiada, tarefas, tarefas de sequências e ações guiadas ficam disponíveis na mesma página. Quando a página de execução guiada for iniciada, ela assumirá como padrão suas tarefas, tarefas de sequências ou fila de ações guiadas com base em como você navegou até lá. Por exemplo, se você clicar nas tarefas da sequências, a execução guiada será padronizada para as tarefas de uma sequências específica.

Exibir e filtrar suas filas de execução guiada

Na página de execução guiada, você pode selecionar qual fila exibir e ocultar o painel fila. Você também pode concluir, editar e excluir tarefas, tarefas de sequências e ações guiadas.

• No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
• Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
• Na fila de execução guiada, você pode exibir o seguinte: 
  • Painel Fila: a lista de tarefas, atividades ou ações guiadas a serem concluídas.
  • Painel Atividade: contém o editor de atividade correspondente ou uma visualização do registro que precisa ser atualizado.
  • Painel de visualização: detalhes sobre o registro, a tarefa ou a ação. 

• Clique nos dropdowns à esquerda para alterar a fila de tarefas, ações guiadas ou a sequências e o tipo de tarefa ou a etapa sequências.

• Para ocultar os filtros e a lista de filas no painel esquerdo, clique em Fechar fila. Em seguida, você pode clicar nas setas no canto superior direito para navegar pela fila.

Concluir uma tarefa, atividade de sequências ou ação guiada

• No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
• Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.

• Para exibir mais informações sobre uma tarefa, atividade de sequências ou ação guiada, clique no nome.
  • No painel Atividade, você será solicitado a concluir a atividade. Por exemplo:
    • Para concluir uma tarefa de email ou acompanhar uma ação guiada, você será solicitado a enviar um email individual.
    • Para fazer uma chamada, você será solicitado a fazer uma chamada.
    • Para concluir a preparação da reunião, você será redirecionado para a guia Agendamento para que possa usar o assistente de reunião.
• Para tarefas, atividades de sequências ou ações guiadas que exigem que você entre em contato, você pode escolher uma ação diferente em vez da padrão. Para fazer isso, no painel Atividade, clique em Atividades e selecione a ação.
• Se houver várias ações a serem concluídas no painel de atividades, clique na ação para expandir cada tarefa.
• No painel de visualização, é possível visualizar a tarefa, a atividade ou o registro associado à ação guiada. Para expandir cada seção, clique no título da seção. Para exibir o registro inteiro, clique em Exibir registro na parte superior direita.

• Para marcar a tarefa ou ação guiada como concluída, no painel fila, clique na marca de seleção à direita da tarefa ou da atividade de sequências, ou clique em Concluir no canto superior direito.
   
  • Para tarefas, com base nas configurações da tarefa, você pode ser solicitado a criar uma tarefa de acompanhamento. Na janela pop-up, clique em Criar tarefa, Não agora ou clique emGerenciarconfigurações de tarefa para desativar o recurso.
  • Algumas tarefas podem ser automaticamente marcadas como concluídas quando você conclui a ação. Por exemplo, depois que você envia um e-mail de um para um ou faz uma chamada, a tarefa é concluída automaticamente.

Editar ou excluir tarefas ou atividades de sequências

• No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
• Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
• Para editar, reagendar ou reatribuir uma atividade de tarefa ou sequências, no painel fila, clique no nome do arquivo. Em seguida, no painel direito, edite os detalhes da atividade da tarefa ou da sequências.
• Para excluir uma tarefa ou atividade de sequências, clique no nome. Em seguida, no painel direito, clique em Ações e selecione Excluir. Na caixa pop-up, clique em Excluir para confirmar.

Editar, excluir ou concluir tarefas, atividades de sequências ou ações guiadas em massa

Você pode concluir tarefas, atividades de sequências e ações guiadas em massa, mas só pode editar ou excluir tarefas e atividades de sequências em massa. 

• No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
• Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
• No painel Fila, clique na caixa de seleção à esquerda das tarefas e atividades. Clique na caixa de seleção Selecionar todos os itens para selecionar todos os itens da lista.
• Clique no menu suspenso Selecionar ação e selecione a ação que deseja concluir.
• Conclua sua ação na caixa pop-up e clique em Salvar.

Clique em X na parte superior direita para retornar ao espaço de trabalho de vendas.