設定 CRM 記錄和活動的使用者存取權限，以定義誰能在流程的每個階段進行變更。這些設定有助於防止意外更新，同時允許團隊在共用管道中工作。
瞭解如何設定某些屬性的存取權限。
瞭解需求
需要訂閱
使用自訂物件需要企業訂閱。
需要權限
配置權限和管道規則需要 Super Admin 權限。
指派使用者存取記錄
針對每個物件，設定使用者存取物件記錄的權限。允許使用者檢視、編輯或刪除物件的任何記錄，或限制使用者只能檢視他們擁有的記錄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側面板中，按一下使用者與團隊。
- 在表格中，選擇使用者名稱旁邊的核取方塊。
- 在表格頂端，按一下編輯權限。進一步瞭解編輯使用者權限。
- 在左側功能表中，導覽到CRM>CRM 物件。
- 在物件的行中，設定檢視、編輯或刪除選取物件上記錄的權限。選項如下：
- 所有 [物件名稱]：管理物件的所有記錄。
- 他們團隊的 [物件名稱]：只管理他們團隊擁有的物件記錄。
- 他們的 [物件名稱]：只管理他們擁有的物件記錄。這適用於物件的預設擁有者屬性 (例如：聯絡人擁有者)及自訂HubSpot 使用者屬性。
- 未指定：管理物件的未指定記錄。這只適用於物件的預設擁有者屬性 (例如， 交易擁有者)，並忽略自訂使用者屬性。當您限制存取他們的團隊或他們自己的記錄時，會顯示此選項。
- 在右上方，按一下儲存。權限變更在使用者登出並重新登入後生效。
進一步瞭解CRM 權限。
按團隊指定使用者存取記錄的權限
您可以設定記錄存取權限，讓團隊中的使用者只能存取指定給自己或其他團隊成員的記錄。對於有管道的物件，這表示多個團隊可以共用管道，而不會影響分配給其他團隊的記錄。
有了這些權限，使用者只能檢視、編輯或刪除自己或團隊中其他使用者為擁有者的記錄。如果使用者在多個團隊中，他們可以存取指派給任何團隊的記錄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側面板中，按一下使用者與團隊。
- 在表格中，選擇使用者名稱旁邊的核取方塊。如果使用者尚未加入團隊，請學習如何建立及新增使用者至團隊。
- 在表格頂端，按一下Edit permissions（編輯權限）。
- 在左側功能表中，導覽到CRM>CRM 物件。
- 按一下物件名稱。
- 按一下檢視下拉式功能表，然後選擇他們團隊的，再清除未指定核取方塊。這會自動更新「編輯」、「刪除」和「合併 」權限，但您可以依需要變更。
- 在右上方，按一下儲存。權限只有在使用者登出並重新登入後才會生效。
指派使用者存取活動
設定使用者存取活動的權限，包括登入記錄的權限。例如，具有聯絡人存取權限但沒有活動 (例如通話、備註) 存取權限的使用者，只能檢視聯絡人的屬性資料。
若要設定活動權限，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側面板中，按一下使用者與團隊。
- 在表格中，選取使用者名稱旁邊的核取方塊。
- 在表格頂端，按一下編輯權限。
- 在左側功能表中，導覽到CRM > CRM 物件。
- 按一下活動的名稱。
- 按一下檢視、編輯或刪除下拉式功能表，然後選擇選項。大多數活動只有檢視下拉式功能表。
按管道階段限制編輯存取
對於 交易 、票券、專案和自訂物件，設定特定階段中的記錄是否可由所有擁有自訂物件、交易或票券存取權限的使用者、特定使用者和團隊編輯，或僅可由其他擁有「超級管理員」權限的使用者編輯。
例如，如果某個階段僅限於超級管理員或特定使用者和團隊，則記錄進入該階段後，只有這些使用者才能編輯該記錄或將其移動到其他階段。具有存取權限的使用者仍可檢視該階段中的記錄，但在超級管理員將其移至可編輯階段之前，無法進行變更。
根據使用者的記錄權限，最嚴格的設定會優先決定使用者是否可以編輯每個階段中的記錄。例如
- 如果使用者的交易編輯權限設定為所有交易，但不允許編輯階段中的交易，則無法編輯階段中的交易。
- 如果使用者可以編輯階段中的票單，但他們的票單編輯權限設定為無，他們將無法編輯該階段中的票單。
- 如果使用者可以編輯階段中的自訂物件，但其自訂物件的編輯權限設定為僅擁有或僅團隊，則他們可以編輯階段中他們或其團隊擁有的自訂物件，但無法編輯該階段中的其他自訂物件。
請注意： 即使階段只限管理員使用，也會出現下列行為：
- 階段中的記錄 (例如，票單) 仍可透過工作流程、預測工具 (僅限交易) 以及在沒有關聯使用者 ID 的情況下傳送的 API 請求進行編輯。
- 如果使用者有存取其他物件的權限，使用者仍可編輯階段中記錄上的關聯（例如，使用者將交易新增為聯絡人記錄上的關聯，從而將關聯聯絡人新增至交易）。
- 使用者仍可在階段中的記錄上建立和記錄活動。
若要避免某些使用者透過這些方法編輯記錄，請更新這些工具或物件的使用者權限。
管理管道階段編輯存取規則：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件 (例如，物件>交易)
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下選擇管道下拉式功能表，然後選擇要編輯的管道。
- 按一下管道規則索引標籤。
- 在控制 [物件] 編輯存取行 (例如，控制票單編輯存取)，按一下以切換開關來套用規則。
- 在右側面板中，選擇將有限制編輯存取權的階段，然後選擇誰應該有存取權：僅超級管理員或特定使用者和團隊。
- 如果您選擇特定使用者和團隊，請按一下新增使用者或團隊下拉式功能表，然後選擇允許在選定階段中編輯交易的使用者和團隊的核取方塊。
- 按一下「儲存」確認。
進一步瞭解設定物件管道規則。
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Object Settings
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