Assign access to records_PL
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 15, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą aktualizować dostęp poszczególnych użytkowników do wyświetlania, edytowania lub usuwania rekordów dla każdego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również ograniczyć dostęp do rekordów na podstawie członkostwa użytkownika w zespole lub w przypadku transakcji ograniczyć dostęp do edycji do określonych etapów transakcji.
Przypisywanie dostępu użytkownika do rekordów
Dla każdego obiektu można skonfigurować dostęp użytkownika do rekordów obiektu. Można zezwolić użytkownikom na wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie dowolnych rekordów obiektu lub ograniczyć ich dostęp tylko do rekordów, których są właścicielami.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W lewym panelu przejdź do Użytkownicy i zespoły.
- W tabeli zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników.
- W górnej części tabeli kliknij Edytuj uprawnienia. Dowiedz się więcej o edytowaniu uprawnień użytkowników.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do CRM > Obiekty systemu CRM.
- W wierszu obiektu ustaw uprawnienia do wyświetlania, edytowania lub usuwania rekordów w wybranym obiekcie. Możesz zezwolić im na dostęp do wszystkich rekordów, tylko rekordów, których są właścicielami, żadnych lub, jeśli twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, tylko rekordów należących do ich zespołu.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Uprawnienia zaczną obowiązywać dopiero po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkownika.
Dowiedz się więcej o uprawnieniach CRM.
Przypisywanie dostępu do rekordów według zespołu ( tylkoProfessional i Enterprise )
Dostęp do rekordów można skonfigurować tak, aby użytkownicy w zespole mieli dostęp tylko do rekordów przypisanych do nich samych lub innych członków zespołu. W przypadku obiektów z procesami oznacza to, że wiele zespołów może współdzielić proces bez wpływu na rekordy przypisane do innych zespołów.
Dzięki tym uprawnieniom użytkownicy mogą wyświetlać, edytować lub usuwać tylko te rekordy, których właścicielami są oni sami lub inny użytkownik z ich zespołu. Jeśli użytkownik należy do wielu zespołów, może uzyskać dostęp do rekordów przypisanych do dowolnego z ich zespołów.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W lewym panelu przejdź do Użytkownicy i zespoły.
- W tabeli zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników. Jeśli użytkownicy nie należą jeszcze do zespołu, dowiedz się, jak tworzyć i dodawać użytkowników do zespołu.
- W górnej części tabeli kliknij opcję Edytuj uprawnienia. Dowiedz się więcej o edytowaniu uprawnień użytkowników.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do CRM > Obiekty systemu CRM.
- W wierszu obiektu ustaw uprawnienia użytkownika do widoku na Uprawnienia zespołu, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Nieprzypisany. Spowoduje to automatyczną aktualizację uprawnień do edycji i usuwania, ale w razie potrzeby można je ograniczyć.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Uprawnienia zaczną obowiązywać dopiero po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu się użytkownika.
Ograniczenie dostępu do edycji transakcji według etapu transakcji( tylkoProfessional i Enterprise )
W przypadku transakcji administratorzy mogą ustawić, czy transakcje na określonych etapach mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników z dostępem do transakcji, określonych użytkowników i zespoły, czy tylko przez innych użytkowników z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach. Jeśli etap jest ograniczony do administratorów o rozszerzonych uprawnieniach lub określonych użytkowników i zespołów, po wejściu transakcji do tego etapu tylko ci użytkownicy będą mogli edytować transakcję lub przenieść ją do innego etapu. Użytkownicy z dostępem do transakcji mogą nadal wyświetlać rekordy transakcji na tym etapie, ale nie mogą wprowadzać zmian, dopóki administrator nie przeniesie ich do etapu edycji.
W zależności od uprawnień użytkownika do transakcji, najbardziej restrykcyjne ustawienie będzie miało pierwszeństwo przy podejmowaniu decyzji, czy użytkownik może edytować transakcje na każdym etapie. Na przykład:
- Jeśli użytkownik ma uprawnienie do edycji transakcji ustawione na wszystkie transakcje, ale nie może edytować transakcji na danym etapie, nie będzie mógł edytować transakcji na tym etapie.
- Jeśli użytkownik może edytować transakcje na etapie, ale jego uprawnienie do edycji transakcji jest ustawione na brak, nie będzie mógł edytować transakcji na tym etapie.
- Jeśli użytkownik może edytować transakcje na etapie, a jego uprawnienie do edycji transakcji jest ustawione na Tylko posiadane lub Tylko zespół, może on edytować transakcje na etapie, który jest własnością jego lub jego zespołu, ale nie może edytować innych transakcji na tym etapie.
Uwaga: nawet jeśli etap jest ograniczony do administratorów, oczekuje się następującego zachowania:
- Transakcje na etapie mogą być nadal edytowane za pośrednictwem przepływów pracy, narzędzia prognozy i żądań API przekazywanych bez powiązanego identyfikatora użytkownika.
- Użytkownicy mogą nadal edytować powiązania transakcji na etapie, jeśli użytkownik ma dostęp do innych obiektów (np. użytkownik dodaje transakcję jako powiązanie w rekordzie kontaktu, co dodaje powiązany kontakt do transakcji).
- Użytkownicy mogą nadal tworzyć i rejestrować aktywności na transakcjach na etapie.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Transakcje.
- Kliknij kartę Procesy.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces, a następnie wybierz proces do edycji.
- Kliknij kartę Zasady procesu.
- W wierszu Kontrola dostępu do edycji transakcji kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zastosowania reguły.
- W prawym panelu wybierz etapy, które będą miały ograniczony dostęp do edycji, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: Tylko administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach lub Określeni użytkownicy i zespoły.
- Jeśli wybrałeś opcję Określeni użytkownicy i zespoły, kliknij menu rozwijane Dodaj użytkownika lub zespół, a następnie zaznacz pola wyboru użytkowników i zespołów, którym zezwolisz na edycję transakcji na wybranych etapach.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.
Dowiedz się więcej o ustalaniu reguł dla procesów transakcji.