ติดตามรายได้ประจำใน HubSpot

หากคุณจัดการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นประจำใน HubSpot คุณสามารถวิเคราะห์และติดตามมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ของจำนวนข้อตกลงเมื่อเวลาผ่านไปด้วยรายงานการวิเคราะห์รายได้

เครื่องมือวิเคราะห์รายได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนรายได้ที่คุณสร้างหรือสูญเสียในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการต่ออายุการอัปเกรดการดาวน์เกรดและการปั่นรายได้ได้มากขึ้น

ตั้งค่าการติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ

สร้างคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำ

ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำได้คุณสมบัติดีลรายได้ที่เกิดขึ้นประจำเริ่มต้นจะต้องสร้างขึ้นในบัญชี HubSpot ของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกการขาย
• ไปที่การคาดการณ์และรายได้จากนั้นเลือกรายงานรายได้
• คลิกเพิ่มที่พักแล้วเริ่มติดตาม หากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานคุณสมบัติจะถูกสร้างขึ้นแล้ว
• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสร้างคุณสมบัติ

จากนั้นคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นในบัญชีของคุณ:

• จำนวนรายได้ที่เกิดซ้ำ: จำนวนรายได้ที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง นี่เป็นค่ารายเดือน
• ประเภทข้อตกลงรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ: ประเภทข้อตกลง ค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักนี้คือธุรกิจใหม่, Re newal, Upgrade และ Downgrade
• วันที่ไม่มีการใช้งานรายได้ประจำ: วันที่ไม่มีการเก็บรายได้ประจำเฉพาะสำหรับดีลนี้อีกต่อไป
• เหตุผลที่รายได้ที่เกิดซ้ำไม่ได้ใช้งาน: เหตุผลที่จำนวนรายได้ที่เกิดซ้ำเฉพาะนี้ไม่ได้รับการจัดเก็บอีกต่อไป ค่าที่มีอยู่คือ Churned, Renewal, Upgrade และ Downgrade

เพิ่มค่าไปยังคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำ

เมื่อสร้างที่พักเหล่านี้แล้วให้เพิ่มมูลค่าให้กับที่พักเหล่านี้ในดีลของคุณ จากนั้นเครื่องมือวิเคราะห์รายได้จะรายงานข้อมูล

โปรดทราบ: เครื่องมือวิเคราะห์รายได้จะคำนวณรายได้ใหม่รายได้ที่มีอยู่หรือรายได้ที่หายไปเมื่อเวลาผ่านไปโดยใช้ค่าที่ป้อนในทรัพย์สินรายได้ประจำแต่ละรายการ ไม่ได้คำนวณโดยใช้มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือราคาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย คุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเองเพื่อดูข้อมูลใดๆในรายงานการวิเคราะห์รายได้

วิธีป้อนค่าในคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• คลิกชื่อดีล
• ในส่วนเกี่ยวกับให้คลิกดูที่พักทั้งหมด
• ในแถบค้นหาให้ป้อนรายได้ที่เกิดซ้ำเพื่อค้นหาคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำทั้งสี่
• วางเมาส์เหนือที่พักแต่ละแห่งแล้วคลิกedit ไอคอนดินสอเพื่อเพิ่มค่าให้กับที่พักเหล่านี้ตามความจำเป็นตามเหตุการณ์รายได้ที่เกิดขึ้นประจำตัวอย่างเช่น:
  • หากดีลนี้เป็นธุรกิจใหม่:
    • ในคุณสมบัติประเภทข้อตกลงรายได้ประจำของดีลที่มีอยู่ให้เลือกธุรกิจใหม่
    • ในคุณสมบัติจำนวนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำของข้อตกลงที่มีอยู่ให้ป้อนจำนวนเงินทั้งหมด
    • คลิก บันทึก
  • หากข้อตกลงนำไปสู่การปั่นป่วน:
    • ในคุณสมบัติวันที่ไม่ได้ใช้งานของรายได้ที่เกิดขึ้นประจำให้เลือกวันที่
    • ในคุณสมบัติเหตุผลที่ไม่ได้ใช้งานของรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ ให้เลือก Churned
    • คลิก บันทึก
    • โปรดทราบ: หากต้องการแยกข้อเสนอที่ไม่ได้ใช้งานออกจากคอลัมน์รายได้ประจำที่มีอยู่ในการวิเคราะห์คุณต้องป้อนค่าทั้งในคุณสมบัติวันที่ไม่ได้ใช้งานของรายได้ประจำ และคุณสมบัติเหตุผลที่ไม่ได้ใช้งานของรายได้ประจำ
  • หากมีการต่ออายุ:
    • ในคุณสมบัติวันที่ไม่ได้ใช้งานของรายได้ประจำของดีลที่มีอยู่ให้เลือกวันที่
    • ในคุณสมบัติเหตุผลที่ไม่ใช้งานของรายได้ที่เกิดขึ้นประจำของข้อตกลงที่มีอยู่ให้เลือกการต่ออายุ
    • คลิก บันทึก
    • จากนั้นสร้างข้อตกลงใหม่และตั้งค่าประเภทข้อตกลงรายได้ประจำของข้อตกลงใหม่เป็นการ ต่ออายุ ข้อตกลงใหม่นี้จะไม่ปรากฏในรายงานรายได้ที่เกิดขึ้นประจำแต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงเดิมจะรวมอยู่ในรายงานเมื่อเวลาผ่านไป
  • หากมีการอัปเกรด/ดาวน์เกรด:
    • ในคุณสมบัติวันที่ไม่ได้ใช้งานของรายได้ประจำของข้อตกลงที่มีอยู่ให้เลือกวันที่อัปเกรดหรือดาวน์เกรด
    • ในคุณสมบัติเหตุผลที่ไม่ใช้งานของรายได้ที่เกิดขึ้นประจำของข้อตกลงที่มีอยู่ให้เลือกอัปเกรดหรือดาวน์เกรด
    • คลิก บันทึก
    • จากนั้นสร้างข้อตกลงใหม่และเลือกอัปเกรดหรือดาวน์เกรดเป็นประเภทข้อตกลงรายได้ประจำ ป้อนยอด รวมที่อัพเดทแล้วในช่องยอดรายได้ประจำ

โปรด ทราบ: เฉพาะข้อเสนอในขั้นตอนปิดการซื้อขายวอนเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในรายงานการวิเคราะห์รายได้ของคุณ วันที่ปิดข้อตกลงคือวันที่เริ่มต้นสำหรับการรายงานรายได้

วิเคราะห์รายได้ของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์รายได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การรายงาน > รายงาน > การขาย
• เลือกผลลัพธ์การขาย > รายได้
• ใช้ช่วงวันที่และเมนูแบบเลื่อนลงความถี่เพื่อกรองข้อมูลให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถคาดการณ์ตามรายได้ที่คุณทราบโดยเลือกช่วงวันที่เกินวันที่ปัจจุบัน HubSpot ฉายรายได้ในอนาคตตามรายได้จากดีล Closed won ที่ทราบกันในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น

• ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไปป์ไลน์ใดก็ได้เพื่อกรองข้อมูลไปยังไปป์ไลน์ดีลที่เฉพาะเจาะจง
• หากต้องการกรองข้อมูลแผนภูมิตามรายได้ใหม่ที่มีอยู่และที่หายไปให้คลิกตัวชี้วัดที่ด้านบนของรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณรายได้ต่อเนื่องใหม่ที่มีอยู่และที่หายไป

• เลื่อนเมาส์ไปที่แต่ละเดือนในการสร้างภาพกราฟเพื่อดูรายได้ใหม่ที่มีอยู่และที่หายไปทั้งหมดสำหรับเดือนนั้นๆ
  
• ดูตารางใต้แผนภูมิเพื่อดูรายละเอียดของรายได้ต่อเนื่องใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่และที่หายไปในแต่ละเดือน
• คลิกที่ค่าเพื่อดูข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในแผงด้านขวา

การคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ

ในเครื่องมือวิเคราะห์รายได้ที่เกิดซ้ำคุณสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่อไปนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งไว้ในคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำสำหรับการซื้อขาย:

• • รายได้ต่อเนื่องใหม่: ข้อเสนอที่เป็นธุรกิจใหม่หรือการอัปเกรดจะนับเป็นรายได้ต่อเนื่องใหม่
  • รายได้ที่เกิดซ้ำที่มีอยู่: ข้อตกลงที่ได้รับการต่ออายุจะนับรวมในรายได้ที่เกิดซ้ำที่มีอยู่ 
  • สูญเสียรายได้ประจำ: ข้อตกลงที่มีการสับ ลดเกรดหรือมีมูลค่าสำหรับการนับวันที่ไม่ได้ใช้งานของรายได้ที่เกิดขึ้นประจำไปยังรายได้ที่เกิดขึ้นประจำที่สูญเสียไป

รายได้ที่เกิดซ้ำใหม่ที่มีอยู่และที่หายไปจะถูกกำหนดโดยค่าที่ตั้งไว้ในคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำของข้อตกลงวันที่ปิดข้อตกลงและช่วงเวลาที่เลือกสำหรับรายงาน 

ตัวอย่างเช่นข้อตกลงที่มีวันที่ปิด 19/07/2022:

• จะรวมอยู่ในรายงานที่เริ่มในวันที่ 15/07/2022 เป็นรายได้ต่อเนื่องใหม่
• จะรวมอยู่ในรายงานที่เริ่มต้นในวันที่ 22/7/2022 เป็นรายได้ที่เกิดซ้ำที่มีอยู่

รายงานรายได้ที่เกิดซ้ำจะคำนวณรายได้ที่มีอยู่ตามวันที่เริ่มต้นของรายงานก่อนจากนั้นจึงเพิ่มรายได้ที่ปิดและสูญหาย

ตัวอย่าง

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของวิธีคาดหวังว่าดีลที่ได้รับการต่ออายุจะปรากฏในรายงานรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ:

• ในวันที่ 1 มกราคม 2022 Deal A จะปิดเพื่อแสดงการซื้อการสมัครสมาชิก $100 ของผู้ติดต่อ
• หากต้องการติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำนี้ให้ตั้งค่าที่พักต่อไปนี้สำหรับดีล A:
  • จำนวนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ: $100
  • ประเภทข้อตกลงรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ: ธุรกิจใหม่
• หากคุณตั้งค่ารายงานรายได้ที่เกิดซ้ำให้เริ่มก่อนวันปิดดีล (1 มกราคม 2022) เงินจำนวน $100 จะนับรวมเป็นรายได้ที่เกิดซ้ำใหม่ สำหรับวันที่หลังจากวันที่ปิดดีลเงิน $100 จะนับรวมในรายได้ที่เกิดขึ้นประจำที่มีอยู่แล้วแทน 
  
  
  
• เมื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับ Deal A ต่ออายุการสมัครใช้งานในวันที่ 1 มิถุนายน 2022 คุณจะสร้างข้อเสนอใหม่ (Deal B) เพื่อติดตามการต่ออายุ คุณตั้งค่าที่พักต่อไปนี้สำหรับดีล B:
  • จำนวนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ: $100
  • ประเภทข้อตกลงรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ: การต่ออายุ
• นอกจากนี้ในการติดตามการต่ออายุนี้คุณยังตั้งค่าที่พักต่อไปนี้ใน Deal A:
  • รายได้ที่เกิดขึ้นประจำวันที่ไม่ได้ใช้งาน: 1 มิถุนายน 2022
  • รายได้ที่เกิดขึ้นประจำเหตุผลที่ไม่ได้ใช้งาน: การต่ออายุ
• หากคุณตั้งค่ารายงานรายได้ที่เกิดซ้ำเป็นวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2022 เงิน $100 จาก Deal A จะถูกจัดประเภทเป็นรายได้ที่มีอยู่เนื่องจาก:
  • Deal A มีประเภทข้อตกลงของธุรกิจใหม่และเหตุผลที่ไม่ได้ใช้งานของการต่ออายุ
  • ปิดดีล B ในวันเดียวกับวันที่ไม่ได้ใช้งานดีล A และมีประเภทการต่ออายุดีล