Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Assign access to records_DA

Sidst opdateret: januar 15, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Superadmins kan opdatere en individuel brugers adgang til at se, redigere eller slette poster for hvert objekt. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også begrænse adgangen til poster baseret på en brugers teammedlemskab eller for aftaler begrænse redigeringsadgangen til bestemte dealfaser.

Tildel brugeradgang til poster

For hvert objekt kan du konfigurere brugernes adgang til objektets poster. Du kan give brugerne mulighed for at se, redigere eller slette alle poster i et objekt eller begrænse dem til kun at se de poster, de ejer.

  • Klik på Gem øverst til højre. Tilladelserne træder først i kraft, når en bruger har logget ud og logget ind igen.

Få mere at vide om CRM-rettigheder.

Tildel adgang til poster efter team ( kunProfessional og Enterprise)

Du kan konfigurere adgang til poster, så brugere i et team kun kan få adgang til poster, der er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. For objekter med pipelines betyder det, at flere teams kan dele en pipeline uden at påvirke poster, der er tildelt andre teams.

Med disse tilladelser kan brugere kun se, redigere eller slette poster, hvor de selv eller en anden bruger i deres team er ejer. Hvis en bruger er i flere teams, kan vedkommende få adgang til poster, der er tildelt et hvilket som helst af deres teams.

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • Gå til Users & Teams i venstre panel.
  • I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for brugernes navne. Hvis brugerne endnu ikke er på et team, kan du lære, hvordan du opretter og tilføjer brugere til et team.
  • Klik på Rediger tilladelser øverst i tabellen. Læs mere om redigering af brugertilladelser.
  • Gå til CRM > CRM-objekter i menuen i venstre side.
  • I objektrækken skal du indstille brugerens View permissions til Their team's og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Unassigned. Dette vil automatisk opdatere redigerings- og sletningstilladelserne, men du kan begrænse dem efter behov.

  • Klik på Gem øverst til højre. Tilladelserne træder først i kraft, når en bruger har logget ud og logget ind igen.

Begræns adgang til redigering af aftaler efter pipeline-stadie (kunProfessional og Enterprise )

For aftaler kan Superadmins indstille, om aftaler i bestemte faser kan redigeres af alle brugere med adgang til aftaler, bestemte brugere og teams eller kun af andre brugere med Superadmin-rettigheder. Hvis en fase er begrænset til superadmins eller bestemte brugere og teams, er det kun disse brugere, der kan redigere aftalen eller flytte den til en anden fase, når en aftale er kommet ind i den pågældende fase. Brugere med aftaleadgang kan stadig se aftaleposter i det pågældende stadie, men kan ikke foretage ændringer, før en administrator flytter den til et redigerbart stadie.

Afhængigt af brugerens aftalerettigheder vil den mest restriktive indstilling have forrang for at afgøre, om brugeren kan redigere aftaler i hvert stadie. For eksempel:

  • Hvis en brugers redigeringstilladelse for aftaler er sat til alle aftaler, men de ikke har tilladelse til at redigere aftaler i en fase, vil de ikke kunne redigere aftaler i fasen.
  • Hvis en bruger kan redigere aftaler i en fase, men deres rettighedssæt for aftaler er sat til ingen, kan de ikke redigere aftaler i den pågældende fase.
  • Hvis en bruger kan redigere aftaler i en fase, og deres rettighedssæt for aftaler er sat til kun ejet eller kun team, kan de redigere aftaler i den fase, som de eller deres team ejer, men de kan ikke redigere andre aftaler i den pågældende fase.

Bemærk: Selv om en etape er begrænset til administratorer, forventes følgende adfærd:

  • Dealfases kan stadig redigeres via workflows, prognoseværktøjet og API-anmodninger, der sendes uden et tilknyttet bruger-id.
  • Brugere kan stadig redigere tilknytninger til aftaler i fasen, hvis en bruger har adgang til andre objekter (f.eks. hvis en bruger tilføjer aftalen som en tilknytning til en kontaktpost, hvilket tilføjer den tilknyttede kontakt til aftalen).
  • Brugere kan stadig oprette og logge aktiviteter på deals i dealfasen.
For at undgå, at visse brugere redigerer aftaler via disse metoder, skal du opdatere deres brugertilladelser til disse værktøjer eller objekter.
  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Pipelines.
  • Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, der skal redigeres.
  • Klik på fanen Regler for pipeline.
  • I rækken Kontrol af adgang til redigering af aftaler skal du klikke for at slå kontakten til for at anvende reglen.
  • I højre panel skal du vælge de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og derefter vælge, hvem der skal have adgang: Kun superadmins eller Specifikke brugere og teams.
  • Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for de brugere og teams, du vil tillade at redigere deals i de valgte faser.

  • Klik på Gem for at bekræfte.

Få mere at vide om at sætte regler for deal pipelines.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.