Configurar regras para pipelines de objetos

Para gerenciar como os usuários podem criar e mover registros por meio de um pipeline, os Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de negócios, tickets, leads e objetos personalizados. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Definir fases em que novos negócios possam ser criados.
• Restringir ações para ignorar fases no pipeline.
• Restringir o retrocesso de registros nos pipelines.
• Limitar quem pode editar registros em determinadas fases do pipeline (somente negócios, tickets e objetos personalizados).
• Configurar um processo de aprovação para negócios no pipeline (somente Negócios, no Sales Hub Enterprise).
• Exigir a criação de um negócio (somente Leads, no Sales Hub Professional e Enterprise).

Por exemplo, se você não permitir que os usuários pulem fases ou retrocedam negócios, a edição da fase de um negócio será semelhante à seguinte:

Configurar regras de pipeline de objetos

As regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar negócios manualmente no computador, no aplicativo HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário é transmitido. As regras de pipeline não são aplicadas ao criar ou editar registros por meio de fluxos de trabalho, por outras APIs ou por usuários com permissões de Superadministrador ou paraEditar configurações de propriedade. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja definir regras de pipeline. As regras de pipeline estão disponíveis apenas para negócios, tickets e objetos personalizados.
3. Navegue até a guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

5. Na parte inferior, clique na guia Regras de pipeline.
6. Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
7. Dependendo da regra, personalize as configurações:

• • Limitar a criação de [registro] a fases específicas: selecione as fases nas quais novos registros podem ser criados. Com essa regra ativada, os usuários somente poderão criar registros nessas fases no HubSpot, bem como via integrações e APIs da HubSpot.
  • Restringir [registros] de ignorar fases: para evitar que os usuários ignorem fases no pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários ignorem determinadas fases, selecione Selecionar fases e, em seguida, selecione as fases que não podem ser ignoradas. Os usuários ainda poderão ignorar fases se um registro estiver passando para uma fase de Negócio fechado/perdido (para leads Qualificados ou Não qualificados). Esta regra também se aplica ao editar registros via API e integrações.
  • Restringir [registros] de retroceder: para evitar que os usuários retrocedam os registros a partir de qualquer fase do pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários retrocedam os registros após atingirem determinadas fases, selecione Selecionar fases e, em seguida, selecione as fases. Com essa regra ativada, depois que um registro passar pelas fases selecionadas, os usuários não poderão mover o registro de volta para fases anteriores às fases selecionados. Isso se aplica ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um registro de uma fase Negócio fechado/perdida (para leads Qualificados ou Não qualificados) se um registro for reaberto.

1. Observação: para leads, a restrição é limitada a Todas as fases e não pode ser personalizada.

   • Controlar o acesso de edição do [objeto]: selecione as fases que terão acesso de edição limitado e, em seguida, selecione quem deverá ter acesso: Somente superadministradores ou Usuários e equipes específicos. Se você tiver selecionado Usuários e equipes específicos, clique no menu suspenso Adicionar um usuário ou equipe e marque as caixas de seleção dos usuários e equipes para permitir que editem objetos personalizados (somente Enterprise), negócios ou tickets nas fases selecionadas.
   • Adicionar processo de aprovação para negócios (somente Sales Hub Enterprise): configure a fase de aprovação.
   • Exigir a criação de um negócio (somente Sales Hub Professional): o usuário deverá criar um negócio se a fase do lead for Qualificado.

8. Clique em Salvar.

Uma vez definidas ou atualizadas, as regras de pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso ao objeto. As regras de pipeline não se aplicam a usuários com permissões de superadministrador ou para Editar configurações de propriedade.

Observação: quando as regras estiverem ativadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou a fase dos registros nesse pipeline.

Editar ou desativar regras de pipeline

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja atualizar as regras de pipeline.
3. Navegue até a guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline para o qual deseja atualizar as regras.
5. Na parte inferior, clique na guia Regras de pipeline.
6. Para editar uma regra existente, clique no edit ícone editar na linha da regra. Faça as alterações no painel direito e clique em Salvar.

7. Para desativar uma regra, clique para desativar a opção. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.

Saiba mais sobre como personalizar pipelines.