Tildel adgang til registre

Superadmins kan opdatere en individuel brugers adgang til at se, redigere eller slette registre for hvert objekt. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også begrænse adgangen til poster baseret på en brugers medlemskab af et team eller redigering af poster i bestemte pipeline-faser (kun deals, tickets og brugerdefinerede objektregistre).

Tildel brugeradgang til registre

For hvert objekt kan du konfigurere brugernes adgang til objektets registre. Du kan give brugerne mulighed for at se, redigere eller slette alle registre for et objekt eller begrænse dem til kun at se de registre, de ejer.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i venstre panel.
3. I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne.
4. Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen. Læs mere om redigering af brugertilladelser.
5. Gå til CRM > CRM-objekter i menuen i venstre side.
6. I objektets række skal du indstille tilladelserne til at se, redigere eller slette registre på det valgte objekt. Du kan vælge at give dem adgang til alle registre, kun registre, de ejer, ingen, eller hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kun registre, der ejes af deres team.

7. Klik på Gem øverst til højre. Tilladelserne træder først i kraft, når en bruger har logget ud og logget ind igen.

Få mere at vide om tilladelser til CRM.

Tildel adgang til registre efter team ( kunProfessional og Enterprise)

Du kan konfigurere adgang til registre, så brugere i et team kun kan få adgang til registre, der er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. For objekter med pipelines betyder det, at flere teams kan dele en pipeline uden at påvirke registre, der er tildelt andre teams.

Med disse tilladelser kan brugere kun se, redigere eller slette registre, hvor de selv eller en anden bruger i deres team er ejer. Hvis en bruger er i flere teams, kan vedkommende få adgang til registre, der er tildelt et hvilket som helst af deres teams.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i venstre panel.
3. I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Hvis brugerne endnu ikke er med i et team, kan du læse, hvordan du opretter og tilføjer brugere til et team.
4. Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen. Læs mere om redigering af brugertilladelser.
5. Gå til CRM > CRM-objekter i menuen i venstre side.
6. I rækken med objekter skal du indstille brugerens View permissions til Their team's og derefter fjerne afkrydsningsfeltet Unassigned. Dette vil automatisk opdatere redigerings- og sletningstilladelserne, men du kan begrænse dem efter behov.

7. Klik på Gem øverst til højre. Tilladelserne træder først i kraft, når en bruger har logget ud og logget ind igen.

Begræns adgang til redigering af deal, ticket og brugerdefinerede objekter efter pipeline-fase (kunProfessional og Enterprise )

For brugerdefinerede objekter(kun Enterprise) , deals og tickets kan Superadmins indstille, om registre i bestemte faser kan redigeres af alle brugere med adgang til brugerdefinerede objekter, deals eller tickets, af bestemte brugere og teams eller kun af andre brugere med Superadmin-rettigheder. Hvis en fase er begrænset til Superadmins eller bestemte brugere og teams, er det kun disse brugere, der kan redigere posten eller flytte den til en anden fase, når et brugerdefineret objekt, en deal eller en ticket er kommet ind i den fase. Brugere med adgang til brugerdefinerede objekter, deals eller tickets kan stadig se registrene i det pågældende stadie, men kan ikke foretage ændringer, før en administrator flytter det til et redigerbart stadie.

Afhængigt af brugerens registertilladelser vil den mest restriktive indstilling have forrang for at afgøre, om brugeren kan redigere registre i hvert stadie. For eksempel:

• Hvis en brugers redigeringstilladelse for deals er sat til alle deals, men de ikke må redigere deals i en fase, kan de ikke redigere deals i fasen.
• Hvis en bruger kan redigere tickets i en etape, men deres Edit permission for tickets er sat til none, kan de ikke redigere tickets i den pågældende etape.
• Hvis en bruger kan redigere brugerdefinerede objekter i en fase, og deres redigeringstilladelse for brugerdefinerede objekter er sat til kun ejet eller kun team, kan de redigere brugerdefinerede objekter i fasen, som de eller deres team ejer, men de kan ikke redigere andre brugerdefinerede objekter i den pågældende fase.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til objektet i menuen til venstre (f.eks. Objects > Deals)
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
5. Klik på fanen Regler for pipeline.
6. I rækken Control [object] editing access (f.eks. control tickets editing access) skal du klikke for at slå kontakten til for at anvende reglen.
7. I højre panel skal du vælge de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og derefter vælge, hvem der skal have adgang: Kun superadmins eller Specifikke brugere og teams.
8. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for de brugere og teams, som du vil tillade at redigere deals i de valgte faser.

9. Klik på Gem for at bekræfte.

Få mere at vide om, hvordan du indstiller regler for pipelines med objekter.