슈퍼 관리자는 각 개체의 레코드를 보고, 편집하거나 삭제할 수 있는 개별 사용자의 액세스 권한을 업데이트할 수 있습니다. 계정에 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 가입이 있는 경우 사용자의 팀 멤버십에 따라 레코드 액세스 권한을 제한하거나 거래의 경우 특정 거래 단계에 대한 편집 액세스 권한을 제한할 수도 있습니다.
레코드에 대한 사용자 액세스 권한 할당
각 개체에 대해 개체의 레코드에 대한 사용자 액세스 권한을 구성할 수 있습니다. 사용자가 개체의 모든 레코드를 보거나 편집 또는 삭제하도록 허용하거나 소유한 레코드로만 제한할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
- 표에서 사용자 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
- 표 상단에서 권한 편집을 클릭합니다. 사용자 권한 편집에 대해 자세히 알아보세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM > CRM 개체로 이동합니다.
- 개체의 행에서 선택한 개체의 레코드를 보거나 편집하거나 삭제할 수 있는 권한을 설정합니다. 모든 레코드에 액세스할 수 있도록 허용하거나, 자신이 소유한 레코드만 액세스할 수 있도록 허용하거나, 아무 레코드도 액세스할 수 없도록 허용하거나, 계정에 Professional 또는 Enterprise를 구독하는 경우에는 해당 팀이 소유한 레코드만 액세스할 수 있도록 허용하도록 선택할 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 권한은 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인한 후에만 적용됩니다.
CRM 권한에 대해 자세히 알아보세요.
팀별로 레코드에 대한 액세스 권한 할당하기(Professional 및 Enterprise만 해당)
팀의 사용자가 자신이나 다른 팀원에게 할당된 레코드에만 액세스할 수 있도록 레코드 액세스 권한을 구성할 수 있습니다. 파이프라인이 있는 개체의 경우, 이는 여러 팀이 다른 팀에 할당된 레코드에 영향을 주지 않고 파이프라인을 공유할 수 있음을 의미합니다.
이러한 권한이 있는 사용자는 본인 또는 팀의 다른 사용자가 소유자인 레코드만 보거나 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 사용자가 여러 팀에 소속되어 있는 경우에는 어느 팀에나 할당된 레코드에 액세스할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
- 표에서 사용자 이름 옆의 확인란을 선택합니다. 사용자가 아직 팀에 속해 있지 않은 경우에는 사용자를 만들고 팀에 추가하는 방법을 알아보세요.
- 표 상단에서 권한 편집을 클릭합니다. 사용자 권한 편집에 대해 자세히 알아보세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 CRM > CRM 개체로 이동합니다.
- 개체 행에서 사용자의 보기 권한을 해당 팀의 권한으로 설정한 다음 할당되지 않음 확인란을 선택 취소합니다. 이렇게 하면 편집 및 삭제 권한이 자동으로 업데이트되지만 필요에 따라 권한을 제한할 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 권한은 사용자가 로그아웃했다가 다시 로그인한 후에만 적용됩니다.
파이프라인 단계별로 거래 편집 액세스 권한 제한하기(Professional 및 Enterprise만 해당)
슈퍼 관리자는 거래의 경우 특정 단계의 거래를 거래에 액세스할 수 있는 모든 사용자, 특정 사용자 및 팀 또는 슈퍼 관리자 권한이 있는 다른 사용자만 편집할 수 있는지 여부를 설정할 수 있습니다. 단계가 슈퍼 관리자 또는 특정 사용자 및 팀으로 제한되어 있는 경우, 거래가 해당 단계에 들어가면 해당 사용자만 거래를 편집하거나 다른 단계로 이동할 수 있습니다. 딜 액세스 권한이 있는 사용자는 해당 단계의 딜 레코드를 계속 볼 수 있지만 관리자가 편집 가능한 단계로 이동할 때까지는 변경할 수 없습니다.
사용자의 거래 권한에 따라 가장 제한적인 설정이 우선적으로 적용되어 사용자가 각 단계에서 거래를 편집할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 예를 들어
- 사용자의 거래 편집 권한이 모든 거래로 설정되어 있지만 스테이지에서 거래를 편집할 수 없는 경우에는 해당 스테이지에서 거래를 편집할 수 없습니다.
- 사용자가 스테이지에서 거래를 편집할 수 있지만 거래에 대한 편집 권한이 없음으로 설정되어 있으면 해당 스테이지의 거래를 편집할 수 없습니다.
- 사용자가 스테이지에서 거래를 편집할 수 있고 거래에 대한 편집 권한이 소유자만 또는 팀 전용으로 설정되어 있는 경우에는 본인 또는 팀이 소유한 스테이지의 거래를 편집할 수 있지만 해당 스테이지의 다른 거래는 편집할 수 없습니다.
참고: 스테이지가 관리자로 제한되어 있더라도 다음과 같은 동작이 예상됩니다:
- 워크플로, 예상 도구 및 연결된 사용자 ID 없이 전달된 API 요청을 통해 스테이지의 거래를 계속 편집할 수 있습니다.
- 사용자가 다른 개체에 액세스할 수 있는 경우(예: 사용자가 연락처 레코드에 거래를 연결로 추가하여 연결된 연락처를 거래에 추가하는 경우) 사용자는 여전히 스테이지의 거래에 대한 연결을 편집할 수 있습니다.
- 사용자는 여전히 스테이지에서 거래에 대한 활동을 만들고 기록할 수 있습니다.
특정 사용자가 이러한 방법을 통해 거래를 편집하지 못하도록 하려면 해당 도구 또는 개체에 대한 사용자 권한을 업데이트하세요.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
- 파이프라인 탭을 클릭합니다.
- 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집할 파이프라인을 선택합니다.
- 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.
- 거래 편집 액세스 제어 행에서 클릭하여 스위치를 켜서 규칙을 적용합니다.
- 오른쪽 패널에서 편집 액세스 권한이 제한되는 단계를 선택한 다음 액세스 권한이 있어야 하는 사용자를 선택합니다: 슈퍼 관리자만 또는 특정 사용자 및 팀만.
- 특정 사용자 및 팀을 선택한 경우 사용자 또는 팀 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 선택한 단계에서 거래를 편집할 수 있도록 허용할 사용자 및 팀의 확인란을 선택합니다.
거래 파이프라인에 대한 규칙 설정에 대해 자세히 알아보세요.
records
Object Settings
