Regeln für Deal-Pipelines einrichten
Zuletzt aktualisiert am: Februar 7, 2025
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Um zu verwalten, wie Benutzer Datensätze erstellen und durch eine Pipeline verschieben können, können Super-Admins Regeln für ihre Deals-, Ticket-, Lead- (BETA)- und benutzerdefiniertes Objekt-Pipelines festlegen. Die folgenden Regeln können derzeit für jede einzelne Pipeline durchgesetzt werden:
- Legen Sie Phasen fest, in denen neue Datensätze erstellt werden können.
- Schränken Sie das Überspringen von Phasen in der Pipeline ein.
- Schränken Sie das Rückwärtsverschieben von Datensätzen in der Pipeline ein.
- Einschränken , wer Deals in bestimmten Phasen der Pipeline bearbeiten darf (nur Deals).
- Richten Sie einen Genehmigungsprozess für Deals in der Pipeline ein (nur Deals, nur Sales Hub Enterprise ).
- Erstellen eines Deals verlangen (nur Leads, nur Sales Hub Professional und Enterprise ).
Wenn Sie zum Beispiel das Überspringen von Phasen oder das Rückwärtsverschieben von Deals einschränken, sieht die Bearbeitung der Phase eines Deals wie folgt aus:
Objekt Pipeline Regeln einrichten
Pipeline-Regeln werden beim manuellen Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen auf dem Desktop, in der mobilen HubSpot-App und über Integrationen oder öffentliche HubSpot-APIs durchgesetzt, wenn eine Benutzer-ID übergeben wird. Pipeline-Regeln gelten nicht beim Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen über Workflows, andere APIs oder durch Benutzer mit Super-Admin oder Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften. In diesen Fällen können die aktivierten Pipeline-Regeln umgangen werden.
So richten Sie Regeln ein:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Pipeline-Regeln festlegen möchten. Pipeline-Regeln sind nur für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte verfügbar.
- Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.
- Klicken Sie im unteren Bereich auf den Tab Pipeline-Regeln.
- Aktivieren Sie in jeder Zeile den Schalter, um die Regel anzuwenden.
- Passen Sie die Einstellungen je nach Regel an:
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- [Eintrag]-Erstellung auf bestimmte Phasen beschränken: Wählen Sie die Phasen aus, in denen neue Datensätze erstellt werden können. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer nur Datensätze in den Phasen in HubSpot sowie über Integrationen und HubSpot-APIs erstellen.
- Überspringen von Phasen für [Datensätze] einschränken: Um zu verhindern, dass Benutzer Phasen in der Pipeline überspringen, wählen Sie Alle Phasen aus. Um zu verhindern, dass Benutzer bestimmte Phasen überspringen, wählen Sie Phasen auswählen aus und wählen Sie dann die Phasen aus, die nicht übersprungen werden können. Benutzer können weiterhin Phasen überspringen, wenn ein Eintrag in die Phase " Abgeschlossen/Abgeschlossen und verloren " verschoben wird (für qualifizierte oder nicht qualifizierte Leads). Diese Regel gllt ebenfalls beim Bearbeiten von Datensätzen über die API unddie Integrationen.
- Zurückstellung von [Datensätzen] einschränken: Um zu verhindern, dass Benutzer Datensätze aus einer Phase der Pipeline rückwärts verschieben, wählen Sie Alle Phasen aus. Um zu verhindern, dass Benutzer Datensätze rückwärts verschieben, sobald sie bestimmte Phasen erreichen, wählen Sie Phasen auswählen und dann die Phasen aus. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer, sobald ein Eintrag in oder durch die ausgewählten Phasen verschoben wurde, den Eintrag nicht mehr rückwärts in eine Phase vor den ausgewählten Phasen verschieben. Dies gilt sowohl für die Bearbeitung in HubSpot als auch über API und Integrationen. Benutzer können einen Eintrag immer noch von der Phase " Abgeschlossen/Abgeschlossen und verloren " (bei qualifizierten oder nicht qualifizierten Leads) rückwärts verschieben, wenn ein Eintrag erneut geöffnet wird.
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Bitte beachten: Für Leads ist die Einschränkung auf Alle Phasen beschränkt und kann nicht angepasst werden.
- Bearbeitungszugriff für Deals steuern: Wählen Sie die Phasen aus, für die der Bearbeitungszugriff eingeschränkt ist, und wählen Sie dann aus, wer Zugriff haben soll: Nur Super-Admins oder Bestimmte Benutzer und Teams. Wenn Sie Bestimmte Benutzer und Teams ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bestimmte Benutzer oder Teams hinzufügen und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen von Benutzern und Teams, um ihnen die Bearbeitung von Deals in den ausgewählten Phasen zu ermöglichen.
- Genehmigungsprozess für Deals hinzufügen (nurSales Hub Enterprise ): Richten Sie die Genehmigungsphase ein.
- Erstellung eines Deals verlangen (nur Sales Hub Professional ): Der Benutzer muss einen Deal erstellen, wenn die Lead-Phase qualifiziert ist.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nach dem Festlegen oder Aktualisieren werden die Pipeline-Regeln automatisch gespeichert und gelten für alle Benutzer, die zukünftig Zugriff auf das Objekt haben. Pipeline-Regeln gelten nicht für Benutzer mit den Berechtigungen Super Admin oder Eigenschaften bearbeiten.
Bitte beachten: Wenn Regeln für eine Pipeline aktiviert sind, können Benutzer auch keine Massenbearbeitung der Pipeline oder der Phase von Datensätzen in dieser Pipeline vornehmen.
Pipeline-Regeln bearbeiten oder deaktivieren
So verwalten Sie bestehende Pipeline-Regeln:- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie im linken Seitenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Pipeline-Regeln aktualisieren möchten.
- Gehen Sie zur Registerkarte Pipelines.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln aktualisieren möchten.
- Klicken Sie im unteren Bereich auf den Tab Pipeline-Regeln.
- Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol in der Zeile der Regel. Nehmen Sie Ihre Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.
- Um eine Regel zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline-Regel löschen.
Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Pipelines.