上次更新時間： 2025年6月2日
超級管理員可以更新個別使用者檢視、編輯或刪除各物件記錄的存取權限。如果您的帳戶是Professional或Enterprise訂閱，您也可以根據使用者的團隊成員資格或在特定管道階段編輯記錄 (僅限交易、票券和自訂物件記錄) 來限制記錄存取權限。
指派使用者存取記錄
對於每個物件，您可以設定使用者存取物件記錄的權限。您可以允許使用者檢視、編輯或刪除物件的任何記錄，或限制使用者只能檢視他們擁有的記錄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側面板中，導覽到使用者與團隊。
- 在表格中，選取使用者名稱旁邊的核取方塊。
- 在表格頂端，按一下編輯權限。進一步瞭解編輯使用者權限。
- 在左側功能表中，導覽到CRM>CRM 物件。
- 在物件的行中，設定檢視、編輯或刪除選取物件上記錄的權限。您可以選擇允許他們存取所有記錄、僅允許他們擁有的記錄、不允許存取任何記錄，或者如果您的帳戶訂閱了專業版或企業版，則只允許他們存取其團隊擁有的記錄。
- 在右上方，按一下儲存。權限只有在使用者登出並重新登入後才會生效。
進一步瞭解CRM 權限。
按團隊指定記錄存取權限（ 僅限專業版 和 企業版）
您可以設定記錄存取權限，使團隊中的使用者只能存取指定給自己或其他團隊成員的記錄。對於具有管道的物件，這表示多個團隊可以共用管道，而不會影響指定給其他團隊的記錄。
有了這些權限，使用者只能檢視、編輯或刪除自己或團隊中其他使用者為擁有者的記錄。如果使用者在多個團隊中，他們可以存取指派給任何團隊的記錄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側面板中，導覽到使用者與團隊。
- 在表格中，選擇使用者名稱旁邊的核取方塊。如果使用者尚未加入團隊，請學習如何建立及新增使用者至團隊。
- 在表格頂端，按一下Edit permissions（編輯權限）。瞭解有關編輯使用者權限的更多資訊。
- 在左側功能表中，導覽到CRM>CRM 物件。
- 在物件行中，將使用者的檢視權限設定為其團隊的權限，然後刪除未指定核取方塊。這會自動更新編輯和刪除權限，但您可以依需要加以限制。
- 在右上方，按一下儲存。權限只有在使用者登出並重新登入後才會生效。
按管道階段限制交易、票據和自訂物件的編輯存取權限(僅限專業版和企業版)
對於自訂物件( 僅限 企業 )、 交易和票單，「超級管理員」可設定特定階段的記錄是否可由所有可存取自訂物件、 交易或票單、特定使用者和團隊的使用者編輯，或僅由其他具有「超級管理員」權限的使用者編輯。如果階段僅限於超級管理員或特定使用者和團隊，一旦自訂物件、交易或票據進入該階段，只有這些使用者才能編輯記錄或將其移動到其他階段。擁有自訂物件、交易或票據存取權限的使用者仍可檢視該階段中的記錄，但在管理員將其移至可編輯階段之前，無法進行變更。
根據使用者的記錄權限，最嚴格的設定會優先決定使用者是否可以編輯每個階段中的記錄。例如
- 如果使用者的交易編輯權限設定為所有交易，但不允許他們編輯階段中的交易，他們將無法編輯階段中的交易。
- 如果使用者可以在階段中編輯票單，但其票單的編輯權限設定為無，則無法在該階段中編輯票單。
- 如果使用者可以編輯階段中的自訂物件，但其自訂物件的編輯權限設定為僅擁有或僅團隊，則他們可以編輯階段中他們或其團隊擁有的自訂物件，但無法編輯該階段中的其他自訂物件。
請注意： 即使某個階段僅限於管理員使用，以下行為也是預期的：
- 仍可透過工作流程、預測工具 (僅限交易) 以及在沒有關聯使用者 ID 的情況下傳送的 API 請求，編輯階段中的記錄 (例如票單)。
- 如果使用者有存取其他物件的權限，使用者仍可編輯階段中記錄上的關聯（例如，使用者將交易新增為聯絡人記錄上的關聯，從而將關聯聯絡人新增至交易）。
- 使用者仍可在階段中的記錄上建立和記錄活動。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件 (例如，物件>交易)
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇要編輯的管道。
- 按一下管道規則索引標籤。
- 在控制 [物件] 編輯存取行 (例如：控制票單編輯存取)，按一下以切換開關來套用規則。
- 在右側面板中，選擇將有限制編輯存取權的階段，然後選擇誰應該有存取權：僅超級管理員或特定使用者和團隊。
- 如果您選擇特定使用者和團隊，請按一下新增使用者或團隊下拉式功能表，然後選擇允許在選定階段中編輯交易的使用者和團隊的核取方塊。
- 按一下儲存以確認。
進一步瞭解如何設定物件管道的規則。