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Assign access to records_ZH_TW

上次更新時間: 一月 15, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

超级管理员可以更新单个用户查看、编辑或删除每个对象记录的权限。如果您的账户是专业版企业版,您还可以根据用户的团队成员身份限制记录访问权限,或者对于交易,限制某些交易阶段的编辑访问权限。

为记录分配用户访问权限

对于每个对象,您都可以配置用户对对象记录的访问权限。可以允许用户查看、编辑或删除对象的任何记录,也可以限制用户只能查看自己拥有的记录。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧面板中,导航至用户和团队
  • 在表格中,选择用户名称旁边的复选框
  • 在表格顶部,单击编辑权限。了解有关编辑用户权限的更多信息。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至CRM>CRM 对象
  • 在对象行中,设置查看、编辑或删除所选对象记录的权限。您可以选择允许他们访问所有记录、只允许他们访问自己拥有的记录、不允许访问任何记录,或者如果您的账户是专业版企业版订阅,则只允许他们访问自己团队拥有的记录

  • 在右上角单击 "保存"。只有在用户注销并重新登录后,权限才会生效。

了解有关CRM 权限的更多信息。

按团队分配记录访问权限( 仅限专业版企业版)

您可以配置记录访问权限,使团队中的用户只能访问分配给自己或其他团队成员的记录。对于具有管道的对象,这意味着多个团队可以共享一个管道,而不会影响分配给其他团队的记录。

有了这些权限,用户只能查看、编辑或删除自己或团队中其他用户为所有者的记录。如果用户在多个团队中,他们可以访问分配给任何团队的记录。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧面板中,导航至用户和团队
  • 在表格中,选择用户名称旁边的复选框。如果用户尚未加入团队,请学习如何创建和添加用户到团队
  • 在表格顶部,单击编辑权限。了解有关编辑用户权限的更多信息。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至CRM>CRM 对象
  • 在对象行中,将用户的查看权限设置为其团队的查看权限,然后清除未指定复选框。这将自动更新编辑和删除权限,但你可以根据需要对其进行限制。

  • 在右上角单击 "保存"。只有在用户注销并重新登录后,权限才会生效。

按管道阶段限制交易编辑访问权限仅限专业版企业版)

对于交易,超级管理员可以设置特定阶段的交易是否可以由所有有交易访问权限的用户、特定用户和团队编辑,或者只能由其他有超级管理员权限的用户编辑。如果某个阶段仅限超级管理员或特定用户和团队访问,那么一旦交易进入该阶段,只有这些用户才能编辑该交易或将其移动到其他阶段。具有交易访问权限的用户仍可查看该阶段的交易记录,但在管理员将其移动到可编辑阶段之前不能进行更改。

根据用户的交易权限,最严格的设置将优先决定用户是否可以编辑每个阶段的交易。例如

  • 如果用户的 "编辑交易 "权限设置为 "所有交易",但不允许编辑某个阶段中的交易,则无法编辑该阶段中的交易。
  • 如果用户可以编辑某个阶段的交易,但其交易编辑权限设置为无,则无法编辑该阶段的交易。
  • 如果用户可以编辑某个阶段中的交易,但其交易编辑权限设置为仅限自己或仅限团队,则他们可以编辑自己或团队拥有的阶段中的交易,但不能编辑该阶段中的其他交易。

请注意: 即使舞台仅限于管理员使用,也应遵守以下规定:

  • 在没有关联用户 ID 的情况下,仍可通过工作流、预测工具和传递的 API 请求编辑阶段中的交易。
  • 如果用户有访问其他对象的权限,则仍可编辑阶段中交易的关联(例如,用户将交易作为关联添加到联系人记录中,从而将关联的联系人添加到交易中)。
  • 用户仍可在阶段中创建和记录交易活动。
为避免某些用户通过这些方法编辑交易,请更新他们对这些工具或对象的用户权限。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>交易
  • 单击管道选项卡。
  • 单击选择管道下拉菜单,然后选择要编辑的管道
  • 单击管道规则选项卡。
  • 控制交易编辑访问行中,单击打开开关以应用规则。
  • 在右侧面板中,选择具有有限编辑访问权限的阶段,然后选择谁应该具有访问权限:仅超级管理员特定用户和团队
  • 如果选择了特定用户和团队,请单击添加用户或团队下拉菜单,然后选择允许在所选阶段编辑交易的用户和团队复选框

  • 单击保存确认。

了解有关为交易管道设置规则的更多信息。

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