Ustawianie reguł walidacji dla właściwości

Aby pomóc w utrzymaniu spójnych i dokładnych danych na koncie HubSpot, można ustawić reguły dla niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych, a także niektórych właściwości domyślnych. Gdy reguły walidacji są ustawione dla właściwości, użytkownicy muszą spełnić wymagania właściwości, aby zapisać wartość.

Na przykład można utworzyć właściwość tekstową Order Number , której wartości mogą zawierać tylko znaki numeryczne, lub utworzyć właściwość liczbową Payment amount, której wartości mogą zawierać tylko do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: reguły walidacji nie są obecnie wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pośrednictwem przepływów pracy lub przesyłania formularzy utworzonych za pomocą starszego edytora. Reguły walidacji są wymuszane dla formularzy utworzonych za pomocą nowego edytora formularzy.

Oprócz niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych, można ustawić reguły walidacji dla następujących domyślnych właściwości HubSpot:

• Właściwość firmy: Street Address, Street Address 2, Annual Revenue, City, Country/Region, Country/Region Code, Employee range, Firma name, Number of Employees, State/Region, Postal Code.
• Właściwość kontaktu : Adres ulicy, Roczny przychód, Miasto, Nazwa firmy, Kraj/region, E-mail, Imię, Branża, Stanowisko, Nazwisko, Wiadomość, Powitanie, Stan/region, Kod pocztowy.
• Właściwośćtransakcji: Kwota transakcji, Powód zamkniętego niepomyślnie, Powód zamkniętego pomyślnie, Nazwa transakcji, Następny krok.
• Właściwości zgłoszenia: Nazwa zgłoszenia.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby ustawić reguły walidacji dla właściwości.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.

• Aby dodać reguły walidacji do istniejącej właściwości, kliknij jej nazwę, a następnie kliknij zakładkę Reguły w prawym panelu.
• Aby utworzyć nową właściwość z regułami walidacji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
  • Wprowadź szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola .
  • Jako typ pola wybierz Tekst jednowierszowy, Tekst wielowierszowy, Selektor daty lub Liczba, , a następnie kliknij kartę Reguły.
• Zaznacz pola wyboru, aby włączyć reguły walidacji dla wartości właściwości. Dostępne opcje zależą od typu pola właściwości:
  • Tekst jednowierszowy lub Tekst wielowierszowy: ustaw minimalny limit znaków, ustaw maksymalny limit znaków, ogranicz wartości tylko do znaków numerycznych lub nie zezwalaj na znaki specjalne ($, % itp.). Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz także kliknąć opcję Waliduj za pomocą wyrażeń regularnych (regex), aby skonfigurować reguły walidacji za pomocą wyrażeń regularnych.
  • Wybór daty: ustaw daty dozwolone dla tej właściwości w oparciu o strefę czasową konta.

• • Liczba: ustawienie zakresu liczb lub liczby miejsc dziesiętnych.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu właściwości.