Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Assign access to records_FI

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 15, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Pääkäyttäjät voivat päivittää yksittäisen käyttäjän oikeudet tarkastella, muokata tai poistaa tietueita kunkin kohteen osalta. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös rajoittaa tietueiden käyttöoikeuksia käyttäjän tiimijäsenyyden perusteella tai rajoittaa kauppojen osalta muokkausoikeuksia tiettyihin kaupan vaiheisiin.

Käyttäjien käyttöoikeuksien määrittäminen tietueisiin

Voit määrittää kunkin kohteen osalta käyttäjien pääsyn kohteen tietueisiin. Voit sallia käyttäjien tarkastella, muokata tai poistaa mitä tahansa objektin tietueita tai rajoittaa käyttäjien pääsyn vain heidän omistamiinsa tietueisiin.

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Käyttöoikeudet tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja kirjautunut takaisin sisään.

Lisätietoja CRM-oikeuksista.

Määritä tietueiden käyttöoikeus tiimeittäin ( vainProfessional ja Enterprise )

Voit määrittää tietueiden käyttöoikeudet siten, että tiimin käyttäjät voivat käyttää vain itselleen tai muille tiimin jäsenille osoitettuja tietueita. Putkistoja sisältävien kohteiden osalta tämä tarkoittaa, että useat tiimit voivat jakaa myyntiputki vaikuttamatta muille tiimeille osoitettuihin tietueisiin.

Näillä oikeuksilla käyttäjät voivat tarkastella, muokata tai poistaa vain tietueita, joiden omistaja ovat he itse tai joku muu tiimiinsä kuuluva käyttäjä. Jos käyttäjä kuuluu useaan tiimiin, hän voi käyttää tietueita, jotka on osoitettu mille tahansa tiimille.

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Users & Teams.
  • Valitse taulukossa käyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut. Jos käyttäjät eivät vielä kuulu tiimiin, opettele, miten luodaan ja lisätään käyttäjiä tiimiin.
  • Valitse taulukon yläreunasta Muokkaa käyttöoikeuksia. Lisätietoja käyttäjien oikeuksien muokkaamisesta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan CRM > CRM-objektit.
  • Aseta objektirivillä käyttäjän Näytä-oikeudet tiiminsä oikeuksiksi ja poista sitten Ei määritetty -valintaruudun valinta. Tämä päivittää muokkaus- ja poisto-oikeudet automaattisesti, mutta voit rajoittaa niitä tarpeen mukaan.

  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Käyttöoikeudet tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut ulos ja uudelleen sisään.

Rajoita kauppojen muokkausoikeuksia myyntiputki mukaan( vainProfessional- ja Enterprise-versiot )

Sopimusten osalta pääkäyttäjät voivat määrittää, voivatko kaikki käyttäjät, joilla on pääsy sopimuksiin, tietyt käyttäjät ja tiimit tai vain muut käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet, muokata tietyissä vaiheissa olevia sopimuksia. Jos vaihe on rajoitettu superkäyttäjille tai tietyille käyttäjille ja tiimeille, kun kauppa on siirtynyt kyseiseen vaiheeseen, vain nämä käyttäjät voivat muokata kauppaa tai siirtää sen toiseen vaiheeseen. Käyttäjät, joilla on kaupanteko-oikeudet, voivat edelleen tarkastella kyseisessä vaiheessa olevia kauppatietueita, mutta eivät voi tehdä muutoksia ennen kuin pääkäyttäjä siirtää sen muokattavaan vaiheeseen.

Käyttäjän kaupanteko-oikeuksista riippuen rajoittavin asetus on etusijalla, kun päätetään, voiko käyttäjä muokata kauppoja kussakin vaiheessa. Esim:

  • Jos käyttäjän Kaupan muokkausoikeus on asetettu kaikille kaupoille, mutta hänellä ei ole oikeutta muokata vaiheen kauppoja, hän ei voi muokata vaiheen kauppoja.
  • Jos käyttäjä voi muokata sopimuksia jossakin vaiheessa, mutta hänen Sopimusten muokkausoikeudekseen on asetettu ei mitään, hän ei voi muokata sopimuksia kyseisessä vaiheessa.
  • Jos käyttäjä voi muokata sopimuksia jossakin vaiheessa ja hänen Sopimusten muokkausoikeutensa on asetettu arvoon Vain omistetut tai Vain tiimi, hän voi muokata sopimuksia vaiheessa, jonka hän tai hänen tiiminsä omistaa, mutta ei voi muokata muita sopimuksia kyseisessä vaiheessa.

Huomaa: vaikka vaihe on rajoitettu ylläpitäjille, seuraavan käyttäytymisen odotetaan olevan sallittua:

  • Vaiheessa olevia kauppoja voidaan silti muokata työnkulkujen, ennustetyökalun ja API-pyyntöjen avulla, jotka välitetään ilman siihen liittyvää käyttäjätunnusta.
  • Käyttäjät voivat edelleen muokata vaiheessa olevien kauppojen assosiaatioita, jos käyttäjällä on käyttöoikeus muihin objekteihin (esim. käyttäjä lisää kaupan assosiaationa yhteystietueeseen, mikä lisää siihen liittyvän yhteystiedon kauppaan).
  • Käyttäjät voivat edelleen luoda ja kirjata toimintoja vaiheessa oleviin kauppoihin.
Jos haluat estää tiettyjä käyttäjiä muokkaamasta sopimuksia näiden menetelmien avulla, päivitä heidän käyttäjäoikeutensa kyseisiin työkaluihin tai objekteihin.
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
  • Napsauta Putket-välilehteä.
  • Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.
  • Napsauta Myyntiputki säännöt -välilehteä.
  • Napsauta Control deal editing access (Kaupan muokkausoikeuden hallinta ) -rivillä kytkintä päälle, jotta sääntöä voidaan soveltaa.
  • Valitse oikeassa paneelissa vaiheet, joilla on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oltava pääsy: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit.
  • Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden käyttäjien ja tiimien valintaruudut, joiden sallitaan muokata kauppoja valituissa vaiheissa.

  • Vahvista valitsemalla Tallenna.

Lisätietoja sääntöjen asettamisesta kauppaputkia varten.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.