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Atribuir acesso a registros

Ultima atualização: 2 de Junho de 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Os Superadministradores podem atualizar o acesso de um usuário individual para exibir, editar ou excluir registros de cada objeto. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , você também poderá limitar o acesso a registro participações com base na equipe de um usuário ou editando registros em determinadas fases da pipeline (somente em negociações, tíquetes e registros de objeto personalizado).

Atribuir acesso de usuário a registros

Para cada objeto, você pode configurar o acesso do usuário aos registros do objeto. Você pode permitir que os usuários exibam, editem ou excluam quaisquer registros de um objeto ou limitá-los apenas aos registros que possuem.

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  2. Na barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  3. Na tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos usuários.
  4. No canto superior da tabela, clique em Editar permissões. Saiba mais sobre a edição de permissões de usuário.
  5. No menu da barra lateral esquerda, acesse CRM > Objetos de CRM
  6. Na linha do objeto, defina as permissões para exibir, editar ou excluir registros no objeto selecionado. Você pode optar por permitir que eles acessem todos os registros, apenas os registros que possuem, nenhum ou, se sua conta tiver uma assinatura Profissional ou Empresarial , apenas os registros de propriedade da equipe.

  1. No canto superior direito, clique em Salvar. As permissões somente entrarão em vigor depois que um usuário sair e entrar novamente.

CRM Saiba mais sobre o

Atribuir acesso a registros por equipe (Profissional e Empresa somente)

Você pode configurar o acesso ao registro para que os usuários de uma equipe possam acessar apenas os registros atribuídos a eles mesmos ou a outros membros da equipe. Para objetos com pipelines, isso significa que várias equipes podem compartilhar uma pipeline sem afetar os registros atribuídos a outras equipes.

Com essas permissões, os usuários só podem exibir, editar ou excluir registros onde eles ou outro usuário da equipe são o proprietário. Se um usuário estiver em várias equipes, ele poderá acessar os registros atribuídos a qualquer uma de suas equipes. 

  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  2. Na barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  3. Na tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos usuários. Se os usuários ainda não estiverem em uma equipe, aprenda como criar e adicionar usuários a uma equipe.
  4. No canto superior da tabela, clique em Editar permissões. Saiba mais sobre a edição de permissões de usuário.
  5. No menu da barra lateral esquerda, acesse CRM > Objetos de CRM
  6. Na linha objeto, defina as permissões de Exibição do usuário como as da equipe e desmarque a caixa de seleção Não atribuído . Isso atualizará automaticamente as permissões de edição e exclusão, mas você pode limitá-las conforme necessário.

  1. No canto superior direito, clique em Salvar. As permissões somente entrarão em vigor depois que um usuário sair e entrar novamente.

Restringir o acesso de edição de negócio, ticket e objeto personalizado por estágio de pipeline (somente para Profissionais e Empreendimentos )

Para objeto personalizado (somente Enterprise ), negociações e tickets, oé capaz de definir se os registros em estágios específicos podem ser editados por todos os usuários com acesso a objeto personalizado, negociações ou tickets, usuários e equipes específicos ou apenas por outros usuários com permissões de Superadministrador. Se um estágio for limitado a Super Admins ou usuários e equipes específicos, assim que um objeto personalizado, negócio ou ticket entrar nesse estágio, somente esses usuários poderão editar o registro ou movê-lo para um estágio diferente. Os usuários com acesso de objeto personalizado, negócio ou ticket ainda podem exibir os registros nesse estágio, mas não podem fazer alterações até que um administrador os mova para um estágio editável.

Dependendo das permissões de registro do usuário, a configuração mais restritiva terá precedência para decidir se o usuário pode editar registros em cada estágio. Por exemplo:

  • Se a permissão Editar de um usuário para negociações estiver definida como todas as negociações, mas ele não tiver permissão para editar negociações em um estágio, ele não poderá editar negociações no estágio.
  • Se um usuário puder editar tickets em um estágio, mas sua permissão Editar para tickets estiver definida como nenhuma, ele não poderá editar tickets nesse estágio.
  • Se um usuário puder editar o objeto personalizado em um estágio e sua permissão Editar para objeto personalizado estiver definida como somente proprietário ou somente equipe, ele poderá editar o objeto personalizado no estágio que ele ou sua equipe possui, mas não poderá editar outros objetos personalizados nesse estágio.

Observe o seguinte: mesmo que um estágio seja limitado a administradores, é esperado o seguinte comportamento:

  • Os registros (por exemplo, tickets) no estágio ainda podem ser editados por meio de fluxos de trabalho, da ferramenta de previsão (somente negociações) e de solicitações de API passadas sem uma ID de usuário associada.
  • Os usuários ainda podem editar associações em registros no estágio se um usuário tiver acesso a outros objetos (por exemplo, um usuário adiciona o negócio como uma associação em um registro do contato, o que adiciona o contato associado ao negócio).
  • Os usuários ainda podem criar e registrar atividades em registros no palco. 
Para evitar que determinados usuários editem registros por meio desses métodos, atualize suas permissões de usuário para essas ferramentas ou objetos.
  1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até o objeto (por exemplo, Objetos >Ofertas)
  3. Clique na guia Pipelines.
  4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
  5. Clique na guia Regras da Pipeline .
  6. Na linha de acesso Controle [objeto] de edição (por exemplo, acesso de edição de tickets de controle), clique para alternar o botão de comando para aplicar a regra.
  7. No painel direito, selecione os estágios que terão acesso de edição limitado e, em seguida, selecione quem deverá ter acesso: Apenas superadministradores ou grupos de usuários e equipes específicos.
  8. Se você selecionou Usuários e equipes específicos, clique no menu suspenso Adicionar um usuário ou equipe e marque as caixas de seleção de usuários e equipes que você permitirá editar negociações nos estágios selecionados.
  1. Clique em Salvar para confirmar.

Saiba mais sobre a definição de regras para dutos de objeto .

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