Asignar acceso a records_ES
Última actualización: enero 15, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Los Superadministradores pueden actualizar el acceso de un usuario individual para ver, editar o eliminar registros de cada objeto. Si su cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise , también puede limitar el acceso a los registros en función de la pertenencia al equipo de un usuario o, en el caso de los negocios, restringir el acceso de edición a determinadas etapas del negocio.
Asignar acceso de usuario a los registros
Para cada objeto, puede configurar el acceso de los usuarios a los registros del objeto. Puede permitir que los usuarios vean, editen o eliminen cualquier registro de un objeto, o limitarlos sólo a los registros de su propiedad.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el panel izquierdo, haz clic en Usuarios y equipos.
- En la tabla, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar permisos. Más información sobre la edición de permisos de usuario.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Objetos del CRM.
- En la fila del objeto, ajuste los permisos para ver, editar o eliminar registros en el objeto seleccionado. Puede elegir entre permitirles acceder a todos los registros, sólo a los registros de su propiedad, a ninguno o, si su cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise , sólo a los registros propiedad de su equipo.
- En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. Los permisos solo tendrán efecto después de que un usuario haya cerrado la sesión y haya vuelto a entrar.
Más información sobre los permisos de CRM.
Asignar acceso a los registros por equipo ( sóloPro y Enterprise )
Puede configurar el acceso a los registros para que los usuarios de un equipo sólo puedan acceder a los registros asignados a ellos mismos o a otros miembros del equipo. En el caso de objetos con pipelines, esto significa que varios equipos pueden compartir un pipeline sin que ello afecte a los registros asignados a otros equipos.
Con estos permisos, los usuarios sólo pueden ver, editar o eliminar los registros de los que sean propietarios ellos mismos u otro usuario de su equipo. Si un usuario está en varios equipos, puede acceder a los registros asignados a cualquiera de sus equipos.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el panel izquierdo, haz clic en Usuarios y equipos.
- En la tabla, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios. Si los usuarios aún no están en un equipo, aprenda a crear y añadir usuarios a un equipo.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en Editar permisos. Más información sobre la edición de permisos de usuario.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Objetos del CRM.
- En la fila del objeto, establezca los permisos de visualización del usuario en Su equipo y, a continuación, desactive la casilla de verificación Sin asignar . Esto actualizará automáticamente los permisos de edición y eliminación, pero puede limitarlos según sea necesario.
- En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. Los permisos solo tendrán efecto después de que un usuario haya cerrado la sesión y haya vuelto a entrar.
Restringir el acceso a la edición de negocios por etapa del Pipeline( sóloPro y Enterprise )
Para los negocios, los Superadministradores pueden establecer si los negocios en etapas específicas son editables por todos los usuarios con acceso a los negocios, usuarios y equipos específicos, o sólo por otros usuarios con permisos de Superadministrador. Si una etapa está limitada a superadministradores o a usuarios o equipos específicos, una vez que un negocio entra en esa etapa, solo esos usuarios podrán modificar el negocio o moverlo a una etapa diferente. Los usuarios con acceso a negocios pueden ver los registros de negocios en esa etapa, pero no pueden realizar cambios hasta que un administrador los mueva a una etapa editable.
Dependiendo de los permisos de negocios del usuario, el ajuste más restrictivo tendrá prioridad para decidir si el usuario puede editar negocios en cada etapa. Por ejemplo:
- Si el permiso de edición de un usuario para los negocios está ajustado a todos los negocios, pero no se le permite editar negocios en una etapa, no podrá editar negocios en la etapa.
- Si un usuario puede editar negocios en una etapa, pero su permiso de Edición para negocios está ajustado a ninguno, no podrá editar negocios en esa etapa.
- Si un usuario puede editar negocios en una etapa y su permiso de edición de negocios está ajustado a sólo propiedad o sólo equipo, puede editar negocios en la etapa que le pertenece a él o a su equipo, pero no puede editar otros negocios en esa etapa.
Nota: incluso si una etapa está limitada a los administradores, se espera el siguiente comportamiento:
- Los negocios en la etapa todavía se pueden editar a través de workflows, la herramienta de previsión y las solicitudes de API pasadas sin un ID de usuario asociado.
- Los usuarios pueden seguir editando asociaciones en los negocios en la etapa si un usuario tiene acceso a otros objetos (por ejemplo, un usuario añade el negocio como una asociación en un registro de contacto, que añade el contacto asociado al negocio).
- Los usuarios pueden seguir creando y registrando actividades en los negocios de la fase.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.
- Haga clic en la pestaña Reglas de pipeline .
- En la fila Control de acceso a la edición de negocios , haga clic para activar el interruptor y aplicar la regla.
- En el panel de la derecha, seleccione las etapas que tendrán acceso de edición limitado y, a continuación, seleccione quién debe tener acceso: Sólo superadministradores o Usuarios y equipos específicos.
- Si ha seleccionado Usuarios y equipos específicos, haga clic en el menú desplegable Añadir un usuario o equipo y, a continuación, seleccione las casillas de verificación de los usuarios y equipos a los que permitirá editar negocios en las etapas seleccionadas.
- Haz clic en Guardar para confirmar.
Más información sobre el ajuste de reglas para pipeline de negocios.