Assign access to records_NL
Laatst bijgewerkt: januari 15, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Superbeheerders kunnen voor elk object de toegang van een individuele gebruiker tot het bekijken, bewerken of verwijderen van records bijwerken. Als uw account een Professional of Enterprise abonnement heeft, kunt u ook de toegang tot records beperken op basis van het teamlidmaatschap van een gebruiker of, voor deals, de bewerkingstoegang beperken tot bepaalde dealfases.
Gebruikerstoegang tot records toewijzen
Voor elk object kun je gebruikerstoegang tot de records van het object configureren. Je kunt gebruikers toestaan om alle records van een object te bekijken, bewerken of verwijderen, of ze beperken tot alleen de records waarvan ze eigenaar zijn.
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linkerpaneel naar Users & Teams.
- Schakel in de tabel de selectievakjes naast de namen van de gebruikers in.
- Klik boven in de tabel op Machtigingen bewerken. Meer informatie over het bewerken van gebruikersmachtigingen.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar CRM > CRM-objecten.
- Stel in de rij van het object de machtigingen in voor het bekijken, bewerken of verwijderen van records op het geselecteerde object. U kunt ervoor kiezen om de gebruiker toegang te geven tot alle records, alleen de records waarvan hij eigenaar is, geen of als uw account een Professional of Enterprise abonnement heeft, alleen de records waarvan zijn team eigenaar is.
- Klik rechtsboven op Opslaan. De rechten worden pas van kracht nadat een gebruiker is uitgelogd en weer is ingelogd.
Meer informatie over CRM-machtigingen.
Toegang tot records toewijzen per team ( alleenProfessional en Enterprise )
U kunt de toegang tot records zo configureren dat gebruikers in een team alleen toegang hebben tot records die aan henzelf of aan andere teamleden zijn toegewezen. Voor objecten met pijplijnen betekent dit dat meerdere teams een pijplijn kunnen delen zonder dat dit invloed heeft op records die aan andere teams zijn toegewezen.
Met deze rechten kunnen gebruikers alleen records bekijken, bewerken of verwijderen waarvan zij of een andere gebruiker in hun team de verantwoordelijke is. Als een gebruiker in meerdere teams zit, hebben ze toegang tot records die aan elk van hun teams zijn toegewezen.
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linkerpaneel naar Users & Teams.
- Schakel in de tabel de selectievakjes naast de namen van de gebruikers in. Als de gebruikers nog niet in een team zitten, leer dan hoe je gebruikers kunt maken en toevoegen aan een team.
- Klik boven in de tabel op Machtigingen bewerken. Leer meer over het bewerken van gebruikersrechten.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar CRM > CRM-objecten.
- Stel in de rij Objecten de Machtigingenset van de gebruiker in op Die van hun team en schakel het selectievakje Niet toegewezen uit. De machtigingen voor bewerken en verwijderen worden automatisch bijgewerkt, maar u kunt ze naar wens beperken.
- Klik rechtsboven op Opslaan. De rechten worden pas van kracht nadat een gebruiker is uitgelogd en weer is ingelogd.
Toegang voor het bewerken van deals beperken op dealfase( alleenProfessional en Enterprise )
Voor deals kunnen Superbeheerders instellen of deals in specifieke fases kunnen worden bewerkt door alle gebruikers met toegang tot deals, specifieke gebruikers en teams, of alleen door andere gebruikers met machtigingen van Superbeheer. Als een fase is beperkt tot superbeheerders of specifieke gebruikers en teams, kunnen alleen die gebruikers de deal bewerken of verplaatsen naar een andere fase als een deal die fase binnengaat. Gebruikers met deal toegang kunnen nog steeds dealrecords in die fase bekijken, maar kunnen geen wijzigingen maken totdat een beheerder het naar een bewerkbare fase verplaatst.
Afhankelijk van de machtigingenset van de gebruiker, zal de meest beperkende instelling voorrang krijgen om te beslissen of de gebruiker deals in elke fase kan bewerken. Bijvoorbeeld:
- Als de Machtigingenset voor bewerken van een gebruiker is ingesteld op alle deals, maar ze mogen geen deals bewerken in een fase, dan kunnen ze geen deals bewerken in die fase.
- Als een gebruiker deals in een bepaalde fase kan bewerken, maar de machtigingenset voor het bewerken van deals is ingesteld op geen, dan kunnen ze de deals in die fase niet bewerken.
- Als een gebruiker deals in een bepaalde fase kan bewerken en de Bewerk-machtiging voor deals is ingesteld op Alleen eigendom of Alleen team, kunnen ze deals bewerken in de fase die zij of hun team bezitten, maar kunnen ze andere deals in die fase niet bewerken.
Let op: zelfs als een fase is beperkt tot admins, wordt het volgende gedrag verwacht:
- Deals in de dealfase kunnen nog steeds worden bewerkt via workflows, de voorspellingstool en API-verzoeken die worden doorgegeven zonder een bijbehorende gebruikers-ID.
- Gebruikers kunnen nog steeds associaties op deals in de fase bewerken als een gebruiker toegang heeft tot andere objecten (bijvoorbeeld een gebruiker voegt de deal toe als een associatie op een contactpersoonrecord, waardoor het bijbehorende contact aan de deal wordt toegevoegd).
- Gebruikers kunnen nog steeds activiteiten aanmaken en loggen voor deals in de fase.
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
- Klik op het tabblad Pijplijnen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
- Klik op het tabblad Pijplijnregels.
- Klik in de rij Toegang voor bewerken van deals controleren om de schakelaar aan te zetten om de regel toe te passen.
- Selecteer in het rechterpaneel de fasen met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams.
- Als u Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en selecteert u de selectievakjes van gebruikers en teams die u toestemming wilt geven om deals in de geselecteerde fasen te bewerken.
- Klik op Opslaan om te bevestigen.
Meer informatie over het instellen van regels voor deals pijplijnen.