Assign access to records_IT
Ultimo aggiornamento: gennaio 15, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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I super amministratori possono aggiornare l'accesso di un singolo utente alla visualizzazione, alla modifica o all'eliminazione dei record per ogni oggetto. Se il vostro account ha un abbonamento Professional o Enterprise, potete anche limitare l'accesso ai record in base all'appartenenza al team di un utente o, per le trattative, limitare l'accesso alla modifica a determinate fasi della trattativa.
Assegnare l'accesso dell'utente ai record
Per ogni oggetto, è possibile configurare l'accesso degli utenti ai record dell'oggetto. È possibile consentire agli utenti di visualizzare, modificare o eliminare tutti i record di un oggetto, oppure limitarli ai soli record di loro proprietà.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel pannello di sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Nella tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica permessi. Per saperne di più sulla modifica delle autorizzazioni degli utenti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su CRM > Oggetti della CRM.
- Nella riga dell'oggetto, impostare le autorizzazioni per visualizzare, modificare o eliminare i record dell'oggetto selezionato. È possibile scegliere se consentire l'accesso a tutti i record, solo a quelli di proprietà, a nessuno o, se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, solo ai record di proprietà del team.
- In alto a destra, fare clic su Salva. Le autorizzazioni avranno effetto solo dopo che l'utente avrà effettuato il logout e il login.
Per saperne di più sulle autorizzazioni del CRM.
Assegnare l'accesso ai record per team ( soloProfessional e Enterprise )
È possibile configurare l'accesso ai record in modo che gli utenti di un team possano accedere solo ai record assegnati a loro stessi o ad altri membri del team. Per gli oggetti con pipeline, questo significa che più team possono condividere una pipeline senza influenzare i record assegnati ad altri team.
Con queste autorizzazioni, gli utenti possono visualizzare, modificare o eliminare solo i record di cui sono proprietari loro o un altro utente del loro team. Se un utente fa parte di più team, può accedere ai record assegnati a uno qualsiasi dei suoi team.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel pannello di sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Nella tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti. Se gli utenti non fanno ancora parte di un team, imparare a creare e aggiungere utenti a un team.
- Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica autorizzazioni. Per saperne di più sulla modifica delle autorizzazioni degli utenti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su CRM > Oggetti della CRM.
- Nella riga dell'oggetto, impostare le autorizzazioni di visualizzazione dell'utente su quelle del team, quindi deselezionare la casella di controllo Non assegnato. Questo aggiornerà automaticamente le autorizzazioni di modifica e cancellazione, ma è possibile limitarle secondo le necessità.
- In alto a destra, fare clic su Salva. Le autorizzazioni avranno effetto solo dopo che l'utente avrà effettuato il logout e il login.
Limitare l'accesso alla modifica della trattativa in base alla fase della trattativa (soloProfessional e Enterprise )
Per le trattative, i Super amministratori possono stabilire se le trattative in fasi specifiche sono modificabili da tutti gli utenti con accesso alle trattative, da utenti e team specifici o solo da altri utenti con i permessi di Super amministratore. Se una fase è limitata ai super amministratori o a utenti e team specifici, una volta che una trattativa entra in quella fase, solo questi utenti potranno modificare la trattativa o spostarla in una fase diversa. Gli utenti con accesso alla trattativa possono comunque visualizzare i record della trattativa in quella fase, ma non possono apportare modifiche finché un amministratore non la sposta in una fase modificabile.
A seconda delle autorizzazioni dell'utente per la trattativa, l'impostazione più restrittiva avrà la precedenza per decidere se l'utente può modificare le trattative in ogni fase. Ad esempio:
- Se l'autorizzazione di modifica delle trattative di un utente è impostata su tutte le trattative, ma non gli è consentito modificare le trattative in una fase, non potrà modificare le trattative nella fase.
- Se un utente può modificare le trattative in una fase, ma la sua autorizzazione di modifica delle trattative è impostata su nessuna, non potrà modificare le trattative in quella fase.
- Se un utente può modificare le trattative in una fase e il suo set di autorizzazioni per la modifica delle trattative è impostato su Solo di proprietà o Solo di squadra, può modificare le trattative della fase di cui è proprietario o della sua squadra, ma non può modificare altre trattative in quella fase.
Nota bene: anche se uno stage è limitato agli amministratori, ci si aspetta il seguente comportamento:
- Le trattative nella fase della trattativa possono ancora essere modificate attraverso i flussi di lavoro, lo strumento di previsione e le richieste API passate senza un ID utente associato.
- Gli utenti possono ancora modificare le associazioni sulle trattative nella fase se un utente ha accesso ad altri oggetti (ad esempio, un utente aggiunge la trattativa come associazione su un record della trattativa, che aggiunge il contatto associato alla trattativa).
- Gli utenti possono ancora creare e registrare attività sulle trattative nella fase della trattativa.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.
- Fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
- Nella riga Controllo dell'accesso alla modifica della trattativa, fare clic per attivare l'interruttore e applicare la regola.
- Nel pannello di destra, selezionare le fasi che avranno un accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo super amministratori o Utenti e team specifici.
- Se si seleziona Utenti e team specifici, fare clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionare le caselle di controllo degli utenti e dei team a cui consentire la modifica delle trattative nelle fasi selezionate.
- Fare clic su Salva per confermare.
Per saperne di più sull'impostazione delle regole per le pipeline delle trattative.