개체 파이프라인에 대한 규칙 설정

슈퍼 관리자는 사용자가 파이프라인을 통해 레코드를 만들고 이동하는 방법을 관리하기 위해 거래, 티켓, 리드, 프로젝트 및 사용자 지정 개체 파이프라인에 대한 규칙을 설정할 수 있습니다. 각 개별 파이프라인에 대해 다음 규칙을 적용할 수 있습니다:

• 새 레코드를 만들 수 있는 단계를 설정합니다.
• 파이프라인에서 단계 건너뛰기를 제한합니다.
• 파이프라인에서 레코드를 뒤로 이동하는 것을 제한합니다.
• 파이프라인의 특정 단계에서 레코드를 편집할 수 있는 사람을 제한합니다(거래, 티켓 및 사용자 지정 개체만 해당).
• 파이프라인의 거래에 대한 승인 프로세스를 설정합니다(거래만 해당).
• 거래를 생성하도록 요구합니다(리드만 해당).

예를 들어 사용자가 단계를 건너뛰거나 거래를 뒤로 이동하지 못하도록 제한하는 경우 거래의 단계 편집은 다음과 유사하게 표시됩니다:

개체 파이프라인 규칙 설정

파이프라인 규칙은 데스크톱, HubSpot 모바일 앱에서 레코드를 수동으로 만들거나 업데이트할 때, 그리고 사용자 ID가 전달될 때 통합 또는 HubSpot 공용 API를 통해 적용될 때 적용됩니다. 워크플로, 기타 API를 통해 또는 슈퍼 관리자 또는 속성 설정 편집 권한이 있는 사용자가 레코드를 만들거나 편집할 때는 파이프라인 규칙이 적용되지 않습니다. 이러한 시나리오에서는 활성화된 파이프라인 규칙을 무시할 수 있습니다.

규칙을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 파이프라인 규칙을 설정하려는 개체를 선택합니다.
3. 파이프라인 탭으로 이동합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 규칙을 설정할 파이프라인을 선택합니다.
5. 하단에서 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.
6. 각 행에서 스위치를 켜서 규칙을 적용합니다.
7. 규칙에 따라 설정을 사용자 지정합니다:

• • 특정 단계로 [레코드] 생성 제한: 새 레코드를 만들 수 있는 단계를 선택합니다. 이 규칙이 켜져 있으면 사용자는 HubSpot에서 해당 단계의 레코드만 만들 수 있으며, 연동 서비스 및 HubSpot API를 통해서도 만들 수 있습니다.
  • 레코드]가 단계를 건너뛰지 못하도록 제한: 사용자가 파이프라인의 어떤 단계도 건너뛰지 못하도록 하려면 모든 단계를 선택합니다. 사용자가 특정 단계를 건너뛰지 못하도록 하려면 단계 선택을 선택한 다음 건너뛸 수 없는 단계를 선택합니다. 레코드가 마감/폐쇄분실 단계로 이동하는 경우에도 사용자는 단계를 건너뛸 수 있습니다( 적격 또는 비적격 리드의 경우). 이 규칙은 API 및 연동 서비스를 통해 레코드를 편집할 때도 적용됩니다.
  • 레코드]의 뒤로 이동 제한: 사용자가 파이프라인의 모든 단계에서 레코드를 뒤로 이동하지 못하도록 하려면 모든 단계를 선택합니다. 사용자가 특정 단계에 도달한 레코드를 뒤로 이동하지 못하도록 하려면 단계 선택을 선택한 다음 단계를 선택합니다. 이 규칙이 켜져 있으면 레코드가 선택한 단계로 이동하거나 선택한 단계를 지나면 사용자는 선택한 단계 이전의 어떤 단계로도 레코드를 뒤로 이동할 수 없습니다. 이는 HubSpot에서 편집할 때뿐만 아니라 API 및 통합을 통해 편집할 때도 적용됩니다. 사용자는 레코드가 다시 열리면 닫힘/닫힘유실 ( 적격 또는 비적격 리드의 경우) 단계에서 레코드를 뒤로 이동할 수 있습니다.

1. 참고: 리드의 경우 제한은 모든 단계로 제한되며 사용자 지정할 수 없습니다.

   • 개체] 편집 액세스 제어: 편집 액세스 권한이 제한되는 단계를 선택한 다음 액세스 권한을 가질 수 있는 사용자를 선택합니다: 슈퍼 관리자 또는 특정 사용자 및 팀만. 특정 사용자 및 팀을 선택한 경우에는 사용자 또는 팀 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 사용자 및 팀의 확인란을 선택하여 선택한 단계에서 사용자 지정 개체, 거래, 프로젝트 또는 티켓을 편집할 수 있도록 허용합니다.
   • 거래에 대한 승인 프로세스 추가: 승인 단계를 설정합니다.
   • 거래 생성 필요: 리드 단계가 적격인 경우 사용자는 반드시 거래를 만들어야 합니다.

8. 저장을 클릭합니다.

설정하거나 업데이트하면 파이프라인 규칙이 자동으로 저장되며 앞으로 해당 개체에 액세스할 수 있는 사용자에게 적용됩니다.

참고: 파이프라인에 대해 규칙이 활성화되면 사용자는 해당 파이프라인의 레코드 단계나 파이프라인을 일괄 편집할 수 없게 됩니다.

파이프라인 규칙 편집 또는 끄기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음, 파이프라인 규칙을 업데이트할 개체를 선택합니다.
3. 파이프라인 탭으로 이동합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 규칙을 업데이트할 파이프라인을 선택합니다.
5. 하단에서 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.
6. 기존 규칙을 편집하려면 규칙 행에서 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
7. 규칙을 해제하려면 클릭하여 스위치를 끕니다. 대화 상자에서 파이프라인 규칙 삭제를 클릭하여 확인합니다.

파이프라인 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.