Configurar regras para pipelines de negócios

Para gerenciar como os usuários podem criar e mover registros por meio de uma pipeline, os Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de negócio, ticket e objeto personalizado. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Defina fases em que novos negócios possam ser criados.
• Restrinja ações para ignorar fases no pipeline.
• Restrinja o retrocesso de registros nos pipelines.
• Limitar quem pode editar negociações em determinados estágios da pipeline (somente negociações).
• Configurar um processo de aprovação para negociações na pipeline (somente Negociações, Sales hubEmpreendimento apenas).

Por exemplo, se você não permitir que os usuários pulem fases ou retrocedam negócios, a edição da fase de um negócio será semelhante ao seguinte:

Configurar regras de pipeline de objeto

As regras de Pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente registros na área de trabalho, no aplicativo móvel HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas HubSpot quando uma ID de usuário está sendo passada. As regras do pipeline fazem não aplicam-se ao criar ou editar registros por meio de fluxos de trabalho, outras APIs ou por usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja definir regras de pipeline. As regras para pipelines estão disponíveis apenas para ofertas, ingressos e objetos personalizados.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
• Dependendo da regra, personalize as configurações:

• • Limitar a criação de [registro] a estágios específicos: selecione os estágios nos quais novos registros podem ser criados. Com esta regra ativada, os usuários só poderão criar registros nessas etapas no HubSpot, bem como por meio de integrações e APIs HubSpot.
  • Restringir [registros] de ignorar estágios: para impedir que os usuários ignorem qualquer estágio na pipeline, selecione Todos os estágios. Para evitar que os usuários ignorem determinadas fases, selecione Selecionar etapas e, em seguida, selecione as fases que não podem ser ignoradas. Os usuários ainda poderão ignorar estágios se um registro estiver passando para um estágio Fechado/Perdido . Esta regra também se aplica ao editar registros via API e integrações.
  • Restringir a movimentação de [registros] para trás: para impedir que os usuários movam registros para trás de qualquer estágio da pipeline, selecione Todos os estágios. Para evitar que os usuários retrocedam os registros após atingirem determinadas fases, selecione Selecionar fases e, em seguida, selecione as fases. Com essa regra ativada, depois que um registro tiver sido movido para ou passado pelos estágios selecionados, os usuários não poderão mover o registro de volta para qualquer estágio antes dos estágios selecionados. Isso se aplica ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão mover um registro para trás a partir de um estágio Fechado/Perdido se um registro for reaberto.

• • Controlar o acesso de edição do negócio : selecione os estágios que terão acesso de edição limitado e, em seguida, selecione quem deverá ter acesso: Somente superadministradores ou superadministradores Se você selecionou usuários e equipes específicos, clique no menu suspenso Adicionar um usuário ou equipe e, em seguida, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários e equipes que poderão editar os negócios nas fases selecionadas.
  • Adicionar processo de aprovação para negócios (apenas Sales Hub Enterprise): configure a fase de aprovação.
• Clique em Salvar.

Uma vez definidas ou atualizadas, as regras de pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso ao objeto que está avançando. As regras do pipeline fazem não aplicar a usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões.

Observação: quando as regras estiverem ativadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou a fase dos registros nesse pipeline.

Editar ou desativar regras de pipeline

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja atualizar as regras de pipeline.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline para a qual deseja atualizar as regras.
• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.

• Para desativar uma regra, clique para desativar o botão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.

Saiba mais sobre a personalização de pipelines.