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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Zugriff auf records_DE zuweisen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 15, 2025

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Super-Admins können den Zugriff eines einzelnen Benutzers aktualisieren, um Datensätze für jedes Objekt anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu löschen. Wenn Ihr Account über ein Professional - oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie den Zugriff auf Einträge auch anhand der Teammitgliedschaft eines Benutzers einschränken oder bei Deals den Bearbeitungszugriff auf bestimmte Deal-Phasen einschränken.

Benutzern Zugriff auf Datensätze zuweisen

Für jedes Objekt können Sie den Benutzerzugriff auf die Datensätze des Objekts konfigurieren. Sie können Benutzern erlauben, Datensätze eines Objekts anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu löschen, oder sie auf die Datensätze beschränken, für die sie zuständig sind.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Bereich zu Benutzer & Teams.
  • Aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer.
  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf Berechtigungen bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Benutzerberechtigungen.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu CRM > CRM-Objekte
  • Legen Sie in der Zeile des Objekts die Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen von Datensätzen im ausgewählten Objekt fest. Sie können festlegen, ob Sie ihnen den Zugriff auf alle Datensätze gewähren, nur auf Datensätze, für die sie zuständig sind, auf keine, oder, wenn Ihr Account ein Professional - oder Enterprise-Abonnement hat, nur auf Datensätze, für die ihr Team zuständig ist.

  • Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Die Berechtigungen werden erst wirksam, nachdem sich ein Benutzer abgemeldet und wieder angemeldet hat.

Erfahren Sie mehr über CRM-Berechtigungen.

Zugriff auf Datensätze nach Team zuweisen (nur Professional und Enterprise )

Sie können den Zugriff auf Einträge so konfigurieren, dass Benutzer eines Teams nur auf Datensätze zugreifen können, die ihnen selbst oder anderen Teammitgliedern zugewiesen sind. Für Objekte mit Pipelines bedeutet dies, dass sich mehrere Teams eine Pipeline teilen können, ohne dass dies Auswirkungen auf Datensätze hat, die anderen Teams zugewiesen sind.

Mit diesen Berechtigungen können Benutzer nur Datensätze anzeigen, bearbeiten oder löschen, bei denen sie oder ein anderer Benutzer aus ihrem Team der zuständige Mitarbeiter sind. Wenn ein Benutzer mehreren Teams angehört, kann er auf Datensätze zugreifen, die einem seiner Teams zugewiesen sind. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Bereich zu Benutzer & Teams.
  • Aktivieren Sie in der Tabelle die Kontrollkästchen neben den Namen der Benutzer. Wenn die Benutzer noch nicht in einem Team sind, erfahren Sie hier, wie Sie Benutzer erstellen und sie zu einem Team hinzufügen.
  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf Berechtigungen bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Benutzerberechtigungen.
  • Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu CRM > CRM-Objekte
  • Legen Sie in der Zeile "Objekt" die Anzeigeberechtigungen des Benutzers auf die seines Teams fest und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen . Dadurch werden die Berechtigungen zum Bearbeiten und Löschen automatisch aktualisiert, Sie können sie jedoch nach Bedarf einschränken.

  • Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Die Berechtigungen werden erst wirksam, nachdem sich ein Benutzer abgemeldet und wieder angemeldet hat.

Bearbeitungszugriff für Deals nach Pipeline-Phase einschränken (nur Professional und Enterprise )

Bei Deals können Super-Admins festlegen, ob Deals in bestimmten Phasen von allen Benutzern mit Zugriff auf Deals, bestimmten Benutzern und Teams oder nur von anderen Benutzern mit Super-Admin-Berechtigungen bearbeitet werden können. Wenn eine Phase auf Super-Admins oder bestimmte Benutzer und Teams beschränkt ist, können nur diese Benutzer den Deal nach seinem Eintritt in diese Phase bearbeiten oder in eine andere Phase verschieben. Benutzer mit Deal-Zugriff können die Datensätze des Deals in dieser Phase weiterhin anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen, bis ein Admin den Deal in ein bearbeitbare Phase verschiebt.

Abhängig von den Deal-Berechtigungen des Benutzers hat die restriktivste Einstellung Vorrang, um zu entscheiden, ob der Benutzer Deals in den einzelnen Phasen bearbeiten darf. Zum Beispiel:

  • Wenn die Bearbeitungsberechtigung eines Benutzers für Deals auf Alle Deals festgelegt ist, er jedoch keine Deals in einer Phase bearbeiten darf, kann er Deals in der Phase nicht bearbeiten.
  • Wenn ein Benutzer Deals in einer Phase bearbeiten kann, seine Bearbeitungsberechtigung für Deals jedoch auf "Keine" festgelegt ist, kann er Deals in dieser Phase nicht bearbeiten.
  • Wenn ein Benutzer Deals in einer Phase bearbeiten kann und seine Bearbeitungsberechtigung für Deals auf "Nur wenn zuständig" oder "Nur Team" festgelegt ist, kann er Deals in der Phase bearbeiten, für die er oder sein Team zuständig ist, aber keine anderen Deals in dieser Phase.

Bitte beachten: Auch wenn eine Phase auf Admins beschränkt ist, wird das folgende Verhalten erwartet:

  • Deals in der Phase können weiterhin über Workflows, das Prognose-Tool und API-Anfragen bearbeitet werden, die ohne eine zugeordnete Benutzer-ID übergeben werden.
  • Benutzer können weiterhin Zuordnungen für Deals in der Phase bearbeitet werden, wenn ein Benutzer Zugriff auf andere Objekte hat (z. B. wenn ein Benutzer den Deal als Zuordnung zu einem Kontaktdatensatz hinzufügt, wodurch der zugehörige Kontakt zum Deal hinzugefügt wird).
  • Benutzer können weiterhin Aktivitäten für Deals in der Phase erstellen und protokollieren.
Um zu verhindern, dass bestimmte Benutzer Deals über diese Methoden bearbeiten, aktualisieren Sie ihre Benutzerberechtigungen für diese Tools oder Objekte.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Pipeline-Regeln .
  • Klicken Sie in der Zeile " Bearbeitungszugriff für Deal steuern " auf den Schalter , um die Regel anzuwenden.
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Phasen aus, die nur eingeschränkten Bearbeitungszugriff haben, und wählen Sie dann aus, wer Zugriff haben soll: Nur Super-Admins oder Bestimmte Benutzer und Teams.
  • Wenn Sie Bestimmte Benutzer und Teams ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benutzer oder Team hinzufügen und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Benutzer und Teams, die Sie zur Bearbeitung von Deals in den ausgewählten Phasen zulassen.

  • Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Regeln für Deal-Pipelines.

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