Upprätta regler för objektpipelines

För att hantera hur användare kan skapa och flytta poster genom en pipeline kan superadministratörer ange regler för sina pipelines för affärer, biljetter, leads, projekt och anpassade objekt. Följande regler kan verkställas för varje enskild pipeline:

• Ange stadier där nya poster kan skapas.
• Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
• Begränsa flytt av poster bakåt i pipelinen.
• Begränsa vem som kan redigera poster i vissa steg i pipelinen (endast erbjudanden, ärenden och anpassade objekt).
• Ställa in en godkännandeprocess för erbjudanden i pipelinen (endast erbjudanden).
• Kräva att en affär skapas (endast leads).

Om du till exempel begränsar användarna från att hoppa över steg eller flytta affärer bakåt, kommer redigeringen av ett avtals steg att se ut på följande sätt:

Konfigurera regler för objektpipeline

Pipeline-regler tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar poster på datorn, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpots offentliga API:er när ett användar-ID skickas. Pipeline-regler gäller inte när du skapar eller redigerar poster via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörigheterna Super Admin eller Redigera inställningar för egenskaper. I dessa scenarier kan de aktiverade pipeline-reglerna förbigås.

Så här konfigurerar du regler:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill ställa in pipeline-regler för.
3. Navigera till fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
5. Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
6. I varje rad ska du slå på strömbrytaren för att tillämpa regeln.
7. Anpassa inställningarna beroende på regeln:

• • Begränsa skapandet av [poster] till specifika steg: välj de steg där nya poster kan skapas. Med denna regel aktiverad kommer användare endast att kunna skapa poster i dessa steg i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
  • Begränsa [poster] från att hoppa över steg: Om du vill hindra användare från att hoppa över alla steg i pipelinen väljer du Alla steg. Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa steg väljer du Välj steg och sedan de steg som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över steg om en post flyttas till ett stängt/stängtförlorat steg (för leads som är kvalificerade eller okvalificerade). Denna regel gäller även när du redigerar poster via API och integrationer.
  • Begränsa [poster] från att flyttas bakåt: Om du vill förhindra att användare flyttar poster bakåt från något steg i pipelinen väljer du Alla steg. För att förhindra att användare flyttar poster bakåt när de når vissa steg, välj Välj steg och välj sedan stegen. När den här regeln är aktiverad kan användare inte flytta en post bakåt till något steg före de valda stegen när den har flyttats till eller förbi de valda stegen. Detta gäller vid redigering i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta en post bakåt från ett stängt/stängtförlorat (för leads kvalificerade eller okvalificerade) stadium om en post öppnas igen.

1. Observera: för leads är begränsningen begränsad till Alla stadier och kan inte anpassas.

   • Kontroll [objekt] redigeringsåtkomst: välj de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och välj sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadministratörer eller Specifika användare och team. Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för användare och team för att tillåta dem att redigera anpassade objekt, erbjudanden, projekt eller ärenden i de valda stegen.
   • Lägg till godkännandeprocess för deals: konfigurera godkännandesteget.
   • Kräv att en affär skapas: användaren måste skapa en affär om leadstadiet är Kvalificerad.

8. Klicka på Spara.

När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och kommer att gälla för användare med åtkomst till objektet framöver.

Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller steg av poster i den pipelinen.

Redigera eller stänga av pipeline-regler

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill uppdatera pipeline-reglerna för.
3. Navigera till fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill uppdatera reglerna för.
5. Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
6. Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
7. Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines.