Assign access to records_SV
Senast uppdaterad: januari 15, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Superadmins kan uppdatera en enskild användares åtkomst till att visa, redigera eller ta bort poster för varje objekt. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också begränsa åtkomsten till poster baserat på en användares teammedlemskap eller för affärer, begränsa redigeringsåtkomsten till vissa affärsfaser.
Tilldela användare tillgång till register
För varje objekt kan du konfigurera användarnas åtkomst till objektets poster. Du kan tillåta användare att visa, redigera eller ta bort alla poster för ett objekt, eller begränsa dem till endast de poster som de äger.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Users & Teams i den vänstra panelen.
- I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn.
- Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.
- Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn i vänster sidofält.
- I objektets rad anger du behörigheterna för att visa, redigera eller ta bort poster i det valda objektet. Du kan välja att ge dem åtkomst till alla poster, endast poster som de äger, inga poster eller, om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration, endast poster som ägs av deras team.
- Klicka på Spara längst upp till höger. Behörigheterna träder i kraft först efter att en användare har loggat ut och loggat in igen.
Läs mer om CRM-behörigheter.
Tilldela åtkomst till poster per team ( endastProfessional och Enterprise)
Du kan konfigurera poståtkomst så att användare i ett team endast kan komma åt poster som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. För objekt med pipelines innebär detta att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar poster som tilldelats andra team.
Med dessa behörigheter kan användare endast visa, redigera eller ta bort poster där de själva eller en annan användare i teamet är ägare. Om en användare är med i flera team kan han eller hon komma åt poster som tilldelats något av sina team.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Users & Teams i den vänstra panelen.
- I tabellen markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn. Om användarna ännu inte är med i ett team kan du läsa mer om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
- Klicka på Redigera behörigheter högst upp i tabellen. Läs mer om hur du redigerar användarbehörigheter.
- Navigera till CRM > CRM-objekt i menyn till vänster i sidofältet.
- I objektraden ställer du in användarens Visningsbehörigheter till Deras teams och avmarkerar sedan kryssrutan Ej tilldelad. Detta kommer automatiskt att uppdatera redigerings- och raderingsbehörigheterna, men du kan begränsa dem efter behov.
- Klicka på Spara längst upp till höger. Behörigheterna träder i kraft först efter att en användare har loggat ut och loggat in igen.
Begränsa åtkomst till redigering av affärer efter pipeline-stadium (endastProfessional och Enterprise )
För affärer kan Superadmins ange om affärer i specifika steg ska kunna redigeras av alla användare med tillgång till affärer, specifika användare och team, eller endast av andra användare med behörighetsuppsättning som Superadmin. Om ett steg är begränsat till superadmins eller specifika användare och team kan endast dessa användare redigera affären eller flytta den till ett annat steg när en affär har hamnat i det steget. Användare med affärsåtkomst kan fortfarande visa affärsposter i det stadiet, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar det till ett redigerbart stadium.
Beroende på användarens behörighetsuppsättning för affärer kommer den mest restriktiva inställningen att ha företräde för att avgöra om användaren kan redigera affärer i varje stadium. Ett exempel:
- Om en användares redigeringsbehörighet för affärer är inställd på alla affärer, men de inte får redigera affärer i ett affärsfas, kommer de inte att kunna redigera affärer i den affärsfasen.
- Om en användare kan redigera affärer i ett affärsfas, men behörighetsuppsättningen Redigera för affärer är ingen, kan användaren inte redigera affärer i den affärsfasen.
- Om en användare kan redigera affärer i ett steg och behörighetsuppsättningen för redigering av affärer är inställd på Endast ägd eller Endast team, kan användaren redigera affärer i det steg som han eller hon eller hans eller hennes team äger, men inte andra affärer i det steget.
Observera: även om ett steg är begränsat till administratörer förväntas följande beteende:
- Affärsfaserna i steget kan fortfarande redigeras via arbetsflöden, prognosverktyget och API-förfrågningar som skickas utan ett associerat användar-ID.
- Användare kan fortfarande redigera associationer på affärer i affärsfasen om en användare har åtkomst till andra objekt (t.ex. om en användare lägger till affären som en association på en kontaktpost, vilket lägger till den associerade kontakten till affären).
- Användare kan fortfarande skapa och logga aktiviteter på affärsfaserna i scenen.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält.
- Klicka på fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
- Klicka på fliken Regler för pipeline.
- I raden Kontrollera åtkomst till redigering av avtal klickar du på för att aktivera regeln och tillämpa den.
- I den högra panelen väljer du de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och sedan väljer du vem som ska ha åtkomst: Endast superadmins eller Specifika användare och team.
- Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för de användare och team som du vill tillåta att redigera affärsfaserna i de valda stegen.
- Klicka på Spara för att bekräfta.
Läs mer om hur du ställer in regler för deal pipelines.