Sätt upp regler för pipelines för affärer

För att hantera hur användare kan skapa och flytta poster genom en pipeline kan Superadmins ange regler för sina affärs-, ärende- och anpassade objektpipelines. Följande regler kan för närvarande verkställas för varje enskild pipeline:

• Fastställ stadier där nya poster kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
• Begränsa flytt av poster bakåt i pipelinen.
• Begränsa vem som kan redigera affärer i vissa steg i pipelinen (endast Deals).
• Ställa in en godkännandeprocess för erbjudanden i pipelinen (endast Deals, endast Sales Hub Enterprise ).

Om du till exempel begränsar användarna från att hoppa över steg eller flytta affärer bakåt, kommer redigering av en affärsfas att se ut på följande sätt:

Upprätta regler för pipeline för objekt

Regler för Pipeline tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar poster på datorn, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpots offentliga API:er när ett användar-ID skickas. Pipeline-regler gäller inte när du skapar eller redigerar poster via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörighetsuppsättning Superadmin eller Redigera behörighetsuppsättning. I dessa scenarier kan de aktiverade reglerna för pipeline kringgås.

Att sätta upp regler:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill ställa in regler för pipeline för. Regler för pipeline är endast tillgängliga för erbjudanden, ärenden och anpassade objekt.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.

• Längst ner klickar du på fliken Pipeline Rules.
• I varje rad aktiverar du regeln genom att växla mellan knapparna.
• Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• • Begränsa skapandet av [poster] till specifika steg: välj de steg där nya poster kan skapas. När den här regeln är aktiverad kan användare bara skapa poster i dessa steg i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
  • Begränsa [poster] från att hoppa över steg: Om du vill hindra användare från att hoppa över alla steg i pipelinen väljer du Alla steg. Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa steg väljer du Välj steg och sedan de steg som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över steg om en post flyttas till ett stängt/avslutat ochförlorat steg. Denna regelgälleräven när duredigerarposter via API ochintegrationer.
  • Restrict [records] from moving backwards: Om du vill förhindra att användare flyttar poster bakåt från något steg i pipelinen väljer du All stages. För att förhindra att användare flyttar poster bakåt när de når vissa steg, välj Välj steg och välj sedan stegen. När den här regeln är aktiverad kan användare inte flytta en post bakåt till något steg före de valda stegen när den har flyttats till eller förbi de valda stegen. Detta gäller vid redigering i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta en post bakåt från ett stängt ochförlorat stadium om en post öppnas igen.

• • Kontrollera redigeringsåtkomst för affärsfas: välj de faser som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och välj sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadmins eller Specifika användare och team. Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för användare och team så att de kan redigera affärsfaserna i de valda stegen.
  • Lägg till godkännandeprocess för affärer ( endastSales Hub Enterprise ): konfigurera godkännandefasen.
• Klicka på Spara.

När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och kommer att gälla för användare med åtkomst till objektet framöver. Regler för pipeline gäller inte för användare med behörighetsuppsättning Superadmin eller Redigera inställningar för egenskaper.

Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller steg av poster i den pipelinen.

Redigera eller stäng av regler för pipeline

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill uppdatera reglerna för pipeline för.
• Navigera till fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pip eline och välj sedan den pipeline som du vill uppdatera reglerna för.
• Längst ner klickar du på fliken Regler för pipeline.
• Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

• Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines.