Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Atribuir acesso a records_PT

Ultima atualização: Janeiro 15, 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Todos os produtos e planos

Os Superadministradores podem atualizar o acesso de um usuário individual para exibir, editar ou excluir registros de cada objeto. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , você também poderá limitar o acesso ao registro com base na equipe de participações de um usuário ou, para negociações, restringir o acesso de edição a determinados estágios do negócio.

Atribuir acesso de usuário a registros

Para cada objeto, você pode configurar o acesso do usuário aos registros do objeto. Você pode permitir que os usuários exibam, editem ou excluam quaisquer registros de um objeto ou limitá-los apenas aos registros que possuem.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • Na barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Na tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos usuários.
  • No canto superior da tabela, clique em Editar permissões. Saiba mais sobre a edição de permissões de usuário.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRM > Objetos de CRM
  • Na linha do objeto, defina as permissões para exibir, editar ou excluir registros no objeto selecionado. Você pode optar por permitir que eles acessem todos os registros, apenas os registros que possuem, nenhum ou, se sua conta tiver uma assinatura Profissional ou Empresarial , apenas os registros de propriedade da equipe.

  • No canto superior direito, clique em Salvar. As permissões somente entrarão em vigor depois que um usuário sair e entrar novamente.

CRM Saiba mais sobre o

Atribuir acesso a registros por equipe (Profissional e Empresa somente)

Você pode configurar o acesso ao registro para que os usuários de uma equipe possam acessar apenas os registros atribuídos a eles mesmos ou a outros membros da equipe. Para objetos com pipelines, isso significa que várias equipes podem compartilhar uma pipeline sem afetar os registros atribuídos a outras equipes.

Com essas permissões, os usuários só podem exibir, editar ou excluir registros onde eles ou outro usuário da equipe são o proprietário. Se um usuário estiver em várias equipes, ele poderá acessar os registros atribuídos a qualquer uma de suas equipes. 

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • Na barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Na tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos usuários. Se os usuários ainda não estiverem em uma equipe, aprenda como criar e adicionar usuários a uma equipe.
  • No canto superior da tabela, clique em Editar permissões. Saiba mais sobre a edição de permissões de usuário.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse CRM > Objetos de CRM
  • Na linha objeto, defina as permissões de Exibição do usuário como as da equipe e desmarque a caixa de seleção Não atribuído . Isso atualizará automaticamente as permissões de edição e exclusão, mas você pode limitá-las conforme necessário.

  • No canto superior direito, clique em Salvar. As permissões somente entrarão em vigor depois que um usuário sair e entrar novamente.

Restringir o acesso de edição de negócio por estágio de pipeline (somente para Profissionais e Empreendimentos )

Para negociações, os Superadministradores podem definir se negociações em estágios específicos são editáveis por todos os usuários com acesso a negociações, usuários e equipes específicos ou apenas por outros usuários com permissões de Superadministrador. Se uma fase estiver limitada a superadministradores ou usuários e equipes específicos, quando um negócio entrar nessa fase, somente esses usuários poderão editá-lo ou movê-lo para uma fase diferente. Os usuários com acesso de negócio ainda podem exibir registros de negócio nesse estágio, mas não podem fazer alterações até que um administrador o mova para um estágio editável.

Dependendo das permissões de negócio do usuário, a configuração mais restritiva terá precedência para decidir se o usuário pode editar negociações em cada estágio. Por exemplo:

  • Se a permissão Editar de um usuário para negociações estiver definida como todas as negociações, mas ele não tiver permissão para editar negociações em um estágio, ele não poderá editar negociações no estágio.
  • Se um usuário puder editar negociações em um estágio, mas a permissão Editar para negociações estiver definida como nenhuma, ele não poderá editar negociações nesse estágio.
  • Se um usuário puder editar negociações em um estágio e sua permissão Editar para negociações estiver definida como somente propriedade ou somente equipe, ele poderá editar negociações no estágio que ele ou sua equipe possui, mas não poderá editar outras negociações nesse estágio.

Observe o seguinte: mesmo que um estágio seja limitado a administradores, é esperado o seguinte comportamento:

  • As negociações no estágio ainda podem ser editadas por meio de fluxos de trabalho, da ferramenta de previsão e de solicitações de API passadas sem uma ID de usuário associada.
  • Os usuários ainda podem editar associações em negociações no palco se um usuário tiver acesso a outros objetos (por exemplo, um usuário adiciona o negócio como uma associação em um registro do contato, o que adiciona o contato associado ao negócio).
  • Os usuários ainda podem criar e registrar atividades em negociações no palco. 
Para evitar que determinados usuários editem negociações por meio desses métodos, atualize suas permissões de usuário para essas ferramentas ou objetos.
  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Clique na guia Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
  • Clique na guia Regras da Pipeline .
  • Na linha de acesso de edição de negócio de controle , clique para ativar a opção para aplicar a regra.
  • No painel direito, selecione os estágios que terão acesso de edição limitado e, em seguida, selecione quem deverá ter acesso: Apenas superadministradores ou grupos de usuários e equipes específicos.
  • Se você selecionou Usuários e equipes específicos, clique no menu suspenso Adicionar um usuário ou equipe e marque as caixas de seleção de usuários e equipes que você permitirá editar negociações nos estágios selecionados.

  • Clique em Salvar para confirmar.

Saiba mais sobre a definição de regras para dutos de negócio .

Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.