กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระเบียน
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
ซูเปอร์แอดมินสามารถอัปเดตการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละรายเพื่อดูแก้ไขหรือลบระเบียนสำหรับแต่ละวัตถุได้ หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงเรคคอร์ดตามการเป็นสมาชิกทีมของผู้ใช้หรือสำหรับดีลจำกัดการเข้าถึงการแก้ไขในบางขั้นตอนของดีล
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังระเบียน
สำหรับแต่ละออบเจ็กต์คุณสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงระเบียนของผู้ใช้ไปยังออบเจ็กต์ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ดูแก้ไขหรือลบระเบียนใดๆของวัตถุหรือจำกัดให้เฉพาะระเบียนที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
- ในตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ CRM > CRM Objects
- ในแถวของวัตถุให้ตั้งค่าสิทธิ์ในการดูแก้ไขหรือลบระเบียนในวัตถุที่เลือก คุณสามารถเลือกอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงระเบียนทั้งหมดเฉพาะระเบียนที่พวกเขาเป็นเจ้าของไม่มีหรือหากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรเฉพาะระเบียนที่ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น
- ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก การอนุญาตจะมีผลหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเท่านั้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ CRM
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระเบียนตามทีม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
คุณสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงระเบียนเพื่อให้ผู้ใช้ในทีมสามารถเข้าถึงระเบียนที่กำหนดให้กับตัวเองหรือสมาชิกทีมคนอื่นๆเท่านั้น สำหรับวัตถุที่มีไปป์ไลน์ซึ่งหมายความว่าหลายทีมสามารถแชร์ไปป์ไลน์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระเบียนที่กำหนดให้กับทีมอื่นๆ
ด้วยการอนุญาตเหล่านี้ผู้ใช้จะสามารถดูแก้ไขหรือลบระเบียนที่พวกเขาหรือผู้ใช้รายอื่นในทีมเป็นเจ้าของได้เท่านั้น หากผู้ใช้อยู่ในหลายทีมพวกเขาสามารถเข้าถึงระเบียนที่กำหนดให้กับทีมของพวกเขาได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในแผงด้านซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
- ในตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้ หากผู้ใช้ยังไม่ได้อยู่ในทีมให้เรียนรู้วิธีสร้างและเพิ่มผู้ใช้ในทีม
- ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ CRM > CRM Objects
- ในแถววัตถุให้ตั้งค่าสิทธิ์ในการดูของผู้ใช้ให้กับทีมของตนจากนั้นล้างกล่องทำเครื่องหมายที่ไม่ได้กำหนด การดำเนินการนี้จะอัพเดทสิทธิ์ในการแก้ไขและลบโดยอัตโนมัติแต่คุณสามารถจำกัดได้ตามต้องการ
- ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก การอนุญาตจะมีผลหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเท่านั้น
จำกัดการเข้าถึงการแก้ไขข้อเสนอตามขั้นตอนไปป์ไลน์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
สำหรับข้อเสนอผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อเสนอผู้ใช้เฉพาะและทีมหรือเฉพาะผู้ใช้รายอื่นที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถแก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนเฉพาะได้หรือไม่ หากขั้นตอนถูกจำกัดไว้ที่ผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเมื่อข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนนั้นเฉพาะผู้ใช้เหล่านั้นเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขข้อตกลงหรือย้ายไปยังขั้นตอนอื่นได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อตกลงยังสามารถดูบันทึกข้อตกลงในขั้นตอนนั้นได้แต่จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะย้ายไปยังขั้นตอนที่แก้ไขได้
การตั้งค่าที่จำกัดมากที่สุดจะมีความสำคัญกว่าในการตัดสินใจว่าผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อเสนอในแต่ละขั้นตอนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการจัดการของผู้ใช้ตัวอย่างเช่น:
- หากสิทธิ์แก้ไขข้อเสนอของผู้ใช้ถูกตั้งค่าเป็นข้อเสนอทั้งหมดแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนได้
- หากผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้แต่ไม่มีการตั้งค่าการอนุญาตให้แก้ไขข้อเสนอไว้ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนนั้นได้
- หากผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนและการอนุญาตให้แก้ไขข้อเสนอของพวกเขาถูกตั้งค่าเป็นเจ้าของเท่านั้นหรือทีมเท่านั้นพวกเขาสามารถแก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนที่พวกเขาหรือทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อเสนออื่นๆในขั้นตอนนั้นได้
โปรดทราบ: แม้ว่าขั้นตอนจะจำกัดเฉพาะผู้ดูแลระบบแต่คาดว่าจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้:
- ข้อเสนอในขั้นตอนยังคงสามารถแก้ไขได้ผ่านเวิร์กโฟลว์เครื่องมือคาดการณ์และคำขอ API ที่ผ่านไปโดยไม่มีรหัสผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้ยังคงสามารถแก้ไขการเชื่อมโยงในข้อตกลงในขั้นตอนนี้ได้หากผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงวัตถุอื่นๆ (เช่นผู้ใช้เพิ่มข้อตกลงเป็นการเชื่อมโยงในบันทึกการติดต่อซึ่งจะเพิ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง)
- ผู้ใช้ยังคงสามารถสร้างและบันทึกกิจกรรมในข้อเสนอในขั้นตอนได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
- คลิกแท็บไปป์ไลน์
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อแก้ไข
- คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์
- ในแถวการเข้าถึงการแก้ไขข้อตกลงการควบคุมให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อใช้กฎ
- ในแผงด้านขวาให้เลือกขั้นตอนที่จะมีการจำกัดการเข้าถึงการแก้ไขจากนั้นเลือกผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึง: เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
- หากคุณเลือกเฉพาะผู้ใช้และทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มผู้ใช้หรือทีมจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ใช้และทีมที่คุณจะอนุญาตให้แก้ไขข้อเสนอในขั้นตอนที่เลือก
- คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งกฎสำหรับท่อส่งดีล