오브젝트 파이프라인에 대한 규칙 설정

약속, 연락처, 회사, 코스, 사용자 정의 개체, 거래, 리드, 매물, 주문, 프로젝트, 서비스 및 티켓 파이프라인에 대한 규칙을 설정하여, 사용자가 레코드를 생성하고 파이프라인을 통해 이동하는 방식을 관리할 수 있습니다. 각 개별 파이프라인에 대해 다음과 같은 규칙을 적용할 수 있습니다:

• 새 레코드를 생성할 수 있는 단계를 설정합니다.
• 파이프라인에서 단계를 건너뛰는 것을 제한할 수 있습니다.
• 파이프라인 내에서 레코드를 이전 단계로 되돌리는 것을 제한할 수 있습니다.
• 파이프라인의 특정 단계에서 레코드를 편집할 수 있는 사용자를 제한할 수 있습니다.
• 파이프라인 내 거래에 대한 승인 절차를 설정합니다(거래에만 해당).
• 거래 생성을 필수로 설정합니다(리드에만 해당).

예를 들어, 사용자가 단계를 건너뛰거나 거래를 이전 단계로 되돌리는 것을 제한하는 경우, 거래 단계 편집 화면은 다음과 같이 표시됩니다:

레코드를 파이프라인 단계로 이동하기 전에 필수 속성을 구성하려면, 조건부 단계 로직 구성 방법을 확인하십시오.

객체 파이프라인 규칙 설정

파이프라인 규칙은 데스크톱, HubSpot 모바일 앱에서 레코드를 수동으로 생성하거나 업데이트할 때, 그리고 사용자 ID가 전달되는 통합 기능이나 HubSpot 공개 API를 통해 레코드를 수동으로 생성하거나 업데이트할 때 적용됩니다. 또한, 파이프라인에 대해 규칙이 활성화된 경우, 사용자는 해당 파이프라인이나 파이프라인 내 레코드의 단계를 일괄 편집할 수 없습니다.

규칙을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인 규칙을 설정할 개체를 선택합니다.
4. '파이프라인 ' 탭으로 이동합니다.
5. 규칙을 설정하려는 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
6. 하단에서 '파이프라인 규칙 ' 탭을 클릭합니다.
7. 각 행에서 스위치를 켜서 규칙을 적용합니다.
8. 규칙에 따라 설정을 사용자 지정합니다.

• [레코드] 생성을 특정 단계로 제한: 새 레코드를 생성할 수 있는 단계와 레코드 생성의 기본 단계를 선택합니다. 이 규칙이 활성화되면 사용자는 HubSpot 내 해당 스테이지뿐만 아니라 통합 기능 및 HubSpot API를 통해서도 레코드를 생성할 수 있습니다. 운영 관리자는 이를 통해 새 레코드 생성을 표준화할 수 있습니다.
• [레코드]가 단계를 건너뛰지 못하도록 제한: 사용자가 파이프라인의 어떤 단계도 건너뛰지 못하도록 하려면 ‘모든 단계’를 선택하세요. 사용자가 특정 단계를 건너뛰지 못하도록 하려면 ‘단계 선택’을 선택한 다음, 건너뛸 수 없는 단계를 선택하세요. 레코드가 ‘종료/실패(Closed/Closed Lost) ’ 단계( ‘적격(Qualified )’ 또는 ‘부적격(Unqualified)’ 리드의 경우)로 이동하는 경우에는 사용자가 여전히 단계를 건너뛸 수 있습니다. 이 규칙은 API 및 연동 기능을 통해 레코드를 편집할 때도 적용됩니다.
• [레코드]의 이전 단계이동을 제한: 사용자가 파이프라인의 어떤 단계에서든 레코드를 이전 단계로 이동하지 못하도록 하려면 ‘모든 단계’를 선택하십시오. 사용자가 특정 단계에 도달한 후 레코드를 이전 단계로 이동하지 못하도록 하려면 ‘단계 선택’을 선택한 다음 해당 단계를 선택하십시오. 이 규칙이 활성화되면, 레코드가 선택된 단계로 이동하거나 해당 단계를 지나간 후에는 사용자가 레코드를 선택된 단계 이전의 어떤 단계로도 되돌릴 수 없습니다. 이는 HubSpot에서 편집할 때뿐만 아니라 API 및 연동 기능을 통해 편집할 때도 적용됩니다. 단, 레코드가 재개된 경우 사용자는‘종료/실패 (리드의 경우 ‘적격’ 또는 ‘부적격’)’ 단계에서 레코드를 이전 단계로 되돌릴 수 있습니다.

• [객체] 편집 권한 제어: 편집 권한이 제한될 단계를 선택한 다음, 권한을 부여할 대상을 선택합니다( 슈퍼 관리자만 또는 특정 사용자 및 팀). '특정 사용자 및 팀'을 선택한 경우, '사용자 또는 팀 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 선택한 단계에서 사용자 정의 개체, 거래, 프로젝트 또는 티켓을 편집할 수 있도록 허용할 사용자 및 팀의 확인란을 선택합니다.
• 거래에 대한 승인 프로세스 추가: 승인 단계를 설정합니다.
• 거래 생성 필수: 리드 단계가 ‘적격’인 경우, 사용자는 거래를 생성해야 합니다.
8. '저장'을 클릭합니다.

연락처 및 기업에 대한 파이프라인 규칙 설정

다음 규칙을 구성하십시오:

• 새 레코드가 생성될 수 있는 단계를 설정합니다.
• 파이프라인에서 스테이지 건너뛰기를 제한합니다.
• 파이프라인에서 레코드를 이전 단계로 되돌리는 것을 제한하십시오.

연락처 및 기업에 대한 파이프라인 규칙을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. ‘개체 ’ 페이지에서 ‘개체 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 ‘연락처 ’ 또는 ‘기업’을 선택합니다.
4. '라이프사이클 단계 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 규칙' 탭을 클릭합니다.
   
   
6. 각 행에서 스위치를 켜서 규칙을 적용합니다.
7. 패널에서 규칙 옵션을 설정한 후 ‘저장’을 클릭합니다.

연락처 및 기업에 대한 파이프라인 규칙을 편집하려면:

1. 연락처 및 기업 파이프라인 규칙으로 이동합니다.
2. 편집하려는 행에서 ‘ edit ’ 규칙 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 패널에서 규칙 변경 사항을 설정한 후 ‘저장’을 클릭합니다.

파이프라인 규칙 편집 또는 비활성화

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
   ‘개체’ 페이지에서 ‘개체 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인 규칙을 업데이트할 개체를 선택합니다.
3. '파이프라인 ' 탭으로 이동합니다.
4. 규칙을 업데이트하려는 파이프라인의 이름을 클릭합니다.
5. 하단에서 '파이프라인 규칙 ( Pipeline Rules )' 탭을 클릭합니다.
6. 기존 규칙을 편집하려면 규칙 행에 있는 ' edit ' 편집 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경 사항을 적용한 다음 'Save'를 클릭합니다.
7. 규칙을 비활성화하려면 스위치를 클릭하여 끄십시오. 대화 상자에서 ‘파이프라인 규칙 삭제’를 클릭하여 확인하십시오.

파이프라인 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.