Ustawianie reguł walidacji dla właściwości

Aby pomóc w utrzymaniu spójnych i dokładnych danych na koncie HubSpot, można ustawić reguły dla niestandardowego tekstu, selektora daty i właściwości liczbowych, a także niektórych właściwości domyślnych. Gdy reguły walidacji są ustawione dla właściwości, użytkownicy muszą spełnić wymagania właściwości, aby zapisać wartość.

Na przykład można utworzyć właściwość tekstową Order Number , w której wartości mogą zawierać tylko znaki numeryczne, lub utworzyć właściwość liczbową Payment amount, w której wartości mogą zawierać tylko do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: reguły walidacji nie są obecnie wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pośrednictwem przepływów pracy lub przesyłania do formularzy utworzonych za pomocą starszego edytora. Reguły walidacji są wymuszane dla formularzy utworzonych za pomocą nowego edytora formularzy.

Oprócz niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych można ustawić reguły walidacji dla następujących domyślnych właściwości HubSpot:

• Właściwości firmy: Street Address, Street Address 2, Annual Revenue, City, Country/Region, Country/Region Code, Employee range, Company name, Number of Employees, State/Region, Postal Code.
• Właściwości kontaktowe: Street Address, Annual Revenue, City, Company Name, Country/Region, Email, First Name, Industry, Job Title, Last Name, Message, Salutation, State/Region, Postal Code.
• Właściwości transakcji: Kwota, Powód utraty zamknięcia, Powód wygranej zamknięcia, Nazwa transakcji, Następny krok.
• Właściwości biletu: Nazwa biletu.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby ustawić reguły walidacji dla właściwości.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [Object] , aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.

4. Aby dodać reguły walidacji do istniejącej właściwości, kliknij nazwę właściwości, a następnie kliknij kartę Reguły w prawym panelu.
5. Aby utworzyć nową właściwość z regułami walidacji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
   • Wprowadź szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Field type .
   • Jako typ pola wybierz Tekst jednowierszowy, Tekst wielowierszowy, Selektor daty, Selektor daty i godziny, Numer telefonu lub Numer, , a następnie kliknij kartę Reguły.
6. Wybierz opcje, aby włączyć reguły walidacji dla wartości właściwości. W zależności od typu pola dostępne są następujące opcje:
   • Tekstjednowierszowy lub wielowierszowy:
     • Waliduj za pomocą wyrażeń regularnych (regex)( tylkoProfessional lub Enterprise ): skonfiguruj reguły walidacji za pomocą wyrażeń regularnych.
     • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu unikalnych wartości właściwości na obiekt, konfigurowanych tylko podczas tworzenia właściwości. Nie jest to obecnie obsługiwane w przypadku przesyłania opinii, wydarzeń marketingowych lub produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak unikalne właściwości wartości są używane do deduplikacji rekordów.
     • Ustaw minimalny limit znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzać mniej niż minimalna liczba znaków.
     • Ustaw maksymalny limit znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzać więcej niż maksymalna liczba znaków.
     • Allow allcharacters: użytkownicy mogą wprowadzać wszystkie typy znaków.
     • Allow numbersonly: użytkownicy nie mogą wprowadzać znaków alfabetycznych i specjalnych, z wyjątkiemznaków używanych w formatowaniu liczb (np. 100.00 lub 1,000).
     • Nie zezwalaj na znaki specjalne: użytkownicy nie mogą wprowadzać znaków interpunkcyjnych i symboli (np. &, {} itp.), znaków walutowych ani niewidocznych znaków kodu sterującego. Użytkownicy mogą wprowadzać znaki alfanumeryczne, w tym znaki z innych języków, takich jak indic lub Latin extended.
     • Automatyczne usuwanie niedozwolonych znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzać niedozwolonych znaków. Będą one automatycznie usuwane w miarę ich wprowadzania (np. znaki specjalne są niedozwolone. Użytkownik wprowadzi Jo%n, a wynikiem będzie Jon). Dowiedz się więcej o automatycznym usuwaniu znaków.
   • Numer telefonu:
     • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu unikalnych wartości dla każdego obiektu. Nie jest to obecnie obsługiwane w przypadku przesyłania opinii, wydarzeń marketingowych lub produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak unikalne właściwości wartości są używane do deduplikacji rekordów.
     • Weryfikuj numery telefonów dla tej właściwości: włącz automatyczne sprawdzanie poprawności formatowania numeru telefonu i opcjonalnie ustaw domyślny kod kraju. Dowiedz się więcej o walidacji numerów telefonów.
   • Numer:
     • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu unikalnych wartości dla każdego obiektu. Nie jest to obecnie obsługiwane w przypadku przesyłania opinii, wydarzeń marketingowych lub produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak unikalne właściwości wartości są używane do deduplikacji rekordów.
     • Ustaw limit wartości minimalnej: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości poniżej określonej liczby. Na przykład ustawiono limit na 1000. Oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości większe lub równe 1000.
     • Ustaw limit wartości maksymalnej: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości powyżej określonej liczby. Na przykład ustawiono limit na 1 000. Oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości mniejsze lub równe 1 000.
     • Ustaw maksymalną liczbę miejsc po przecinku: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości przekraczających określoną liczbę po przecinku. Na przykład ustawiono limit na 2. Oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości takie jak 123,45 lub 32,1.
   • Wybórdaty lub daty i godziny: ustaw daty dozwolone dla tej właściwości w oparciu o strefę czasową konta.
     • Dowolna data: użytkownicy mogą wprowadzić dowolną datę w przeszłości lub przyszłości.
     • Tylko przyszłe daty: użytkownicy nie mogą wprowadzać dzisiejszej daty ani dat z przeszłości. Wybierz, które przyszłe daty są dozwolone: Dowolna przyszła data, Dowolna data po czasie buforowania lub Dowolna data w kroczącym zakresie dat, a następnie, jeśli ma to zastosowanie, wprowadź liczbę dni.
     • Tylko przeszłe daty: użytkownicy nie mogą wprowadzać przyszłych dat.
     • Określony zakres dat: użytkownicy nie mogą wprowadzać dat spoza określonego zakresu dat. Wprowadź datę początkową i końcową, aby ustawić zakres.
     • Zezwalaj tylko od poniedziałku do piątku: użytkownicy nie mogą wprowadzać dat przypadających na sobotę lub niedzielę.

7. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu właściwości.