Tilldela åtkomst till register

Konfigurera användaråtkomst till CRM-poster och aktiviteter för att definiera vem som kan göra ändringar i varje steg av dina processer. Dessa inställningar hjälper till att förhindra oavsiktliga uppdateringar samtidigt som teamen kan arbeta i delade pipelines.

Läs mer om hur du även konfigurerar åtkomst till vissa egenskaper.

Förstå kraven

Tilldela användare åtkomst till poster

För varje objekt konfigurerar du användaråtkomst till objektets poster. Tillåt användare att visa, redigera eller ta bort alla poster för ett objekt, eller begränsa dem till endast de poster de äger.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Användare och team i den vänstra panelen.
3. I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn.
4. Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.
5. Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn till vänster i sidofältet.
6. I objektets rad anger du behörigheterna för att visa, redigera eller ta bort poster i det valda objektet. Alternativen är följande:
   • Alla [objektnamn]: hantera alla poster för objektet.
   • Deras teams [objektnamn]: hantera endast deras teams ägda poster för objektet.
   • Deras [objektnamn]: hanterar endast deras ägda poster för objektet. Detta gäller för standardägaren för objektet (t.ex. Kontaktägare) och anpassade HubSpot-användaregenskaper.
   • Otilldelad: hantera otilldelade poster för objektet. Detta gäller endast standardägaren för objektet (t.ex. Deal-ägaren) och ignorerar anpassade användaregenskaper. Alternativet visas när du begränsar åtkomsten till deras team eller deras egna poster.
7. Klicka på Spara längst upp till höger. Behörighetsändringarna träder i kraft efter att en användare har loggat ut och loggat in igen.

Tilldela användare åtkomst till poster per team

Du kan konfigurera åtkomst till poster så att användare i ett team endast kan komma åt poster som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. För objekt med pipelines innebär detta att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar poster som tilldelats andra team.

Med dessa behörigheter kan användare endast visa, redigera eller ta bort poster där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare ingår i flera team kan han eller hon komma åt poster som tilldelats något av sina team.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Användare & team i den vänstra panelen.
3. I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn. Om användarna ännu inte är med i ett team kan du läsa om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
4. Klicka på Redigera behörigheter längst upp i tabellen.
5. Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn till vänster i sidofältet.
6. Klicka på namnet på objektet.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Visa och välj Deras teams och avmarkera sedan kryssrutanEj tilldelad. Detta uppdaterar automatiskt behörigheterna Redigera, Ta bort och Slå samman , men du kan ändra dem efter behov.
   
   
8. Klicka på Spara längst upp till höger. Behörigheterna träder i kraft först efter att en användare har loggat ut och loggat in igen.

Tilldela användare åtkomst till aktiviteter

Konfigurera användarens åtkomst till aktiviteter, inklusive de som är inloggade i poster. En användare som har åtkomst till kontakter men inte till aktiviteter (t.ex. samtal, anteckningar) kan t.ex. bara visa kontaktens fastighetsdata.

Så här konfigurerar du aktivitetsbehörigheter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Användare & team i den vänstra panelen.
3. I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn.
4. Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen.
5. Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn till vänster i sidofältet.
6. Klicka på namnet på aktiviteten.
7. Klicka på rullgardinsmenyerna Visa, Redigera eller Ta bort och välj ett alternativ. De flesta aktiviteter har bara rullgardinsmenyn Visa.

Begränsa redigeringsåtkomst per pipelinefas

För erbjudanden , biljetter, projekt och anpassade objekt anger du om poster i specifika steg ska kunna redigeras av alla användare med åtkomst till anpassade objekt, erbjudanden eller biljetter, specifika användare och team eller endast av andra användare med Super Admin-behörighet.

Om ett steg till exempel är begränsat till superadministratörer eller specifika användare och team kan endast dessa användare redigera posten eller flytta den till ett annat steg när en post har hamnat i det steget. Användare med åtkomst kan fortfarande visa posterna i det steget, men kan inte göra ändringar förrän en superadministratör flyttar dem till ett redigerbart steg.

Beroende på användarens postbehörigheter kommer den mest restriktiva inställningen att ha företräde när det gäller att avgöra om användaren kan redigera poster i varje steg. Exempel på detta:

• Om en användares redigeringsbehörighet för erbjudanden är inställd på alla erbjudanden, men användaren inte får redigera erbjudanden i ett steg, kommer användaren inte att kunna redigera erbjudanden i steget.
• Om en användare kan redigera biljetter i ett steg, men användarens redigeringsbehörighet för biljetter är inställd på ingen, kommer användaren inte att kunna redigera biljetter i det steget.
• Om en användare kan redigera anpassade objekt i ett steg och deras redigeringsbehörighet för anpassade objekt är inställd på endast ägd eller endast team, kan de redigera anpassade objekt i steget som de eller deras team äger, men kan inte redigera andra anpassade objekt i det steget.

Så här hanterar du åtkomstregeln för redigering av pipeline-steget:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till objektet i menyn i vänster sidofält (t.ex. Objekt > Affärer)
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
5. Klicka på fliken Pipeline-regler.
6. I raden Kontrollera redigeringsåtkomst för [objekt] (t.ex. redigeringsåtkomst för kontrollbiljetter) klickar du för att slå på strömbrytaren för att tillämpa regeln.
7. I den högra panelen väljer du de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och sedan väljer du vem som ska ha åtkomst: Endast superadministratörer eller Specifika användare och team.
8. Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för de användare och team som du vill tillåta att redigera erbjudanden i de valda stegen.

9. Klicka på Spara för att bekräfta.

Läs mer om hur du ställer in regler för objektpipelines.