Ustawianie reguł walidacji dla właściwości

Aby pomóc w utrzymaniu spójnych i dokładnych danych na koncie HubSpot, można ustawić reguły dla niestandardowego tekstu, selektora daty i właściwości liczbowych, a także niektórych właściwości domyślnych. Gdy reguły walidacji są ustawione dla właściwości, użytkownicy muszą mieć spotkanie z wymaganiami właściwości, aby zapisać wartość.

Na przykład można utworzyć właściwość tekstową Order Number , której wartości mogą zawierać tylko znaki numeryczne, lub utworzyć właściwość liczbową Payment amount, której wartości mogą zawierać tylko do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga: reguły walidacji nie są obecnie wymuszane podczas ustawiania wartości właściwości za pośrednictwem przepływów pracy lub przesyłania formularza utworzonego za pomocą starszego edytora. Reguły walidacji są egzekwowane w przypadku formularzy utworzonych za pomocą nowego edytora formularzy.

Oprócz niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych, można ustawić reguły walidacji dla następujących domyślnych właściwości HubSpot:

• Właściwość firmy: Street Address, Street Address 2, Annual Revenue, City, Country/Region, Country/Region Code, Employee range, Firma name, Number of Employees, State/Region, Postal Code.
• Właściwość kontaktu: Street Address, Annual Revenue, City, Firma Name, Country/Region, Email, First Name, Industry, Job Title, Last Name, Message, Salutation, State/Region, Postal Code.
• Właściwośćtransakcji: Kwota, Powód zamkniętego niepomyślnie, Powód zamkniętego pomyślnie, Nazwa transakcji, Następny krok.
• Właściwości zgłoszenia: Nazwa zgłoszenia.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby ustawić reguły walidacji dla właściwości.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości [Obiekt] , aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.

4. Aby dodać reguły walidacji do istniejącej właściwości, kliknij jej nazwę, a następnie kliknij zakładkę Reguły w prawym panelu.
5. Aby utworzyć nową właściwość z regułami walidacji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
   • Wprowadź szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola .
   • Jako typ pola wybierz Tekst jednowierszowy, Tekst wielowierszowy, Selektor daty, Selektor daty i godziny, Numer telefonu lub Numer, , a następnie kliknij kartę Reguły.
6. Wybierz opcje aby włączyć reguły walidacji dla wartości właściwości. W zależności od typ pola, będziesz mieć następujące opcje:
   • Tekstjednowierszowy lub wielowierszowy:
     • Waliduj za pomocą wyrażeń regularnych (regex)( tylkoProfessional lub Enterprise ): skonfiguruj reguły walidacji za pomocą wyrażeń regularnych.
     • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu unikalnych właściwości wartości na Obiekt. Nie jest to obecnie obsługiwane w przypadku przesłania opinii, eventów marketingowych lub produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak unikalne właściwości wartości są używane do deduplikacji rekordów.
     • Ustaw minimalny limit znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzić mniej niż minimalna liczba znaków.
     • Ustaw maksymalny limit znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzać więcej niż maksymalna liczba znaków.
     • Allow allcharacters: użytkownicy mogą wprowadzać wszystkie typy znaków.
     • Allow numbersonly: użytkownicy nie mogą wprowadzać znaków alfabetycznych i specjalnych, z wyjątkiemznaków używanych w formatowaniu liczb (np. 100.00 lub 1,000).
     • Nie zezwalaj na znaki specjalne: użytkownicy nie mogą wprowadzać znaków interpunkcyjnych i symboli (np. &, {} itp.), znaków walutowych ani niewidocznych znaków kodu Kontrolera. Użytkownicy mogą wprowadzać znaki alfanumeryczne, w tym znaki z innych języków, takich jak indic lub Latin extended.
     • Automatyczne usuwanie niedozwolonych znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzać niedozwolonych znaków. Będą one automatycznie usuwane w miarę ich wprowadzania (np. znaki specjalne są niedozwolone. Użytkownik wprowadzi Jo%n, a wynikiem będzie Jon). Dowiedz się więcej o automatycznym usuwaniu znaków.
   
   • Numer telefonu:
     • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu unikalnych właściwości wartości na Obiekt. Nie jest to obecnie obsługiwane w przypadku przesłania opinii, eventów marketingowych lub produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak unikalne właściwości wartości są używane do deduplikacji rekordów.
     • Sprawdzanie poprawności numerów telefonów dla tej właściwości: włącz automatyczne sprawdzanie poprawności formatowania numeru telefonu i opcjonalnie ustaw domyślny kod kraju. Dowiedz się więcej o walidacji numerów telefonów.
   • Numer:
     • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu unikalnych właściwości wartości na Obiekt. Nie jest to obecnie obsługiwane w przypadku przesłania opinii, eventów marketingowych lub produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak unikalne właściwości wartości są używane do deduplikacji rekordów.
     • Ustaw limit wartości minimalnej: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości poniżej określonej liczby. Na przykład ustawiono limit na 1000. Oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości większe lub równe 1000.
     • Ustaw limit wartości maksymalnej: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości powyżej określonej liczby. Na przykład ustawiono limit na 1 000. Oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości mniejsze lub równe 1 000.
     • Ustaw maksymalną liczbę miejsc dziesiętnych: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości przekraczających określoną liczbę po przecinku. Na przykład ustawiono limit na 2. Oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości takie jak 123,45 lub 32,1.
   
   • Selektordaty lub daty i godziny: ustaw daty dozwolone dla tej właściwości w oparciu o strefę czasową konta.
     • Dowolna data: użytkownicy mogą wprowadzić dowolną datę w przeszłości lub przyszłości.
     • Tylko przyszłe daty: użytkownicy nie mogą wprowadzać dzisiejszej daty ani dat z przeszłości. Wybierz, które przyszłe daty są dozwolone: Dowolna data w przyszłości, Dowolna data po czasie buforowania lub Dowolna data w kroczącym zakresie dat, a następnie, jeśli ma to zastosowanie, wprowadź liczbę dni.
     • Tylko przeszłe daty: użytkownicy nie mogą wprowadzać przyszłych dat.
     • Określony zakres dat: użytkownicy nie mogą wprowadzać dat spoza określonego zakresu dat. Wprowadź datę początkową i końcową, aby ustawić zakres.
     • Zezwalaj tylko od poniedziałku do piątku: użytkownicy nie mogą wprowadzać dat przypadających na sobotę lub niedzielę.

7. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu właściwości.