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records_JAへのアクセス権割り当てる

更新日時 2025年 1月 15日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

スーパー管理者は、各オブジェクトのレコードを表示、編集、または削除するための個別のユーザーのアクセス権を更新できます。アカウントに 「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションが含まれている場合は、ユーザーの チーム アクセス権設定に基づいてレコードアクセス権を制限したり、取引として、編集アクセス権を特定の取引ステージに制限したりすることもできます。

レコードへのユーザーアクセス権の割り当てる

オブジェクトごとに、オブジェクトのレコードへのユーザーアクセスを設定できます。ユーザーにオブジェクトのレコードの表示、編集、削除を許可したり、担当するレコードのみに制限したりできます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のパネルで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • テーブルで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオンにします。
  • テーブルの上部にある[権限を編集]をクリックします。ユーザー権限の編集についてもっと詳しく。
  • 左のサイドバーメニューで、[CRM]>[CRMオブジェクト]に移動します。 
  • オブジェクトの行で、 選択したオブジェクトのレコードを表示、編集、または削除するための権限を設定します。全てのレコードへのアクセスを許可するか、担当するレコードのみアクセスを許可するか、どのレコードにもアクセスしないか、またはアカウントに 「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションが含まれている場合は 、チームが所有するレコードのみアクセスを許可するかを選択できます。

  • 右上の[保存]をクリックします。これらの権限は、ユーザーがログアウトしてから再びログインしなければ有効になりません。

CRM権限についてもっと詳しく。

チームごとにレコードへのアクセス権を割り当てる(「プロフェッショナル」および「エンタープライズ」のみ)

チームのユーザーが自分自身または他のチームメンバーに割り当てられたレコードにのみアクセスできるように、レコードアクセス権を設定できます。つまり、パイプラインがあるオブジェクトの場合、複数のチームが他のチームに割り当てられたレコードに影響を与えることなくパイプラインを共有できます

これらの権限では、ユーザーは自分またはチームの別のユーザーが担当者になっているレコードのみを表示、編集、または削除できます。複数のチームに所属しているユーザーは、どのチームにも割り当てられたレコードにアクセスできます。 

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左側のパネルで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • テーブルで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオンにします。ユーザーがまだチームに所属していない場合は、 ユーザーを作成してチームに追加する方法をご確認ください。
  • テーブルの上部にある[権限を編集]をクリックします。ユーザー権限の編集についてもっと詳しく。
  • 左のサイドバーメニューで、[CRM]>[CRMオブジェクト]に移動します。 
  • オブジェクト行で、ユーザーの「表示」権限を 「チームの表示」に設定し、「 未割り当て 」チェックボックスをオフにします。これにより、編集権限と削除権限が自動的に更新されますが、必要に応じて制限することができます。

  • 右上の[保存]をクリックします。これらの権限は、ユーザーがログアウトしてから再びログインしなければ有効になりません。

取引編集アクセス権をパイプラインステージ別に制限する(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)

取引では、スーパー管理者は、特定のステージの取引を、取引、特定のユーザー、チームへのアクセス権を持つすべてのユーザーが編集できるようにするか、スーパー管理者権限を持つ他のユーザーのみに公開するかを設定できます。スーパー管理者のみまたは特定のユーザーとチームのみに編集が制限されたステージでは、取引がそのステージに移行すると、そのステージを編集したり別のステージに移行したりできるのはそれらのユーザーのみになります。取引アクセス権を持つユーザーも引き続きそのステージの取引レコードを表示できますが、管理者が当該レコードを編集可能なステージに移動するまで変更を行うことはできません。

ユーザー取引権限に応じて、最も制限の厳しい設定が優先され、ユーザーが各ステージで取引を編集できるかどうかが決定されます。例として、以下のような場合が挙げられます。

  • ユーザーの [取引 の編集権限] が [すべて取引] に設定されていても、ステージ内の取引を編集する権限が付与されていない場合、ユーザーはステージ内の取引編集できません。
  • ユーザーがステージ内の取引を編集できても、取引の編集権限が「なし」に設定されている場合、そのユーザーはそのステージで取引を編集できません。
  • ユーザーがステージ内の取引を編集でき、取引の編集権限が担当のみまたはチームのみに設定されている場合、そのユーザーは自分またはチームが所有するステージで取引を編集できますが、そのステージ内の他の取引を編集することはできません。

注:ステージが管理者に限定されている場合でも、次の動作が想定されます

  • ステージ内の取引は、ワークフロー、フォーキャストツール、および関連付けられたユーザーIDなしで渡されるAPIリクエストを使用して引き続き編集できます。
  • ユーザーが他のオブジェクトへのアクセス権を持っている場合、ユーザーは引き続きステージ内の取引で関連付けを編集できます(たとえば、ユーザーがコンタクトレコードの関連付けとして取引を追加し、関連するコンタクトが取引に追加されます)。
  • ユーザーは引き続きステージ内の取引でアクティビティーを作成して記録できます。
特定のユーザーがこれらの方法で取引を編集しないようにするには、これらのツールまたはオブジェクトに対するユーザー権限を更新します。
  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
  • [ パイプラインルール ]タブをクリックします。
  • [ コントロール取引編集アクセス ] 行で、 スイッチ をクリックしてオンに切り替え、ルールを適用します。
  • 右側のパネルで、編集アクセス権を制限する ステージ を選択し、アクセス権を付与するユーザーを[ スーパー管理者のみ ]または [特定のユーザーおよびチーム]から選択します。
  • [ 特定のユーザーおよびチーム]を選択した場合は、[ ユーザーまたはチームを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、選択したステージで取引編集を許可するユーザーおよびチームの チェックボックス を選択します。

  • [保存]をクリックして確認します。

取引パイプラインのルールの設定について詳細をご確認ください。

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