Toegang tot records toewijzen

Superbeheerders kunnen de toegang van een individuele gebruiker tot het bekijken, bewerken of verwijderen van records voor elk object bijwerken. Als je account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kun je de toegang tot records ook beperken op basis van het teamlidmaatschap van een gebruiker of het bewerken van records in bepaalde pijplijnfasen (alleen deals, tickets en aangepaste objectrecords).

Gebruikerstoegang tot records toewijzen

Voor elk object kun je gebruikerstoegang tot de records van het object configureren. Je kunt gebruikers toestaan om alle records van een object te bekijken, bewerken of verwijderen, of ze beperken tot alleen de records waarvan ze eigenaar zijn.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linkerpaneel naar Users & Teams.
3. Schakel in de tabel de selectievakjes naast de namen van de gebruikers in.
4. Klik boven in de tabel op Machtigingen bewerken. Meer informatie over het bewerken van gebruikersmachtigingen.
5. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar CRM > CRM-objecten.
6. Stel in de rij van het object de machtigingen in voor het bekijken, bewerken of verwijderen van records voor het geselecteerde object. U kunt ervoor kiezen om de gebruiker toegang te geven tot alle records, alleen de records waarvan hij eigenaar is, geen of als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, alleen de records die eigendom zijn van zijn team.

7. Klik rechtsboven op Opslaan. De rechten worden pas van kracht nadat een gebruiker is uitgelogd en weer is ingelogd.

Meer informatie over CRM-machtigingen.

Toegang tot records toewijzen per team ( alleenProfessional en Enterprise )

Je kunt de toegang tot records zo configureren dat gebruikers in een team alleen toegang hebben tot records die aan henzelf of aan andere teamleden zijn toegewezen. Voor objecten met pijplijnen betekent dit dat meerdere teams een pijplijn kunnen delen zonder dat dit invloed heeft op records die aan andere teams zijn toegewezen.

Met deze rechten kunnen gebruikers alleen records bekijken, bewerken of verwijderen waarvan zij of een andere gebruiker in hun team de eigenaar is. Als een gebruiker in meerdere teams zit, hebben ze toegang tot records die aan elk van hun teams zijn toegewezen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linkerpaneel naar Users & Teams.
3. Schakel in de tabel de selectievakjes naast de namen van de gebruikers in. Als de gebruikers nog niet in een team zitten, leer dan hoe je gebruikers kunt maken en toevoegen aan een team.
4. Klik boven in de tabel op Machtigingen bewerken. Leer meer over het bewerken van gebruikersrechten.
5. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar CRM > CRM-objecten.
6. Stel in de rij met objecten de weergavepermissies van de gebruiker in op die van Hun team en schakel het selectievakje Niet toegewezen uit. De machtigingen voor bewerken en verwijderen worden automatisch bijgewerkt, maar u kunt ze naar wens beperken.

7. Klik rechtsboven op Opslaan. De rechten worden pas van kracht nadat een gebruiker is uitgelogd en weer is ingelogd.

Toegang tot het bewerken van deals, tickets en aangepaste objecten beperken per pijplijnfase( alleenProfessional en Enterprise )

Voor aangepaste objecten( alleen Enterprise ), deals en tickets kunnen Super Admins instellen of records in specifieke stadia kunnen worden bewerkt door alle gebruikers met toegang tot aangepaste objecten, deals of tickets, specifieke gebruikers en teams, of alleen door andere gebruikers met Super Admin rechten. Als een fase is beperkt tot Superbeheerders of specifieke gebruikers en teams, kunnen alleen die gebruikers het record bewerken of het verplaatsen naar een andere fase als een aangepast object, deal of ticket die fase binnengaat. Gebruikers met toegang tot een aangepast object, deal of ticket kunnen nog steeds de records in dat stadium bekijken, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen totdat een beheerder het naar een bewerkbaar stadium verplaatst.

Afhankelijk van de recordrechten van de gebruiker, bepaalt de meest beperkende instelling of de gebruiker records in elke fase kan bewerken. Bijvoorbeeld:

• Als de wijzigrechten voor deals van een gebruiker is ingesteld op alle deals, maar ze mogen geen deals bewerken in een fase, dan kunnen ze geen deals bewerken in de fase.
• Als een gebruiker tickets kan bewerken in een fase, maar zijn Wijzig rechten voor tickets is ingesteld op geen, zal hij niet in staat zijn om tickets te bewerken in die fase.
• Als een gebruiker aangepaste objecten in een fase kan bewerken en zijn Bewerkrechten voor aangepaste objecten is ingesteld op alleen eigendom of alleen team, kunnen ze aangepaste objecten in de fase bewerken die zij of hun team bezitten, maar kunnen ze geen andere aangepaste objecten in die fase bewerken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar het object (bijv. Objecten > Deals)
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de te bewerken pijplijn.
5. Klik op het tabblad Pijplijnregels.
6. Klik in de rij Controle [object] bewerkingstoegang (bijv. Controle tickets bewerkingstoegang) om de schakelaar aan te zetten om de regel toe te passen.
7. Selecteer in het rechterpaneel de stappen die beperkte bewerkingstoegang krijgen en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams.
8. Als je Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klik je op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en selecteer je de selectievakjes van gebruikers en teams die je toestemming wilt geven om deals in de geselecteerde fasen te bewerken.

9. Klik op Opslaan om te bevestigen.

Meer informatie over het instellen van regels voor objectpijplijnen.