Konfigurera regler för pipelines för objekt

För att hantera hur användare kan skapa och flytta poster genom en pipeline kan Superadmins ange regler för sina pipelines för affärer, Ärende, Potentiella kunder och Anpassade objekt. Följande regler kan för närvarande verkställas för varje enskild pipeline:

• Ange faser där nya register kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
• Begränsa flytt av register bakåt i pipelinen.
• Begränsa vem som kan redigera register i vissa steg i pipelinen (endast affärer, supportärenden och anpassade objekt).
• Skapa en godkännandeprocess för affärer i pipelinen (endast affärer, endast Sales Hub Enterprise ).
• Kräva att en affär skapas (endast Potentiella kunder, endast Sales Hub Professional och Enterprise ).

Om du till exempel begränsar användarna från att hoppa över steg eller flytta affärer bakåt, kommer redigering av en affärsfas att se ut på följande sätt:

Upprätta regler för pipeline för objekt

Regler för Pipeline verkställs när du manuellt skapar eller uppdaterar register på skrivbordet, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpots offentliga API:er när ett användar-ID skickas. Regler för Pipeline gäller inte när du skapar eller redigerar register via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörighetsuppsättningen Superadmin eller Redigera inställningar för egenskaper. I dessa scenarier kan de aktiverade reglerna för pipeline kringgås.

För att sätta upp regler:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill ställa in regler för pipeline för. Pipeline-regler är endast tillgängliga för affärer, ärenden och anpassade objekt.
3. Navigera till fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.

5. Längst ner klickar du på fliken Pipeline Rules.
6. I varje rad aktiverar du regeln genom att slå på den.
7. Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• • Begränsa skapandet av [register] till specifika steg: välj de steg där nya register kan skapas. När den här regeln är aktiverad kan användare bara skapa register i dessa steg i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
  • Begränsa [register] från att hoppa över steg: Om du vill förhindra att användare hoppar över alla steg i pipelinen väljer du Alla steg. Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa steg väljer du Välj steg och sedan de steg som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över steg om ett register flyttas till ett steg för stängd/stängd ochförlorad (för leads som är kvalificerade eller okvalificerade). Denna regelgälleräven när duredigerarregister via API ochintegrationer.
  • Begränsa [register] från att flyttas bakåt: Om du vill förhindra att användare flyttar register bakåt från något steg i pipelinen väljer du Alla steg. För att förhindra att användare flyttar register bakåt när de når vissa steg, välj Välj steg och välj sedan stegen. När den här regeln är aktiverad och ett register har flyttats till eller förbi de valda stegen, kan användare inte flytta registret bakåt till något steg före de valda stegen. Detta gäller vid redigering i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta ett register bakåt från en stängd / stängd ochförlorad (för leads Kvalificerad eller Okvalificerad) fas om ett register öppnas igen.

1. Observera: för fas för potentiell kund är begränsningen begränsad till Alla faser och kan inte anpassas.

   • Ansvarigför redigeringsåtkomst för [objekt]: välj de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och välj sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadmins eller Specifika användare och team. Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för användare och team för att tillåta dem att redigera anpassade objekt (endast Enterprise), affärer eller supportärenden i de valda stegen.
   • Lägg till godkännandeprocess för affärer (endastSales Hub Enterprise ): konfigurera godkännandefasen.
   • Kräv att en affär skapas ( endastSales Hub Professional ): användaren måste skapa en affär om fasen för potentiell kund är Kvalificerad.

8. Klicka på Spara.

När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och kommer att gälla för användare med åtkomst till objektet framöver. Regler för pipeline gäller inte för användare med behörighetsuppsättning Superadmin eller Redigera inställningar för egenskaper.

Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller steg av register i den pipelinen.

Redigera eller stäng av regler för pipeline

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt för vilket du vill uppdatera reglerna för pipeline.
3. Navigera till fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pip eline och välj sedan den pipeline som du vill uppdatera reglerna för.
5. Längst ner klickar du på fliken Regler för pipeline.
6. Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

7. Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines.