개체 파이프라인에 대한 규칙 설정

슈퍼 관리자는 사용자가 파이프라인을 통해 레코드를 만들고 이동하는 방법을 관리하기 위해 거래, 티켓, 리드(베타) 및 사용자 지정 개체 파이프라인에 대한 규칙을 설정할 수 있습니다. 현재 각 개별 파이프라인에 대해 다음과 같은 규칙을 적용할 수 있습니다:

• 새 레코드를 만들 수 있는 단계를 설정합니다.
• 파이프라인에서 단계 건너뛰기를 제한합니다.
• 파이프라인에서 레코드를 뒤로 이동하는 것을 제한합니다.
• 파이프라인의 특정 단계에서 거래를 편집할 수 있는 사용자를 제한합니다(거래만 해당).
• 파이프라인의 거래에 대한 승인 프로세스를 설정합니다(거래만 해당, Sales Hub Enterprise만 해당).
• 거래를 생성하도록 요구합니다(리드만 해당, Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당).

예를 들어 사용자가 단계를 건너뛰거나 거래를 뒤로 이동하지 못하도록 제한하는 경우 거래의 단계 편집은 다음과 유사하게 표시됩니다:

개체 파이프라인 규칙 설정

파이프라인 규칙은 데스크톱, HubSpot 모바일 앱에서 레코드를 수동으로 만들거나 업데이트할 때, 그리고 사용자 ID가 전달될 때 통합 또는 HubSpot 공용 API를 통해 적용할 수 있습니다. 워크플로, 기타 API를 통해 또는 슈퍼 관리자 또는 속성 설정 편집 권한이 있는 사용자가 레코드를 만들거나 편집할 때는 파이프라인 규칙이 적용되지 않습니다. 이러한 시나리오에서는 활성화된 파이프라인 규칙을 무시할 수 있습니다.

규칙을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 파이프라인 규칙을 설정하려는 개체를 선택합니다. 파이프라인 규칙은 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체에 대해서만 사용할 수 있습니다.
• 파이프라인 탭으로 이동합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 규칙을 설정하려는 파이프라인을 선택합니다.

• 하단에서 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.
• 각 행에서 스위치를 켜서 규칙을 적용합니다.
• 규칙에 따라 설정을 사용자 지정합니다:

• • 특정 단계로 [레코드] 생성 제한: 새 레코드를 만들 수 있는 단계를 선택합니다. 이 규칙이 켜져 있으면 사용자는 HubSpot에서 해당 단계의 레코드만 만들 수 있으며, 연동 서비스 및 HubSpot API를 통해서도 만들 수 있습니다.
  • 레코드]가 단계를 건너뛰지 못하도록 제한: 사용자가 파이프라인의 어떤 단계도 건너뛰지 못하도록 하려면 모든 단계를 선택합니다. 사용자가 특정 단계를 건너뛰지 못하도록 하려면 단계 선택을 선택한 다음 건너뛸 수 없는 단계를 선택합니다. 레코드가 마감/폐쇄분실 단계로 이동하는 경우에도 사용자는 단계를 건너뛸 수 있습니다( 적격 또는 비적격 리드의 경우). 이 규칙은 API및연동 서비스를 통해레코드를편집할 때도적용됩니다.
  • 레코드]의 뒤로 이동 제한: 사용자가 파이프라인의 모든 단계에서 레코드를 뒤로 이동하지 못하도록 하려면 모든 단계를 선택합니다. 사용자가 특정 단계에 도달한 레코드를 뒤로 이동하지 못하도록 하려면 단계 선택을 선택한 다음 단계를 선택합니다. 이 규칙이 켜져 있으면 레코드가 선택한 단계로 이동하거나 선택한 단계를 지나면 사용자는 선택한 단계 이전의 어떤 단계로도 레코드를 뒤로 이동할 수 없습니다. 이는 HubSpot에서 편집할 때뿐만 아니라 API 및 통합을 통해 편집할 때도 적용됩니다. 사용자는 레코드가 다시 열리면 닫힘/닫힘유실 ( 적격 또는 비적격 리드의 경우) 단계에서 레코드를 뒤로 이동할 수 있습니다.

• 참고: 리드의 경우 제한은 모든 단계로 제한되며 사용자 지정할 수 없습니다.

  • 거래 편집 액세스 제어: 편집 액세스 권한이 제한될 단계를 선택한 다음 액세스 권한을 가질 수 있는 사용자를 선택합니다: 슈퍼 관리자 또는 특정 사용자 및 팀만. 특정 사용자 및 팀을 선택한 경우 사용자 또는 팀 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 사용자 및 팀의 확인란을 선택하여 선택한 단계에서 거래를 편집할 수 있도록 허용합니다.
  • 거래에 대한 승인 프로세스 추가(Sales Hub Enterprise만 해당): 승인 단계를 설정합니다.
  • 거래 생성 필요(Sales Hub Professional만 해당): 리드 단계가 적격인 경우 사용자가 거래를 생성해야 합니다.
• 저장을 클릭합니다.

설정하거나 업데이트하면 파이프라인 규칙이 자동으로 저장되며 앞으로 해당 개체에 액세스할 수 있는 사용자에게 적용됩니다. 파이프라인 규칙은 최고 관리자 또는 속성 설정 편집 권한이 있는 사용자에게는 적용되지 않습니다.

참고: 파이프라인에 대해 규칙을 사용 설정하면 사용자는 해당 파이프라인에 있는 레코드의 파이프라인 또는 단계를 일괄 편집할 수 없게 됩니다.

파이프라인 규칙 편집 또는 끄기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음, 파이프라인 규칙을 업데이트할 개체를 선택합니다.
• 파이프라인 탭으로 이동합니다.
• 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 규칙을 업데이트할 파이프라인을 선택합니다.
• 하단에서 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.
• 기존 규칙을 편집하려면 규칙 행에서 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.

• 규칙을 해제하려면 클릭하여 스위치를 끕니다. 대화 상자에서 파이프라인 규칙 삭제를 클릭하여 확인합니다.

파이프라인 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.